S&P 500 ^GSPC
5,096.27
+0.52%
Amazon AMZN
$176.76
+2.08%
Nvidia NVDA
$791.12
+1.87%
Alphabet GOOG
$139.78
+1.71%
Microsoft MSFT
$413.64
+1.45%
Meta META
$490.13
+1.26%
Apple AAPL
$180.75
-0.37%
Tesla TSLA
$201.88
-0.08%

Oto 6 najbardziej stabilnych akcji dywidendowych, które mogą pomóc inwestorom w ochronie i wycenie ich pieniędzy

Filip Czudny
10. 5. 2023
7 min read

Akcje dywidendowe są niezwykle popularne wśród inwestorów. Poza regularną wypłatą, oferują również stosunkowo dużą stabilność. Jedne większe, inne mniejsze. My dziś przyjrzymy się tym najbardziej stabilnym. Oto 6 akcji, które mają całkiem duże szanse na ochronę Twoich pieniędzy!

Oczywiście przedstawicieli mogą być setki. Ale ja chcę tylko szybko przyjrzeć się kilku ciekawym akcjom, które są popularne wśród inwestorów. Nie będę wchodził w szczegóły dotyczące ich charakteru, ceny godziwej itp. Przyjrzyjmy się po prostu 6 sektorom i 6 ich przedstawicielom, którzy mają opinię stabilnych gigantów!

REIT-y - Realty Income $O+0.6%

Realty Income Corporation to REIT specjalizujący się w wynajmowaniu nieruchomości komercyjnych pojedynczym najemcom w ramach długoterminowych umów najmu. Głównie wynajmuje nieruchomości firmom z branży handlowej, opieki zdrowotnej, produkcyjnej i usługowej.

Portfel nieruchomości ma ogromną wartość i obejmuje ponad 11 300 nieruchomości w USA, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Jedną z atrakcyjnych cech jest comiesięczna wypłata dywidendy, więc akcjonariusze mają 12 wypłat w ciągu roku.

O
$52.07 $0.31 +0.59%
1 Day
+0.01%
5 Days
+2.56%
1 Month
-5.66%
6 Months
-7.51%
YTD
-9.82%
1 Year
-20.07%
5 Years
-21.46%
Max.
+581.55%

Capital Structure

Market Cap
43.92B
Enterpr. Val.
63.93B
Revenue
3.89B
Shares Out.
829.57M
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
6.46%

Valuation / Dividends

P/E
40.11
EPS
1.32
P/S
11.26
P/B
1.18
Div. Yield
5.81%
Div. Payout
229.97%

Capital Eff. / Margins

ROIC
2.94%
ROE
2.92%
ROA
1.59%
Gross
92.18%
Operating
41.42%
Net Profit
22.64%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Firma kładzie nacisk na zrównoważony rozwój, innowacje i reagowanie na trendy rynkowe. Dzięki stabilnym przepływom pieniężnym może wypłacać wysokie dywidendy - obecnie dividend yield wynosi około 4,8%. Jest jednym z największych REIT-ów w swojej klasie.

W długim okresie stale podnosiła swoją dywidendę, kwartalnie. Dywidendy są tak stabilne, ponieważ większość umów najmu jest długoterminowa i zawiera indeksację czynszu. Spółka nigdy nie obcięła ani nie pominęła dywidendy w czasie swojego istnienia.

MLPs - Enterprise Products Partners $EPD+0.1%

Enterprise Products Partners jest jednym z największych operatorów rurociągów ropy i gazu oraz infrastruktury do przechowywania węglowodorów w Stanach Zjednoczonych. Firma posiada i obsługuje rozległą sieć rurociągów do transportu ropy naftowej, gazu ziemnego i produktów rafinowanych na terenie całego kraju.

Firma posiada i obsługuje około 50 000 mil rurociągów ropy naftowej i gazu ziemnego, 280 terminali do przechowywania ropy naftowej, gazu ziemnego, produktów petrochemicznych i chemicznych oraz 14 kompleksów przetwórczych.

Korzystając z długoterminowego stabilnego popytu na infrastrukturę do transportu i magazynowania węglowodorów, spółka ma stabilne i przewidywalne przepływy pieniężne, co pozwala jej wypłacać wysokie dywidendy. Obecnie stopa dywidendy spółki wynosi około 7,4%.

EPD
$27.43 $0.04 +0.15%
1 Day
+0%
5 Days
+2.57%
1 Month
+1.92%
6 Months
+4.19%
YTD
+3.53%
1 Year
+6.28%
5 Years
-2.65%
Max.
+412.64%

Capital Structure

Market Cap
60.12B
Enterpr. Val.
88.65B
Revenue
48.74B
Shares Out.
2.17B
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
8.20%

Valuation / Dividends

P/E
10.98
EPS
2.52
P/S
1.23
P/B
2.21
Div. Yield
7.27%
Div. Payout
78.92%

Capital Eff. / Margins

ROIC
11.07%
ROE
20.03%
ROA
7.71%
Gross
13.40%
Operating
12.90%
Net Profit
11.05%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Enterprise Products Partners ma strukturę master limited partnership, czyli spółki, która handluje na giełdzie. Zazwyczaj firmy te wypłacają większość swoich zysków w formie dywidend, które są korzystne podatkowo dla inwestorów.

