S&P 500 ^GSPC
4,967.28
-0.17%
Nvidia NVDA
$671.60
-3.30%
Alphabet GOOG
$143.46
+0.89%
Microsoft MSFT
$399.51
-0.81%
Meta META
$467.62
-0.77%
Amazon AMZN
$168.28
+0.72%
Tesla TSLA
$194.23
+0.24%
Apple AAPL
$181.28
-0.15%

Un titolo a dividendo interessante per ogni settore. Ispiratevi alla diversificazione

Loreto Ricchetti
30. 5. 2023
9 min read

La diversificazione tra i settori è estremamente importante e la scelta dei campi di attività umana più appropriati può offrire molti vantaggi. Ma trovare i rappresentanti dei dividendi può non essere sempre facile. Diamo un'occhiata ad alcuni interessanti rappresentanti di ciascuno di essi!

Naturalmente, so che i settori sono ancora più numerosi. Alcuni si sovrappongono un po', altri possono essere suddivisi sotto un altro, e così via. Daremo un'occhiata ai 10 settori più importanti e a un'interessante società di dividendi in ognuno di essi.

Settore finanziario

Comprende banche, compagnie di assicurazione e altre istituzioni finanziarie. L'attuale capitalizzazione di mercato di questo settore è di oltre 8.000 miliardi di dollari. Ad esempio, una società interessante di questo settore è JPMorgan Chase & Co $JPM+0.6%.

JPMorgan Chase & Co. è una delle maggiori banche statunitensi con una capitalizzazione di mercato totale di oltre 400 miliardi di dollari. La società è stata fondata nel 2000 con la fusione di J.P. Morgan & Co. e Chase Manhattan Corporation.

JPMorgan Chase fornisce un'ampia gamma di servizi finanziari, tra cui prestiti bancari, servizi di investimento, gestione patrimoniale, assicurazioni, servizi di pagamento e di trading. L'azienda ha un'impronta globale e più di 250.000 dipendenti.

JPMorgan Chase è considerata una delle banche più performanti del settore, con alti tassi di rendimento degli attivi e di redditività. Nel 2020, l'azienda ha realizzato un utile netto di 29,1 miliardi di dollari, inferiore del 20% rispetto all'anno precedente, a causa dell'impatto della pandemia COVID-19 sull'economia. Tuttavia, si è già ripresa da questo crollo e attualmente sembra sfruttare al meglio la crisi bancaria in corso, approfittando dei problemi delle banche più piccole. Attualmente JPM paga un dividendo inferiore al 3%.

JPM

JPMorgan

JPM
$180.86 $1.13 +0.63%
1 Day
+0.61%
5 Days
-1.31%
1 Month
-8.03%
6 Months
+4%
1 Year
+24.39%
YTD
+6.7%
5 Years
+26.11%
Max.
+2,760.52%

Capital Structure

Market Cap
519.60B
Enterpr. Val.
214.44B
Revenue
148.78B
Shares Out.
2.89B
Debt/Capital
0.56
FCF Yield
-9.57%

Valuation / Dividends

P/E
11.07
EPS
16.24
P/S
3.49
P/B
1.84
Div. Yield
2.28%
Div. Payout
20.26%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.67%
ROE
15.72%
ROA
1.28%
Gross
100.00%
Operating
41.41%
Net Profit
33.30%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Settore tecnologico

Comprende le società impegnate nella produzione e nella vendita di prodotti e servizi tecnologici. Il settore ha attualmente una dimensione di oltre 13.500 miliardi di dollari. È difficile scegliere un solo rappresentante, ma la condizione dei dividendi rende le cose un po' più facili. Ho quindi scelto come rappresentante nientemeno che Apple $AAPL-0.2%. Apple paga un dividendo modesto (0,53%), ma perfettamente sostenibile e significativo.

