S&P 500 ^GSPC
5,130.95
-0.12%
Tesla TSLA
$188.14
-7.16%
Nvidia NVDA
$852.37
+3.60%
Alphabet GOOG
$134.20
-2.81%
Apple AAPL
$175.10
-2.54%
Meta META
$498.19
-0.82%
Amazon AMZN
$177.58
-0.36%
Microsoft MSFT
$414.92
-0.14%

Un titlu de dividend interesant din fiecare sector. Inspirați-vă pentru a vă diversifica

Mihai Dragavei
30. 5. 2023
11 min read

Diversificarea între sectoare este extrem de importantă, iar alegerea domeniilor adecvate de activitate umană poate avea multe avantaje. Dar găsirea reprezentanților dividendelor poate să nu fie întotdeauna ușoară. Haideți să aruncăm o privire asupra câtorva reprezentanți interesanți ai fiecăruia!

Bineînțeles, știu că există și mai multe sectoare. Unele se suprapun puțin, altele pot fi înglobate în altele și așa mai departe. Ne vom uita probabil la cele mai de bază 10 și la o companie interesantă de dividende din fiecare.

Sectorul financiar

Include bănci, companii de asigurări și alte instituții financiare. Valoarea de piață actuală a acestui sector este de peste 8 trilioane de dolari. De exemplu, o companie interesantă din acest sector este JPMorgan Chase & Co $JPM+0.8%.

JPMorgan Chase & Co. este una dintre cele mai mari bănci americane, cu o capitalizare totală de piață de peste 400 de miliarde de dolari. Compania a fost înființată în 2000, când J.P. Morgan & Co. și Chase Manhattan Corporation au fuzionat.

JPMorgan Chase oferă o gamă largă de servicii financiare, inclusiv împrumuturi bancare, servicii de investiții, gestionare a averii, asigurări, servicii de plată și de tranzacționare. Compania are o prezență globală și peste 250.000 de angajați.

JPMorgan Chase este considerată una dintre cele mai performante bănci din industrie, cu rate ridicate de rentabilitate și de randament al activelor. În 2020, compania a obținut un profit net de 29,1 miliarde de dolari, cu 20% mai mic decât în anul precedent, care se datorează impactului pandemiei COVID-19 asupra economiei. Cu toate acestea, compania și-a revenit deja din această cădere și, în prezent, pare să profite la maximum de criza bancară actuală, profitând de problemele băncilor mai mici. JPM plătește în prezent un dividend de mai puțin de 3%.

JPM

JPMorgan

JPM
$186.77 $1.48 +0.80%
1 Day
+0.01%
5 Days
+1.93%
1 Month
+8.33%
6 Months
+24.22%
YTD
+6.39%
1 Year
+31.07%
5 Years
+72.54%
Max.
+3,532.34%

Capital Structure

Market Cap
537.71B
Enterpr. Val.
350.09B
Revenue
155.29B
Shares Out.
2.88B
Debt/Capital
0.57
FCF Yield
4.26%

Valuation / Dividends

P/E
11.50
EPS
16.23
P/S
3.46
P/B
1.91
Div. Yield
2.20%
Div. Payout
27.17%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.43%
ROE
15.72%
ROA
1.28%
Gross
93.42%
Operating
39.68%
Net Profit
31.91%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sectorul tehnologic

Include companiile implicate în fabricarea și vânzarea de produse și servicii tehnologice. Sectorul are în prezent o dimensiune de peste 13,5 trilioane de dolari. Este greu să alegi doar un singur reprezentant aici, dar condiția dividendelor face ca acest lucru să fie puțin mai ușor. Așadar, aleg ca reprezentant pe nimeni altul decât Apple $AAPL-2.5%. Apple plătește un dividend modest (0,53%), dar unul perfect sustenabil și semnificativ.

AAPL

Apple

AAPL
$175.10 -$4.56 -2.54%
1 Day
-0.03%
5 Days
+0.52%
1 Month
-5.54%
6 Months
+1.79%
YTD
-0.68%
1 Year
+23.41%
5 Years
+323.26%
Max.
+143,546.28%

Capital Structure

Market Cap
2.70T
Enterpr. Val.
2.77T
Revenue
385.71B
Shares Out.
15.44B
Debt/Capital
0.59
FCF Yield
3.95%

Valuation / Dividends

P/E
27.23
EPS
6.43
P/S
7.01
P/B
36.81
Div. Yield
0.55%
Div. Payout
14.95%

Capital Eff. / Margins

ROIC
55.51%
ROE
156.04%
ROA
28.55%
Gross
45.03%
Operating
30.76%
Net Profit
26.16%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Apple Inc. este o companie americană de tehnologie specializată în producția de produse electronice de consum, cum ar fi iPhone-uri, iPad-uri, MacBook-uri și alte produse. Compania a fost fondată în 1976 de Steve Jobs, Steve Wozniak și Ronald Wayne.

