S&P 500 ^GSPC
5,130.95
-0.12%
Tesla TSLA
$188.14
-7.16%
Nvidia NVDA
$852.37
+3.60%
Alphabet GOOG
$134.20
-2.81%
Apple AAPL
$175.10
-2.54%
Meta META
$498.19
-0.82%
Amazon AMZN
$177.58
-0.36%
Microsoft MSFT
$414.92
-0.14%

Minden szektorból egy-egy érdekes osztalékrészvény. Inspirálódjon a diverzifikációra

Ferkó Joó
30. 5. 2023
13 min read

Az ágazatok közötti diverzifikáció rendkívül fontos, és az emberi tevékenység megfelelő területeinek kiválasztása számos előnnyel járhat. Az osztalék képviselőinek megtalálása azonban nem mindig könnyű. Nézzünk meg néhány érdekes képviselőt mindegyikből!

Természetesen tudom, hogy még több ágazat létezik. Némelyik kicsit átfed, némelyik egy másik alá sorolható, és így tovább. Megnézzük a talán 10 legalapvetőbbet, és mindegyikből egy-egy érdekes osztalékos céget.

Pénzügyi szektor

Ide tartoznak a bankok, biztosítótársaságok és egyéb pénzügyi intézmények. A szektor jelenlegi piaci kapitalizációja meghaladja a 8 billió dollárt. Például egy érdekes vállalat ebben a szektorban a JPMorgan Chase & Co $JPM+0.8%.

A JPMorgan Chase & Co. az egyik legnagyobb amerikai bank, piaci kapitalizációja meghaladja a 400 milliárd dollárt. A vállalat 2000-ben jött létre, amikor a J.P. Morgan & Co. és a Chase Manhattan Corporation egyesült.

A JPMorgan Chase a pénzügyi szolgáltatások széles skáláját nyújtja, beleértve a banki hitelezést, a befektetési szolgáltatásokat, a vagyonkezelést, a biztosítási, fizetési és kereskedési szolgáltatásokat. A vállalat globálisan jelen van, és több mint 250 000 alkalmazottal rendelkezik.

A JPMorgan Chase-t az iparág egyik legjobban teljesítő bankjaként tartják számon, magas eszközarányos megtérüléssel és nyereségességgel. A vállalat 2020-ban 29,1 milliárd USD nettó nyereséget ért el, ami 20%-kal alacsonyabb volt az előző évinél, ami a COVID-19 világjárvány gazdaságra gyakorolt hatásának tudható be. Ezt a visszaesést azonban már kiheverte, és jelenleg úgy tűnik, hogy a jelenleg is tartó bankválságot kihasználva, a kisebb bankok problémáit kihasználva a legtöbbet hozza ki magából. A JPM jelenleg kevesebb mint 3%-os osztalékot fizet.

JPM

JPMorgan

JPM
$186.77 $1.48 +0.80%
1 Day
+0.01%
5 Days
+1.93%
1 Month
+8.33%
6 Months
+24.22%
YTD
+6.39%
1 Year
+31.07%
5 Years
+72.54%
Max.
+3,532.34%

Capital Structure

Market Cap
537.71B
Enterpr. Val.
350.09B
Revenue
155.29B
Shares Out.
2.88B
Debt/Capital
0.57
FCF Yield
4.26%

Valuation / Dividends

P/E
11.50
EPS
16.23
P/S
3.46
P/B
1.91
Div. Yield
2.20%
Div. Payout
27.17%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.43%
ROE
15.72%
ROA
1.28%
Gross
93.42%
Operating
39.68%
Net Profit
31.91%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Technológiai szektor

Ide tartoznak a technológiai termékek és szolgáltatások gyártásával és értékesítésével foglalkozó vállalatok. A szektor mérete jelenleg meghaladja a 13,5 billió dollárt. Nehéz itt csak egy képviselőt kiválasztani, de az osztalék feltétele kicsit megkönnyíti a dolgot. Ezért nem mást választok képviselőnek, mint az Apple $AAPL-t-2.5%. Az Apple szerény (0,53%), de tökéletesen fenntartható és értelmes osztalékot fizet.