AAPL

Apple

AAPL
$181.28 -$0.28 -0.15%
1 Day
-0.15%
5 Days
-6.31%
1 Month
-0.74%
6 Months
+17.11%
1 Year
+13.83%
YTD
+41.95%
5 Years
+220.86%
Max.
+138,218.43%

Capital Structure

Market Cap
2.80T
Enterpr. Val.
2.87T
Revenue
385.71B
Shares Out.
15.44B
Debt/Capital
0.59
FCF Yield
3.81%

Valuation / Dividends

P/E
28.19
EPS
6.44
P/S
7.26
P/B
37.97
Div. Yield
0.53%
Div. Payout
14.95%

Capital Eff. / Margins

ROIC
55.51%
ROE
156.04%
ROA
28.55%
Gross
45.03%
Operating
30.76%
Net Profit
26.16%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Apple Inc. è un'azienda tecnologica americana specializzata nella produzione di elettronica di consumo come iPhone, iPad, MacBook e altri prodotti. L'azienda è stata fondata nel 1976 da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne.

Apple stessa detiene una grande partecipazione nel settore. Ha una capitalizzazione di mercato di oltre 2.700 miliardi di dollari, che la rende una delle aziende di maggior valore al mondo. Nel 2020, l'azienda avrà un fatturato totale di 274,5 miliardi di dollari e un utile netto di 57,4 miliardi di dollari.

Apple è diventata famosa nel corso degli anni per il design innovativo dei suoi prodotti e per l'alta qualità di tutto ciò che produce. L'azienda vanta anche una solida situazione finanziaria,

Tuttavia, Apple dipende anche da alcuni prodotti chiave come iPhone e iPad, che possono causare fluttuazioni nelle vendite e nei profitti a seconda della domanda e della concorrenza nel settore. L'azienda deve anche affrontare le pressioni delle autorità di regolamentazione e le critiche per le sue pratiche commerciali, soprattutto nell'App Store. Apple sta cercando di diversificare i propri ricavi e di ampliare il proprio portafoglio di servizi, come Apple Music, Apple TV+ e Apple Pay. L'azienda intende inoltre espandere la propria attività nei settori sanitario e automobilistico.

Settore sanitario

Qui le aziende sono impegnate nella produzione e vendita di dispositivi medici e medicinali. Non si può scegliere altro che Johnson & Johnson $JNJ+0.2%, un'azienda farmaceutica e sanitaria internazionale e una delle poche con il massimo rating. Quest'ultima paga un dividendo sano e piacevole di circa il 3%, che aumenta anche nel lungo periodo. Le dimensioni del settore sanitario si aggirano attualmente intorno ai 7,56 trilioni di dollari.

JNJ
$158.09 $0.23 +0.15%
1 Day
+0.17%
5 Days
-0.48%
1 Month
-7.2%
6 Months
+4.25%
1 Year
-2.09%
YTD
-9.85%
5 Years
+16.99%
Max.
+71,815.57%

Capital Structure

Market Cap
380.01B
Enterpr. Val.
390.93B
Revenue
95.33B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
4.13%

Valuation / Dividends

P/E
30.36
EPS
5.20
P/S
3.99
P/B
5.35
Div. Yield
3.01%
Div. Payout
34.25%

Capital Eff. / Margins

ROIC
20.84%
ROE
47.10%
ROA
20.85%
Gross
67.51%
Operating
26.46%
Net Profit
36.32%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Johnson & Johnson è un'azienda farmaceutica e sanitaria americana specializzata nella produzione e vendita di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti di consumo. L'azienda è stata fondata nel 1886 e ha un'impronta globale. L'azienda impiega più di 132.000 persone in tutto il mondo e ha uffici in 60 Paesi.

Johnson & Johnson è considerata una delle aziende farmaceutiche più grandi e di maggior successo al mondo, con un ampio portafoglio di farmaci e dispositivi medici. Un dato interessante emerso di recente: nel 2019, Johnson & Johnson ha registrato un margine di profitto lordo del 64,7%.

Tuttavia, Johnson & Johnson ha anche affrontato una serie di controversie legali e critiche per le sue pratiche commerciali, in particolare in relazione ad alcuni farmaci e dispositivi medici. L'azienda sta inoltre affrontando le pressioni delle autorità di regolamentazione e dell'opinione pubblica per il suo approccio alla crisi degli oppioidi negli Stati Uniti.

Settore dei consumi

Questo settore è incredibilmente ampio. Comprende tutti i beni di consumo come alimenti, abbigliamento e cosmetici. È quindi difficile scegliere un solo rappresentante. Tuttavia, ritengo che Nike Inc $NKE+2.0%, produttore di abbigliamento e calzature sportive, sia un'azienda interessante.

