S&P 500 ^GSPC
5,078.17
+0.17%
Meta META
$487.05
+1.10%
Alphabet GOOG
$140.10
+0.97%
Apple AAPL
$182.63
+0.81%
Amazon AMZN
$173.54
-0.68%
Nvidia NVDA
$787.01
-0.49%
Tesla TSLA
$199.73
+0.17%
Microsoft MSFT
$407.48
-0.01%

По една интересна дивидентна акция от всеки сектор. Вдъхновете се да диверсифицирате

Ventseslav Vodenicharov
30. 5. 2023
1 min read

Диверсификацията между секторите е изключително важна и може да има много предимства при избора на подходящи области на човешка дейност. Но намирането на представители на дивидентите не винаги е лесно. Нека разгледаме няколко интересни представители на всеки от тях!

Разбира се, знам, че има още повече сектори. Някои от тях се припокриват донякъде, други могат да бъдат подведени под друг и т.н. Ще разгледаме вероятно 10-те най-основни от тях и по една интересна дивидентна компания във всеки от тях.

Финансов сектор

Включва банки, застрахователни компании и други финансови институции. Текущата пазарна капитализация на този сектор е над 8 трилиона долара. Например, интересна компания в този сектор е JPMorgan Chase & Co $JPM+0.0%.

JPMorgan Chase & Co. е една от най-големите банки в САЩ с обща пазарна капитализация над 400 млрд. щ. д. Компанията е основана през 2000 г., когато J.P. Morgan & Co. и Chase Manhattan Corporation се сливат.

JPMorgan Chase предоставя широк спектър от финансови услуги, включително банково кредитиране, инвестиционни услуги, управление на богатството, застраховане, платежни и търговски услуги. Компанията има глобално присъствие и повече от 250 000 служители.

JPMorgan Chase се счита за една от най-добре представящите се банки в бранша, с високи нива на възвръщаемост на активите и рентабилност. През 2020 г. компанията постигна нетна печалба от 29,1 млрд. щатски долара, която беше с 20% по-ниска от предходната година, което се дължи на въздействието на пандемията COVID-19 върху икономиката. Въпреки това тя вече се е възстановила от този спад и понастоящем изглежда се възползва максимално от продължаващата банкова криза, като се възползва от проблемите на по-малките банки. Понастоящем JPM изплаща дивидент в размер на по-малко от 3 %.

JPM

JPMorgan

JPM
$183.44 $0.08 +0.04%
1 Day
+0%
5 Days
+1.93%
1 Month
+8.33%
6 Months
+24.22%
YTD
+6.39%
1 Year
+31.07%
5 Years
+72.54%
Max.
+3,532.34%

Capital Structure

Market Cap
529.96B
Enterpr. Val.
222.09B
Revenue
148.78B
Shares Out.
2.88B
Debt/Capital
0.56
FCF Yield
-9.43%

Valuation / Dividends

P/E
11.34
EPS
16.23
P/S
3.54
P/B
1.88
Div. Yield
2.24%
Div. Payout
20.26%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.67%
ROE
15.72%
ROA
1.28%
Gross
100.00%
Operating
41.41%
Net Profit
33.30%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Технологичен сектор

Включва компании, занимаващи се с производство и продажба на технологични продукти и услуги. Понастоящем размерът на сектора е над 13,5 трилиона щатски долара. Трудно е да се избере само един представител тук, но условието за дивидент го прави малко по-лесно. Затова избирам за свой представител не друг, а Apple $AAPL+0.8%. Apple изплаща скромен (0,53%) дивидент, който обаче е напълно устойчив и значим.

