S&P 500 ^GSPC
5,130.95
-0.12%
Tesla TSLA
$188.14
-7.16%
Nvidia NVDA
$852.37
+3.60%
Alphabet GOOG
$134.20
-2.81%
Apple AAPL
$175.10
-2.54%
Meta META
$498.19
-0.82%
Amazon AMZN
$177.58
-0.36%
Microsoft MSFT
$414.92
-0.14%

Dies sind die 3 interessantesten Unternehmen, die kürzlich ihre Dividende erhöht haben

Mario Hopp
19. 5. 2023
9 min read

Die Erhöhung der Dividende ist ein gutes Signal für die Anleger, dass es den Unternehmen gut geht und sie ihre Aktionäre am Erfolg teilhaben lassen wollen. Im folgenden Artikel betrachten wir drei Aktien, die kürzlich ihre Dividende erhöht haben. Um wie viel wurde die Dividende erhöht? Wie geht es ihnen? Und wird die Dividende weiter steigen?

Eine (angemessene) Dividendenerhöhung ist in der Regel ein gutes Zeichen. Sie deutet auf ein stetiges und gesundes Wachstum eines Unternehmens hin, das nicht mehr alle seine Gewinne in sein Wachstum reinvestieren muss. Stattdessen kann es beginnen, einen Teil seiner Gewinne in Form höherer Dividenden an seine Aktionäre zurückzugeben. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen über ausreichende nachhaltige Wachstumsquellen für die Zukunft verfügen sollte.

Dividendenanleger schätzen den regelmäßigen Cashflow in Form von viertel- oder halbjährlichen Dividendenzahlungen. Eine Erhöhung der Dividende bringt ihnen eine noch höhere Rendite und le

höhere Rendite auf das investierte Kapital.

Die Unternehmen erhöhen die Dividende in der Regel regelmäßig, so dass eine Erhöhung auch einen längerfristigen Trend zu steigenden Dividendenzahlungen signalisieren kann. Dies kommt Anlegern entgegen, die eine stabile und regelmäßige Quelle für zusätzliche Einnahmen suchen. Die Anleger können auch davon ausgehen, dass der Aktienkurs eines Unternehmens, dem es gut genug geht, um die Dividenden zu erhöhen, in Zukunft steigen könnte. Höhere Dividenden und ein höheres Aktienkurswachstum können dann zu einer höheren Gesamtrendite für die Aktionäre führen.

Wir werfen einen Blick auf drei Unternehmen, die gerade heute ihre Dividende sinnvollerweise erhöht haben!

Apple$AAPL-2.5%

Apple ist das wertvollste Unternehmen der Welt und ein weltweit führender Hersteller von Smartphones, Tablets und Personal Computern. Das Unternehmen wurde 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gegründet.

AAPL

Apple

AAPL
$175.10 -$4.56 -2.54%
1 Day
-0.03%
5 Days
+0.52%
1 Month
-5.54%
6 Months
+1.79%
YTD
-0.68%
1 Year
+23.41%
5 Years
+323.26%
Max.
+143,546.28%

Capital Structure

Market Cap
2.70T
Enterpr. Val.
2.77T
Revenue
385.71B
Shares Out.
15.44B
Debt/Capital
0.59
FCF Yield
3.95%

Valuation / Dividends

P/E
27.23
EPS
6.43
P/S
7.01
P/B
36.81
Div. Yield
0.55%
Div. Payout
14.95%

Capital Eff. / Margins

ROIC
55.51%
ROE
156.04%
ROA
28.55%
Gross
45.03%
Operating
30.76%
Net Profit
26.16%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Die wichtigsten Säulen ihres Geschäfts sind Produkte wie das iPhone, das iPad, der Mac, die Apple Watch und Apple Music, Apple Pay und Apple Care. Die Gewinne des Unternehmens werden größtenteils durch den Verkauf von iPhone-Smartphones erzielt, die derzeit mehr als die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Die neueste Generation des iPhones verkauft sich weiterhin sehr gut und Apple veröffentlicht regelmäßig Updates für seine Flaggschiffprodukte.

So sieht das Geschäftsmodell von Apple aus. Quelle

Die Aktien von Apple steigen seit langem, und das Unternehmen schüttet regelmäßig einen Teil seiner Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre aus. Allerdings hat sich das Umsatzwachstum in den letzten Jahren verlangsamt, da der Smartphone-Markt eine gewisse Reife erreicht hat. Apple ist bestrebt, in andere Bereiche wie Dienstleistungen oder neue Produkte zu expandieren. Dennoch hat Apple immer noch eine starke Marke und treue Kunden, so dass das Unternehmen weiterhin zu den Technologieführern gehören dürfte. Daher bleibt die Apple-Aktie für Anleger, die ein stabiles Dividendenunternehmen suchen, attraktiv.

Die Dividende von Apple ist nicht überwältigend, aber sie ist stabil und dürfte für einen solchen Giganten nachhaltig sein. Quelle

Apple gab am 4. Mai bekannt, dass es seine vierteljährliche Dividende um 4 % auf 0,24 $ anhebt, wodurch sich die jährliche Dividende auf 0,96 $ erhöht. Damit steigt die Dividendenrendite auf etwa 0,54 %.

