S&P 500 ^GSPC
5,137.08
+0.80%
Nvidia NVDA
$822.79
+4.00%
Meta META
$502.30
+2.48%
Alphabet GOOG
$138.10
-1.20%
Amazon AMZN
$178.22
+0.83%
Apple AAPL
$179.63
-0.62%
Microsoft MSFT
$415.50
+0.45%
Tesla TSLA
$202.64
+0.38%

Mniej znane dywidendowe spółki naftowe, które mogą zapewnić ci duży pasywny dochód

Filip Czudny
22. 5. 2023
5 min read

Exxon i Chevron to bez wątpienia firmy wysokiej jakości. Ale wszyscy je znają. I właśnie o to chodzi - mogą one nie ukrywać możliwości, jakie oferuje wiele innych, mniejszych spółek. Przyjrzymy się tutaj 4 z nich.

Phillips 66 $PSX+1.2%

Phillips 66 to amerykańska spółka energetyczna zajmująca się rafinacją ropy naftowej i sprzedażą detaliczną benzyny pod markami Phillips 66, 76 i Conoco. Jest właścicielem 7300 stacji benzynowych, czterech rafinerii, zajmuje się przetwarzaniem i transportem ropy naftowej oraz produkcją chemikaliów.

Osiąga przychody w wysokości 175 mld USD i dochód netto w wysokości 5 mld USD. Akcje wzrosły o 33% od 2020 r., Zwłaszcza w 2021 r. Firma planuje rozwój poprzez przejęcia w zakresie rafinacji i transportu ropy naftowej.

PSX
$144.17 $1.66 +1.16%
1 Day
+0.01%
5 Days
+0.89%
1 Month
+11.83%
6 Months
+30.61%
YTD
+9.18%
1 Year
+46.11%
5 Years
+50.7%
Max.
+331.24%

Capital Structure

Market Cap
64.72B
Enterpr. Val.
80.41B
Revenue
149.41B
Shares Out.
439.96M
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
10.99%

Valuation / Dividends

P/E
9.51
EPS
15.47
P/S
0.43
P/B
2.11
Div. Yield
2.86%
Div. Payout
24.62%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.04%
ROE
25.37%
ROA
9.82%
Gross
12.09%
Operating
5.65%
Net Profit
5.11%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Phillips 66 zalicza do swoich klientów linie lotnicze, motoryzację, petrochemię i budownictwo. Analitycy rekomendują akcje po części ze względu na wysoką dywidendę w wysokości ponad 4%.

Technologia Frac-4 firmy PSX została uruchomiona w czwartym kwartale ubiegłego roku, a cena gazu ziemnego - głównego surowca dla operacji rafineryjnych i chemicznych PSX - spada.

Hess $HES+1.7%

Hess Corporation to amerykańska spółka energetyczna koncentrująca się na produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, rafinacji ropy naftowej oraz sprzedaży chemikaliów i innych produktów petrochemicznych.

Główne obszary działalności obejmują poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na całym świecie, prowadzenie rafinerii na Karaibach, produkcję i sprzedaż chemikaliów i tworzyw sztucznych oraz wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Sektor odnawialnych źródeł energii jest naprawdę ogromny. Dobrze więc, że to właśnie w niego zaangażowana jest spółka. Źródło:

Hess prowadzi rafinerię w Port of Sweeny w Teksasie i jest właścicielem pól wydobywczych w kilku krajach, w tym w USA, Gujanie i Malezji. Są to głównie złoża gazu ziemnego. W 2021 r. przychody wyniosły 26 mld USD, a dochód netto 1,3 mld USD. Obecnie jest to 11 miliardów.

Niestety, spółka wypłaca stosunkowo niską kwartalną dywidendę w wysokości około 0,1 centa na akcję, co daje 1,1%.

Zbliżająca się recesja i niekorzystne perspektywy dla cen ropy i gazu ograniczają perspektywy wzrostu dla tej spółki i odciskają swoje piętno na jej wynikach.

Hess jest kierowany przez przyjazny akcjonariuszom zespół zarządzający, który zamierza zwrócić inwestorom do trzech czwartych wolnych przepływów pieniężnych w postaci podwyżek dywidend i odkupu akcji w perspektywie długoterminowej. Perspektywy wzrostu wolnych przepływów pieniężnych spółki są jasne i wspierane przez jej atrakcyjną pozycję w rozwijającym się przemyśle naftowym w Gujanie oraz znaczącą pozycję w złożu łupkowym Bakken w Północnej Dakocie.

