S&P 500 ^GSPC
5,137.08
+0.80%
Nvidia NVDA
$822.79
+4.00%
Meta META
$502.30
+2.48%
Alphabet GOOG
$138.10
-1.20%
Amazon AMZN
$178.22
+0.83%
Apple AAPL
$179.63
-0.62%
Microsoft MSFT
$415.50
+0.45%
Tesla TSLA
$202.64
+0.38%

Top 3 vállalat, amely több mint 75 éve fizet osztalékot

György Sárosi
29. 5. 2023
9 min read

A befektetők számára a hosszú távú osztalékfizetés a szent grál. Azok a vállalatok, amelyek évtizedeken keresztül stabil vagy növekvő osztalékot tudnak fizetni, pénzügyi rugalmasságról, fenntartható pénzáramlásra való képességről és a részvényeseik iránti lojalitásról tesznek tanúbizonyságot. Ma pedig három olyan vállalatot tekintünk meg, amelyek ezt több mint 75 éve bizonyítják.

Ezek a vállalatok több mint 75 éve adnak vissza készpénzt a befektetőknek.

Black & Decker $SWK+0.3%

A Black & Decker egy amerikai multinacionális szerszám- és készülékgyártó vállalat. Az 1910-ben alapított vállalat jelenleg több mint 100 országban értékesíti termékeit olyan márkák alatt, mint a Black & Decker, DeWalt, Porter-Cable és mások.

SWK
$89.55 $0.26 +0.29%
1 Day
+0%
5 Days
+0.15%
1 Month
-5.98%
6 Months
-2.82%
YTD
-9.7%
1 Year
+2.11%
5 Years
-35.46%
Max.
+1,588.95%

Capital Structure

Market Cap
13.67B
Enterpr. Val.
20.85B
Revenue
16.03B
Shares Out.
153.31M
Debt/Capital
0.45
FCF Yield
5.34%

Valuation / Dividends

P/E
-47.41
EPS
-1.88
P/S
0.85
P/B
1.42
Div. Yield
3.63%
Div. Payout
-456.04%

Capital Eff. / Margins

ROIC
0.04%
ROE
-1.12%
ROA
-0.44%
Gross
22.34%
Operating
0.19%
Net Profit
-0.67%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Az osztalékok fontos szerepet játszanak a Black & Decker stratégiájában. Először 1941-ben kezdett osztalékot fizetni, és a mai napig folyamatosan fizet osztalékot részvényeseinek. Ez hihetetlenül hosszú, 82 év. Sőt, a vállalat közel 40 éve folyamatosan emeli osztalékát. Érthető tehát, hogy az osztalék arisztokraták közé tartozik.

Az osztalékarisztokraták azok a vállalatok, amelyek legalább 25 éve folyamatosan és rendszeresen növelik osztalékfizetésüket minden évben. Az "arisztokraták" kifejezést a nemesi címekkel való analógia miatt használjuk, amelyeket olyan embereknek adományoznak, akik több generáción keresztül nemesi családok tagjai voltak.

Számos kritériumnak kell megfelelniük a vállalatoknak ahhoz, hogy osztalékarisztokratának minősüljenek. Például az 500 legnagyobb amerikai vállalatot tömörítő S&P 500 index tagjainak kell lenniük, és legalább 3 milliárd dolláros piaci kapitalizációval kell rendelkezniük. Ezeknek a vállalatoknak továbbá kellő pénzügyi stabilitással és teljesítménnyel kell rendelkezniük ahhoz, hogy rendszeresen növeljék osztalékukat.

Az osztalékarisztokraták népszerűek az osztalékfizetésekből származó stabil, hosszú távú jövedelmet kereső befektetők körében. Ezek a vállalatok jellemzően robusztus üzleti modellekkel és erős pénzügyi háttérrel rendelkeznek, ami lehetővé teszi számukra, hogy rendszeresen növeljék osztalékukat, és ellenálljanak a turbulens gazdasági körülményeknek is. A hosszú távú befektetési lehetőségeket kereső befektetők a stabil és rendszeres osztalékjövedelem elérése érdekében gyakran vesznek be portfóliójukba osztalékarisztokratákat.

A vállalat jelenleg 4% körüli osztalékot fizet. Bár a kifizetett osztalék abszolút összege az évek során változott, a vállalat megszakítás nélkül folyamatos kifizetések hagyományát tartja fenn.

