S&P 500 ^GSPC
5,137.08
+0.80%
Nvidia NVDA
$822.79
+4.00%
Meta META
$502.30
+2.48%
Alphabet GOOG
$138.10
-1.20%
Amazon AMZN
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+0.83%
Apple AAPL
$179.63
-0.62%
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$415.50
+0.45%
Tesla TSLA
$202.64
+0.38%

Ecco i 6 titoli a dividendo più stabili che possono aiutare gli investitori a proteggere e valorizzare il loro denaro

Bonaventura Sorrentino
10. 5. 2023
7 min read

I titoli a dividendo sono molto popolari tra gli investitori. Oltre a un pagamento regolare, offrono anche una stabilità relativamente elevata. Alcuni sono più grandi, altri più piccoli. Oggi analizzeremo quelli più stabili. Si tratta di 6 azioni che hanno buone probabilità di proteggere il vostro denaro!

Naturalmente, i rappresentanti possono essere centinaia. Ma voglio solo dare una rapida occhiata ad alcuni titoli interessanti che sono popolari tra gli investitori. Non entrerò nel dettaglio della loro natura, del prezzo equo, ecc. Ci limitiamo a considerare 6 settori e 6 loro rappresentanti che hanno la reputazione di essere dei giganti costanti!

REIT - Realty Income $O+0.2%

Realty Income Corporation è un REIT specializzato nella locazione di immobili commerciali a singoli inquilini con contratti di locazione a lungo termine. Le proprietà vengono affittate principalmente a imprese del settore retail, sanitario, manifatturiero e dei servizi.

Il portafoglio immobiliare ha un valore enorme e comprende oltre 11.300 immobili negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Spagna. Una delle caratteristiche interessanti è il pagamento mensile dei dividendi, per cui gli azionisti hanno a disposizione 12 pagamenti all'anno.

O
$52.24 $0.13 +0.25%
1 Day
+0%
5 Days
+2.56%
1 Month
-5.66%
6 Months
-7.51%
YTD
-9.82%
1 Year
-20.07%
5 Years
-21.46%
Max.
+581.55%

Capital Structure

Market Cap
43.92B
Enterpr. Val.
63.93B
Revenue
3.89B
Shares Out.
829.57M
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
6.46%

Valuation / Dividends

P/E
40.11
EPS
1.32
P/S
11.26
P/B
1.18
Div. Yield
5.81%
Div. Payout
229.97%

Capital Eff. / Margins

ROIC
2.94%
ROE
2.92%
ROA
1.59%
Gross
92.18%
Operating
41.42%
Net Profit
22.64%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L'azienda pone l'accento sulla sostenibilità, l'innovazione e la reattività alle tendenze del mercato. Grazie alla stabilità del flusso di cassa, è in grado di pagare dividendi elevati, con un dividend yield attuale di circa il 4,8%. È uno dei maggiori REIT della sua categoria.

Nel lungo periodo ha aumentato costantemente i dividendi, con cadenza trimestrale. I dividendi sono così stabili perché la maggior parte dei contratti di locazione sono a lungo termine e includono l'indicizzazione degli affitti. La società non ha mai tagliato o mancato un dividendo nel corso della sua esistenza.

MLP - Enterprise Products Partners $EPD+1.1%

Enterprise Products Partners è uno dei maggiori operatori di oleodotti e gasdotti e di infrastrutture di stoccaggio di idrocarburi negli Stati Uniti. La società possiede e gestisce una vasta rete di oleodotti per il trasporto di petrolio greggio, gas naturale e prodotti raffinati in tutto il Paese.

La società possiede e gestisce circa 50.000 miglia di oleodotti per il petrolio greggio e il gas naturale, 280 terminali per lo stoccaggio di petrolio greggio, gas naturale, prodotti petrolchimici e chimici e 14 complessi di lavorazione.

Beneficiando di una domanda stabile a lungo termine di infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di idrocarburi, la società ha un flusso di cassa stabile e prevedibile, che le consente di pagare dividendi elevati. Attualmente, il dividend yield della società si aggira intorno al 7,4%.

EPD
$27.76 $0.31 +1.12%
1 Day
+0.01%
5 Days
+2.57%
1 Month
+1.92%
6 Months
+4.19%
YTD
+3.53%
1 Year
+6.28%
5 Years
-2.65%
Max.
+412.64%

Capital Structure

Market Cap
60.12B
Enterpr. Val.
88.65B
Revenue
48.74B
Shares Out.
2.17B
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
8.20%

Valuation / Dividends

P/E
10.98
EPS
2.52
P/S
1.23
P/B
2.21
Div. Yield
7.27%
Div. Payout
78.92%

Capital Eff. / Margins

ROIC
11.07%
ROE
20.03%
ROA
7.71%
Gross
13.40%
Operating
12.90%
Net Profit
11.05%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Enterprise Products Partners è strutturata come una master limited partnership, una società di persone che opera sul mercato azionario. In genere, queste società distribuiscono la maggior parte dei loro profitti sotto forma di dividendi, che sono fiscalmente agevolati per gli investitori.