AAPL

Apple

AAPL
$182.63 $1.47 +0.81%
1 Day
+0.01%
5 Days
+0.52%
1 Month
-5.54%
6 Months
+1.79%
YTD
-0.68%
1 Year
+23.41%
5 Years
+323.26%
Max.
+143,546.28%

Capital Structure

Market Cap
2.82T
Enterpr. Val.
2.91T
Revenue
385.71B
Shares Out.
15.44B
Debt/Capital
0.59
FCF Yield
3.75%

Valuation / Dividends

P/E
28.39
EPS
6.43
P/S
7.38
P/B
38.59
Div. Yield
0.52%
Div. Payout
14.95%

Capital Eff. / Margins

ROIC
55.51%
ROE
156.04%
ROA
28.55%
Gross
45.03%
Operating
30.76%
Net Profit
26.16%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Apple Inc е американска технологична компания, специализирана в производството на потребителска електроника като iPhone, iPad, MacBook и други продукти. Компанията е основана през 1976 г. от Стив Джобс, Стив Возняк и Роналд Уейн.

Самата Apple има голям дял в сектора. Пазарната й капитализация е над 2,7 трилиона долара, което я прави една от най-ценните компании в света. През 2020 г. общите приходи на компанията ще възлизат на 274,5 млрд. долара, а нетната ѝ печалба - на 57,4 млрд. долара.

През годините Apple стана известна с иновативния дизайн на своите продукти и високото качество на всичко, което произвежда. Компанията има и добри финансови показатели,

Apple обаче е зависима и от няколко ключови продукта като iPhone и iPad, което може да доведе до колебания в продажбите и печалбите в зависимост от търсенето и конкуренцията в бранша. Компанията е изправена и пред натиск от страна на регулаторните органи и критики за бизнес практиките си, особено в App Store. Apple се стреми да диверсифицира приходите си и да разшири портфолиото си от услуги като Apple Music, Apple TV+ и Apple Pay. Компанията също така планира да разшири бизнеса си в секторите на здравеопазването и автомобилостроенето.

Сектор здравеопазване

Тук компаниите се занимават с производство и продажба на медицински изделия и лекарства. Не можете да изберете никой друг освен Johnson & Johnson $JNJ+0.1%, международна фармацевтична и здравна компания и една от малкото с най-висок рейтинг. Последната изплаща хубав и здравословен дивидент от около 3%, който се увеличава и в дългосрочен план. Размерът на сектора на здравеопазването в момента е около 7,56 трилиона щатски долара.

JNJ
$160.99 $0.20 +0.12%
1 Day
+0%
5 Days
+2.46%
1 Month
+0.4%
6 Months
-2.48%
YTD
+0.3%
1 Year
+1.72%
5 Years
+17.8%
Max.
+71,728.27%

Capital Structure

Market Cap
389.84B
Enterpr. Val.
395.06B
Revenue
93.02B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
4.72%

Valuation / Dividends

P/E
31.18
EPS
5.19
P/S
4.15
P/B
5.67
Div. Yield
2.97%
Div. Payout
33.48%

Capital Eff. / Margins

ROIC
20.22%
ROE
49.16%
ROA
20.98%
Gross
67.52%
Operating
25.63%
Net Profit
37.79%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Johnson & Johnson е американска фармацевтична и здравна компания, която е специализирана в производството и продажбата на фармацевтични продукти, медицински изделия и потребителски продукти.Компанията е основана през 1886 г. и има глобално присъствие. В компанията работят повече от 132 000 души по целия свят и има офиси в 60 държави.

Johnson & Johnson се счита за една от най-големите и успешни фармацевтични компании в света, с широко портфолио от лекарства и медицински изделия. Интересни данни от сравнително скоро - През 2019 г. маржът на брутната печалба на Johnson & Johnson е 64,7%.

Въпреки това Johnson & Johnson е изправена и пред редица правни спорове и критики за своите бизнес практики, особено във връзка с някои лекарства и медицински изделия. Дружеството е изправено и пред натиск от страна на регулаторните органи и обществеността във връзка с подхода му към опиоидната криза в САЩ.

Потребителски сектор

Този сектор е изключително широк. Той включва всички потребителски стоки като храни, облекло и козметика. Поради това е трудно да се избере един представител. Въпреки това бих сметнал, че Nike Inc $NKE+0.6%, производител на спортни облекла и обувки, е интересна компания тук.

