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Ist dies die beste Superdividendenaktie des Finanzsektors?

Mario Hopp
27. 5. 2023
4 min read

Einige Unternehmen haben bei den Anlegern einen besseren Ruf als andere. Dazu gehört Johnson & Johnson, das als eine der widerstandsfähigsten Aktien überhaupt gilt. Aber ist sie das wirklich? Und was kommt jetzt auf sie zu?

Johnson & Johnson ist eines der größten und bekanntesten Pharma- und Gesundheitsunternehmen der Welt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung und den Verkauf einer breiten Palette von Arzneimitteln, medizinischen Geräten und medizinischer Ausrüstung für die breite Öffentlichkeit und Gesundheitseinrichtungen.

JNJ
$147.06 $1.32 +0.91%
1 Day
+0.01%
5 Days
-1.54%
1 Month
+0.86%
6 Months
-0.43%
YTD
-0.39%
1 Year
+3.41%
5 Years
+15.26%
Max.
+71,231.36%

Capital Structure

Market Cap
351.20B
Enterpr. Val.
358.81B
Revenue
93.02B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
5.21%

Valuation / Dividends

P/E
28.03
EPS
5.20
P/S
3.77
P/B
5.09
Div. Yield
3.28%
Div. Payout
33.48%

Capital Eff. / Margins

ROIC
20.40%
ROE
49.16%
ROA
20.98%
Gross
67.85%
Operating
25.58%
Net Profit
37.79%
0
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9

Das Unternehmen zeichnet sich durch mehrere Stärken aus. Dazu gehört ein breites Produktportfolio, das verschiedene Bereiche des Gesundheitswesens abdeckt, von der Verbraucherpflege über Arzneimittel bis hin zu medizinischen Geräten.

Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören Windeln, die unter verschiedenen Markennamen verkauft werden, für den Massenmarkt hergestellte Bandagen und eine Reihe von pharmazeutischen Produkten wie das Prostatakrebsmedikament Zytiga und das biologische Mittel gegen rheumatische Erkrankungen Remicade.

Johnson & Johnson hält eine Reihe von Patenten auf fortschrittliche Arzneimittelherstellungsmethoden, gezielte Krebsbehandlungen und andere pharmazeutische Verfahren. Das Unternehmen wendet erhebliche Mittel für die Forschung auf, um neue Patente zu erwerben und sein Produktangebot zu verbessern.

Zu den bekanntesten Produkten gehören etablierte Verbraucherprodukte wie Baby-Shampoo und Windeln, die seit der Gründung des Unternehmens eine wichtige Einnahmequelle darstellen. Die Pharmasparte, die beträchtliche Einnahmen erzielt, hat in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen.

Unternehmensumsatz $JNJ+0.9% nach Segmenten. Quelle

Johnson & Johnson zeichnet sich durch robuste Forschung und Innovation aus, die es dem Unternehmen ermöglichen, neue und bessere Produkte in sein Portfolio aufzunehmen.

JNJ gilt als der größte Innovator der letzten Zeit und im Allgemeinen. Quelle

Es ist schwer zu sagen, ob ein Unternehmen in Bezug auf Stabilität oder finanzielle Gesundheit das beste ist. Aber auf jeden Fall kann $JNJ+0.9% als äußerst hochwertig und als eines der besten in seinem Segment angesehen werden.

Das Unternehmen kann sich auf seine Stärken stützen, wie sein breites Produktangebot, seine Qualität, seinen soliden finanziellen Hintergrund und seine Stabilität. Dies hilft ihm, eine starke Marktposition zu halten und selbst angesichts des starken Wettbewerbs zu wachsen. Dies macht Johnson & Johnson zu einer der größten und angesehensten Marken in seinem Geschäftsfeld.

Ein weiterer Faktor ist die Dividende, deren Geschichte ebenfalls beeindruckend ist.

In der Tat ist die Dividendenausschüttung des Unternehmens beeindruckend. Quelle

Wenn ich mir diese Grafik ansehe, fällt mir eines sofort auf. Anleger sollten bei Dividendenwachstumsaktien genau darauf achten, wie schnell die Dividende steigt. Ein Unternehmen kann seine Dividenden zwar jahrzehntelang erhöhen, aber wenn es nur bescheidene Steigerungen vornimmt , macht das nicht unbedingt einen großen Unterschied.

Johnson & Johnson zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur auf eine lange Geschichte von Dividendenerhöhungen zurückblicken kann, sondern diese auch aggressiv durchführt. In den letzten 10 Jahren sind die Dividenden um 85 % gestiegen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,4 % entspricht.

Obwohl das Unternehmen mit zahlreichen rechtlichen Herausforderungen und Klagen im Zusammenhang mit einigen seiner Produkte konfrontiert war, hat es in den letzten fünf Jahren eine starke Gewinnspanne von etwa 19 % beibehalten .

Die Gewinnspanne lag in den letzten fünf Jahren konstant bei rund 19 %. Quelle

Natürlich darf man nicht vergessen, dass nicht alles rosig sein muss.

Als Johnson & Johnson die Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 vorlegte, waren die Anleger von den rückläufigen Gesamtumsätzen enttäuscht. Der Gesamtumsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 % auf 23,7 Mrd. USD. Schuld daran waren vor allem geringere Umsätze mit dem Impfstoff COVID-19 und ein stärkerer US-Dollar.

Das Consumer-Health-Geschäft stagnierte. Um effizienter zu werden, plant das Unternehmen , sein Consumer-Health-Geschäft in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 in ein separates Unternehmen mit dem Namen Kenvue auszugliedern.

Johnson & Johnson hatte am Ende des ersten Quartals 2,63 Milliarden Aktien, was einer Marktkapitalisierung von 420 Milliarden Dollar entspricht. Die Nettoverschuldung belief sich auf der Grundlage der Ergebnisse von 2022 auf etwa 15 Mrd. USD, so dass sich der Gesamtwert des Unternehmens auf etwa 441 Mrd. USD belief. Der Wert von Kenvue in Höhe von 56 Mrd. USD entspricht 13 % des Wertes von Johnson & Johnson, da Kenvue für etwa 16 % des Umsatzes im Jahr 2022 verantwortlich ist, wenn auch mit einer unterdurchschnittlichen Marge.

Was ist Ihre Meinung zu Johnson & Johnson? Haben Sie das Unternehmen in Ihrem Portfolio?

Haftungsausschluss: Dies ist in keiner Weise eine Anlageempfehlung. Es handelt sich lediglich um meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und anderen Quellen. Investitionen an den Finanzmärkten sind riskant, und jeder sollte seine eigenen Entscheidungen treffen. Ich bin nur ein Amateur und teile meine Meinung.

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