HES
$148.16 $2.41 +1.65%
1 Day
+0.02%
5 Days
+0.58%
1 Month
+8.94%
6 Months
-0.78%
YTD
+3.36%
1 Year
+10.19%
5 Years
+160.06%
Max.
+1,825.87%

Capital Structure

Market Cap
45.80B
Enterpr. Val.
53.25B
Revenue
10.43B
Shares Out.
307.16M
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
0.86%

Valuation / Dividends

P/E
32.99
EPS
4.52
P/S
4.41
P/B
5.33
Div. Yield
1.17%
Div. Payout
32.64%

Capital Eff. / Margins

ROIC
12.23%
ROE
19.30%
ROA
6.87%
Gross
62.73%
Operating
31.48%
Net Profit
15.27%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Targa Resources Corp. $TRGP+1.1%

Targa Resources Corp. to amerykańska spółka zajmująca się przetwarzaniem, magazynowaniem i transportem ropy naftowej, skroplonego gazu ziemnego (LPG), dwutlenku węgla oraz innych płynnych amin i węglowodorów.

Wielkość rynku LPG jest również dość interesująca. Źródło

Spółka jest właścicielem i operatorem aktywów infrastruktury naftowej i gazowej, w tym rurociągów, terminali magazynowych, przetwórstwa LPG i rafinerii .

W swoich najnowszych wynikach spółka wykazała znaczną poprawę rok do roku w prawie wszystkich wskaźnikach wyników finansowych. Spółka wydaje się być również gotowa do kontynuowania tej trajektorii wzrostu w przyszłości, z szeregiem nowych projektów, które mają zostać uruchomione do połowy 2025 roku.

TRGP
$99.35 $1.11 +1.13%
1 Day
+0.01%
5 Days
+5.15%
1 Month
+18.18%
6 Months
+17.61%
YTD
+13.82%
1 Year
+28.63%
5 Years
+137.81%
Max.
+298.22%

Capital Structure

Market Cap
21.65B
Enterpr. Val.
34.77B
Revenue
16.38B
Shares Out.
223.16M
Debt/Capital
0.84
FCF Yield
2.77%

Valuation / Dividends

P/E
26.51
EPS
3.66
P/S
1.34
P/B
8.78
Div. Yield
2.03%
Div. Payout
29.00%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.81%
ROE
52.48%
ROA
6.76%
Gross
24.15%
Operating
15.52%
Net Profit
8.33%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Firma utrzymuje również bardzo silny bilans i atrakcyjny wskaźnik pokrycia. Zasadniczo jedyną prawdziwą krytyką jest to, że dywidenda ponownie nie jest zbyt wysoka. Z drugiej strony, wspomniany wcześniej 20% wskaźnik wypłaty jest tutaj bardzo pozytywny. Co więcej, Targa ma duży potencjał wzrostu, czego nie można powiedzieć o wielu jej konkurentach.

Halliburton $HAL+1.6%

Halliburton to amerykańska spółka energetyczna świadcząca usługi dla przemysłu naftowego i gazowego na całym świecie. Zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu oraz budową i naprawą instalacji naftowych i gazowych.

HAL
$35.64 $0.58 +1.64%
1 Day
+0.02%
5 Days
-0.4%
1 Month
+0%
6 Months
-8.83%
YTD
-2.27%
1 Year
-2.57%
5 Years
+11.18%
Max.
+793.67%

Capital Structure

Market Cap
31.34B
Enterpr. Val.
37.97B
Revenue
23.02B
Shares Out.
890.10M
Debt/Capital
0.48
FCF Yield
6.62%

Valuation / Dividends

P/E
12.06
EPS
2.92
P/S
1.37
P/B
3.36
Div. Yield
1.81%
Div. Payout
21.83%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.68%
ROE
29.60%
ROA
10.69%
Gross
24.36%
Operating
17.74%
Net Profit
11.46%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Główne obszary działalności firmy obejmują wiercenie szybów naftowych i gazowych, konserwację i naprawy, opracowywanie planów inżynieryjnych, doradztwo i wsparcie, roboty ziemne, budowę systemów rurociągów i pokryw. Działa w ponad 100 krajach na całym świecie. W wyniku wyzwań firma wdrożyła środki oszczędnościowe i spodziewa się umiarkowanego wzrostu zysków w 2022 roku.

Kierownictwo Halliburton jest zaangażowane w zwrot kapitału akcjonariuszom, z celem co najmniej 50% wolnych przepływów pieniężnych. W rozmowie telefonicznej dotyczącej wyników za pierwszy kwartał dyrektor generalny Jeff Miller wskazał, że obecne warunki sprzyjają zwrotowi większej ilości kapitału akcjonariuszom poprzez wykup akcji własnych.

Wykup akcji własnych przez Halliburton. Źródło

Disclaimer: To nie jest w żaden sposób rekomendacja inwestycyjna. Jest to wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych z Internetu i innych źródeł. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Jestem tylko amatorem dzielącym się swoimi opiniami.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.