S&P 500 ^GSPC
5,087.03
+2.11%
Nvidia NVDA
$785.38
+16.40%
Meta META
$486.13
+3.87%
Amazon AMZN
$174.58
+3.55%
Microsoft MSFT
$411.65
+2.35%
Tesla TSLA
$197.41
+1.36%
Apple AAPL
$184.37
+1.12%
Alphabet GOOG
$145.32
+1.03%

Acestea sunt cele mai stabile 6 acțiuni cu dividende care pot ajuta investitorii să-și protejeze și să-și valorifice…

Mihai Dragavei
10. 5. 2023
8 min read

Acțiunile cu dividende sunt extrem de populare în rândul investitorilor. Pe lângă o plată regulată, acestea oferă și o stabilitate relativ ridicată. Unele mai mari, altele mai mici. Astăzi le vom analiza pe cele mai stabile. Acestea sunt 6 acțiuni care au șanse destul de mari să vă protejeze banii!

Bineînțeles, pot exista sute de reprezentanți. Dar vreau doar să arunc o privire rapidă asupra câtorva acțiuni interesante care sunt populare printre investitori. Nu voi intra în detalii despre natura lor, prețul corect, etc. Să ne uităm doar la 6 sectoare și la 6 dintre reprezentanții lor care au o reputație de gigant stabil!

REIT-uri - Realty Income $O+0.0%

Realty Income Corporation este un REIT specializat în închirierea de proprietăți imobiliare comerciale către chiriași unici în baza unor contracte de închiriere pe termen lung. Acesta închiriază în principal proprietăți către întreprinderi din domeniul comerțului cu amănuntul, sănătății, producției și serviciilor.

Portofoliul imobiliar are o valoare extraordinară și include peste 11.300 de proprietăți în SUA, Marea Britanie și Spania. Una dintre caracteristicile atractive este plata lunară a dividendelor, astfel că acționarii au la dispoziție 12 plăți pe an.

O
$52.81 $0.12 +0.23%
1 Day
+0.23%
5 Days
+2.56%
1 Month
-5.66%
6 Months
-7.51%
1 Year
-20.07%
YTD
-9.82%
5 Years
-21.46%
Max.
+581.55%

Capital Structure

Market Cap
43.82B
Enterpr. Val.
63.26B
Revenue
3.89B
Shares Out.
829.57M
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
6.56%

Valuation / Dividends

P/E
40.02
EPS
1.32
P/S
11.09
P/B
1.18
Div. Yield
5.84%
Div. Payout
229.97%

Capital Eff. / Margins

ROIC
2.94%
ROE
2.92%
ROA
1.59%
Gross
92.18%
Operating
41.42%
Net Profit
22.64%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Compania pune accentul pe sustenabilitate, inovație și capacitatea de reacție la tendințele pieței. Datorită fluxului său de numerar stabil, poate plăti dividende ridicate, cu un randament actual al dividendelor de aproximativ 4,8%. Este unul dintre cele mai mari REIT-uri din clasa sa.

Pe termen lung, și-a majorat continuu dividendele, trimestrial, pe termen lung. Dividendele sunt atât de stabile deoarece majoritatea contractelor de închiriere sunt pe termen lung și includ indexarea chiriei. Compania nu a tăiat sau ratat niciodată un dividend în timpul existenței sale.

MLP - Enterprise Products Partners $EPD+0.0%

Enterprise Products Partners este unul dintre cei mai mari operatori de conducte de petrol și gaze și de infrastructură de depozitare a hidrocarburilor din Statele Unite. Compania deține și operează o rețea extinsă de conducte pentru transportul țițeiului, gazelor naturale și produselor rafinate în întreaga țară.

Compania deține și operează aproximativ 50.000 de mile de conducte de țiței și gaze naturale, 280 de terminale pentru depozitarea țițeiului, gazelor naturale, produselor petrochimice și chimice și 14 complexe de prelucrare.

Beneficiind de o cerere stabilă pe termen lung pentru infrastructura de transport și depozitare a hidrocarburilor, compania are un flux de numerar stabil și previzibil, ceea ce îi permite să plătească dividende ridicate. În prezent, randamentul dividendelor companiei este de aproximativ 7,4%.

EPD
$27.60 -$0.03 -0.11%
1 Day
-0.11%
5 Days
+2.57%
1 Month
+1.92%
6 Months
+4.19%
1 Year
+6.28%
YTD
+3.53%
5 Years
-2.65%
Max.
+412.64%

Capital Structure

Market Cap
59.90B
Enterpr. Val.
88.35B
Revenue
48.74B
Shares Out.
2.17B
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
8.24%

Valuation / Dividends

P/E
10.94
EPS
2.52
P/S
1.22
P/B
2.20
Div. Yield
7.31%
Div. Payout
78.92%

Capital Eff. / Margins

ROIC
11.07%
ROE
20.03%
ROA
7.71%
Gross
13.40%
Operating
12.90%
Net Profit
11.05%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Enterprise Products Partners este structurată ca un master limited partnership, un parteneriat care se tranzacționează pe piața bursieră. De obicei, aceste firme plătesc cea mai mare parte a profiturilor lor sub formă de dividende, care sunt avantajoase din punct de vedere fiscal pentru investitori.

