S&P 500 ^GSPC
5,096.27
+0.52%
Amazon AMZN
$176.76
+2.08%
Nvidia NVDA
$791.12
+1.87%
Alphabet GOOG
$139.78
+1.71%
Microsoft MSFT
$413.64
+1.45%
Meta META
$490.13
+1.26%
Apple AAPL
$180.75
-0.37%
Tesla TSLA
$201.88
-0.08%

Una acción de dividendos interesante de cada sector. Inspírese para diversificar

Daniel Rodriquez
30. 5. 2023
11 min read

La diversificación entre sectores es extremadamente importante, y puede haber muchas ventajas en la elección de los campos apropiados de la actividad humana. Pero no siempre es fácil encontrar representantes de los dividendos. Echemos un vistazo a algunos representantes interesantes de cada uno de ellos.

Por supuesto, sé que hay aún más sectores. Algunos se solapan un poco, otros pueden subsumirse en otro, etc. Vamos a echar un vistazo probablemente a los 10 más básicos y a una empresa de dividendos interesante en cada uno de ellos.

Sector financiero

Incluye bancos, compañías de seguros y otras instituciones financieras. La capitalización de mercado actual de este sector supera los 8 billones de dólares. Por ejemplo, una empresa interesante de este sector es JPMorgan Chase & Co $JPM+0.8%.

JPMorgan Chase & Co. es uno de los mayores bancos de EE.UU., con una capitalización bursátil total de más de 400.000 millones de dólares. La empresa se fundó en 2000, cuando se fusionaron J.P. Morgan & Co. y Chase Manhattan Corporation.

JPMorgan Chase ofrece una amplia gama de servicios financieros, incluidos préstamos bancarios, servicios de inversión, gestión de patrimonios, seguros y servicios de pago y negociación. La empresa tiene una presencia mundial y más de 250.000 empleados.

JPMorgan Chase está considerado uno de los bancos con mejores resultados del sector, con altas tasas de rentabilidad sobre activos y rentabilidad. En 2020, la empresa obtuvo un beneficio neto de 29.100 millones de USD, un 20% menos que el año anterior, debido al impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía. Sin embargo, ya se ha recuperado de esta caída y actualmente parece estar sacando el máximo partido de la actual crisis bancaria, aprovechando los problemas de los bancos más pequeños. JPM paga actualmente un dividendo inferior al 3%.

JPM

JPMorgan

JPM
$185.84 $1.46 +0.79%
1 Day
+0.01%
5 Days
+1.93%
1 Month
+8.33%
6 Months
+24.22%
YTD
+6.39%
1 Year
+31.07%
5 Years
+72.54%
Max.
+3,532.34%

Capital Structure

Market Cap
529.96B
Enterpr. Val.
222.09B
Revenue
148.78B
Shares Out.
2.88B
Debt/Capital
0.56
FCF Yield
-9.43%

Valuation / Dividends

P/E
11.34
EPS
16.23
P/S
3.54
P/B
1.88
Div. Yield
2.24%
Div. Payout
20.26%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.67%
ROE
15.72%
ROA
1.28%
Gross
100.00%
Operating
41.41%
Net Profit
33.30%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sector tecnológico

Incluye empresas dedicadas a la fabricación y venta de productos y servicios tecnológicos. El sector supera actualmente los 13,5 billones de dólares. Es difícil elegir sólo un representante aquí, pero la condición de dividendo lo hace un poco más fácil. Así que elijo nada menos que a Apple $AAPL-0.4% como mi representante. Apple paga un dividendo modesto (0,53%), pero perfectamente sostenible y significativo.

AAPL

Apple

AAPL
$180.75 -$0.67 -0.37%
1 Day
+0%
5 Days
+0.52%
1 Month
-5.54%
6 Months
+1.79%
YTD
-0.68%
1 Year
+23.41%
5 Years
+323.26%
Max.
+143,546.28%

Capital Structure

Market Cap
2.82T
Enterpr. Val.
2.91T
Revenue
385.71B
Shares Out.
15.44B
Debt/Capital
0.59
FCF Yield
3.75%

Valuation / Dividends

P/E
28.39
EPS
6.43
P/S
7.38
P/B
38.59
Div. Yield
0.52%
Div. Payout
14.95%

Capital Eff. / Margins

ROIC
55.51%
ROE
156.04%
ROA
28.55%
Gross
45.03%
Operating
30.76%
Net Profit
26.16%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Apple Inc es una empresa tecnológica estadounidense especializada en la fabricación de electrónica de consumo, como iPhones, iPads, MacBooks y otros productos. La empresa fue fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne.

