S&P 500 ^GSPC
4,981.84
+0.13%
Nvidia NVDA
$674.72
-2.85%
Alphabet GOOG
$143.84
+1.15%
Amazon AMZN
$168.59
+0.90%
Meta META
$468.03
-0.68%
Tesla TSLA
$194.77
+0.52%
Apple AAPL
$182.32
+0.42%
Microsoft MSFT
$402.18
-0.15%

Po jednej interesującej akcji dywidendowej z każdego sektora. Zainspiruj się do dywersyfikacji

Filip Czudny
30. 5. 2023
10 min read

Dywersyfikacja między sektorami jest niezwykle ważna, a wybór odpowiednich dziedzin ludzkiej działalności może przynieść wiele korzyści. Jednak znalezienie przedstawicieli dywidend nie zawsze jest łatwe. Przyjrzyjmy się kilku interesującym przedstawicielom każdego z nich!

Oczywiście wiem, że sektorów jest jeszcze więcej. Niektóre nieco się pokrywają, niektóre można podporządkować innym itd. Przyjrzymy się prawdopodobnie 10 najbardziej podstawowym z nich i interesującej spółce dywidendowej w każdym z nich.

Sektor finansowy

Obejmuje banki, firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe. Obecna kapitalizacja rynkowa tego sektora wynosi ponad 8 bilionów dolarów. Na przykład interesującą spółką z tego sektora jest JPMorgan Chase & Co $JPM+0.0%.

JPMorgan Chase & Co. jest jednym z największych amerykańskich banków o łącznej kapitalizacji rynkowej ponad 400 miliardów dolarów. Firma została założona w 2000 roku, kiedy to J.P. Morgan & Co. i Chase Manhattan Corporation połączyły się.

JPMorgan Chase świadczy szeroki zakres usług finansowych, w tym pożyczki bankowe, usługi inwestycyjne, zarządzanie majątkiem, ubezpieczenia, usługi płatnicze i handlowe. Firma ma globalny zasięg i zatrudnia ponad 250 000 pracowników.

JPMorgan Chase jest uważany za jeden z najlepiej prosperujących banków w branży, z wysokimi stopami zwrotu z aktywów i rentownością. W 2020 r. firma osiągnęła zysk netto w wysokości 29,1 mld USD, który był o 20% niższy niż w roku poprzednim, co można przypisać wpływowi pandemii COVID-19 na gospodarkę. Jednak już podniosła się z tego załamania i obecnie wydaje się w pełni wykorzystywać trwający kryzys bankowy, wykorzystując problemy mniejszych banków. JPM wypłaca obecnie dywidendę w wysokości poniżej 3%.

JPM

JPMorgan

JPM
$180.93 $1.20 +0.67%
1 Day
+0.67%
5 Days
-1.31%
1 Month
-8.03%
6 Months
+4%
1 Year
+24.39%
YTD
+6.7%
5 Years
+26.11%
Max.
+2,760.52%

Capital Structure

Market Cap
519.60B
Enterpr. Val.
214.44B
Revenue
148.78B
Shares Out.
2.89B
Debt/Capital
0.56
FCF Yield
-9.57%

Valuation / Dividends

P/E
11.07
EPS
16.24
P/S
3.49
P/B
1.84
Div. Yield
2.28%
Div. Payout
20.26%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.67%
ROE
15.72%
ROA
1.28%
Gross
100.00%
Operating
41.41%
Net Profit
33.30%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sektor technologiczny

Obejmuje spółki zajmujące się produkcją i sprzedażą produktów i usług technologicznych. Sektor ten ma obecnie wartość ponad 13,5 bln USD. Trudno tu wybrać tylko jednego przedstawiciela, ale warunek dywidendy nieco to ułatwia. Jako reprezentanta wybrałem więc Apple $AAPL+0.0%. Apple wypłaca skromną (0,53%) dywidendę, ale taką, która jest doskonale zrównoważona i znacząca.