AAPL

Apple

AAPL
$175.10 -$4.56 -2.54%
1 Day
-0.03%
5 Days
+0.52%
1 Month
-5.54%
6 Months
+1.79%
YTD
-0.68%
1 Year
+23.41%
5 Years
+323.26%
Max.
+143,546.28%

Capital Structure

Market Cap
2.70T
Enterpr. Val.
2.77T
Revenue
385.71B
Shares Out.
15.44B
Debt/Capital
0.59
FCF Yield
3.95%

Valuation / Dividends

P/E
27.23
EPS
6.43
P/S
7.01
P/B
36.81
Div. Yield
0.55%
Div. Payout
14.95%

Capital Eff. / Margins

ROIC
55.51%
ROE
156.04%
ROA
28.55%
Gross
45.03%
Operating
30.76%
Net Profit
26.16%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Az Apple Inc. egy amerikai technológiai vállalat, amely fogyasztói elektronikai termékek, például iPhone-ok, iPadek, MacBookok és egyéb termékek gyártására specializálódott. A vállalatot 1976-ban alapította Steve Jobs, Steve Wozniak és Ronald Wayne.

Az Apple maga is nagy részesedéssel rendelkezik az ágazatban. Piaci kapitalizációja meghaladja a 2,7 billió dollárt, ezzel a világ egyik legértékesebb vállalata. A vállalat 2020-ban 274,5 milliárd dolláros összbevételt és 57,4 milliárd dolláros nettó nyereséget fog elérni.

Az Apple az évek során ismerté vált termékeinek innovatív formatervezéséről és mindannak magas minőségéről, amit gyárt. A vállalat pénzügyi helyzete is erős,

Az Apple azonban több kulcsfontosságú terméktől, például az iPhone-októl és az iPadektől is függ, ami a kereslet és az iparági verseny függvényében ingadozhat az értékesítésben és a nyereségben. A vállalatnak emellett a szabályozó hatóságok nyomásával és az üzleti gyakorlatát ért kritikákkal is szembe kell néznie, különösen az App Store-ban. Az Apple igyekszik diverzifikálni bevételeit és bővíteni szolgáltatási portfólióját, mint például az Apple Music, az Apple TV+ és az Apple Pay. A vállalat az egészségügyi és az autóipari szektorban is bővíteni kívánja üzleti tevékenységét.

Egészségügyi ágazat

Itt a vállalatok orvosi eszközök és gyógyszerek gyártásával és értékesítésével foglalkoznak. Nem választhat mást, mint a Johnson & Johnson $JNJ-1.4%, egy nemzetközi gyógyszeripari és egészségügyi vállalatot, amely egyike a kevés legjobb minősítésű vállalatnak. Ez utóbbi szép és egészséges, 3% körüli osztalékot fizet, amely hosszú távon is növekszik. Az egészségügyi ágazat mérete jelenleg 7,56 billió dollár körül mozog.

JNJ
$159.83 -$2.29 -1.41%
1 Day
-0.01%
5 Days
+2.46%
1 Month
+0.4%
6 Months
-2.48%
YTD
+0.3%
1 Year
+1.72%
5 Years
+17.8%
Max.
+71,728.27%

Capital Structure

Market Cap
385.02B
Enterpr. Val.
393.59B
Revenue
93.02B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
4.74%

Valuation / Dividends

P/E
30.74
EPS
5.20
P/S
4.14
P/B
5.65
Div. Yield
2.98%
Div. Payout
83.07%

Capital Eff. / Margins

ROIC
20.17%
ROE
19.82%
ROA
8.46%
Gross
67.85%
Operating
25.58%
Net Profit
15.23%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A Johnson & Johnson egy amerikai gyógyszeripari és egészségügyi vállalat, amely gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és fogyasztási cikkek gyártására és értékesítésére szakosodott.1886-ban alapították, és a vállalat globálisan jelen van. A vállalat világszerte több mint 132 000 embert foglalkoztat, és 60 országban rendelkezik irodákkal.