La propia Apple tiene una gran participación en el sector. Su capitalización bursátil supera los 2,7 billones de dólares, lo que la convierte en una de las empresas más valiosas del mundo. En 2020, la empresa tendrá unos ingresos totales de 274.500 millones de dólares y un beneficio neto de 57.400 millones.

Apple se ha hecho famosa a lo largo de los años por el diseño innovador de sus productos y la alta calidad de todo lo que fabrica. La empresa también tiene unas finanzas sólidas,

Sin embargo, Apple también depende de varios productos clave, como los iPhones y los iPads, que pueden causar fluctuaciones en las ventas y los beneficios en función de la demanda y la competencia en el sector. La empresa también se enfrenta a la presión de los reguladores y a las críticas por sus prácticas comerciales, especialmente en la App Store. Apple busca diversificar sus ingresos y ampliar su cartera de servicios, como Apple Music, Apple TV+ y Apple Pay. La empresa también planea ampliar su negocio en los sectores de la sanidad y la automoción.

Sector sanitario

Aquí, las empresas se dedican a la fabricación y venta de dispositivos médicos y medicamentos. No se puede elegir otra que Johnson & Johnson $JNJ-0.1%, una empresa farmacéutica y sanitaria internacional y una de las pocas con las mejores valoraciones. Esta última paga un bonito y saludable dividendo de alrededor del 3%, que además se incrementa a largo plazo. El tamaño del sector sanitario ronda actualmente los 7,56 billones de dólares.

JNJ
$161.37 -$0.18 -0.11%
1 Day
+0%
5 Days
+2.46%
1 Month
+0.4%
6 Months
-2.48%
YTD
+0.3%
1 Year
+1.72%
5 Years
+17.8%
Max.
+71,728.27%

Capital Structure

Market Cap
389.84B
Enterpr. Val.
395.06B
Revenue
93.02B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
4.72%

Valuation / Dividends

P/E
31.18
EPS
5.19
P/S
4.15
P/B
5.67
Div. Yield
2.97%
Div. Payout
33.48%

Capital Eff. / Margins

ROIC
20.22%
ROE
49.16%
ROA
20.98%
Gross
67.52%
Operating
25.63%
Net Profit
37.79%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Johnson & Johnson es una empresa farmacéutica y sanitaria estadounidense especializada en la fabricación y venta de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos de consumo. Laempresa se fundó en 1886 y está presente en todo el mundo. La empresa emplea a más de 132.000 personas en todo el mundo y tiene oficinas en 60 países.

Johnson & Johnson está considerada una de las empresas farmacéuticas más grandes y exitosas del mundo, con una amplia cartera de medicamentos y dispositivos médicos. Datos interesantes de hace bastante poco - En 2019, Johnson & Johnson tuvo un margen de beneficio bruto del 64,7%.

Sin embargo, Johnson & Johnson también se ha enfrentado a una serie de disputas legales y críticas por sus prácticas comerciales, particularmente en relación con ciertos medicamentos y dispositivos médicos. La compañía también se enfrenta a la presión de los reguladores y del público sobre su enfoque de la crisis de los opioides en Estados Unidos.

Sector de consumo

Este sector es increíblemente amplio. Incluye todos los bienes de consumo, como alimentos, ropa y cosméticos. Por lo tanto, es difícil elegir un representante. Sin embargo, yo consideraría que Nike Inc $NKE-0.5%, fabricante de ropa y calzado deportivos, es una empresa interesante aquí.