AAPL

Apple

AAPL
$182.32 $0.76 +0.42%
1 Day
+0.42%
5 Days
-6.31%
1 Month
-0.74%
6 Months
+17.11%
1 Year
+13.83%
YTD
+41.95%
5 Years
+220.86%
Max.
+138,218.43%

Capital Structure

Market Cap
2.80T
Enterpr. Val.
2.87T
Revenue
385.71B
Shares Out.
15.44B
Debt/Capital
0.59
FCF Yield
3.81%

Valuation / Dividends

P/E
28.19
EPS
6.44
P/S
7.26
P/B
37.97
Div. Yield
0.53%
Div. Payout
14.95%

Capital Eff. / Margins

ROIC
55.51%
ROE
156.04%
ROA
28.55%
Gross
45.03%
Operating
30.76%
Net Profit
26.16%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Apple Inc to amerykańska spółka technologiczna specjalizująca się w produkcji elektroniki użytkowej, takiej jak iPhone'y, iPady, MacBooki i inne produkty. Firma została założona w 1976 roku przez Steve'a Jobsa, Steve'a Wozniaka i Ronalda Wayne'a.

Sam Apple ma duży udział w tym sektorze. Jej kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 2,7 biliona dolarów, co czyni ją jedną z najbardziej wartościowych firm na świecie. W 2020 r. firma osiągnie łączne przychody w wysokości 274,5 mld USD i zysk netto w wysokości 57,4 mld USD.

Apple z biegiem lat stało się znane z innowacyjnego wzornictwa swoich produktów i wysokiej jakości wszystkiego, co produkuje. Firma ma również dobre wyniki finansowe,

Jednak Apple jest również zależne od kilku kluczowych produktów, takich jak iPhone'y i iPady, co może powodować wahania sprzedaży i zysków w zależności od popytu i konkurencji w branży. Firma stoi również w obliczu presji ze strony organów regulacyjnych i krytyki za swoje praktyki biznesowe, zwłaszcza w App Store. Apple chce zdywersyfikować swoje przychody i rozszerzyć portfolio usług, takich jak Apple Music, Apple TV+ i Apple Pay. Firma planuje również rozszerzyć swoją działalność w sektorze opieki zdrowotnej i motoryzacyjnym.

Sektor opieki zdrowotnej

Tutaj firmy zajmują się produkcją i sprzedażą urządzeń medycznych i leków. Nie można wybrać nikogo innego niż Johnson & Johnson $JNJ+0.0%, międzynarodowa firma farmaceutyczna i opieki zdrowotnej i jedna z niewielu z najwyższymi ratingami. Ta ostatnia wypłaca niezłą i zdrową dywidendę w wysokości około 3%, która jest również zwiększana w perspektywie długoterminowej. Wielkość sektora opieki zdrowotnej wynosi obecnie około 7,56 biliona dolarów.

JNJ
$158.68 $0.82 +0.52%
1 Day
+0.52%
5 Days
-0.48%
1 Month
-7.2%
6 Months
+4.25%
1 Year
-2.09%
YTD
-9.85%
5 Years
+16.99%
Max.
+71,815.57%

Capital Structure

Market Cap
380.01B
Enterpr. Val.
390.93B
Revenue
95.33B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
4.13%

Valuation / Dividends

P/E
30.36
EPS
5.20
P/S
3.99
P/B
5.35
Div. Yield
3.01%
Div. Payout
34.25%

Capital Eff. / Margins

ROIC
20.84%
ROE
47.10%
ROA
20.85%
Gross
67.51%
Operating
26.46%
Net Profit
36.32%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Johnson & Johnson to amerykańska firma farmaceutyczna i opieki zdrowotnej, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży farmaceutyków, urządzeń medycznych i produktów konsumenckich.Firma została założona w 1886 roku i ma globalny zasięg. Firma zatrudnia ponad 132 000 osób na całym świecie i posiada biura w 60 krajach.

Johnson & Johnson jest uważana za jedną z największych i odnoszących największe sukcesy firm farmaceutycznych na świecie, z szerokim portfolio leków i urządzeń medycznych. Interesujące dane z całkiem niedawna - w 2019 r. marża zysku brutto Johnson & Johnson wyniosła 64,7%.

Jednak Johnson & Johnson stanął również w obliczu szeregu sporów prawnych i krytyki za swoje praktyki biznesowe, szczególnie w odniesieniu do niektórych leków i urządzeń medycznych. Firma stoi również w obliczu presji ze strony organów regulacyjnych i opinii publicznej w związku z jej podejściem do kryzysu opioidowego w USA.

Sektor konsumencki

Sektor ten jest niezwykle szeroki. Obejmuje wszystkie dobra konsumpcyjne, takie jak żywność, odzież i kosmetyki. Dlatego trudno jest wybrać jednego przedstawiciela. Za interesującą spółkę uznałbym jednak Nike Inc $NKE+0.0%, producenta odzieży i obuwia sportowego.