A Johnson & Johnson a világ egyik legnagyobb és legsikeresebb gyógyszeripari vállalatának számít, amely gyógyszerek és orvostechnikai eszközök széles portfóliójával rendelkezik. Érdekes adatok a meglehetősen közelmúltból - 2019-ben a Johnson & Johnson bruttó nyereséghányada 64,7% volt.

A Johnson & Johnson azonban számos jogvitával és kritikával is szembesült üzleti gyakorlatai miatt, különösen bizonyos gyógyszerekkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban. A vállalatra a szabályozó hatóságok és a nyilvánosság részéről is nyomás nehezedik az amerikai opioidválsággal kapcsolatos megközelítése miatt.

Fogyasztói szektor

Ez az ágazat hihetetlenül széles. Magába foglalja az összes fogyasztási cikket, például az élelmiszereket, ruházati cikkeket és kozmetikumokat. Ezért nehéz egyetlen képviselőt kiválasztani. A Nike Inc $NKE-2.3% sportruházatot és lábbeliket gyártó vállalatot azonban érdekes vállalatnak tartanám itt.

NKE

Nike

NKE
$99.53 -$2.35 -2.31%
1 Day
-0.02%
5 Days
+0.43%
1 Month
+3.12%
6 Months
+6.41%
YTD
-1.38%
1 Year
-12.4%
5 Years
+23.38%
Max.
+58,378.49%

Capital Structure

Market Cap
150.75B
Enterpr. Val.
155.01B
Revenue
51.54B
Shares Out.
1.51B
Debt/Capital
0.46
FCF Yield
4.18%

Valuation / Dividends

P/E
29.02
EPS
3.43
P/S
2.92
P/B
10.78
Div. Yield
1.43%
Div. Payout
39.61%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.18%
ROE
37.41%
ROA
14.24%
Gross
43.96%
Operating
11.02%
Net Profit
10.28%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A Nike egy amerikai multinacionális vállalat, amely sportfelszerelések, lábbelik és ruházati cikkek gyártására és értékesítésére szakosodott. A vállalatot 1964-ben alapították, székhelye Oregonban található. A vállalat 1,2%-os osztalékot fizet.

A Nike-t a sportfelszerelés- és ruházati ipar egyik legnagyobb és legsikeresebb vállalatának tartják, jelentős globális jelenléttel és kiterjedt termékportfólióval rendelkezik. Érdekesség, hogy az elmúlt években a Nike igyekezett megerősíteni digitális technológiai üzletágát, és kihasználni az e-kereskedelemben rejlő új lehetőségeket. A vállalat emellett a fenntartható termelésbe és a környezeti terhelés csökkentésébe is befektet.

Energiaágazat

Ide tartoznak az energiatermeléssel és -elosztással foglalkozó vállalatok, beleértve a fosszilis tüzelőanyagokat és a megújuló energiát. Itt emelném ki például az Exxon Mobil $XOM-t-1.4%. Az energiaszektor némileg meglepő módon a kisebbek közé tartozik. Piaci kapitalizációja 3,3 billió dollár.

Az Exxon Mobil Amerika egyik legnagyobb multinacionális olaj- és gázipari vállalata, székhelye a texasi Irvingben található. A vállalat fő tevékenysége a kőolaj és földgáz kitermelése, valamint petrolkémiai termékek és üzemanyagok széles választékának gyártása és értékesítése, amelyeket világszerte értékesít. Több mint 420 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával az Exxon Mobil a világ egyik legnagyobb vállalata. Az osztalék mértéke jelenleg 3,4%. Az elmúlt évek olajár-ingadozásai ellenére a vállalat stabil maradt méretének, pénzügyi erejének és világszerte - többek között az Egyesült Államokban, Kanadában, a Közel-Keleten és Afrikában - található termelőeszközök kiterjedt portfóliójának köszönhetően.