NKE

Nike

NKE
$105.14 $0.60 +0.58%
1 Day
+0.01%
5 Days
+0.43%
1 Month
+3.12%
6 Months
+6.41%
YTD
-1.38%
1 Year
-12.4%
5 Years
+23.38%
Max.
+58,378.49%

Capital Structure

Market Cap
160.05B
Enterpr. Val.
163.48B
Revenue
51.54B
Shares Out.
1.52B
Debt/Capital
0.46
FCF Yield
2.31%

Valuation / Dividends

P/E
30.80
EPS
3.43
P/S
3.09
P/B
11.30
Div. Yield
1.32%
Div. Payout
29.74%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.18%
ROE
37.41%
ROA
14.24%
Gross
43.96%
Operating
11.02%
Net Profit
10.28%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nike е американска мултинационална компания, специализирана в производството и продажбата на спортно оборудване, обувки и облекло. Компанията е основана през 1964 г. и е със седалище в Орегон. Тя изплаща дивидент в размер на 1,2 %.

Nike се счита за една от най-големите и успешни компании в производството на спортно оборудване и облекло, със значително глобално присъствие и обширно продуктово портфолио. Интересно е, че през последните години Nike се стреми да укрепи бизнеса си с цифрови технологии и да се възползва от новите възможности в областта на електронната търговия. Компанията също така инвестира в устойчиво производство и намаляване на въздействието си върху околната среда.

Енергиен сектор

Включва компании, участващи в производството и разпределението на енергия, включително изкопаеми горива и възобновяема енергия. Тук бих откроил например Exxon Mobil $XOM-0.2%. Енергийният сектор, донякъде изненадващо, е един от по-малките. Пазарната му капитализация е 3,3 трилиона долара.

Exxon Mobil е една от най-големите американски мултинационални петролни и газови компании със седалище в Ървинг, Тексас. Основната дейност на компанията е добивът на нефт и природен газ, както и производството и продажбата на широка гама нефтохимически продукти и горива, които тя продава в цял свят. С пазарна капитализация от над 420 млрд. долара Exxon Mobil е една от най-големите компании в света. Дивидентът й в момента е 3,4%. Въпреки колебанията в цените на петрола през последните години компанията остава стабилна благодарение на своя размер, финансова мощ и обширно портфолио от производствени активи по целия свят, включително в САЩ, Канада, Близкия изток и Африка.

На капиталовите пазари тя се счита за сравнително консервативна инвестиция, която изплаща стабилен дивидент, въпреки че печалбите, които постига, изостават от най-добрите в света.

XOM
$104.04 -$0.22 -0.21%
1 Day
+0%
5 Days
+0.72%
1 Month
+7%
6 Months
-2.23%
YTD
+2.34%
1 Year
-5.4%
5 Years
+33.45%
Max.
+6,530.38%

Capital Structure

Market Cap
415.02B
Enterpr. Val.
427.01B
Revenue
356.50B
Shares Out.
4.00B
Debt/Capital
0.17
FCF Yield
9.04%

Valuation / Dividends

P/E
11.68
EPS
8.89
P/S
1.17
P/B
2.11
Div. Yield
3.55%
Div. Payout
36.15%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.71%
ROE
20.76%
ROA
11.05%
Gross
35.00%
Operating
17.80%
Net Profit
11.54%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Индустриален сектор

Включва компании, занимаващи се с производство на промишлени продукти и услуги. Пазарната капитализация тук е около 5,7 трилиона евро. Интересна дивидентна компания в този сектор е Boeing $BA+0.4%, американска аерокосмическа компания, специализирана в производството на самолети.

Boeing е една от най-големите авиокосмически компании в света, със седалище в Чикаго. Компанията е водещ производител на търговски самолети, военни самолети, сателити, ракети и космически кораби.
Основните дейности на компанията са проектиране, производство и обслужване на самолети за пътнически и военни цели. Пазарната капитализация на самата компания е 122 млрд. Въпреки това Boeing е спрял изплащането на дивиденти. До неотдавна обаче тя беше сравнително надежден платец.

Boeing е един от най-големите производители на самолети в света. Най-продаваните му модели са теснофюзелажните Boeing 737 и широкофюзелажните Boeing 777 и 787 Dreamliner. Компанията развива дейност и във военния сектор, като произвежда бойни самолети, хеликоптери и безпилотни системи.