Obwohl dies eine relativ niedrige Dividende ist, sollten Anleger die Aussicht auf ein weiteres Dividendenwachstum in den kommenden Jahren in Betracht ziehen. Apple hat seine Dividende seit elf Jahren jährlich erhöht, erstmals im Jahr 2012. Der beste Grund für die Erwartung eines Dividendenwachstums ist jedoch die niedrige Ausschüttungsquote von Apple - das Unternehmen zahlt nur 16 % seiner Gewinne als Dividende aus. Das bedeutet, dass die Unternehmensleitung viel Spielraum hat, um die Dividende in den nächsten zehn Jahren zu erhöhen.

Zusätzlich zu den Dividenden gibt Apple auch durch Aktienrückkäufe Geld an die Anleger zurück. Im zweiten Quartal gab Apple 19,1 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe aus, während 3,7 Milliarden US-Dollar für Dividenden ausgegeben wurden.

Vodafone$VOD-1.5%

Vodafone ist ein britisches Telekommunikationsunternehmen, das Mobilfunk- und Festnetzdienste, Daten und Kabelfernsehen anbietet. Es ist einer der größten Betreiber auf dem britischen Inlandsmarkt und konkurriert mit O2 und EE. Vodafone ist auch weltweit in mehr als 30 Ländern tätig.

VOD
$8.94 -$0.14 -1.54%
1 Day
-0.02%
5 Days
-0.94%
1 Month
-5.41%
6 Months
-8.6%
YTD
-5.08%
1 Year
-29.29%
5 Years
-53.85%
Max.
+255.93%

Capital Structure

Market Cap
24.21B
Enterpr. Val.
80.21B
Revenue
66.95B
Shares Out.
2.71B
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
58.37%

Valuation / Dividends

P/E
2.18
EPS
4.11
P/S
0.33
P/B
3.68
Div. Yield
11.77%
Div. Payout
23.36%

Capital Eff. / Margins

ROIC
4.91%
ROE
-55.91%
ROA
10.62%
Gross
31.68%
Operating
9.80%
Net Profit
23.49%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vodafone entstand im Jahr 2000 aus der Fusion des britischen Unternehmens Vodafone und des deutschen Unternehmens Mannesmann. Es ist der einzige britische Telekommunikationsbetreiber mit direkter globaler Präsenz. Das Unternehmen hat weltweit rund 400 Millionen Kunden und betreibt rund 80 Mobilfunknetze.

Der Umsatz des Unternehmens ist langfristig gestiegen, vor allem aufgrund des Wachstums auf den Märkten in Südeuropa, Afrika und Asien. Vodafone beschäftigt rund 79.000 Mitarbeiter in mehr als 25 Ländern, wobei ein Großteil der Infrastruktur im Besitz des Unternehmens ist oder über Partnerschaften verwaltet wird.

In den letzten Jahren hat Vodafone stark in die Infrastruktur investiert, insbesondere in sein 5G-Netz. Das Unternehmen war jedoch nicht in der Lage, sein Umsatzwachstum auf dem heimischen Markt aufrechtzuerhalten und sah sich mit rückläufigen Kundenzahlen konfrontiert, insbesondere im Bereich des festen Hochgeschwindigkeitsinternets. So wurde der Aufwärtstrend der Expansion in Übersee in letzter Zeit durch eine schwache Leistung auf dem britischen Inlandsmarkt ausgeglichen. Die Aktien des Unternehmens folgen dem Wachstumsvolumen in Übersee, was den Anlegern ein großes Aufwärtspotenzial bieten könnte. Dies dürfte sich jedoch mit der Ankunft eines neuen Managements ändern.

Die neue Managementstrategie trägt bereits Früchte in Form von Finanzergebnissen.

Was die Kosteneinsparungen betrifft, so hat Vodafone bereits Einsparungen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar bis zum Ende des dritten Quartals 2023 ermittelt, was der Hälfte des Ziels von 1 Milliarde US-Dollar entspricht.

Was die Preisgestaltung betrifft, so verzeichnet Vodafone in sechs Märkten, darunter auch in Deutschland, ein ARPU-Wachstum bei den Mobilfunkdiensten und rechnet mit weiteren Zuwächsen, da neue Verträge mit inflationsgebundenen Preisen abgeschlossen werden.

ARPU (Average Revenue Per User) ist eine Kennzahl, die von Telekommunikationsunternehmen und anderen Abonnementdienstleistern verwendet wird. Sie zeigt den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer an.

Telekommunikationsbetreiber oder Streaming-Anbieter verdienen Geld, indem sie ihren Kunden Dienstleistungen anbieten. ARPU zeigt, wie viel sie im Durchschnitt mit jedem einzelnen Kunden verdienen. Er wird berechnet, indem die Gesamteinnahmen aus Mobilfunkdiensten durch die Anzahl der Kunden geteilt werden .