A tőkepiacokon viszonylag konzervatív befektetésnek számít, amely stabil osztalékot fizet, bár az elért eredményei elmaradnak a világ legjobbjaitól.

XOM
$104.34 -$1.50 -1.41%
1 Day
-0.01%
5 Days
+0.72%
1 Month
+7%
6 Months
-2.23%
YTD
+2.34%
1 Year
-5.4%
5 Years
+33.45%
Max.
+6,530.38%

Capital Structure

Market Cap
414.08B
Enterpr. Val.
424.09B
Revenue
342.48B
Shares Out.
3.97B
Debt/Capital
0.17
FCF Yield
8.08%

Valuation / Dividends

P/E
11.74
EPS
8.89
P/S
1.21
P/B
2.04
Div. Yield
3.56%
Div. Payout
41.49%

Capital Eff. / Margins

ROIC
14.86%
ROE
17.95%
ROA
9.57%
Gross
30.57%
Operating
15.11%
Net Profit
10.51%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ipari ágazat

Az ipari termékek és szolgáltatások előállításával foglalkozó vállalatokat foglalja magában. A piaci tőke itt 5,7 billió körül van. Egy érdekes osztalékos vállalat ebben a szektorban a Boeing $BA+0.3%, egy amerikai repülőgépgyártásra szakosodott repülőgépgyártó vállalat.

A Boeing a világ egyik legnagyobb repülőgépipari vállalata, székhelye Chicagóban található. A vállalat a kereskedelmi repülőgépek, katonai repülőgépek, műholdak, rakéták és űrhajók vezető gyártója.
A vállalat fő tevékenysége az utasszállító és katonai célú repülőgépek tervezése, gyártása és szervizelése. Háttér. Maga a vállalat piaci kapitalizációja 122 milliárd. A Boeing azonban felfüggesztette az osztalékfizetést. A közelmúltig azonban viszonylag megbízható fizető volt.

A Boeing a világ egyik legnagyobb repülőgépgyártója. Legkelendőbb típusai a keskeny törzsű Boeing 737-es, valamint a széles törzsű Boeing 777-es és 787-es Dreamliner. A vállalat a katonai szektorban is tevékenykedik, harci repülőgépeket, helikoptereket és pilóta nélküli rendszereket gyárt.

BA
$200.58 $0.58 +0.29%
1 Day
+0%
5 Days
-1.65%
1 Month
-4.73%
6 Months
-11.85%
YTD
-19.96%
1 Year
-3.19%
5 Years
-52.8%
Max.
+24,382.26%

Capital Structure

Market Cap
122.36B
Enterpr. Val.
162.27B
Revenue
77.79B
Shares Out.
610.14M
Debt/Capital
1.49
FCF Yield
3.62%

Valuation / Dividends

P/E
-54.49
EPS
-3.68
P/S
1.57
P/B
-7.09
Div. Yield
-
Div. Payout
-0.22%

Capital Eff. / Margins

ROIC
-1.38%
ROE
13.74%
ROA
-1.63%
Gross
9.93%
Operating
-0.57%
Net Profit
-2.87%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Távközlési ágazat

Tartalmazza a távközlési szolgáltatásokat, például mobil- és vezetékes telefonokat, internetet és televíziót nyújtó vállalatokat. Az ágazat egyik érdekes vállalata az AT&T. De küzd, ezért nézzük meg a másik kedvencemet - ez nem lehet más, mint a Verizon $VZ+0.3%

A Verizon Communications Amerika egyik legnagyobb mobil és vezetékes távközlési szolgáltatója, székhelye New Yorkban található. Szaftos, 7,4%-os osztalékkal rendelkezik.