BA
$201.40 $0.86 +0.43%
1 Day
+0%
5 Days
-1.65%
1 Month
-4.73%
6 Months
-11.85%
YTD
-19.96%
1 Year
-3.19%
5 Years
-52.8%
Max.
+24,382.26%

Capital Structure

Market Cap
122.53B
Enterpr. Val.
162.56B
Revenue
77.79B
Shares Out.
610.14M
Debt/Capital
1.49
FCF Yield
1.34%

Valuation / Dividends

P/E
-54.72
EPS
-3.67
P/S
1.58
P/B
-7.13
Div. Yield
-
Div. Payout
-

Capital Eff. / Margins

ROIC
-1.39%
ROE
13.74%
ROA
-1.63%
Gross
9.93%
Operating
-0.57%
Net Profit
-2.87%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Телекомуникационен сектор

Включва компании, които предоставят телекомуникационни услуги, като мобилни и стационарни телефони, интернет и телевизия. Интересна компания в този сектор е AT&T. Но тя изпитва затруднения, затова нека разгледаме другия ми фаворит - това не може да бъде никой друг освен Verizon $VZ+0.6%

Verizon Communications е един от най-големите американски доставчици на мобилни и фиксирани телекомуникационни услуги със седалище в Ню Йорк. Дивидентът му е 7,4%.

Verizon е един от най-големите доставчици на телекомуникационни услуги в света. Компанията разполага с една от най-големите и модерни мобилни телефонни мрежи в САЩ, както и с обширна мрежа от оптични кабели за осигуряване на интернет връзка, която непрекъснато се разширява. Въпреки силно конкурентния пазар Verizon остава стабилна компания с дългогодишна история, широко покритие на мрежата и силна клиентска база.

VZ

Verizon

VZ
$39.94 $0.25 +0.63%
1 Day
+0.01%
5 Days
+1.09%
1 Month
-3.55%
6 Months
+22.72%
YTD
+4.76%
1 Year
+5.71%
5 Years
-28.27%
Max.
+415.57%

Capital Structure

Market Cap
170.95B
Enterpr. Val.
344.12B
Revenue
133.97B
Shares Out.
4.20B
Debt/Capital
0.65
FCF Yield
10.93%

Valuation / Dividends

P/E
14.79
EPS
2.75
P/S
1.28
P/B
1.86
Div. Yield
6.47%
Div. Payout
94.93%

Capital Eff. / Margins

ROIC
5.75%
ROE
12.28%
ROA
3.05%
Gross
59.08%
Operating
17.57%
Net Profit
8.67%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сектор недвижими имоти

Компаниите в този сектор се занимават с разработване, покупка, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти. Може би малко неочаквано ще включа тук $SPG+0.1%. По ирония на съдбата това е най-малкият сектор в нашия списък. Пазарната му капитализация е "само" 1,3 трилиона долара.

SPG
$149.65 $0.12 +0.08%
1 Day
+0%
5 Days
+3.61%
1 Month
+6.25%
6 Months
+35.71%
YTD
+5.93%
1 Year
+23.88%
5 Years
-17.34%
Max.
+625.62%

Capital Structure

Market Cap
49.05B
Enterpr. Val.
74.29B
Revenue
5.66B
Shares Out.
326.24M
Debt/Capital
0.90
FCF Yield
4.65%

Valuation / Dividends

P/E
21.57
EPS
6.97
P/S
8.73
P/B
16.40
Div. Yield
4.92%
Div. Payout
118.62%

Capital Eff. / Margins

ROIC
9.44%
ROE
51.80%
ROA
4.48%
Gross
82.75%
Operating
49.60%
Net Profit
27.12%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Simon Property Group е най-голямата компания за инвестиции в недвижими имоти, фокусирана върху търговски центрове в САЩ, със седалище в Индиана. Основната дейност на компанията е да притежава, управлява и инвестира в търговски центрове и имоти за търговия на дребно в Съединените щати. Притежава над 200 търговски центъра, предимно в големите градове на САЩ. Притежава и отдава под наем търговски центрове на десетки хиляди търговци на дребно, услуги и ресторанти. С голяма и диверсифицирана база от активи, тя се счита за стабилна инвестиция в недвижими имоти, която редовно увеличава дивидента си.