Portfel firmy znajduje się głównie w środkowo-zachodnich i południowych stanach USA i zapewnia infrastrukturę krytyczną dla przemysłu wydobywczego i rafineryjnego. Poprzez dzierżawę innym firmom, nie jest bezpośrednio zależna od wahań cen towarów.

RE - Welltower $WELL+0.2%

Welltower jest spółką typu real estate investment trust (REIT) skoncentrowaną na posiadaniu i wynajmowaniu nieruchomości związanych z opieką długoterminową i opieką zdrowotną.

Portfolio firmy obejmuje szpitale i kliniki, domy seniora, domy komunalne i centra rehabilitacyjne, które wynajmuje operatorom tych placówek opieki zdrowotnej.

WELL
$92.03 $0.17 +0.19%
1 Day
+0%
5 Days
+0.88%
1 Month
+6.54%
6 Months
+15.83%
YTD
+3.97%
1 Year
+23.17%
5 Years
+26.1%
Max.
+1,343.38%

Capital Structure

Market Cap
53.14B
Enterpr. Val.
53.56B
Revenue
6.64B
Shares Out.
568.88M
Debt/Capital
0.08
FCF Yield
3.24%

Valuation / Dividends

P/E
135.38
EPS
0.69
P/S
8.04
P/B
2.03
Div. Yield
3.25%
Div. Payout
172.76%

Capital Eff. / Margins

ROIC
1.82%
ROE
1.55%
ROA
0.79%
Gross
56.14%
Operating
7.92%
Net Profit
5.26%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Firma jest właścicielem ponad 1000 nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie, które wynajmuje ponad 1000 klientom z branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Do klientów należą wiodące szpitale, sieci klinik specjalistycznych, dostawcy usług opieki zdrowotnej w domu oraz operatorzy domów spokojnej starości.

Dzięki długoterminowym umowom najmu z klientami, przepływy pieniężne Spółki są stabilne. Pozwala to na wypłacanie wysokich dywidend - obecna stopa dywidendy wynosi około 3,15%. Welltower zwiększał swoją dywidendę przez 29 lat z rzędu.

Welltower jest jednym z największych REIT-ów koncentrujących się na nieruchomościach związanych z opieką zdrowotną i domami opieki. Firma reaguje na starzenie się społeczeństwa, skupiając się na branży opieki senioralnej i długoterminowej. Kładzie również nacisk na innowacyjność i zrównoważony rozwój w obszarach, w których działa.

BDC - Main Street Capital $MAIN+0.6%

Main Street Capital Corporation jest firmą rozwoju biznesu (BDC), która zapewnia finansowanie i inwestycje dla małych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych.

Koncentruje się przede wszystkim na przedsiębiorstwach o stabilnym profilu finansowym i długoterminowym potencjale wzrostu. Zapewnia finansowanie w formie kapitału własnego lub pożyczek. Jej klientami są firmy z sektora produkcyjnego, przemysłowego, rolniczego, technologicznego, usługowego itp.

MAIN
$45.71 $0.28 +0.62%
1 Day
+0.01%
5 Days
+2.14%
1 Month
+0.86%
6 Months
+14.87%
YTD
+5.27%
1 Year
+13.81%
5 Years
+17.13%
Max.
+209.05%

Capital Structure

Market Cap
3.80B
Enterpr. Val.
5.69B
Revenue
490.89M
Shares Out.
83.75M
Debt/Capital
0.45
FCF Yield
3.71%

Valuation / Dividends

P/E
9.12
EPS
4.97
P/S
7.80
P/B
1.60
Div. Yield
8.14%
Div. Payout
62.71%

Capital Eff. / Margins

ROIC
15.90%
ROE
17.77%
ROA
8.86%
Gross
99.45%
Operating
147.11%
Net Profit
80.61%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ponieważ zarabia głównie na odsetkach i prowizjach z tych transakcji finansowych, ma bardzo stabilny przepływ środków pieniężnych. Dzięki temu może wypłacać wysokie dywidendy dla akcjonariuszy - obecnie dividend yield spółki wynosi około 7,11%.

Firma działa jako REIT, czyli spółka inwestycyjna zorientowana na dywidendę. Jest jednym z największych i najstarszych BDC na rynku finansowania małych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych.

Portfel firmy ma obecnie wielkość około 4,2 mld USD i obejmuje finansowanie dla ponad 200 przedsiębiorstw w całych Stanach Zjednoczonych. Podstawowym celem strategicznym firmy jest połączenie inwestycji w przedsiębiorstwa z wypłatą wysokich dywidend dla akcjonariuszy.