Portofoliul companiei este localizat în principal în statele din vestul mijlociu și sudul SUA și oferă infrastructură critică pentru industriile miniere și de rafinare. Prin închirierea către alte companii, nu depinde direct de fluctuațiile prețurilor la mărfuri.

RE - Welltower $WELL+0.0%

Welltower este un fond de investiții imobiliare (REIT) axat pe deținerea și închirierea de proprietăți de îngrijire pe termen lung și de asistență medicală.

Portofoliul companiei include spitale și clinici, facilități de locuit pentru persoanele în vârstă, locuințe comunitare și centre de reabilitare, pe care le închiriază operatorilor acestor facilități medicale.

WELL
$93.80 $0.16 +0.17%
1 Day
+0.17%
5 Days
+0.88%
1 Month
+6.54%
6 Months
+15.83%
1 Year
+23.17%
YTD
+3.97%
5 Years
+26.1%
Max.
+1,343.38%

Capital Structure

Market Cap
53.37B
Enterpr. Val.
52.88B
Revenue
6.64B
Shares Out.
568.88M
Debt/Capital
0.08
FCF Yield
3.28%

Valuation / Dividends

P/E
135.97
EPS
0.69
P/S
7.94
P/B
2.00
Div. Yield
2.63%
Div. Payout
172.76%

Capital Eff. / Margins

ROIC
1.82%
ROE
1.55%
ROA
0.79%
Gross
56.14%
Operating
7.92%
Net Profit
5.26%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Compania deține peste 1.000 de proprietăți în Statele Unite, Marea Britanie și Canada, pe care le închiriază către peste 1.000 de clienți din industria de îngrijire a sănătății și asistență socială. Printre clienți se numără spitale de top, rețele de clinici de specialitate, furnizori de servicii de îngrijire medicală la domiciliu și operatori de centre de îngrijire a persoanelor în vârstă.

Fluxul de numerar al societății este stabil datorită contractelor de închiriere pe termen lung încheiate cu clienții săi. Acest lucru îi permite să plătească dividende ridicate - randamentul actual al dividendelor este de aproximativ 3,15%. Welltower și-a majorat dividendele timp de 29 de ani consecutivi.

Welltower este unul dintre cele mai mari REIT-uri axate pe proprietăți de îngrijire medicală și cămine de bătrâni. Firma răspunde la îmbătrânirea populației prin concentrarea pe industriile de îngrijire a persoanelor în vârstă și de îngrijire pe termen lung. De asemenea, pune accent pe inovație și sustenabilitate în domeniile în care activează.

BDC-uri - Main Street Capital $MAIN+0.0%

Main Street Capital Corporation este o companie de dezvoltare a afacerilor (BDC) care oferă finanțare și investiții pentru întreprinderile mici din Statele Unite.

Se concentrează în principal pe întreprinderile cu un profil financiar stabil și cu potențial de creștere pe termen lung. Oferă finanțare sub formă de capitaluri proprii sau împrumuturi. Printre clienții săi se numără companii din sectoarele de producție, industrial, agricol, tehnologic, servicii etc.

MAIN
$45.66 $0.78 +1.74%
1 Day
+1.74%
5 Days
+2.14%
1 Month
+0.86%
6 Months
+14.87%
1 Year
+13.81%
YTD
+5.27%
5 Years
+17.13%
Max.
+209.05%

Capital Structure

Market Cap
3.83B
Enterpr. Val.
5.62B
Revenue
490.89M
Shares Out.
83.75M
Debt/Capital
0.45
FCF Yield
3.77%

Valuation / Dividends

P/E
9.20
EPS
4.97
P/S
7.67
P/B
1.57
Div. Yield
8.29%
Div. Payout
62.71%

Capital Eff. / Margins

ROIC
15.90%
ROE
17.77%
ROA
8.86%
Gross
99.45%
Operating
147.11%
Net Profit
80.61%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deoarece obține în principal dobânzi și comisioane din aceste tranzacții financiare, are un flux de numerar foarte stabil. Acest lucru îi permite să plătească dividende ridicate acționarilor - în prezent, randamentul dividendelor companiei este de aproximativ 7,11%.

Compania funcționează ca un REIT, o societate de investiții orientată spre dividende. Este una dintre cele mai mari și mai vechi BDC-uri de pe piața finanțării întreprinderilor mici din Statele Unite.

Portofoliul companiei are în prezent o dimensiune de aproximativ 4,2 miliarde de dolari și include finanțarea a peste 200 de întreprinderi din SUA. Principalul obiectiv strategic al firmei este de a combina investițiile în întreprinderi cu plata unor dividende ridicate către acționari.