NKE

Nike

NKE
$105.33 $2.03 +1.97%
1 Day
+1.96%
5 Days
-3.92%
1 Month
-11.33%
6 Months
-18.08%
1 Year
-9.69%
YTD
-17.5%
5 Years
+22%
Max.
+54,420.4%

Capital Structure

Market Cap
125.74B
Enterpr. Val.
129.77B
Revenue
51.54B
Shares Out.
1.22B
Debt/Capital
0.46
FCF Yield
2.93%

Valuation / Dividends

P/E
30.12
EPS
3.43
P/S
2.44
P/B
11.09
Div. Yield
1.35%
Div. Payout
29.74%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.18%
ROE
37.41%
ROA
14.24%
Gross
43.96%
Operating
11.02%
Net Profit
10.28%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nike è una multinazionale americana specializzata nella produzione e vendita di attrezzature sportive, calzature e abbigliamento. L'azienda è stata fondata nel 1964 e ha sede in Oregon. Paga un dividendo dell'1,2%.

Nike è considerata una delle aziende più grandi e di maggior successo nel settore delle attrezzature e dell'abbigliamento sportivo, con una presenza significativa a livello globale e un ampio portafoglio di prodotti. È interessante notare che negli ultimi anni Nike ha cercato di rafforzare la propria attività nel campo della tecnologia digitale e di sfruttare le nuove opportunità offerte dall'e-commerce. L'azienda sta inoltre investendo nella produzione sostenibile e nella riduzione dell'impatto ambientale.

Settore energetico

Comprende le società che si occupano di produzione e distribuzione di energia, compresi i combustibili fossili e le energie rinnovabili. In questo caso, vorrei citare ad esempio Exxon Mobil $XOM+2.1%. Il settore energetico è, un po' sorprendentemente, uno dei più piccoli. La sua capitalizzazione di mercato è di 3,3 trilioni di dollari.

Exxon Mobil è una delle maggiori multinazionali americane del petrolio e del gas, con sede a Irving, in Texas. Il core business dell'azienda è la produzione di petrolio e gas naturale e la produzione e vendita di un'ampia gamma di prodotti petrolchimici e carburanti, che vende in tutto il mondo. Con una capitalizzazione di mercato di oltre 420 miliardi di dollari, Exxon Mobil è una delle maggiori società al mondo. Il suo dividendo è attualmente del 3,4%. Nonostante le fluttuazioni del prezzo del petrolio degli ultimi anni, la società è rimasta stabile grazie alle sue dimensioni, alla sua forza finanziaria e al suo ampio portafoglio di attività produttive in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Canada, Medio Oriente e Africa.

Sui mercati dei capitali è considerata un investimento relativamente conservativo che paga un dividendo stabile, anche se gli utili ottenuti sono inferiori ai migliori al mondo.

XOM
$104.90 $2.14 +2.09%
1 Day
+2.1%
5 Days
+1.84%
1 Month
+6.6%
6 Months
+2.38%
1 Year
+21.38%
YTD
+7.29%
5 Years
+39.64%
Max.
+7,132.28%

Capital Structure

Market Cap
410.67B
Enterpr. Val.
419.06B
Revenue
356.50B
Shares Out.
4.00B
Debt/Capital
0.17
FCF Yield
9.21%

Valuation / Dividends

P/E
11.56
EPS
8.89
P/S
1.15
P/B
2.07
Div. Yield
3.62%
Div. Payout
36.15%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.71%
ROE
20.76%
ROA
11.05%
Gross
35.00%
Operating
17.80%
Net Profit
11.54%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Settore industriale

Comprende le società impegnate nella produzione di prodotti e servizi industriali. La capitalizzazione di mercato è di circa 5,7 trilioni. Un'interessante società di dividendi di questo settore è Boeing $BA-0.4%, un'azienda aerospaziale americana specializzata nella produzione di aerei.

Boeing è una delle maggiori aziende aerospaziali del mondo, con sede a Chicago. L'azienda è leader nella produzione di aerei commerciali, aerei militari, satelliti, razzi e veicoli spaziali.
Le attività principali dell'azienda sono la progettazione, la produzione e l'assistenza di aeromobili per il trasporto di passeggeri e per uso militare. Il valore di mercato dell'azienda è di 122 miliardi. Tuttavia, Boeing ha sospeso il pagamento dei dividendi. Fino a poco tempo fa, tuttavia, era un pagatore relativamente affidabile.