NKE

Nike

NKE
$105.30 $2.00 +1.94%
1 Day
+1.94%
5 Days
-3.92%
1 Month
-11.33%
6 Months
-18.08%
1 Year
-9.69%
YTD
-17.5%
5 Years
+22%
Max.
+54,420.4%

Capital Structure

Market Cap
125.74B
Enterpr. Val.
129.77B
Revenue
51.54B
Shares Out.
1.22B
Debt/Capital
0.46
FCF Yield
2.93%

Valuation / Dividends

P/E
30.12
EPS
3.43
P/S
2.44
P/B
11.09
Div. Yield
1.35%
Div. Payout
29.74%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.18%
ROE
37.41%
ROA
14.24%
Gross
43.96%
Operating
11.02%
Net Profit
10.28%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nike to amerykańska międzynarodowa firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży sprzętu sportowego, obuwia i odzieży. Firma została założona w 1964 roku i ma swoją siedzibę w Oregonie. Wypłaca dywidendę w wysokości 1,2%.

Nike jest uważana za jedną z największych i odnoszących największe sukcesy firm w branży sprzętu i odzieży sportowej, ze znaczącą obecnością na całym świecie i szerokim portfolio produktów. Co ciekawe, w ostatnich latach Nike stara się wzmocnić swoją działalność w zakresie technologii cyfrowych i wykorzystać nowe możliwości w handlu elektronicznym. Firma inwestuje również w zrównoważoną produkcję i zmniejsza swój wpływ na środowisko.

Sektor energetyczny

Obejmuje spółki zajmujące się produkcją i dystrybucją energii, w tym paliw kopalnych i energii odnawialnej. Tutaj wyróżniłbym na przykład Exxon Mobil $XOM+0.0%. Sektor energetyczny jest, co nieco zaskakujące, jednym z mniejszych. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi 3,3 bln USD.

Exxon Mobil to jedna z największych amerykańskich międzynarodowych firm naftowo-gazowych z siedzibą w Irving w Teksasie. Podstawową działalnością firmy jest produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego oraz produkcja i sprzedaż szerokiej gamy produktów petrochemicznych i paliw, które sprzedaje na całym świecie. Z kapitalizacją rynkową przekraczającą 420 miliardów dolarów, Exxon Mobil jest jedną z największych spółek na świecie. Jej dywidenda wynosi obecnie 3,4%. Pomimo wahań cen ropy naftowej w ostatnich latach, firma pozostała stabilna ze względu na swoją wielkość, siłę finansową i szeroki portfel aktywów produkcyjnych na całym świecie, w tym w USA, Kanadzie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Na rynkach kapitałowych uważana jest za stosunkowo konserwatywną inwestycję, która wypłaca stabilną dywidendę, choć osiągane przez nią zyski pozostają w tyle za najlepszymi na świecie.

XOM
$104.86 $2.11 +2.05%
1 Day
+2.05%
5 Days
+1.84%
1 Month
+6.6%
6 Months
+2.38%
1 Year
+21.38%
YTD
+7.29%
5 Years
+39.64%
Max.
+7,132.28%

Capital Structure

Market Cap
410.67B
Enterpr. Val.
419.06B
Revenue
356.50B
Shares Out.
4.00B
Debt/Capital
0.17
FCF Yield
9.21%

Valuation / Dividends

P/E
11.56
EPS
8.89
P/S
1.15
P/B
2.07
Div. Yield
3.62%
Div. Payout
36.15%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.71%
ROE
20.76%
ROA
11.05%
Gross
35.00%
Operating
17.80%
Net Profit
11.54%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sektor przemysłowy

Obejmuje spółki zajmujące się produkcją wyrobów i usług przemysłowych. Kapitalizacja rynkowa wynosi tutaj około 5,7 biliona. Interesującą spółką dywidendową w tym sektorze jest Boeing $BA+0.0%, amerykańska firma lotnicza specjalizująca się w produkcji samolotów.

Boeing jest jedną z największych na świecie firm lotniczych z siedzibą w Chicago. Spółka jest wiodącym producentem samolotów komercyjnych, wojskowych, satelitów, rakiet i statków kosmicznych.
Główną działalnością firmy jest projektowanie, produkcja i serwis samolotów pasażerskich i wojskowych. Kontekst. Kapitalizacja rynkowa samej spółki wynosi 122 miliardy. Boeing zawiesił jednak wypłaty dywidend. Do niedawna był jednak stosunkowo wiarygodnym płatnikiem.