A Verizon a világ egyik legnagyobb távközlési szolgáltatója. A vállalat rendelkezik az Egyesült Államok egyik legnagyobb és legfejlettebb mobiltelefon-hálózatával, valamint az internetkapcsolat biztosítására szolgáló kiterjedt üvegszálas kábelhálózattal, amelyet folyamatosan bővítenek. A Verizon az erős piaci verseny ellenére stabil vállalat marad, hosszú múlttal, kiterjedt hálózati lefedettséggel és erős ügyfélkörrel.

VZ

Verizon

VZ
$40.31 $0.11 +0.27%
1 Day
+0%
5 Days
+1.09%
1 Month
-3.55%
6 Months
+22.72%
YTD
+4.76%
1 Year
+5.71%
5 Years
-28.27%
Max.
+415.57%

Capital Structure

Market Cap
169.47B
Enterpr. Val.
342.35B
Revenue
133.97B
Shares Out.
4.20B
Debt/Capital
0.65
FCF Yield
11.04%

Valuation / Dividends

P/E
14.66
EPS
2.75
P/S
1.26
P/B
1.84
Div. Yield
6.54%
Div. Payout
94.93%

Capital Eff. / Margins

ROIC
5.75%
ROE
12.28%
ROA
3.05%
Gross
59.08%
Operating
17.57%
Net Profit
8.67%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ingatlanszektor

Az ebben az ágazatban működő vállalatok ingatlanok fejlesztésével, vásárlásával, értékesítésével és bérbeadásával foglalkoznak. Talán kissé váratlanul ide sorolom a $SPG-t+1.3%. Ironikus módon ez a legkisebb szektor a listánkon. Piaci kapitalizációja "mindössze" 1,3 billió dollár.

SPG
$152.40 $1.96 +1.30%
1 Day
+0.01%
5 Days
+3.61%
1 Month
+6.25%
6 Months
+35.71%
YTD
+5.93%
1 Year
+23.88%
5 Years
-17.34%
Max.
+625.62%

Capital Structure

Market Cap
49.67B
Enterpr. Val.
75.02B
Revenue
5.66B
Shares Out.
325.89M
Debt/Capital
0.90
FCF Yield
6.32%

Valuation / Dividends

P/E
21.84
EPS
6.98
P/S
8.78
P/B
16.50
Div. Yield
4.89%
Div. Payout
159.05%

Capital Eff. / Margins

ROIC
9.07%
ROE
51.80%
ROA
4.48%
Gross
82.75%
Operating
49.60%
Net Profit
27.12%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A Simon Property Group a legnagyobb bevásárlóközpontokra összpontosító ingatlanbefektetési vállalat az Egyesült Államokban, székhelye Indianában található. A vállalat fő tevékenysége a bevásárlóközpontok és kiskereskedelmi ingatlanok tulajdonlása, kezelése és befektetése az Egyesült Államokban. Több mint 200 bevásárlóközpont tulajdonosa, elsősorban az Egyesült Államok nagyvárosaiban. Több tízezer kiskereskedőnek, szolgáltatónak és étteremnek tulajdonol és ad bérbe bevásárlóközpontokat. Nagy és diverzifikált eszközállományával stabil ingatlanbefektetésnek számít, amely rendszeresen növeli osztalékát.

Autóipar

Olyan ágazat, amelyben nem szabad megengedni magunknak, hogy túlvállaljuk magunkat. Szeretek kockázatot vállalni, és a $TSLA-t-7.2% választanám. De ez nem fizet osztalékot, így kénytelen vagyok bizonyított vállalatokhoz nyúlni - mint például a Ford $F $F+2.2%

F

Ford

F
$12.72 $0.27 +2.17%
1 Day
+0.02%
5 Days
-2.42%
1 Month
+6.6%
6 Months
+1.34%
YTD
-0.33%
1 Year
+0.41%
5 Years
+38.36%
Max.
+463.72%

