S&P 500 ^GSPC
5,137.08
+0.80%
Nvidia NVDA
$822.79
+4.00%
Meta META
$502.30
+2.48%
Alphabet GOOG
$138.10
-1.20%
Amazon AMZN
$178.22
+0.83%
Apple AAPL
$179.63
-0.62%
Microsoft MSFT
$415.50
+0.45%
Tesla TSLA
$202.64
+0.38%

Her sektörden bir ilginç temettü hissesi. Çeşitlendirmek için ilham alın

Burhan Yılmaz
30. 5. 2023
11 min read

Sektörler arasında çeşitlendirme son derece önemlidir ve uygun insan faaliyet alanlarının seçilmesinde birçok avantaj olabilir. Ancak temettü temsilcilerini bulmak her zaman kolay olmayabilir. Her birinin birkaç ilginç temsilcisine bir göz atalım!

Elbette daha da fazla sektör olduğunu biliyorum. Bazıları biraz örtüşüyor, bazıları başka bir sektörün altında yer alabiliyor, vb. Muhtemelen en temel 10 sektöre ve her birindeki ilginç temettü şirketlerine bir göz atacağız.

Finans sektörü

Bankaları, sigorta şirketlerini ve diğer finansal kurumları içerir. Bu sektörün mevcut piyasa değeri 8 trilyon doların üzerindedir. Örneğin, bu sektördeki ilginç bir şirket JPMorgan Chase & Co $JPM-0.4%'dir.

JPMorgan Chase & Co. 400 milyar doları aşan toplam piyasa değeriyle ABD'nin en büyük bankalarından biridir. 2000 yılında JP Morgan & Co. ve Chase Manhattan Corporation'ın birleşmesiyle kurulmuştur.

JPMorgan Chase, banka kredileri, yatırım hizmetleri, varlık yönetimi, sigorta, ödeme ve ticaret hizmetleri de dahil olmak üzere çok çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. Şirket küresel bir ayak izine ve 250.000'den fazla çalışana sahiptir.

JPMorgan Chase, yüksek varlık getirisi ve kârlılık oranlarıyla sektördeki en iyi performans gösteren bankalardan biri olarak kabul edilmektedir. Şirket 2020 yılında, COVID-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki etkisine bağlı olarak bir önceki yıla göre %20 daha düşük olan 29,1 milyar ABD doları net kâr elde etmiştir. Bununla birlikte, bu düşüşten çoktan kurtuldu ve şu anda daha küçük bankaların sorunlarından yararlanarak devam eden bankacılık krizinden en iyi şekilde yararlanıyor gibi görünüyor. JPM şu anda %3'ün altında bir temettü ödüyor.

JPM

JPMorgan

JPM
$185.26 -$0.80 -0.43%
1 Day
+0%
5 Days
+1.93%
1 Month
+8.33%
6 Months
+24.22%
YTD
+6.39%
1 Year
+31.07%
5 Years
+72.54%
Max.
+3,532.34%

Capital Structure

Market Cap
529.96B
Enterpr. Val.
222.09B
Revenue
148.78B
Shares Out.
2.88B
Debt/Capital
0.56
FCF Yield
-9.43%

Valuation / Dividends

P/E
11.34
EPS
16.23
P/S
3.54
P/B
1.88
Div. Yield
2.24%
Div. Payout
20.26%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.67%
ROE
15.72%
ROA
1.28%
Gross
100.00%
Operating
41.41%
Net Profit
33.30%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teknoloji sektörü

Teknoloji ürünleri ve hizmetlerinin üretimi ve satışı ile uğraşan şirketleri içerir. Sektörün büyüklüğü şu anda 13,5 trilyon doların üzerindedir. Burada sadece bir temsilci seçmek zor, ancak temettü koşulu bunu biraz daha kolaylaştırıyor. Bu yüzden temsilcim olarak Apple $AAPL-0.6%'den başkasını seçmiyorum. Apple mütevazı (%0,53) bir temettü ödüyor, ancak bu temettü mükemmel bir şekilde sürdürülebilir ve anlamlı.