Colgate-Palmolive Company $CL+0.0%

A Colgate-Palmolive Company egy New York-i székhelyű multinacionális vállalat, amely testápolási, háztartási tisztítószerek és állatápolási termékek gyártására és értékesítésére szakosodott. A vállalatot 1806-ban alapították, és ma több mint 80 országban működik.

A Colgate-Palmolive olyan márkáiról ismert, mint a Colgate, Palmolive, Protex, Soupline, Ajax, Hill's, Softsoap stb. Ezek a márkák világszerte népszerűek a vásárlók körében, és a vállalatot a fogyasztási cikkek piacának egyik fő szereplőjeként tartják számon.

CL
$86.49 -$0.03 -0.03%
1 Day
+0%
5 Days
+2.7%
1 Month
+5.64%
6 Months
+16.99%
YTD
+6.54%
1 Year
+16.75%
5 Years
+29.28%
Max.
+4,200%

Capital Structure

Market Cap
71.00B
Enterpr. Val.
78.56B
Revenue
19.14B
Shares Out.
823.15M
Debt/Capital
1.00
FCF Yield
3.61%

Valuation / Dividends

P/E
30.80
EPS
2.80
P/S
3.70
P/B
-7 889.07
Div. Yield
2.23%
Div. Payout
106.34%

Capital Eff. / Margins

ROIC
35.83%
ROE
2 018.63%
ROA
10.13%
Gross
57.22%
Operating
23.81%
Net Profit
8.49%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ami az osztalékokat illeti, a Colgate-Palmolive hosszú távú osztalékarisztokrata. A vállalat több mint 100 éve fizet rendszeres osztalékot, és több mint 50 éve folyamatosan növeli az osztalékot. Jelenleg 2,48%-os osztalékot fizet.

A Colgate-Palmolive osztaléktörténete 1895-ig nyúlik vissza, amikor a vállalat először fizetett részvényenként 1 cent osztalékot. Azóta a vállalat folyamatosan növelte osztalékát a jelenlegi szintre. Az elmúlt 20 évben a Colgate-Palmolive átlagosan 7,7%-kal növelte osztalékát évente.

Az 1990 óta eltelt időszak osztaléktörténetének grafikonja lenyűgöző. De a történelem sokkal régebbre nyúlik vissza. Forrás:

A Colgate-Palmolive népszerű választás a stabil és rendszeres osztalékhozamot kereső befektetők körében. A vállalat erős pénzügyi helyzete és stabil teljesítménye lehetővé teszi, hogy fenntartsa osztalékpolitikáját. Ráadásul az egyik leggyakoribb választás, amikor a befektetők defenzív részvényt keresnek.

A Colgate-Palmolive általában defenzív részvénynek számít. A defenzív részvények általában olyan iparágakhoz kapcsolódnak, amelyek ellenállnak a gazdasági ingadozásoknak, és a gazdaság állapotától függetlenül stabil kereslettel rendelkeznek. A Colgate-Palmolive a testápolási és háztartási fogyasztási cikkek iparágában tevékenykedik, amelyek olyan termékek, amelyek általában alapvető fontosságúnak tekinthetők, és a gazdasági helyzettől függetlenül stabil kereslettel rendelkeznek.

Ezen túlmenően a Colgate-Palmolive erős piaci pozícióval rendelkezik, olyan márkákkal, amelyek világszerte népszerűek és megbízhatóak a vásárlók körében. Ez lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a gazdasági recesszió idején is stabil bevételeket tartson fenn.

Végül, de nem utolsósorban a Colgate-Palmolive ismert a már említett hosszú távú osztaléktörténetéről és stabil osztalékpolitikájáról.

Az osztalék figyelésekor azonban nem csak az osztalék összegét és a múltat, hanem az aktuális eseményeket is jó szemügyre venni. Konkrétan a $CL+0.0% esetében most 100% feletti kifizetést láthatunk, ami gyakran figyelmeztető jel. Ennek számos oka lehet, de legalább egy kis összefoglalót adjunk.

A biztonságos kifizetési arány a vállalat által a részvényeseknek fizetett osztalék összege és a vállalat által elért nyereség közötti arány. Ez az arány megmutatja, hogy a vállalat a nyereség hány százalékát fizeti ki osztalékként. A biztonságos kifizetési arány olyan arány, amely biztosítja, hogy a vállalatnak elegendő forrása legyen a működési tevékenységének finanszírozására, a növekedésbe való befektetésre, és ugyanakkor stabil osztalékhozamot biztosítson a részvényesek számára.