Apple însăși deține o participație mare în acest sector. Are o capitalizare de piață de peste 2,7 trilioane de dolari, ceea ce o face una dintre cele mai valoroase companii din lume. În 2020, compania va avea venituri totale de 274,5 miliarde de dolari și un profit net de 57,4 miliarde de dolari.

Apple a devenit cunoscută de-a lungul anilor pentru designul inovator al produselor sale și pentru calitatea înaltă a tot ceea ce produce. Compania are, de asemenea, o situație financiară solidă,

Cu toate acestea, Apple este, de asemenea, dependentă de mai multe produse cheie, cum ar fi iPhone-urile și iPad-urile, ceea ce poate provoca fluctuații ale vânzărilor și profiturilor în funcție de cerere și de concurența din industrie. De asemenea, compania se confruntă cu presiuni din partea autorităților de reglementare și cu critici pentru practicile sale de afaceri, în special în App Store. Apple încearcă să își diversifice veniturile și să își extindă portofoliul de servicii, precum Apple Music, Apple TV+ și Apple Pay. De asemenea, compania intenționează să își extindă afacerile în sectorul sănătății și în cel auto.

Sectorul sănătății

Aici, companiile sunt implicate în fabricarea și vânzarea de dispozitive medicale și medicamente. Nu puteți alege pe nimeni altcineva decât Johnson & Johnson $JNJ-1.4%, o companie farmaceutică și de sănătate internațională și una dintre puținele cu ratinguri de top. Aceasta din urmă plătește un dividend frumos și sănătos de aproximativ 3%, care este, de asemenea, crescut pe termen lung. Dimensiunea sectorului de sănătate este în prezent de aproximativ 7,56 trilioane de dolari.

JNJ
$159.83 -$2.29 -1.41%
1 Day
-0.01%
5 Days
+2.46%
1 Month
+0.4%
6 Months
-2.48%
YTD
+0.3%
1 Year
+1.72%
5 Years
+17.8%
Max.
+71,728.27%

Capital Structure

Market Cap
385.02B
Enterpr. Val.
393.59B
Revenue
93.02B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
4.74%

Valuation / Dividends

P/E
30.74
EPS
5.20
P/S
4.14
P/B
5.65
Div. Yield
2.98%
Div. Payout
83.07%

Capital Eff. / Margins

ROIC
20.17%
ROE
19.82%
ROA
8.46%
Gross
67.85%
Operating
25.58%
Net Profit
15.23%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Johnson & Johnson este o companie americană din domeniul farmaceutic și al sănătății, specializată în fabricarea și vânzarea de produse farmaceutice, dispozitive medicale și produse de consum.Compania a fost fondată în 1886 și are o prezență globală . Compania are peste 132.000 de angajați în întreaga lume și are birouri în 60 de țări.

Johnson & Johnson este considerată una dintre cele mai mari și mai de succes companii farmaceutice din lume, cu un portofoliu larg de medicamente și dispozitive medicale. Date interesante de dată destul de recentă - În 2019, Johnson & Johnson a avut o marjă brută de profit de 64,7%.

Cu toate acestea, Johnson & Johnson s-a confruntat, de asemenea, cu o serie de litigii juridice și critici pentru practicile sale de afaceri, în special în ceea ce privește anumite medicamente și dispozitive medicale. Compania se confruntă, de asemenea, cu presiuni din partea autorităților de reglementare și a publicului cu privire la abordarea sa față de criza opioidelor din SUA.

Sectorul de consum

Acest sector este incredibil de vast. Acesta include toate bunurile de consum, cum ar fi alimentele, îmbrăcămintea și produsele cosmetice. Prin urmare, este dificil de ales un singur reprezentant. Cu toate acestea, aș considera că Nike Inc $NKE-2.3%, producător de îmbrăcăminte și încălțăminte sport, este o companie interesantă aici.