AAPL

Apple

AAPL
$179.63 -$1.12 -0.62%
1 Day
+0.01%
5 Days
+0.52%
1 Month
-5.54%
6 Months
+1.79%
YTD
-0.68%
1 Year
+23.41%
5 Years
+323.26%
Max.
+143,546.28%

Capital Structure

Market Cap
2.82T
Enterpr. Val.
2.91T
Revenue
385.71B
Shares Out.
15.44B
Debt/Capital
0.59
FCF Yield
3.75%

Valuation / Dividends

P/E
28.39
EPS
6.43
P/S
7.38
P/B
38.59
Div. Yield
0.52%
Div. Payout
14.95%

Capital Eff. / Margins

ROIC
55.51%
ROE
156.04%
ROA
28.55%
Gross
45.03%
Operating
30.76%
Net Profit
26.16%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Apple Inc, iPhone'lar, iPad'ler, MacBook'lar ve diğer ürünler gibi tüketici elektroniği üretiminde uzmanlaşmış bir Amerikan teknoloji şirketidir. Şirket 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kurulmuştur.

Apple'ın kendisi de sektörde büyük bir paya sahiptir. Piyasa değeri 2,7 trilyon doların üzerindedir ve bu da onu dünyanın en değerli şirketlerinden biri yapmaktadır. Şirketin 2020 yılında toplam geliri 274,5 milyar dolar ve net kârı 57,4 milyar dolar olacak.

Apple, yıllar içinde ürünlerinin yenilikçi tasarımı ve ürettiği her şeyin yüksek kalitesiyle ünlendi. Şirket ayrıca güçlü mali tablolara sahiptir,

Bununla birlikte Apple, iPhone'lar ve iPad'ler gibi birkaç temel ürüne de bağımlıdır ve bu da sektördeki talebe ve rekabete bağlı olarak satışlarda ve kârda dalgalanmalara neden olabilir. Şirket ayrıca, özellikle App Store'daki iş uygulamaları nedeniyle düzenleyicilerin baskısı ve eleştirileriyle karşı karşıyadır. Apple gelirlerini çeşitlendirmek ve Apple Music, Apple TV+ ve Apple Pay gibi hizmet portföyünü genişletmek istiyor. Şirket ayrıca sağlık ve otomotiv sektörlerindeki işlerini de genişletmeyi planlıyor.

Sağlık sektörü

Burada şirketler tıbbi cihaz ve ilaç üretimi ve satışı yapmaktadır. Uluslararası bir ilaç ve sağlık şirketi olan ve en iyi derecelere sahip birkaç şirketten biri olan Johnson & Johnson $JNJ+0.5% 'den başkasını seçemezsiniz. Bu şirket %3 civarında güzel ve sağlıklı bir temettü öder ve bu temettü uzun vadede de artar. Sağlık sektörünün büyüklüğü şu anda 7,56 trilyon dolar civarındadır.

JNJ
$162.12 $0.74 +0.46%
1 Day
+0%
5 Days
+2.46%
1 Month
+0.4%
6 Months
-2.48%
YTD
+0.3%
1 Year
+1.72%
5 Years
+17.8%
Max.
+71,728.27%

Capital Structure

Market Cap
389.84B
Enterpr. Val.
395.06B
Revenue
93.02B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
4.72%

Valuation / Dividends

P/E
31.18
EPS
5.19
P/S
4.15
P/B
5.67
Div. Yield
2.97%
Div. Payout
33.48%

Capital Eff. / Margins

ROIC
20.22%
ROE
49.16%
ROA
20.98%
Gross
67.52%
Operating
25.63%
Net Profit
37.79%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Johnson & Johnson, ilaç, tıbbi cihaz ve tüketici ürünlerinin üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan ilaç ve sağlık şirketidir.1886 yılında kurulan şirket küresel bir ayak izine sahiptir . Şirket dünya çapında 132.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir ve 60 ülkede ofisi bulunmaktadır.

Johnson & Johnson, geniş ilaç ve tıbbi cihaz portföyü ile dünyanın en büyük ve en başarılı ilaç şirketlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Yakın zamana ait ilginç veriler - 2019 yılında Johnson & Johnson'ın brüt kâr marjı %64,7 idi.

Ancak Johnson & Johnson, özellikle bazı ilaçlar ve tıbbi cihazlarla ilgili iş uygulamaları nedeniyle bir dizi yasal ihtilaf ve eleştiriyle de karşı karşıya kaldı. Şirket ayrıca ABD'deki opioid krizine yaklaşımı nedeniyle düzenleyicilerin ve kamuoyunun baskısıyla karşı karşıya.