Il portafoglio della società è situato principalmente negli Stati del Midwest e del Sud degli Stati Uniti e fornisce infrastrutture critiche per le industrie minerarie e di raffinazione. Grazie al leasing ad altre società, non dipende direttamente dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.

RE - Welltower $WELL+0.6%

Welltower è un trust di investimento immobiliare (REIT) focalizzato sulla proprietà e la locazione di immobili per l'assistenza a lungo termine e la sanità.

Il portafoglio della società comprende ospedali e cliniche, strutture per anziani, alloggi comunitari e centri di riabilitazione, che affitta agli operatori di queste strutture sanitarie.

WELL
$92.73 $0.57 +0.62%
1 Day
+0.01%
5 Days
+0.88%
1 Month
+6.54%
6 Months
+15.83%
YTD
+3.97%
1 Year
+23.17%
5 Years
+26.1%
Max.
+1,343.38%

Capital Structure

Market Cap
53.14B
Enterpr. Val.
53.56B
Revenue
6.64B
Shares Out.
568.88M
Debt/Capital
0.08
FCF Yield
3.24%

Valuation / Dividends

P/E
135.38
EPS
0.69
P/S
8.04
P/B
2.03
Div. Yield
3.25%
Div. Payout
172.76%

Capital Eff. / Margins

ROIC
1.82%
ROE
1.55%
ROA
0.79%
Gross
56.14%
Operating
7.92%
Net Profit
5.26%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L'azienda possiede più di 1.000 proprietà in tutti gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada, che affitta a più di 1.000 clienti del settore sanitario e dell'assistenza sociale. Tra i clienti figurano ospedali leader, reti di cliniche specializzate, fornitori di assistenza sanitaria a domicilio e operatori di strutture per anziani.

Il flusso di cassa dell'azienda è stabile grazie ai contratti di locazione a lungo termine stipulati con i clienti. Ciò le consente di pagare dividendi elevati - l'attuale dividend yield è di circa il 3,15% - e Welltower ha aumentato il suo dividendo per 29 anni consecutivi.

Welltower è uno dei maggiori REIT focalizzati sulle proprietà di case di cura e assistenza sanitaria e risponde all'invecchiamento della popolazione concentrandosi sui settori dell'assistenza agli anziani e dell'assistenza a lungo termine. Inoltre, pone l'accento sull'innovazione e sulla sostenibilità delle aree in cui opera.

BDC - Main Street Capital $MAIN-0.7%

Main Street Capital Corporation è una società di sviluppo aziendale (BDC) che fornisce finanziamenti e investimenti alle piccole imprese negli Stati Uniti.

Si concentra principalmente su imprese con un profilo finanziario stabile e un potenziale di crescita a lungo termine. Fornisce finanziamenti sotto forma di azioni o prestiti. Tra i suoi clienti figurano aziende dei settori manifatturiero, industriale, agricolo, tecnologico, dei servizi, ecc.

MAIN
$45.40 -$0.30 -0.67%
1 Day
+0.01%
5 Days
+2.14%
1 Month
+0.86%
6 Months
+14.87%
YTD
+5.27%
1 Year
+13.81%
5 Years
+17.13%
Max.
+209.05%

Capital Structure

Market Cap
3.80B
Enterpr. Val.
5.69B
Revenue
490.89M
Shares Out.
83.75M
Debt/Capital
0.45
FCF Yield
3.71%

Valuation / Dividends

P/E
9.12
EPS
4.97
P/S
7.80
P/B
1.60
Div. Yield
8.14%
Div. Payout
62.71%

Capital Eff. / Margins

ROIC
15.90%
ROE
17.77%
ROA
8.86%
Gross
99.45%
Operating
147.11%
Net Profit
80.61%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Poiché da queste operazioni finanziarie ricava principalmente interessi e commissioni, ha un flusso di cassa molto stabile. Ciò le consente di pagare dividendi elevati agli azionisti: attualmente il dividend yield della società è di circa il 7,11%.

L'azienda opera come REIT, una società di investimento orientata ai dividendi. È una delle più grandi e antiche BDC nel mercato dei finanziamenti alle piccole imprese negli Stati Uniti.

Il portafoglio della società è attualmente di circa 4,2 miliardi di dollari e comprende finanziamenti per oltre 200 imprese in tutti gli Stati Uniti. L'obiettivo strategico principale dell'azienda è quello di combinare l'investimento nelle imprese con il pagamento di dividendi elevati agli azionisti.