NKE

Nike

NKE
$99.53 -$2.35 -2.31%
1 Day
-0.02%
5 Days
+0.43%
1 Month
+3.12%
6 Months
+6.41%
YTD
-1.38%
1 Year
-12.4%
5 Years
+23.38%
Max.
+58,378.49%

Capital Structure

Market Cap
150.75B
Enterpr. Val.
155.01B
Revenue
51.54B
Shares Out.
1.51B
Debt/Capital
0.46
FCF Yield
4.18%

Valuation / Dividends

P/E
29.02
EPS
3.43
P/S
2.92
P/B
10.78
Div. Yield
1.43%
Div. Payout
39.61%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.18%
ROE
37.41%
ROA
14.24%
Gross
43.96%
Operating
11.02%
Net Profit
10.28%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nike este o companie multinațională americană specializată în fabricarea și vânzarea de echipamente sportive, încălțăminte și îmbrăcăminte. Compania a fost fondată în 1964 și are sediul central în Oregon. Plătește un dividend de 1,2%.

Nike este considerată una dintre cele mai mari și mai de succes companii din industria echipamentelor și îmbrăcămintei sportive, cu o prezență globală semnificativă și un portofoliu extins de produse. Interesant este faptul că, în ultimii ani, Nike a căutat să își consolideze activitatea în domeniul tehnologiei digitale și să profite de noile oportunități din domeniul comerțului electronic. De asemenea, compania investește în producția sustenabilă și în reducerea impactului său asupra mediului.

Sectorul energetic

Include companiile implicate în producția și distribuția de energie, inclusiv combustibili fosili și energie regenerabilă. Aici, aș evidenția, de exemplu, Exxon Mobil $XOM-1.4%. Sectorul energetic este, oarecum surprinzător, unul dintre cele mai mici. Capitalizarea sa de piață este de 3,3 trilioane de dolari.

Exxon Mobil este una dintre cele mai mari companii multinaționale de petrol și gaze din America, cu sediul central în Irving, Texas. Activitatea de bază a companiei este producția de petrol și gaze naturale, precum și fabricarea și vânzarea unei game largi de produse petrochimice și combustibili, pe care le vinde în întreaga lume. Cu o capitalizare de piață de peste 420 de miliarde de dolari, Exxon Mobil este una dintre cele mai mari companii din lume. Dividendele sale sunt în prezent de 3,4%. În ciuda fluctuațiilor prețului petrolului din ultimii ani, compania a rămas stabilă datorită dimensiunii sale, a puterii financiare și a portofoliului extins de active producătoare din întreaga lume, inclusiv din SUA, Canada, Orientul Mijlociu și Africa.

Pe piețele de capital, este considerată o investiție relativ conservatoare care plătește un dividend stabil, deși câștigurile pe care le obține sunt în urma celor mai bune din lume.

XOM
$104.34 -$1.50 -1.41%
1 Day
-0.01%
5 Days
+0.72%
1 Month
+7%
6 Months
-2.23%
YTD
+2.34%
1 Year
-5.4%
5 Years
+33.45%
Max.
+6,530.38%

Capital Structure

Market Cap
414.08B
Enterpr. Val.
424.09B
Revenue
342.48B
Shares Out.
3.97B
Debt/Capital
0.17
FCF Yield
8.08%

Valuation / Dividends

P/E
11.74
EPS
8.89
P/S
1.21
P/B
2.04
Div. Yield
3.56%
Div. Payout
41.49%

Capital Eff. / Margins

ROIC
14.86%
ROE
17.95%
ROA
9.57%
Gross
30.57%
Operating
15.11%
Net Profit
10.51%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sectorul industrial

Include companiile implicate în producția de produse și servicii industriale. Capitalizarea de piață aici este de aproximativ 5,7 trilioane. O companie cu dividende interesante din acest sector este Boeing $BA+0.3%, o companie aerospațială americană specializată în producția de avioane.

Boeing este una dintre cele mai mari companii aerospațiale din lume, cu sediul central în Chicago. Compania este unul dintre principalii producători de avioane comerciale, avioane militare, sateliți, rachete și nave spațiale.
Principalele activități ale companiei sunt proiectarea, fabricarea și service-ul aeronavelor pentru pasageri și militare. Context. Valoarea de piață a companiei este de 122 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, Boeing a suspendat plata dividendelor. Până de curând, însă, a fost un plătitor relativ fiabil.