Tüketici sektörü

Bu sektör inanılmaz derecede geniştir. Gıda, giyim ve kozmetik gibi tüm tüketim mallarını içerir. Bu nedenle tek bir temsilci seçmek zordur. Ancak, spor giyim ve ayakkabı üreticisi Nike Inc $NKE-1.6%'yi burada ilginç bir şirket olarak görüyorum.

NKE

Nike

NKE
$101.88 -$1.68 -1.62%
1 Day
-0.02%
5 Days
+0.43%
1 Month
+3.12%
6 Months
+6.41%
YTD
-1.38%
1 Year
-12.4%
5 Years
+23.38%
Max.
+58,378.49%

Capital Structure

Market Cap
160.05B
Enterpr. Val.
163.48B
Revenue
51.54B
Shares Out.
1.52B
Debt/Capital
0.46
FCF Yield
2.31%

Valuation / Dividends

P/E
30.80
EPS
3.43
P/S
3.09
P/B
11.30
Div. Yield
1.32%
Div. Payout
29.74%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.18%
ROE
37.41%
ROA
14.24%
Gross
43.96%
Operating
11.02%
Net Profit
10.28%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nike, spor malzemeleri, ayakkabı ve giyim eşyası üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmış çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Şirket 1964 yılında kuruldu ve merkezi Oregon'da bulunuyor. 1,2 oranında temettü ödemektedir.

Nike, önemli bir küresel varlığı ve geniş ürün portföyü ile spor malzemeleri ve giyim sektöründeki en büyük ve en başarılı şirketlerden biri olarak kabul edilmektedir. İlginç bir şekilde, Nike son yıllarda dijital teknoloji işini güçlendirmek ve e-ticaretteki yeni fırsatlardan yararlanmak istiyor. Şirket ayrıca sürdürülebilir üretime yatırım yapmakta ve çevresel etkilerini azaltmaktadır.

Enerji sektörü

Fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere enerji üretimi ve dağıtımında yer alan şirketleri içerir. Burada Exxon Mobil $XOM+1.2%'u örnek olarak verebilirim. Enerji sektörü, biraz şaşırtıcı bir şekilde, en küçük sektörlerden biridir. Piyasa değeri 3,3 trilyon dolardır.

Exxon Mobil, merkezi Irving, Teksas'ta bulunan Amerika'nın en büyük çok uluslu petrol ve gaz şirketlerinden biridir. Şirketin ana faaliyet alanı petrol ve doğal gaz üretimi ve dünya çapında sattığı çok çeşitli petrokimyasallar ve yakıtların üretimi ve satışıdır. Piyasa değeri 420 milyar doların üzerinde olan Exxon Mobil, dünyanın en büyük şirketlerinden biridir. Temettü oranı şu anda %3,4'tür. Son yıllarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara rağmen şirket, büyüklüğü, mali gücü ve ABD, Kanada, Orta Doğu ve Afrika da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki üretim varlıklarından oluşan geniş portföyü sayesinde istikrarını korumuştur.

Sermaye piyasalarında, elde ettiği kazançlar dünyanın en iyilerinin gerisinde kalsa da, istikrarlı bir temettü ödeyen nispeten muhafazakar bir yatırım olarak kabul edilmektedir.

XOM
$105.82 $1.30 +1.24%
1 Day
+0.01%
5 Days
+0.72%
1 Month
+7%
6 Months
-2.23%
YTD
+2.34%
1 Year
-5.4%
5 Years
+33.45%
Max.
+6,530.38%

Capital Structure

Market Cap
415.02B
Enterpr. Val.
427.01B
Revenue
356.50B
Shares Out.
4.00B
Debt/Capital
0.17
FCF Yield
9.04%

Valuation / Dividends

P/E
11.68
EPS
8.89
P/S
1.17
P/B
2.11
Div. Yield
3.55%
Div. Payout
36.15%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.71%
ROE
20.76%
ROA
11.05%
Gross
35.00%
Operating
17.80%
Net Profit
11.54%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Endüstriyel sektör

Endüstriyel ürün ve hizmet üretimi yapan şirketleri içerir. Buradaki piyasa değeri 5,7 trilyon civarındadır. Bu sektördeki ilginç bir temettü şirketi, uçak üretiminde uzmanlaşmış bir Amerikan havacılık şirketi olan Boeing $BA-1.8%'dır.