Boeing è uno dei maggiori produttori di aerei al mondo. I suoi modelli più venduti sono il Boeing 737 a fusoliera stretta e i Boeing 777 e 787 Dreamliner a fusoliera larga. L'azienda opera anche nel settore militare, producendo aerei da combattimento, elicotteri e sistemi senza pilota.

BA
$202.54 -$0.83 -0.41%
1 Day
-0.41%
5 Days
-4.26%
1 Month
-9.18%
6 Months
+4.07%
1 Year
+38.75%
YTD
+10.74%
5 Years
-38.05%
Max.
+26,190.18%

Capital Structure

Market Cap
124.08B
Enterpr. Val.
163.54B
Revenue
77.79B
Shares Out.
610.14M
Debt/Capital
1.49
FCF Yield
1.33%

Valuation / Dividends

P/E
-55.41
EPS
-3.67
P/S
1.59
P/B
-7.18
Div. Yield
-
Div. Payout
-

Capital Eff. / Margins

ROIC
-1.39%
ROE
13.74%
ROA
-1.63%
Gross
9.93%
Operating
-0.57%
Net Profit
-2.87%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Settore delle telecomunicazioni

Comprende le aziende che forniscono servizi di telecomunicazione come telefonia mobile e fissa, internet e televisione. Una società interessante in questo settore è AT&T. Ma è in difficoltà, quindi diamo un'occhiata all'altra mia preferita, che non può che essere Verizon $VZ+1.2%

Verizon Communications è uno dei maggiori fornitori americani di servizi di telecomunicazione mobile e fissa, con sede a New York. Ha un succoso dividendo del 7,4%.

Verizon è uno dei maggiori fornitori di servizi di telecomunicazione al mondo. L'azienda dispone di una delle reti di telefonia mobile più grandi e avanzate degli Stati Uniti, nonché di una vasta rete di cavi in fibra ottica per la fornitura di connettività Internet, in continua espansione. Nonostante il mercato altamente competitivo, Verizon rimane un'azienda stabile con una lunga storia, un'ampia copertura di rete e una solida base di clienti.

VZ

Verizon

VZ
$40.98 $0.48 +1.17%
1 Day
+1.2%
5 Days
-1.87%
1 Month
+5.55%
6 Months
-9.43%
1 Year
-16.42%
YTD
-14.42%
5 Years
-36.42%
Max.
+334.63%

Capital Structure

Market Cap
170.27B
Enterpr. Val.
342.81B
Revenue
133.97B
Shares Out.
4.20B
Debt/Capital
0.65
FCF Yield
11.01%

Valuation / Dividends

P/E
14.73
EPS
2.75
P/S
1.27
P/B
1.84
Div. Yield
6.52%
Div. Payout
94.93%

Capital Eff. / Margins

ROIC
5.75%
ROE
12.28%
ROA
3.05%
Gross
59.08%
Operating
17.57%
Net Profit
8.67%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Settore immobiliare

Le società di questo settore sono impegnate nello sviluppo, nell'acquisto, nella vendita e nella locazione di immobili. Forse un po' inaspettatamente, includerò qui $SPG+1.3%. Ironia della sorte, questo è il settore più piccolo del nostro elenco. La sua capitalizzazione di mercato è di "soli" 1.300 miliardi di dollari.

SPG
$150.70 $1.80 +1.21%
1 Day
+1.28%
5 Days
+0.27%
1 Month
-4.17%
6 Months
-4.92%
1 Year
+10.84%
YTD
-2.44%
5 Years
-36.89%
Max.
+449.1%

Capital Structure

Market Cap
48.58B
Enterpr. Val.
73.19B
Revenue
5.66B
Shares Out.
326.24M
Debt/Capital
0.90
FCF Yield
4.76%

Valuation / Dividends

P/E
21.36
EPS
6.97
P/S
8.54
P/B
16.03
Div. Yield
5.03%
Div. Payout
118.62%

Capital Eff. / Margins

ROIC
9.44%
ROE
51.80%
ROA
4.48%
Gross
82.75%
Operating
49.60%
Net Profit
27.12%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Simon Property Group è la più grande società di investimento immobiliare degli Stati Uniti che si occupa di centri commerciali, con sede nell'Indiana. L'attività principale della società consiste nel possedere, gestire e investire in centri commerciali e proprietà al dettaglio in tutti gli Stati Uniti. Possiede oltre 200 centri commerciali, principalmente nelle principali città statunitensi. Possiede e affitta centri commerciali a decine di migliaia di rivenditori, servizi e ristoranti. Grazie a una base di attività ampia e diversificata, è considerata un investimento immobiliare stabile che aumenta regolarmente i suoi dividendi.