ARPU ist ein wichtiger Indikator für Investoren, weil er zeigt, wie ein Unternehmen die Einnahmen mit jedem bestehenden und neuen Kunden steigert. Steigt der ARPU, bedeutet dies, dass es dem Unternehmen gelingt, den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde zu erhöhen - entweder durch eine Verteuerung der Dienste oder durch den Verkauf zusätzlicher Produkte an bestehende Kunden. Beides erhöht das Potenzial für künftige Gewinne. Umgekehrt signalisiert ein Rückgang des ARPU, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens mehr vom Zustrom neuer Kunden abhängt als von höheren Umsätzen mit jedem einzelnen Bestandskunden.

Nach dem Ausscheiden notleidender Vermögenswerte wie der ungarischen Einheit ist es Vodafone gelungen, die Verschuldung in drei aufeinander folgenden Jahren zu verringern. Infolgedessen ist die langfristige Verschuldung von 63,9 Mrd. USD im Jahr 2020 auf 48,5 Mrd. USD gesunken. Da der operative Cashflow über 20 Mrd. USD liegt und sich der freie Cashflow weiter verbessert, wird Vodafone in der Lage sein, seine Dividende durch Schuldenabbau weiter zu erhöhen. Und das beweist das Unternehmen mit seiner jüngsten Erhöhung um 7,53 % am 16. Mai.

Die Dividende ist in diesem Fall nicht so schön und stabil wie z. B. die von Apple. Quelle

Northrop Grumman$NOC+1.1%

Northrop Grumman ist ein amerikanisches Waffen- und Technologieunternehmen mit Sitz in Falls Church, Virginia. Es entwickelt und integriert Systeme für die US-Regierung und globale Märkte in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit.

Zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen von Northrop Grumman gehören: Militärflugzeuge, Transportflugzeuge, Elektronik, unbemannte Luftfahrzeuge, Marinesysteme, Raumfahrtelektronik und -systeme. In der Vergangenheit hat das Unternehmen Atomraketen, Bomber, Tarnkappenflugzeuge und Global Hawk-Drohnen hergestellt.

Auch hier ist das Dividendenwachstum bereits in vollem Gange. Quelle

Northrop Grumman ist der fünftgrößte Waffenkonzern der Welt. Es erwirtschaftet einen Großteil seiner Gewinne mit dem US-Verteidigungsministerium, der NASA sowie der Air Force und Navy.

Das Unternehmen ist der Nachfolger des ursprünglichen Unternehmens Northrop Aircraft aus dem Jahr 1939. Im Laufe der Zeit fusionierte es mit vielen anderen Waffen- und Technologieunternehmen, darunter Grumman Aircraft, Westinghouse Electric und TRW. Dieser Trend der Übernahmen hält bis heute an.

Die Northrop Grumman-Aktie gilt aufgrund ihres stetigen Wachstums, ihrer Erträge und ihrer Dividende als relativ stabil. Das Unternehmen ist in hohem Maße von den Ausgaben des US-Verteidigungsministeriums abhängig, so dass seine Ergebnisse weitgehend von der Höhe der Verteidigungsbudgets bestimmt werden. Langfristig beobachten die Anleger die Umsatz- und Gewinnwachstumsrate des Unternehmens, um zu sehen, ob es die steigenden Staatsausgaben zu seinem Vorteil nutzen kann.

Mit der Übernahme von Orbital ATK und der wachsenden Nachfrage nach Raumfahrtlösungen, kommerziellen Satelliten und Raumfahrt ist Northrop Grumman für künftiges Wachstum gut aufgestellt. Die Umsätze stiegen im ersten Quartal um 7 %, wobei ein Drittel davon auf das bodengestützte strategische Abschreckungsprogramm und das höhere Bauvolumen für Kampfflugzeuge zurückzuführen ist.

Für das Gesamtjahr wird mit einem Umsatzwachstum von 4 % auf 38 Mrd. USD und einem etwas geringeren Gewinnwachstum gerechnet. Der freie Cashflow wird zur Jahresmitte aufgrund höherer Investitionen und abgerechneter Forschungssteuern voraussichtlich 2 Milliarden betragen. Die Dividende wurde um 8,09 % auf eine Rendite von 1,67 % angehoben. Dies folgt auf eine lange Reihe früherer Erhöhungen in einem Sektor, der sich als äußerst widerstandsfähig erwiesen hat, so dass davon ausgegangen werden kann, dass sich diese Serie fortsetzen wird.

Hat eines Ihrer Lieblingsunternehmen in letzter Zeit seine Dividende erhöht?

Haftungsausschluss: Dies ist keineswegs eine Anlageempfehlung. Es handelt sich lediglich um meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und anderen Quellen. Investitionen an den Finanzmärkten sind riskant, und jeder sollte seine eigenen Entscheidungen treffen. Ich bin nur ein Amateur, der seine Meinung kundtut.

Artikel kostenlos lesen?
Dann mach weiter 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Geben Sie den Artikel weiter, oder speichern Sie ihn für später.