NKE

Nike

NKE
$103.85 -$0.50 -0.48%
1 Day
+0%
5 Days
+0.43%
1 Month
+3.12%
6 Months
+6.41%
YTD
-1.38%
1 Year
-12.4%
5 Years
+23.38%
Max.
+58,378.49%

Capital Structure

Market Cap
160.05B
Enterpr. Val.
163.48B
Revenue
51.54B
Shares Out.
1.52B
Debt/Capital
0.46
FCF Yield
2.31%

Valuation / Dividends

P/E
30.80
EPS
3.43
P/S
3.09
P/B
11.30
Div. Yield
1.32%
Div. Payout
29.74%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.18%
ROE
37.41%
ROA
14.24%
Gross
43.96%
Operating
11.02%
Net Profit
10.28%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nike es una multinacional estadounidense especializada en la fabricación y venta de equipamiento deportivo, calzado y ropa. La empresa fue fundada en 1964 y tiene su sede en Oregón. Paga un dividendo del 1,2%.

Nike está considerada una de las mayores y más exitosas empresas de la industria del equipamiento y la ropa deportiva, con una importante presencia mundial y una amplia cartera de productos. Curiosamente, en los últimos años Nike ha tratado de reforzar su negocio de tecnología digital y aprovechar las nuevas oportunidades del comercio electrónico. La empresa también está invirtiendo en producción sostenible y reduciendo su impacto medioambiental.

Sector energético

Incluye empresas dedicadas a la producción y distribución de energía, incluidos los combustibles fósiles y las energías renovables. Aquí destacaría, por ejemplo, Exxon Mobil $XOM+0.2%. El sector energético es, sorprendentemente, uno de los más pequeños. Su capitalización bursátil es de 3,3 billones de dólares.

Exxon Mobil es una de las mayores multinacionales estadounidenses del petróleo y el gas, con sede en Irving (Texas). La actividad principal de la empresa es la producción de petróleo y gas natural y la fabricación y venta de una amplia gama de productos petroquímicos y combustibles, que vende en todo el mundo. Con una capitalización bursátil de más de 420.000 millones de dólares, Exxon Mobil es una de las mayores empresas del mundo. Su dividendo es actualmente del 3,4%. A pesar de las fluctuaciones del precio del petróleo de los últimos años, la empresa se ha mantenido estable gracias a su tamaño, solidez financiera y amplia cartera de activos productores en todo el mundo, incluidos EE.UU., Canadá, Oriente Medio y África.

En los mercados de capitales se la considera una inversión relativamente conservadora que paga un dividendo estable, aunque los beneficios que obtiene están por detrás de los mejores del mundo.

XOM
$104.52 $0.20 +0.19%
1 Day
+0%
5 Days
+0.72%
1 Month
+7%
6 Months
-2.23%
YTD
+2.34%
1 Year
-5.4%
5 Years
+33.45%
Max.
+6,530.38%

Capital Structure

Market Cap
415.02B
Enterpr. Val.
427.01B
Revenue
356.50B
Shares Out.
4.00B
Debt/Capital
0.17
FCF Yield
9.04%

Valuation / Dividends

P/E
11.68
EPS
8.89
P/S
1.17
P/B
2.11
Div. Yield
3.55%
Div. Payout
36.15%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.71%
ROE
20.76%
ROA
11.05%
Gross
35.00%
Operating
17.80%
Net Profit
11.54%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sector industrial

Incluye empresas dedicadas a la fabricación de productos y servicios industriales. Su capitalización de mercado ronda los 5,7 billones. Una empresa de dividendos interesante en este sector es Boeing $BA-1.6%, una compañía aeroespacial estadounidense especializada en la fabricación de aviones.

Boeing es una de las mayores empresas aeroespaciales del mundo, con sede en Chicago. La empresa es uno de los principales fabricantes de aviones comerciales, aviones militares, satélites, cohetes y naves espaciales.
Las principales actividades de la empresa son el diseño, la fabricación y el servicio de aviones de pasajeros y militares. Antecedentes. La capitalización bursátil de la empresa es de 122.000 millones. Sin embargo, Boeing ha suspendido el pago de dividendos. Hasta hace poco, sin embargo, era un pagador relativamente fiable.

Boeing es uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo. Sus modelos más vendidos son el Boeing 737 de fuselaje estrecho y los Boeing 777 y 787 Dreamliner de fuselaje ancho. La empresa también opera en el sector militar produciendo aviones de combate, helicópteros y sistemas no tripulados.

