S&P 500 ^GSPC
5,069.82
-0.16%
Alphabet GOOG
$137.43
-1.91%
Nvidia NVDA
$776.63
-1.32%
Tesla TSLA
$202.04
+1.16%
Apple AAPL
$181.42
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Meta META
$484.02
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Microsoft MSFT
$407.72
+0.06%

Società petrolifere a dividendo meno conosciute che possono fornirvi un grasso reddito passivo

Filipo Maritinelli
22. 5. 2023
4 min read

Exxon e Chevron sono indubbiamente aziende di qualità. Ma tutti le conoscono. Ed è proprio questo il punto: è possibile che non nascondano le opportunità che molte altre società più piccole nascondono. Qui ne analizzeremo quattro.

Phillips 66 $PSX-2.8%

Phillips 66 è una società energetica americana che raffina il petrolio greggio e vende al dettaglio la benzina con i marchi Phillips 66, 76 e Conoco. Possiede 7.300 stazioni di servizio, quattro raffinerie, si occupa della lavorazione e del trasporto del greggio e produce prodotti chimici.

Ha un fatturato di 175 miliardi di dollari e un utile netto di 5 miliardi di dollari. Le azioni sono salite del 33% dal 2020, soprattutto nel 2021. L'azienda prevede di crescere attraverso acquisizioni nel settore della raffinazione e del trasporto del greggio.

PSX
$141.24 -$4.10 -2.82%
1 Day
-0.03%
5 Days
+0.89%
1 Month
+11.83%
6 Months
+30.61%
YTD
+9.18%
1 Year
+46.11%
5 Years
+50.7%
Max.
+331.24%

Capital Structure

Market Cap
64.72B
Enterpr. Val.
80.41B
Revenue
149.41B
Shares Out.
439.96M
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
10.99%

Valuation / Dividends

P/E
9.51
EPS
15.47
P/S
0.43
P/B
2.11
Div. Yield
2.86%
Div. Payout
24.62%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.04%
ROE
25.37%
ROA
9.82%
Gross
12.09%
Operating
5.65%
Net Profit
5.11%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Phillips 66 annovera tra i suoi clienti compagnie aeree, settore automobilistico, petrolchimico ed edile. Gli analisti raccomandano il titolo anche per l'elevato dividendo di oltre il 4%.

La tecnologia Frac-4 di PSX è entrata in funzione nel quarto trimestre dell'anno scorso e il prezzo del gas naturale - la materia prima principale per le operazioni di raffinazione e chimiche di PSX - è in calo.

Hess $HES+0.1%

Hess Corporation è un'azienda energetica statunitense focalizzata sulla produzione di petrolio e gas naturale, sulla raffinazione del petrolio e sulla vendita di prodotti chimici e petrolchimici.

Le attività principali comprendono l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas naturale in tutto il mondo, la gestione di raffinerie nei Caraibi, la produzione e la vendita di prodotti chimici e plastici e la generazione di energia elettrica rinnovabile.

Il settore delle energie rinnovabili è davvero enorme. È quindi positivo che l'azienda sia coinvolta in questo settore. Fonte:

Hess gestisce una raffineria a Port of Sweeny, in Texas, e possiede giacimenti di produzione in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Guyana e Malesia. Si tratta principalmente di giacimenti di gas naturale. Nel 2021, il fatturato è stato di 26 miliardi di dollari e l'utile netto di 1,3 miliardi. Attualmente è di 11 miliardi.

Purtroppo, la società paga un dividendo trimestrale relativamente basso, pari a circa 0,1 centesimi per azione, con un rendimento dell'1,1%.

L'incombente recessione e le prospettive sfavorevoli per i prezzi del petrolio e del gas limitano le prospettive di crescita di questa società e lasciano il segno sui suoi risultati.

Hess è guidata da un team di gestione favorevole agli azionisti che intende restituire agli investitori fino a tre quarti del flusso di cassa libero sotto forma di aumento dei dividendi e di riacquisto di azioni nel lungo periodo. Le prospettive di crescita del flusso di cassa libero dell'azienda sono brillanti e sono sostenute dalla sua posizione interessante nell'industria petrolifera emergente della Guyana e dalla sua posizione significativa nell'attività di scisto Bakken nel Nord Dakota.