Автомобилна индустрия

Сектор, в който човек не бива да си позволява да се преекспонира. Аз обичам да поемам рискове и бих избрал $TSLA+0.2%. Но тя не изплаща дивидент, така че трябва да посегна към доказани компании - като Ford $F+0.5%

F

Ford

F
$12.01 $0.06 +0.50%
1 Day
+0%
5 Days
-2.42%
1 Month
+6.6%
6 Months
+1.34%
YTD
-0.33%
1 Year
+0.41%
5 Years
+38.36%
Max.
+463.72%

Capital Structure

Market Cap
47.38B
Enterpr. Val.
173.55B
Revenue
176.19B
Shares Out.
3.90B
Debt/Capital
0.78
FCF Yield
14.13%

Valuation / Dividends

P/E
11.24
EPS
1.08
P/S
0.27
P/B
1.13
Div. Yield
6.44%
Div. Payout
114.91%

Capital Eff. / Margins

ROIC
3.04%
ROE
10.05%
ROA
1.59%
Gross
11.85%
Operating
3.10%
Net Profit
2.47%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ford Motor Company е американска автомобилна компания със седалище в Диърборн, Мичиган. Основната дейност на компанията е проектиране, производство и продажба на леки автомобили, търговски превозни средства, електромобили, автобуси и двигатели под марката Ford. Това вероятно не се нуждае от допълнително обсъждане.

Компанията е най-известна със своите пикапи за леки автомобили от серията F, които редовно се нареждат сред най-продаваните автомобили в САЩ. Ford редовно изплаща дивиденти на акционерите и започва да се фокусира повече върху пазара на електрически автомобили. Въпреки периодичните проблеми Ford остава финансово стабилна компания с дълга история, силна марка и широка дилърска мрежа. Понастоящем, донякъде необичайно, дивидентът й надхвърля 10%!

Материали

Един от последните сектори, в които участват компаниите, е добивът и производството на суровини и материали, като метали, дървесина и химикали. Интересна компания в този сектор е Alcoa Corp. $AA+5.4%, американски производител на алуминий и други метали.

Alcoa е американска компания, която е специализирана в производството на алуминий и други метални продукти. Тя е основана през 1888 г. и е със седалище в Питсбърг, Пенсилвания. През 2021 г. продажбите на Alcoa възлизат на 9,3 млрд. щатски долара и в нея работят приблизително 13 400 души. Основните конкуренти на компанията са Rio Tinto, Norsk Hydro и Rusal.

През 2020 г. Alcoa обяви 82% намаление на дивидента си в резултат на въздействието на пандемията от Ковида-19 върху цялостното търсене на алуминий и метални продукти. Преди това през 2019 г. компанията изплати дивидент в размер на 0,18 щатски долара на акция. Сега дивидентната доходност остава на ниво от 1,2%.

AA
$26.70 $1.36 +5.37%
1 Day
+0.05%
5 Days
+1.5%
1 Month
-5.96%
6 Months
-3.68%
YTD
-16.69%
1 Year
-42.14%
5 Years
-9.84%
Max.
+323.66%

Capital Structure

Market Cap
4.73B
Enterpr. Val.
5.79B
Revenue
10.70B
Shares Out.
178.47M
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
-8.88%

Valuation / Dividends

P/E
-7.27
EPS
-3.65
P/S
0.46
P/B
1.17
Div. Yield
1.44%
Div. Payout
-10.73%

Capital Eff. / Margins

ROIC
-6.57%
ROE
-14.67%
ROA
-4.74%
Gross
2.24%
Operating
-2.81%
Net Profit
-6.27%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кой е вашият фаворит от всеки сектор?

Отказ от отговорност: Това по никакъв начин не е инвестиционна препоръка. Това е единствено мое обобщение и анализ, основани на данни от интернет и други източници. Инвестирането на финансовите пазари е рисково и всеки трябва да инвестира въз основа на собствените си решения. Аз съм просто аматьор, който споделя мнението си.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.