Boeing jest jednym z największych producentów samolotów na świecie. Jego najlepiej sprzedające się modele to wąskokadłubowy Boeing 737 oraz szerokokadłubowe Boeing 777 i 787 Dreamliner. Firma działa również w sektorze wojskowym, produkując samoloty bojowe, helikoptery i systemy bezzałogowe.

BA
$201.55 -$1.82 -0.89%
1 Day
-0.89%
5 Days
-4.26%
1 Month
-9.18%
6 Months
+4.07%
1 Year
+38.75%
YTD
+10.74%
5 Years
-38.05%
Max.
+26,190.18%

Capital Structure

Market Cap
124.08B
Enterpr. Val.
163.54B
Revenue
77.79B
Shares Out.
610.14M
Debt/Capital
1.49
FCF Yield
1.33%

Valuation / Dividends

P/E
-55.41
EPS
-3.67
P/S
1.59
P/B
-7.18
Div. Yield
-
Div. Payout
-

Capital Eff. / Margins

ROIC
-1.39%
ROE
13.74%
ROA
-1.63%
Gross
9.93%
Operating
-0.57%
Net Profit
-2.87%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sektor telekomunikacyjny

Obejmuje firmy świadczące usługi telekomunikacyjne, takie jak telefony komórkowe i stacjonarne, internet i telewizja. Interesującą spółką w tym sektorze jest AT&T. Ale walczy, więc spójrzmy na mojego innego faworyta - nie może to być nikt inny niż Verizon $ VZ+0.0%

Verizon Communications jest jednym z największych amerykańskich dostawców mobilnych i stacjonarnych usług telekomunikacyjnych z siedzibą w Nowym Jorku. Spółka wypłaca dywidendę w wysokości 7,4%.

Verizon jest jednym z największych dostawców usług telekomunikacyjnych na świecie. Firma posiada jedną z największych i najbardziej zaawansowanych sieci telefonii komórkowej w USA, a także rozległą sieć światłowodową zapewniającą łączność z Internetem, która jest stale rozbudowywana. Pomimo bardzo konkurencyjnego rynku, Verizon pozostaje stabilną firmą z długą historią, rozległym zasięgiem sieci i silną bazą klientów.

VZ

Verizon

VZ
$41.11 $0.61 +1.51%
1 Day
+1.51%
5 Days
-1.87%
1 Month
+5.55%
6 Months
-9.43%
1 Year
-16.42%
YTD
-14.42%
5 Years
-36.42%
Max.
+334.63%

Capital Structure

Market Cap
170.27B
Enterpr. Val.
342.81B
Revenue
133.97B
Shares Out.
4.20B
Debt/Capital
0.65
FCF Yield
11.01%

Valuation / Dividends

P/E
14.73
EPS
2.75
P/S
1.27
P/B
1.84
Div. Yield
6.52%
Div. Payout
94.93%

Capital Eff. / Margins

ROIC
5.75%
ROE
12.28%
ROA
3.05%
Gross
59.08%
Operating
17.57%
Net Profit
8.67%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sektor nieruchomości

Firmy z tego sektora zajmują się rozwojem, zakupem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości. Być może trochę nieoczekiwanie, uwzględnię tutaj $SPG+0.0%. Jak na ironię, jest to najmniejszy sektor na naszej liście. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi "zaledwie" 1,3 bln USD.

SPG
$150.22 $1.32 +0.89%
1 Day
+0.89%
5 Days
+0.27%
1 Month
-4.17%
6 Months
-4.92%
1 Year
+10.84%
YTD
-2.44%
5 Years
-36.89%
Max.
+449.1%

Capital Structure

Market Cap
48.58B
Enterpr. Val.
73.19B
Revenue
5.66B
Shares Out.
326.24M
Debt/Capital
0.90
FCF Yield
4.76%

Valuation / Dividends

P/E
21.36
EPS
6.97
P/S
8.54
P/B
16.03
Div. Yield
5.03%
Div. Payout
118.62%

Capital Eff. / Margins

ROIC
9.44%
ROE
51.80%
ROA
4.48%
Gross
82.75%
Operating
49.60%
Net Profit
27.12%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Simon Property Group to największa w Stanach Zjednoczonych firma zajmująca się inwestycjami w nieruchomości, koncentrująca się na centrach handlowych, z siedzibą w Indianie. Podstawową działalnością firmy jest posiadanie, zarządzanie i inwestowanie w centra handlowe i nieruchomości handlowe w całych Stanach Zjednoczonych. Jest właścicielem ponad 200 centrów handlowych, głównie w głównych miastach USA. Posiada i wynajmuje centra handlowe dziesiątkom tysięcy detalistów, usługodawców i restauracji. Dzięki dużej i zdywersyfikowanej bazie aktywów jest uważana za stabilną inwestycję w nieruchomości, która regularnie zwiększa dywidendę.