Infrastructură - Union Pacific $UNP+0.0%

Union Pacific este unul dintre cei mai mari transportatori feroviari din Statele Unite. Acesta operează o rețea feroviară cu ecartament larg care include peste 32.000 de mile de cale ferată în 23 de state la vest de Mississippi.

Compania oferă o gamă largă de servicii de transport feroviar, inclusiv cărbune, produse chimice, produse agricole, automobile, containere și marfă intercontinentală. Printre clienții companiei se numără în principal companii industriale și producători.

UNP
$254.48 $3.16 +1.26%
1 Day
+1.26%
5 Days
+2.04%
1 Month
+4.59%
6 Months
+14.06%
1 Year
+31.65%
YTD
+4.55%
5 Years
+50.11%
Max.
+8,327.48%

Capital Structure

Market Cap
155.19B
Enterpr. Val.
183.38B
Revenue
24.12B
Shares Out.
609.78M
Debt/Capital
0.70
FCF Yield
3.18%

Valuation / Dividends

P/E
24.33
EPS
10.46
P/S
6.23
P/B
10.15
Div. Yield
2.11%
Div. Payout
49.74%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.92%
ROE
46.87%
ROA
9.50%
Gross
43.65%
Operating
37.65%
Net Profit
26.45%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fluxul de numerar al companiei este stabil datorită cererii ridicate de servicii feroviare, în special în domeniul transportului în vrac și al transportului de containere. Acest lucru permite companiei să plătească un dividend acționarilor, care în prezent este de aproximativ 2,5% din prețul acțiunilor. Union Pacific și-a majorat dividendele timp de 14 ani consecutivi.

De asemenea, compania își folosește rețeaua feroviară pentru a transporta bunuri pentru propria afacere, cum ar fi cărbunele, petrolul și produsele chimice. Union Pacific este cunoscută ca o companie care investește masiv în modernizarea și extinderea rețelei sale feroviare pentru a asigura eficiența și capacitatea de creștere viitoare.

O strategie cheie a companiei este îmbunătățirea continuă a transportului feroviar - de exemplu, prin utilizarea celor mai noi tehnologii, digitalizare și automatizare. Scopul este de a îmbunătăți serviciile oferite clienților, crescând în același timp productivitatea și eficiența propriilor operațiuni.

Utilități - NextEra Energy $NEE+0.0%

NextEra Energy este una dintre cele mai mari companii de producție și distribuție de energie din Statele Unite. Compania deține și operează centrale electrice care generează energie regenerabilă și convențională, precum și un sistem de transport pentru distribuția de energie electrică.

În prezent, compania operează peste 45 000 MW de capacitate de producție din diverse surse, inclusiv centrale nucleare, centrale electrice pe cărbune, centrale electrice pe gaz și parcuri eoliene și solare. Compania are cea mai mare capacitate eoliană dintre toate companiile de utilități din SUA.

NEE
$56.68 -$0.42 -0.74%
1 Day
-0.74%
5 Days
-0.33%
1 Month
-1.24%
6 Months
-16.53%
1 Year
-22.23%
YTD
-7.96%
5 Years
+20.65%
Max.
+2,396.48%

Capital Structure

Market Cap
116.27B
Enterpr. Val.
187.77B
Revenue
27.40B
Shares Out.
2.05B
Debt/Capital
0.61
FCF Yield
-1.04%

Valuation / Dividends

P/E
15.74
EPS
3.60
P/S
4.23
P/B
2.44
Div. Yield
3.31%
Div. Payout
48.12%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.80%
ROE
17.52%
ROA
4.44%
Gross
61.91%
Operating
35.12%
Net Profit
27.82%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NextEra Energy are o strategie pe termen lung de creștere a ponderii surselor regenerabile în totalul producției de energie electrică. Prin urmare, continuă să investească masiv în extinderea producției de energie eoliană și solară. Compania are un flux de numerar stabil din distribuția și vânzarea de energie electrică, ceea ce îi permite să plătească dividende - randamentul actual este de aproximativ 2,3%. Dividendul a înregistrat o medie de peste 10% pe an pe termen lung.

NextEra Energy este una dintre cele mai inovatoare companii din industria energetică. Este dedicată dezvoltării de tehnologii avansate pentru centralele eoliene și solare, sisteme de stocare a energiei, rețele inteligente și alte domenii. Obiectivul companiei este de a obține cel mai mic cost pe unitatea de energie generată pe termen lung, ceea ce îi conferă un avantaj competitiv și un risc mai mic.

Aveți vreunul dintre acestea? Și mai aveți și alte acțiuni preferate cu dividende?

Disclaimer: Aceasta nu este în niciun caz o recomandare de investiții. Este pur și simplu rezumatul și analiza mea bazată pe date de pe internet și din alte surse. Investițiile pe piețele financiare sunt riscante și fiecare ar trebui să investească în funcție de propriile decizii. Eu sunt doar un amator care își împărtășește opiniile.

Citiți articolul complet gratuit?
Dă-i drumul 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Dați articolul mai departe sau păstrați-l pentru mai târziu.