Infrastrutture - Union Pacific $UNP-0.3%

Union Pacific è uno dei maggiori vettori ferroviari degli Stati Uniti. Gestisce una rete ferroviaria a scartamento largo che comprende oltre 32.000 miglia di binari in 23 Stati a ovest del Mississippi.

L'azienda fornisce un'ampia gamma di servizi di trasporto ferroviario, tra cui carbone, prodotti chimici, prodotti agricoli, automobili, container e merci intercontinentali. I clienti dell'azienda sono principalmente aziende industriali e produttori.

UNP
$253.04 -$0.65 -0.26%
1 Day
+0%
5 Days
+2.04%
1 Month
+4.59%
6 Months
+14.06%
YTD
+4.55%
1 Year
+31.65%
5 Years
+50.11%
Max.
+8,327.48%

Capital Structure

Market Cap
156.66B
Enterpr. Val.
188.32B
Revenue
24.12B
Shares Out.
609.78M
Debt/Capital
0.70
FCF Yield
3.08%

Valuation / Dividends

P/E
24.56
EPS
10.46
P/S
6.43
P/B
10.48
Div. Yield
2.04%
Div. Payout
49.74%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.92%
ROE
46.87%
ROA
9.50%
Gross
43.65%
Operating
37.65%
Net Profit
26.45%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Il flusso di cassa dell'azienda è stabile grazie all'elevata domanda di servizi ferroviari, in particolare nel settore del trasporto di merci sfuse e container. Ciò consente alla società di pagare un dividendo agli azionisti, che attualmente si aggira intorno al 2,5% del prezzo dell'azione. Union Pacific ha aumentato il suo dividendo per 14 anni consecutivi.

L'azienda utilizza la sua rete ferroviaria anche per trasportare merci per le proprie attività, come carbone, petrolio e prodotti chimici. Union Pacific è conosciuta come un'azienda che investe pesantemente nel miglioramento e nell'espansione della propria rete ferroviaria per garantire efficienza e capacità per la crescita futura.

Una strategia chiave dell'azienda è quella di migliorare continuamente il trasporto ferroviario, ad esempio attraverso l'uso delle più recenti tecnologie, della digitalizzazione e dell'automazione. L'obiettivo è migliorare il servizio ai clienti, aumentando al contempo la produttività e l'efficienza delle proprie operazioni.

Utility - NextEra Energy $NEE+0.0%

NextEra Energy è una delle maggiori società di generazione e distribuzione di energia degli Stati Uniti. L'azienda possiede e gestisce centrali elettriche che generano energia rinnovabile e convenzionale, nonché un sistema di trasmissione per la distribuzione di elettricità.

Attualmente gestisce oltre 45.000 MW di capacità di generazione da diverse fonti, tra cui centrali nucleari, centrali a carbone, centrali a gas, parchi eolici e solari. L'azienda ha la più grande capacità eolica di qualsiasi altra utility statunitense.

NEE
$55.20 $0.02 +0.03%
1 Day
+0%
5 Days
-0.33%
1 Month
-1.24%
6 Months
-16.53%
YTD
-7.96%
1 Year
-22.23%
5 Years
+20.65%
Max.
+2,396.48%

Capital Structure

Market Cap
116.54B
Enterpr. Val.
188.02B
Revenue
27.40B
Shares Out.
2.05B
Debt/Capital
0.61
FCF Yield
-1.03%

Valuation / Dividends

P/E
15.77
EPS
3.60
P/S
4.24
P/B
2.44
Div. Yield
3.30%
Div. Payout
48.12%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.80%
ROE
17.52%
ROA
4.44%
Gross
61.91%
Operating
35.12%
Net Profit
27.82%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NextEra Energy ha una strategia a lungo termine per aumentare la quota di energie rinnovabili nella produzione totale di elettricità. Pertanto, continua a investire pesantemente nell'espansione della generazione eolica e solare. L'azienda dispone di un flusso di cassa stabile derivante dalla distribuzione e dalla vendita di energia, che le consente di pagare i dividendi - il rendimento attuale è di circa il 2,3%. Il dividendo ha avuto una media di oltre il 10% all'anno nel lungo periodo.

NextEra Energy è una delle aziende più innovative del settore energetico. Si dedica allo sviluppo di tecnologie avanzate per impianti eolici e solari, sistemi di stoccaggio dell'energia, reti intelligenti e altri settori. L'obiettivo dell'azienda è quello di ottenere il costo più basso per unità di energia generata nel lungo periodo, ottenendo un vantaggio competitivo e riducendo i rischi.

Ne possedete qualcuna? E avete altri titoli a dividendo preferiti?

Disclaimer: questa non è in alcun modo una raccomandazione di investimento. L'investimento nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Io sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.

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