A biztonságos kifizetési arány attól függően változhat, hogy a vállalat milyen iparágban tevékenykedik, és milyen pénzügyi helyzetben van. Általánosságban elmondható, hogy a nagy stabilitású és rendszeres jövedelemmel rendelkező iparágak vállalatai magasabb kifizetési aránnyal rendelkezhetnek, mint a nagyobb ingadozással és nagyobb teljesítménnyel rendelkező iparágak vállalatai. Durva ökölszabályként azonban a biztonságos kifizetési arány a vállalat nyereségének 30 és 60 százaléka között van.

A túl magas kifizetési aránnyal rendelkező vállalatnál fennállhat a veszélye annak, hogy nem lesz elegendő tőkéje a működés és a növekedési beruházások finanszírozásához. Ez az osztalékok csökkentéséhez vezethet, ami negatívan érintheti a befektetőket. Másrészt a túl alacsony kifizetési aránnyal rendelkező vállalatot a stabil és rendszeres osztalékhozamot kereső befektetők kritizálhatják.

Eli Lilly $LLY+3.8%

Az Eli Lilly and Company egy amerikai gyógyszeripari vállalat, amelynek székhelye Indianapolisban található. A vállalatot 1876-ban alapították, és azóta olyan területeken, mint az onkológia, a cukorbetegség, az idegtudományok és más területeken működő gyógyszerek kutatására, fejlesztésére, gyártására és értékesítésére szakosodott.

LLY

Eli Lilly

LLY
$782.24 $28.56 +3.79%
1 Day
+0.04%
5 Days
-0.18%
1 Month
+22.23%
6 Months
+39.08%
YTD
+29.96%
1 Year
+134.99%
5 Years
+521.23%
Max.
+18,903.46%

Capital Structure

Market Cap
730.53B
Enterpr. Val.
748.41B
Revenue
32.07B
Shares Out.
949.31M
Debt/Capital
0.64
FCF Yield
-0.02%

Valuation / Dividends

P/E
138.66
EPS
5.55
P/S
22.78
P/B
61.72
Div. Yield
0.61%
Div. Payout
78.90%

Capital Eff. / Margins

ROIC
15.28%
ROE
45.22%
ROA
8.61%
Gross
78.67%
Operating
18.42%
Net Profit
15.55%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ami az osztalékokat illeti, az Eli Lilly ismét hosszú távú osztalékarisztokratának számít. A vállalat több mint 100 éve fizet rendszeres osztalékot. Bár meg kell jegyezni, hogy az osztalék mértéke jelenleg kevesebb mint 1%, ami semmiképpen sem elképesztő.

Az Eli Lilly osztaléktörténete 1885-ig nyúlik vissza, amikor a vállalat először fizetett részvényenként 25 cent osztalékot. Azóta a vállalat folyamatosan növelte osztalékát a jelenlegi szintre. Az elmúlt 20 évben az Eli Lilly évente átlagosan 4,3%-kal növelte osztalékát.

Az utóbbi időben az osztalékemelések üteme még nőtt is. Forrás:

Az Eli Lilly népszerű választás a stabil és rendszeres osztalékhozamot kereső befektetők körében. A vállalat erős piaci pozícióval és teljesítménnyel rendelkezik a gyógyszerkutatás és -fejlesztés területén. Ez lehetővé teszi számára, hogy fenntartsa osztalékpolitikáját, és a nyereségesség növekedése révén növelje az osztalékot.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a gyógyszeripart általánosságban befolyásolhatják a szabályozások és az egészségügyi ágazatban bekövetkező változások, amelyek hatással lehetnek a vállalat teljesítményére és osztalékszintjére. Az Eli Lilly azonban erős gyógyszerportfólióval és kutatási kapacitással rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy viszonylag ellenálló legyen az ilyen hatásokkal szemben.

A $LLY+3.8% gyógyszereinek áttekintése. Forrás

Jogi nyilatkozat: Ez semmiképpen sem befektetési ajánlás. Ez pusztán az én összefoglalóm és elemzésem, amely az internetről és más forrásokból származó adatokon alapul. A pénzügyi piacokon történő befektetés kockázatos, és mindenkinek a saját döntései alapján kell befektetnie. Én csak egy amatőr vagyok, aki megosztja a véleményét.

Olvassa el a teljes cikket ingyenesen?
Gyerünk 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Adja tovább a cikket, vagy tegye el későbbre.