HES
$145.42 $0.10 +0.07%
1 Day
+0%
5 Days
+0.58%
1 Month
+8.94%
6 Months
-0.78%
YTD
+3.36%
1 Year
+10.19%
5 Years
+160.06%
Max.
+1,825.87%

Capital Structure

Market Cap
45.80B
Enterpr. Val.
53.25B
Revenue
10.43B
Shares Out.
307.16M
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
0.86%

Valuation / Dividends

P/E
32.99
EPS
4.52
P/S
4.41
P/B
5.33
Div. Yield
1.17%
Div. Payout
32.64%

Capital Eff. / Margins

ROIC
12.23%
ROE
19.30%
ROA
6.87%
Gross
62.73%
Operating
31.48%
Net Profit
15.27%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Targa Resources Corp. $TRGP+0.3%

Targa Resources Corp. è una società statunitense che si occupa di lavorazione, stoccaggio e trasporto di petrolio greggio, gas naturale liquefatto (GPL), anidride carbonica e altre ammine e idrocarburi liquidi.

Anche le dimensioni del mercato del GPL sono piuttosto interessanti. Fonte

La società possiede e gestisce beni infrastrutturali per il petrolio e il gas, tra cui oleodotti, terminali di stoccaggio, lavorazione del GPL e raffinerie.

Nei suoi ultimi risultati, la società ha mostrato un significativo miglioramento rispetto all'anno precedente in quasi tutte le metriche di performance finanziaria. L'azienda sembra inoltre pronta a continuare questa traiettoria di crescita anche in futuro, con una serie di nuovi progetti che dovrebbero entrare in funzione entro la metà del 2025.

TRGP
$97.41 $0.33 +0.34%
1 Day
+0%
5 Days
+5.15%
1 Month
+18.18%
6 Months
+17.61%
YTD
+13.82%
1 Year
+28.63%
5 Years
+137.81%
Max.
+298.22%

Capital Structure

Market Cap
21.65B
Enterpr. Val.
34.77B
Revenue
16.38B
Shares Out.
223.16M
Debt/Capital
0.84
FCF Yield
2.77%

Valuation / Dividends

P/E
26.51
EPS
3.66
P/S
1.34
P/B
8.78
Div. Yield
2.03%
Div. Payout
29.00%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.81%
ROE
52.48%
ROA
6.76%
Gross
24.15%
Operating
15.52%
Net Profit
8.33%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L'azienda mantiene inoltre un bilancio molto solido e un rapporto di copertura interessante. In sostanza, l'unica vera critica è che il dividendo non è molto elevato. D'altra parte, il già citato payout ratio del 20% è molto positivo. Inoltre, Targa ha un grande potenziale di crescita, cosa che non si può dire di molti suoi concorrenti.

Halliburton $HAL+0.0%

Halliburton è un'azienda energetica americana che fornisce servizi all'industria petrolifera e del gas in tutto il mondo. Si occupa della ricerca e della produzione di petrolio e gas e della costruzione e riparazione di impianti petroliferi e di gas.

HAL
$34.95 -$0.01 -0.03%
1 Day
+0%
5 Days
-0.4%
1 Month
+0%
6 Months
-8.83%
YTD
-2.27%
1 Year
-2.57%
5 Years
+11.18%
Max.
+793.67%

Capital Structure

Market Cap
31.34B
Enterpr. Val.
37.97B
Revenue
23.02B
Shares Out.
890.10M
Debt/Capital
0.48
FCF Yield
6.62%

Valuation / Dividends

P/E
12.06
EPS
2.92
P/S
1.37
P/B
3.36
Div. Yield
1.81%
Div. Payout
21.83%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.68%
ROE
29.60%
ROA
10.69%
Gross
24.36%
Operating
17.74%
Net Profit
11.46%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Le principali attività comprendono la perforazione di pozzi di petrolio e gas, la manutenzione e la riparazione, lo sviluppo di piani ingegneristici, la consulenza e l'assistenza, i lavori di sterro, la costruzione di sistemi di condotte e il capping. Opera in più di 100 Paesi in tutto il mondo. A seguito delle sfide, l'azienda ha attuato misure di riduzione dei costi e prevede una modesta crescita degli utili nel 2022.

Il management di Halliburton si impegna a restituire il capitale agli azionisti, con un obiettivo di almeno il 50% di free cash flow. Nella telefonata sugli utili del primo trimestre, l'amministratore delegato Jeff Miller ha indicato che le condizioni attuali favoriscono la restituzione di più capitale agli azionisti attraverso i buyback.

I buyback di Halliburton. Fonte

Disclaimer: questa non è in alcun modo una raccomandazione di investimento. L'investimento nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Io sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.

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