Settore automobilistico

Un settore in cui non ci si deve permettere di sovraesporsi. Mi piace rischiare e sceglierei $TSLA+0.2%. Ma non paga un dividendo, quindi devo puntare su aziende consolidate, come Ford $F-1.1%

F

Ford

F
$12.12 -$0.13 -1.08%
1 Day
-1.11%
5 Days
-1.6%
1 Month
-7.53%
6 Months
-6.74%
1 Year
-22.46%
YTD
+2.44%
5 Years
+29.07%
Max.
+456.51%

Capital Structure

Market Cap
47.81B
Enterpr. Val.
174.12B
Revenue
176.19B
Shares Out.
3.90B
Debt/Capital
0.78
FCF Yield
13.96%

Valuation / Dividends

P/E
11.34
EPS
1.08
P/S
0.27
P/B
1.15
Div. Yield
6.36%
Div. Payout
114.91%

Capital Eff. / Margins

ROIC
3.04%
ROE
10.05%
ROA
1.59%
Gross
11.85%
Operating
3.10%
Net Profit
2.47%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ford Motor Company è un'azienda automobilistica americana con sede a Dearborn, nel Michigan. L'attività principale dell'azienda è la progettazione, la produzione e la vendita di autovetture, veicoli commerciali, veicoli elettrici, autobus e motori con il marchio Ford. Questo probabilmente non ha bisogno di ulteriori discussioni.

L'azienda è nota soprattutto per i suoi pick-up per autovetture della serie F, che si classificano regolarmente tra le auto più vendute negli Stati Uniti. Ford paga regolarmente i dividendi agli azionisti e sta iniziando a concentrarsi maggiormente sul mercato delle auto elettriche. Nonostante i problemi occasionali, Ford rimane un'azienda finanziariamente solida, con una lunga storia, un marchio forte e una vasta rete di concessionari. Attualmente, in modo piuttosto insolito, il suo dividendo ha superato il 10%!

I materiali

Un ultimo settore in cui le aziende sono coinvolte è quello dell'estrazione e della produzione di materie prime e forniture come metalli, legno e prodotti chimici. Una società interessante in questo settore è Alcoa Corp. $AA+4.5%, produttore americano di alluminio e altri metalli.

Alcoa è un'azienda americana specializzata nella produzione di alluminio e altri prodotti metallici. È stata fondata nel 1888 e ha sede a Pittsburgh, in Pennsylvania. Nel 2021, Alcoa ha registrato un fatturato di 9,3 miliardi di dollari e ha impiegato circa 13.400 persone. I principali concorrenti dell'azienda sono Rio Tinto, Norsk Hydro e Rusal.

Nel 2020, Alcoa ha annunciato una riduzione dell'82% del suo dividendo, a causa dell'impatto della pandemia Covid-19 sulla domanda complessiva di alluminio e prodotti metallici. In precedenza, la società aveva pagato un dividendo di 0,18 dollari per azione nel 2019. Ora il dividend yield rimane all'1,2%.

AA
$27.89 $1.20 +4.50%
1 Day
+4.5%
5 Days
-6.74%
1 Month
-15.25%
6 Months
-42.47%
1 Year
-39.44%
YTD
-35.25%
5 Years
-29.6%
Max.
+340.69%

Capital Structure

Market Cap
4.76B
Enterpr. Val.
5.59B
Revenue
10.70B
Shares Out.
178.47M
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
-9.25%

Valuation / Dividends

P/E
-7.31
EPS
-3.65
P/S
0.44
P/B
1.12
Div. Yield
1.50%
Div. Payout
-10.73%

Capital Eff. / Margins

ROIC
-6.57%
ROE
-14.67%
ROA
-4.74%
Gross
2.24%
Operating
-2.81%
Net Profit
-6.27%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Qual è il vostro preferito di ogni settore?

Disclaimer: questa non è in alcun modo una raccomandazione di investimento. L'investimento nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Io sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.

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