BA
$203.60 -$3.40 -1.64%
1 Day
-0.02%
5 Days
-1.65%
1 Month
-4.73%
6 Months
-11.85%
YTD
-19.96%
1 Year
-3.19%
5 Years
-52.8%
Max.
+24,382.26%

Capital Structure

Market Cap
122.53B
Enterpr. Val.
162.56B
Revenue
77.79B
Shares Out.
610.14M
Debt/Capital
1.49
FCF Yield
1.34%

Valuation / Dividends

P/E
-54.72
EPS
-3.67
P/S
1.58
P/B
-7.13
Div. Yield
-
Div. Payout
-

Capital Eff. / Margins

ROIC
-1.39%
ROE
13.74%
ROA
-1.63%
Gross
9.93%
Operating
-0.57%
Net Profit
-2.87%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sector de las telecomunicaciones

Incluye empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, como telefonía móvil y fija, Internet y televisión. Una empresa interesante de este sector es AT&T. Pero está pasando apuros, así que echemos un vistazo a mi otra favorita, que no puede ser otra que Verizon $VZ-0.2%

Verizon Communications es uno de los mayores proveedores estadounidenses de servicios de telecomunicaciones móviles y fijas, con sede en Nueva York. Tiene un jugoso dividendo del 7,4%.

Verizon es uno de los mayores proveedores de servicios de telecomunicaciones del mundo. La empresa tiene una de las mayores y más avanzadas redes de telefonía móvil de EE.UU., así como una extensa red de cable de fibra óptica para proporcionar conectividad a Internet que se amplía continuamente. A pesar de la gran competitividad del mercado, Verizon sigue siendo una empresa estable con una larga historia, una amplia cobertura de red y una sólida base de clientes.

VZ

Verizon

VZ
$40.01 -$0.09 -0.22%
1 Day
+0%
5 Days
+1.09%
1 Month
-3.55%
6 Months
+22.72%
YTD
+4.76%
1 Year
+5.71%
5 Years
-28.27%
Max.
+415.57%

Capital Structure

Market Cap
170.95B
Enterpr. Val.
344.12B
Revenue
133.97B
Shares Out.
4.20B
Debt/Capital
0.65
FCF Yield
10.93%

Valuation / Dividends

P/E
14.79
EPS
2.75
P/S
1.28
P/B
1.86
Div. Yield
6.47%
Div. Payout
94.93%

Capital Eff. / Margins

ROIC
5.75%
ROE
12.28%
ROA
3.05%
Gross
59.08%
Operating
17.57%
Net Profit
8.67%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sector inmobiliario

Las empresas de este sector se dedican a la promoción, compra, venta y arrendamiento de bienes inmuebles. Quizás un poco inesperadamente, incluyo aquí a $SPG-1.2%. Irónicamente, este es el sector más pequeño de nuestra lista. Su capitalización bursátil es de "apenas" 1,3 billones de dólares.

SPG
$148.00 -$1.86 -1.24%
1 Day
-0.01%
5 Days
+3.61%
1 Month
+6.25%
6 Months
+35.71%
YTD
+5.93%
1 Year
+23.88%
5 Years
-17.34%
Max.
+625.62%

Capital Structure

Market Cap
49.05B
Enterpr. Val.
74.29B
Revenue
5.66B
Shares Out.
326.24M
Debt/Capital
0.90
FCF Yield
4.65%

Valuation / Dividends

P/E
21.57
EPS
6.97
P/S
8.73
P/B
16.40
Div. Yield
4.92%
Div. Payout
118.62%

Capital Eff. / Margins

ROIC
9.44%
ROE
51.80%
ROA
4.48%
Gross
82.75%
Operating
49.60%
Net Profit
27.12%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Simon Property Group es la mayor empresa de inversión inmobiliaria centrada en centros comerciales de Estados Unidos, con sede en Indiana. La actividad principal de la empresa es poseer, gestionar e invertir en centros comerciales y propiedades minoristas en todo Estados Unidos. Posee más de 200 centros comerciales, principalmente en las principales ciudades de Estados Unidos. Posee y arrienda centros comerciales a decenas de miles de minoristas, servicios y restaurantes. Con una base de activos amplia y diversificada, se considera una inversión inmobiliaria estable que aumenta regularmente sus dividendos.