Motoryzacja

Sektor, w którym nie należy pozwalać sobie na nadmierną ekspansję. Lubię podejmować ryzyko i wybrałbym $TSLA+0.0%. Ale nie wypłaca dywidendy, więc muszę sięgać po sprawdzone spółki - jak Ford $F+0.0%

F

Ford

F
$12.14 -$0.10 -0.86%
1 Day
-0.86%
5 Days
-1.6%
1 Month
-7.53%
6 Months
-6.74%
1 Year
-22.46%
YTD
+2.44%
5 Years
+29.07%
Max.
+456.51%

Capital Structure

Market Cap
47.81B
Enterpr. Val.
174.12B
Revenue
176.19B
Shares Out.
3.90B
Debt/Capital
0.78
FCF Yield
13.96%

Valuation / Dividends

P/E
11.34
EPS
1.08
P/S
0.27
P/B
1.15
Div. Yield
6.36%
Div. Payout
114.91%

Capital Eff. / Margins

ROIC
3.04%
ROE
10.05%
ROA
1.59%
Gross
11.85%
Operating
3.10%
Net Profit
2.47%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ford Motor Company to amerykańska firma motoryzacyjna z siedzibą w Dearborn w stanie Michigan. Głównym przedmiotem działalności spółki jest projektowanie, produkcja i sprzedaż samochodów osobowych, pojazdów użytkowych, pojazdów elektrycznych, autobusów i silników pod marką Ford. Prawdopodobnie nie wymaga to dalszej dyskusji.

Ford jest najbardziej znany ze swoich pickupów serii F, które regularnie plasują się wśród najlepiej sprzedających się samochodów w USA. Ford regularnie wypłaca dywidendy akcjonariuszom i zaczyna koncentrować się na rynku samochodów elektrycznych. Pomimo sporadycznych problemów, Ford pozostaje stabilną finansowo firmą z długą historią, silną marką i rozbudowaną siecią dealerską. Obecnie, co dość niezwykłe, dywidenda spółki przekroczyła 10%!

Materiały

Ostatnim sektorem, w który zaangażowane są spółki, jest wydobycie i produkcja surowców i materiałów, takich jak metale, drewno i chemikalia . Interesującą spółką z tego sektora jest Alcoa Corp. $AA+0.0%, amerykański producent aluminium i innych metali.

Alcoa to amerykańska firma specjalizująca się w produkcji aluminium i innych wyrobów metalowych. Została założona w 1888 roku i ma siedzibę w Pittsburghu w Pensylwanii. W 2021 r. Alcoa osiągnęła sprzedaż w wysokości 9,3 mld USD i zatrudniała około 13 400 osób. Głównymi konkurentami firmy są Rio Tinto, Norsk Hydro i Rusal.

W 2020 r. Alcoa ogłosiła obniżenie dywidendy o 82% w wyniku wpływu pandemii Covid-19 na ogólny popyt na aluminium i wyroby metalowe. Wcześniej spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,18 USD na akcję w 2019 roku. Obecnie stopa dywidendy pozostaje na poziomie 1,2%.

AA
$27.97 $1.28 +4.80%
1 Day
+4.8%
5 Days
-6.74%
1 Month
-15.25%
6 Months
-42.47%
1 Year
-39.44%
YTD
-35.25%
5 Years
-29.6%
Max.
+340.69%

Capital Structure

Market Cap
4.76B
Enterpr. Val.
5.59B
Revenue
10.70B
Shares Out.
178.47M
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
-9.25%

Valuation / Dividends

P/E
-7.31
EPS
-3.65
P/S
0.44
P/B
1.12
Div. Yield
1.50%
Div. Payout
-10.73%

Capital Eff. / Margins

ROIC
-6.57%
ROE
-14.67%
ROA
-4.74%
Gross
2.24%
Operating
-2.81%
Net Profit
-6.27%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jaka jest Twoja ulubiona spółka z każdego sektora?

Zastrzeżenie: To nie jest w żaden sposób rekomendacja inwestycyjna. Jest to wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych z Internetu i innych źródeł. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Jestem tylko amatorem dzielącym się swoimi opiniami.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.