Boeing este unul dintre cei mai mari producători de aeronave din lume. Cele mai bine vândute modele ale sale sunt Boeing 737 cu corp îngust și Boeing 777 și 787 Dreamliner cu corp lat. Compania activează, de asemenea, în sectorul militar, producând avioane de luptă, elicoptere și sisteme fără pilot.

BA
$200.58 $0.58 +0.29%
1 Day
+0%
5 Days
-1.65%
1 Month
-4.73%
6 Months
-11.85%
YTD
-19.96%
1 Year
-3.19%
5 Years
-52.8%
Max.
+24,382.26%

Capital Structure

Market Cap
122.36B
Enterpr. Val.
162.27B
Revenue
77.79B
Shares Out.
610.14M
Debt/Capital
1.49
FCF Yield
3.62%

Valuation / Dividends

P/E
-54.49
EPS
-3.68
P/S
1.57
P/B
-7.09
Div. Yield
-
Div. Payout
-0.22%

Capital Eff. / Margins

ROIC
-1.38%
ROE
13.74%
ROA
-1.63%
Gross
9.93%
Operating
-0.57%
Net Profit
-2.87%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sectorul telecomunicațiilor

Include companiile care furnizează servicii de telecomunicații, cum ar fi telefonia mobilă și fixă, internet și televiziune. O companie interesantă din acest sector este AT&T. Dar se luptă, așa că haideți să ne uităm la cealaltă favorită a mea - nu poate fi altcineva decât Verizon $VZ+0.3%

Verizon Communications este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de telecomunicații mobile și fixe din America, cu sediul central în New York. Are un dividend suculent de 7,4%.

Verizon este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de telecomunicații din lume. Compania are una dintre cele mai mari și mai avansate rețele de telefonie mobilă din SUA, precum și o rețea extinsă de cabluri de fibră optică pentru furnizarea de conectivitate la internet, care este în continuă extindere. În ciuda pieței extrem de competitive, Verizon rămâne o companie stabilă, cu o istorie îndelungată, o acoperire extinsă a rețelei și o bază de clienți puternică.

VZ

Verizon

VZ
$40.31 $0.11 +0.27%
1 Day
+0%
5 Days
+1.09%
1 Month
-3.55%
6 Months
+22.72%
YTD
+4.76%
1 Year
+5.71%
5 Years
-28.27%
Max.
+415.57%

Capital Structure

Market Cap
169.47B
Enterpr. Val.
342.35B
Revenue
133.97B
Shares Out.
4.20B
Debt/Capital
0.65
FCF Yield
11.04%

Valuation / Dividends

P/E
14.66
EPS
2.75
P/S
1.26
P/B
1.84
Div. Yield
6.54%
Div. Payout
94.93%

Capital Eff. / Margins

ROIC
5.75%
ROE
12.28%
ROA
3.05%
Gross
59.08%
Operating
17.57%
Net Profit
8.67%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sectorul imobiliar

Companiile din acest sector sunt implicate în dezvoltarea, cumpărarea, vânzarea și închirierea de bunuri imobiliare. Poate un pic neașteptat, voi include aici $SPG+1.3%. În mod ironic, acesta este cel mai mic sector de pe lista noastră. Capitalizarea sa de piață este de "doar" 1,3 trilioane de dolari.

SPG
$152.40 $1.96 +1.30%
1 Day
+0.01%
5 Days
+3.61%
1 Month
+6.25%
6 Months
+35.71%
YTD
+5.93%
1 Year
+23.88%
5 Years
-17.34%
Max.
+625.62%

Capital Structure

Market Cap
49.67B
Enterpr. Val.
75.02B
Revenue
5.66B
Shares Out.
325.89M
Debt/Capital
0.90
FCF Yield
6.32%

Valuation / Dividends

P/E
21.84
EPS
6.98
P/S
8.78
P/B
16.50
Div. Yield
4.89%
Div. Payout
159.05%

Capital Eff. / Margins

ROIC
9.07%
ROE
51.80%
ROA
4.48%
Gross
82.75%
Operating
49.60%
Net Profit
27.12%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Simon Property Group este cea mai mare companie de investiții imobiliare axată pe centre comerciale din Statele Unite, cu sediul în Indiana. Activitatea principală a companiei constă în deținerea, gestionarea și investirea în centre comerciale și proprietăți de retail pe întreg teritoriul Statelor Unite. Deține peste 200 de centre comerciale, în principal în marile orașe americane. Deține și închiriază centre comerciale pentru zeci de mii de comercianți cu amănuntul, servicii și restaurante. Cu o bază de active mare și diversificată, este considerată o investiție imobiliară stabilă, care își mărește periodic dividendele.