Automoción

Un sector en el que no hay que permitirse excesos. Me gusta asumir riesgos y elegiría $TSLA+0.1%. Pero no paga dividendos, así que tengo que optar por empresas probadas, como Ford $F+1.1%

F

Ford

F
$12.43 $0.13 +1.06%
1 Day
+0.01%
5 Days
-2.42%
1 Month
+6.6%
6 Months
+1.34%
YTD
-0.33%
1 Year
+0.41%
5 Years
+38.36%
Max.
+463.72%

Capital Structure

Market Cap
47.38B
Enterpr. Val.
173.55B
Revenue
176.19B
Shares Out.
3.90B
Debt/Capital
0.78
FCF Yield
14.13%

Valuation / Dividends

P/E
11.24
EPS
1.08
P/S
0.27
P/B
1.13
Div. Yield
6.44%
Div. Payout
114.91%

Capital Eff. / Margins

ROIC
3.04%
ROE
10.05%
ROA
1.59%
Gross
11.85%
Operating
3.10%
Net Profit
2.47%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ford Motor Company es una empresa automovilística estadounidense con sede en Dearborn, Michigan. Su actividad principal es el diseño, fabricación y venta de turismos, vehículos comerciales, vehículos eléctricos, autobuses y motores bajo la marca Ford. Esto probablemente no necesite más discusión.

Es conocida sobre todo por sus camionetas para turismos de la serie F, que figuran regularmente entre los coches más vendidos en Estados Unidos. Ford paga regularmente dividendos a sus accionistas y está empezando a centrarse más en el mercado de los coches eléctricos. A pesar de problemas ocasionales, Ford sigue siendo una empresa financieramente sólida, con una larga historia, una marca fuerte y una extensa red de concesionarios. En la actualidad, algo insólito, ¡su dividendo ha superado el 10%!

Materiales

Un último sector en el que participan las empresas es la minería y la fabricación de materias primas y suministros como metales, madera y productos químicos. Una empresa interesante en este sector es Alcoa Corp. $AA+3.3%, un productor estadounidense de aluminio y otros metales.

Alcoa es una empresa estadounidense especializada en la producción de aluminio y otros productos metálicos. Fue fundada en 1888 y tiene su sede en Pittsburgh, Pensilvania. En 2021, Alcoa tuvo unas ventas de 9.300 millones de dólares y empleó a unas 13.400 personas. Los principales competidores de la empresa son Rio Tinto, Norsk Hydro y Rusal.

En 2020, Alcoa anunció una reducción del 82% de su dividendo, como consecuencia del impacto de la pandemia Covid-19 en la demanda global de aluminio y productos metálicos. Anteriormente, la empresa pagaba un dividendo de 0,18 dólares por acción en 2019. Ahora, la rentabilidad por dividendo se mantiene en el 1,2%.

AA
$27.19 $0.87 +3.31%
1 Day
+0.03%
5 Days
+1.5%
1 Month
-5.96%
6 Months
-3.68%
YTD
-16.69%
1 Year
-42.14%
5 Years
-9.84%
Max.
+323.66%

Capital Structure

Market Cap
4.73B
Enterpr. Val.
5.79B
Revenue
10.70B
Shares Out.
178.47M
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
-8.88%

Valuation / Dividends

P/E
-7.27
EPS
-3.65
P/S
0.46
P/B
1.17
Div. Yield
1.44%
Div. Payout
-10.73%

Capital Eff. / Margins

ROIC
-6.57%
ROE
-14.67%
ROA
-4.74%
Gross
2.24%
Operating
-2.81%
Net Profit
-6.27%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cuál es tu favorita de cada sector?

Disclaimer: Esto no es en ningún caso una recomendación de inversión. Esto es puramente mi resumen y análisis basado en datos de internet y otras fuentes. Invertir en los mercados financieros es arriesgado y cada uno debe invertir en base a sus propias decisiones. Yo sólo soy un aficionado que comparte sus opiniones.

¿Quieres leer artículos completos gratis?
Adelante 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pase el artículo o guárdelo para más tarde.