Capital Structure

Market Cap
49.72B
Enterpr. Val.
175.97B
Revenue
176.19B
Shares Out.
3.90B
Debt/Capital
0.78
FCF Yield
13.44%

Valuation / Dividends

P/E
11.80
EPS
1.08
P/S
0.28
P/B
1.19
Div. Yield
6.12%
Div. Payout
114.91%

Capital Eff. / Margins

ROIC
3.04%
ROE
10.05%
ROA
1.59%
Gross
11.85%
Operating
3.10%
Net Profit
2.47%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A Ford Motor Company egy amerikai autógyár, amelynek székhelye a michigani Dearbornban található. A vállalat fő tevékenysége személygépkocsik, haszongépjárművek, elektromos járművek, buszok és motorok tervezése, gyártása és értékesítése a Ford márkanév alatt. Ez valószínűleg nem szorul további tárgyalásra.

Leginkább az F-sorozatú személyautó pickupjairól ismert, amelyek rendszeresen a legkelendőbb autók közé tartoznak az Egyesült Államokban. A Ford rendszeresen fizet osztalékot a részvényeseknek, és kezd egyre inkább az elektromos autók piacára koncentrálni. Az időnkénti problémák ellenére a Ford továbbra is pénzügyileg stabil vállalat, hosszú múlttal, erős márkával és kiterjedt kereskedői hálózattal. Jelenleg, némileg szokatlan módon, az osztalék mértéke meghaladja a 10%-ot!

Anyagok

Egy utolsó ágazat, amelyben a vállalatok részt vesznek, a nyersanyagok és készletek, például a fémek, a fa és a vegyi anyagok bányászata és gyártása. Egy érdekes vállalat ebben a szektorban az Alcoa Corp. $AA-0.4%, egy amerikai alumínium és más fémek gyártója.

Az Alcoa egy amerikai vállalat, amely alumínium és más fémtermékek gyártására specializálódott. Az 1888-ban alapított vállalat székhelye a pennsylvaniai Pittsburghben található. Az Alcoa 2021-ben 9,3 milliárd dolláros árbevételt ért el, és körülbelül 13 400 embert foglalkoztatott. A vállalat fő versenytársai a Rio Tinto, a Norsk Hydro és a Rusal.

2020-ban az Alcoa bejelentette, hogy 82%-kal csökkenti osztalékát, ami a Covid-19 világjárványnak az alumínium és a fémtermékek iránti általános keresletre gyakorolt hatása miatt következett be. Korábban a vállalat 2019-ben részvényenként 0,18 dollár osztalékot fizetett. Most az osztalékhozam továbbra is 1,2%.

AA
$27.47 -$0.11 -0.40%
1 Day
+0%
5 Days
+1.5%
1 Month
-5.96%
6 Months
-3.68%
YTD
-16.69%
1 Year
-42.14%
5 Years
-9.84%
Max.
+323.66%

Capital Structure

Market Cap
4.93B
Enterpr. Val.
5.77B
Revenue
10.70B
Shares Out.
179.56M
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
-8.92%

Valuation / Dividends

P/E
-7.53
EPS
-3.65
P/S
0.46
P/B
1.15
Div. Yield
1.82%
Div. Payout
-10.73%

Capital Eff. / Margins

ROIC
-6.46%
ROE
-14.67%
ROA
-4.74%
Gross
2.24%
Operating
-2.81%
Net Profit
-6.27%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Melyik a kedvenced az egyes szektorokból?

Jogi nyilatkozat: Ez semmiképpen sem befektetési ajánlás. Ez pusztán az én összefoglalóm és elemzésem, amely az internetről és más forrásokból származó adatokon alapul. A pénzügyi piacokon való befektetés kockázatos, és mindenkinek a saját döntései alapján kell befektetnie. Én csak egy amatőr vagyok, aki megosztja a véleményét.

Olvassa el a teljes cikket ingyenesen?
Gyerünk 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Adja tovább a cikket, vagy tegye el későbbre.