Automotive

Un sector în care nu trebuie să îți permiți să te extinzi prea mult. Îmi place să-mi asum riscuri și aș alege $TSLA-7.2%. Dar nu plătește dividende, așa că trebuie să mă orientez către companii dovedite - cum ar fi Ford $F+2.2%

F

Ford

F
$12.72 $0.27 +2.17%
1 Day
+0.02%
5 Days
-2.42%
1 Month
+6.6%
6 Months
+1.34%
YTD
-0.33%
1 Year
+0.41%
5 Years
+38.36%
Max.
+463.72%

Capital Structure

Market Cap
49.72B
Enterpr. Val.
175.97B
Revenue
176.19B
Shares Out.
3.90B
Debt/Capital
0.78
FCF Yield
13.44%

Valuation / Dividends

P/E
11.80
EPS
1.08
P/S
0.28
P/B
1.19
Div. Yield
6.12%
Div. Payout
114.91%

Capital Eff. / Margins

ROIC
3.04%
ROE
10.05%
ROA
1.59%
Gross
11.85%
Operating
3.10%
Net Profit
2.47%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ford Motor Company este o companie americană de automobile cu sediul central în Dearborn, Michigan. Activitatea principală a companiei este proiectarea, fabricarea și vânzarea de autoturisme, vehicule comerciale, vehicule electrice, autobuze și motoare sub marca Ford. Probabil că acest lucru nu mai are nevoie de nicio discuție.

Este cel mai bine cunoscută pentru pickup-urile sale pentru autoturisme din seria F, care se clasează în mod regulat printre cele mai bine vândute mașini din SUA. Ford plătește în mod regulat dividende acționarilor și începe să se concentreze mai mult pe piața automobilelor electrice. În ciuda problemelor ocazionale, Ford rămâne o companie solidă din punct de vedere financiar, cu o istorie îndelungată, o marcă puternică și o rețea extinsă de dealeri. În prezent, în mod oarecum neobișnuit, dividendul său a depășit 10%!

Materiale

Un ultim sector în care sunt implicate companiile este cel al mineritului și al producției de materii prime și materiale, cum ar fi metalele, lemnul și produsele chimice . O companie interesantă din acest sector este Alcoa Corp. $AA-0.4%, un producător american de aluminiu și alte metale.

Alcoa este o companie americană specializată în producția de aluminiu și alte produse metalice. A fost fondată în 1888 și are sediul central în Pittsburgh, Pennsylvania. În 2021, Alcoa a avut vânzări de 9,3 miliarde de dolari și a angajat aproximativ 13.400 de persoane. Principalii concurenți ai companiei sunt Rio Tinto, Norsk Hydro și Rusal.

În 2020, Alcoa a anunțat o reducere cu 82% a dividendelor sale, ca urmare a impactului pandemiei Covid-19 asupra cererii globale de aluminiu și produse metalice. Anterior, compania a plătit un dividend de 0,18 dolari pe acțiune în 2019. Acum, randamentul dividendelor rămâne la 1,2%.

AA
$27.47 -$0.11 -0.40%
1 Day
+0%
5 Days
+1.5%
1 Month
-5.96%
6 Months
-3.68%
YTD
-16.69%
1 Year
-42.14%
5 Years
-9.84%
Max.
+323.66%

Capital Structure

Market Cap
4.93B
Enterpr. Val.
5.77B
Revenue
10.70B
Shares Out.
179.56M
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
-8.92%

Valuation / Dividends

P/E
-7.53
EPS
-3.65
P/S
0.46
P/B
1.15
Div. Yield
1.82%
Div. Payout
-10.73%

Capital Eff. / Margins

ROIC
-6.46%
ROE
-14.67%
ROA
-4.74%
Gross
2.24%
Operating
-2.81%
Net Profit
-6.27%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Care este favoritul tău din fiecare sector?

Disclaimer: Aceasta nu este în niciun caz o recomandare de investiții. Este pur și simplu rezumatul și analiza mea bazată pe date de pe internet și din alte surse. Investițiile pe piețele financiare sunt riscante și fiecare ar trebui să investească pe baza propriilor decizii. Eu sunt doar un amator care își împărtășește opiniile.

Citiți articolul complet gratuit?
Dă-i drumul 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Dați articolul mai departe sau păstrați-l pentru mai târziu.