Infrastruktura - Union Pacific $UNP-0.2%

Union Pacific jest jednym z największych przewoźników kolejowych w Stanach Zjednoczonych. Obsługuje szerokotorową sieć kolejową, która obejmuje ponad 32 000 mil torów w 23 stanach na zachód od Missisipi.

Firma świadczy szeroki zakres usług transportu kolejowego, w tym węgla, chemikaliów, produktów rolnych, samochodów, kontenerów i ładunków międzykontynentalnych. Klientami firmy są przede wszystkim firmy przemysłowe i producenci.

UNP
$253.45 -$0.54 -0.21%
1 Day
+0%
5 Days
+2.04%
1 Month
+4.59%
6 Months
+14.06%
YTD
+4.55%
1 Year
+31.65%
5 Years
+50.11%
Max.
+8,327.48%

Capital Structure

Market Cap
156.66B
Enterpr. Val.
188.32B
Revenue
24.12B
Shares Out.
609.78M
Debt/Capital
0.70
FCF Yield
3.08%

Valuation / Dividends

P/E
24.56
EPS
10.46
P/S
6.43
P/B
10.48
Div. Yield
2.04%
Div. Payout
49.74%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.92%
ROE
46.87%
ROA
9.50%
Gross
43.65%
Operating
37.65%
Net Profit
26.45%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Przepływy pieniężne spółki są stabilne ze względu na wysoki popyt na usługi kolejowe, szczególnie w branży transportu masowego i kontenerowego. Dzięki temu firma może wypłacać akcjonariuszom dywidendę, która obecnie wynosi około 2,5% ceny akcji. Union Pacific zwiększało swoją dywidendę przez 14 kolejnych lat.

Firma wykorzystuje również swoją sieć kolejową do transportu towarów na potrzeby własnej działalności, takich jak węgiel, ropa i chemikalia. Union Pacific jest znana jako firma, która inwestuje dużo w modernizację i rozbudowę swojej sieci kolejowej, aby zapewnić wydajność i zdolność do przyszłego wzrostu.

Kluczową strategią firmy jest ciągłe ulepszanie transportu kolejowego - na przykład poprzez wykorzystanie najnowszych technologii, cyfryzacji i automatyzacji. Celem jest poprawa usług dla klientów przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności i wydajności własnych operacji.

Utility - NextEra Energy $NEE+0.2%

NextEra Energy jest jedną z największych firm zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii w Stanach Zjednoczonych. Firma jest właścicielem i operatorem elektrowni wytwarzających energię odnawialną i konwencjonalną, a także systemu przesyłowego do dystrybucji energii elektrycznej.

Firma posiada obecnie ponad 45 000 MW mocy wytwórczej pochodzącej z różnych źródeł, w tym elektrowni jądrowych, węglowych, gazowych oraz farm wiatrowych i słonecznych. Firma posiada największą moc wiatrową spośród wszystkich amerykańskich przedsiębiorstw energetycznych.

NEE
$55.13 $0.09 +0.16%
1 Day
+0%
5 Days
-0.33%
1 Month
-1.24%
6 Months
-16.53%
YTD
-7.96%
1 Year
-22.23%
5 Years
+20.65%
Max.
+2,396.48%

Capital Structure

Market Cap
116.54B
Enterpr. Val.
188.02B
Revenue
27.40B
Shares Out.
2.05B
Debt/Capital
0.61
FCF Yield
-1.03%

Valuation / Dividends

P/E
15.77
EPS
3.60
P/S
4.24
P/B
2.44
Div. Yield
3.30%
Div. Payout
48.12%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.80%
ROE
17.52%
ROA
4.44%
Gross
61.91%
Operating
35.12%
Net Profit
27.82%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NextEra Energy ma długoterminową strategię zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej. W związku z tym nadal intensywnie inwestuje w rozbudowę generacji wiatrowej i słonecznej. Firma ma stabilne przepływy pieniężne z dystrybucji i sprzedaży energii, co pozwala jej wypłacać dywidendę - obecny yield wynosi około 2,3%. W długim okresie dywidenda wynosiła średnio ponad 10% rocznie.

NextEra Energy jest jedną z najbardziej innowacyjnych firm w branży energetycznej. Zajmuje się rozwojem zaawansowanych technologii dla elektrowni wiatrowych i słonecznych, systemów magazynowania energii, inteligentnych sieci i innych obszarów. Celem firmy jest osiągnięcie najniższego kosztu na jednostkę wytworzonej energii w długim okresie, co daje jej przewagę konkurencyjną i niższe ryzyko.

Czy macie którąś z tych spółek? A czy macie jakieś inne ulubione akcje dywidendowe?

Disclaimer: To nie jest w żaden sposób rekomendacja inwestycyjna. Jest to wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych z internetu i innych źródeł. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Ja jestem tylko amatorem dzielącym się swoimi opiniami.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.