Boeing, merkezi Chicago'da bulunan dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biridir. Şirket ticari uçaklar, askeri uçaklar, uydular, roketler ve uzay araçlarının lider üreticisidir.
Şirketin başlıca faaliyetleri, yolcu ve askeri kullanım için uçak tasarımı, üretimi ve servisidir. Şirketin piyasa değeri 122 milyardır. Ancak Boeing temettü ödemelerini askıya almıştır. Ancak yakın zamana kadar nispeten güvenilir bir ödeyiciydi.

Boeing dünyanın en büyük uçak üreticilerinden biridir. En çok satan modelleri dar gövdeli Boeing 737 ve geniş gövdeli Boeing 777 ve 787 Dreamliner'dır. Şirket ayrıca savaş uçakları, helikopterler ve insansız sistemler üreterek askeri sektörde de faaliyet göstermektedir.

BA
$200.01 -$3.71 -1.82%
1 Day
-0.02%
5 Days
-1.65%
1 Month
-4.73%
6 Months
-11.85%
YTD
-19.96%
1 Year
-3.19%
5 Years
-52.8%
Max.
+24,382.26%

Capital Structure

Market Cap
122.53B
Enterpr. Val.
162.56B
Revenue
77.79B
Shares Out.
610.14M
Debt/Capital
1.49
FCF Yield
1.34%

Valuation / Dividends

P/E
-54.72
EPS
-3.67
P/S
1.58
P/B
-7.13
Div. Yield
-
Div. Payout
-

Capital Eff. / Margins

ROIC
-1.39%
ROE
13.74%
ROA
-1.63%
Gross
9.93%
Operating
-0.57%
Net Profit
-2.87%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Telekomünikasyon sektörü

Mobil ve sabit telefonlar, internet ve televizyon gibi telekomünikasyon hizmetleri sağlayan şirketleri içerir. Bu sektördeki ilginç bir şirket AT&T'dir. Ancak mücadele ediyor, bu yüzden diğer favorime bakalım - Verizon $VZ+0.4% 'den başkası olamaz

Verizon Communications, merkezi New York'ta bulunan, Amerika'nın en büyük mobil ve sabit telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcılarından biridir. 7,4'lük cazip bir temettüye sahiptir.

Verizon, dünyanın en büyük telekom hizmeti sağlayıcılarından biridir. Şirket, ABD'deki en büyük ve en gelişmiş cep telefonu ağlarından birine ve İnternet bağlantısı sağlamak için sürekli olarak genişletilen kapsamlı bir fiber optik kablo ağına sahiptir. Son derece rekabetçi bir pazar olmasına rağmen Verizon, uzun bir geçmişe, geniş bir ağ kapsamına ve güçlü bir müşteri tabanına sahip istikrarlı bir şirket olmaya devam etmektedir.

VZ

Verizon

VZ
$40.20 $0.18 +0.45%
1 Day
+0%
5 Days
+1.09%
1 Month
-3.55%
6 Months
+22.72%
YTD
+4.76%
1 Year
+5.71%
5 Years
-28.27%
Max.
+415.57%

Capital Structure

Market Cap
170.95B
Enterpr. Val.
344.12B
Revenue
133.97B
Shares Out.
4.20B
Debt/Capital
0.65
FCF Yield
10.93%

Valuation / Dividends

P/E
14.79
EPS
2.75
P/S
1.28
P/B
1.86
Div. Yield
6.47%
Div. Payout
94.93%

Capital Eff. / Margins

ROIC
5.75%
ROE
12.28%
ROA
3.05%
Gross
59.08%
Operating
17.57%
Net Profit
8.67%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gayrimenkul sektörü

Bu sektördeki şirketler gayrimenkul geliştirme, satın alma, satma ve kiralama işleriyle uğraşmaktadır. Belki biraz beklenmedik bir şekilde $SPG+1.6%'yi buraya dahil edeceğim. İronik bir şekilde, listemizdeki en küçük sektör bu. Piyasa değeri "sadece" 1,3 trilyon dolardır.

SPG
$150.49 $2.35 +1.59%
1 Day
+0.02%
5 Days
+3.61%
1 Month
+6.25%
6 Months
+35.71%
YTD
+5.93%
1 Year
+23.88%
5 Years
-17.34%
Max.
+625.62%

Capital Structure

Market Cap
49.05B
Enterpr. Val.
74.29B
Revenue
5.66B
Shares Out.
326.24M
Debt/Capital
0.90
FCF Yield
4.65%

Valuation / Dividends

P/E
21.57
EPS
6.97
P/S
8.73
P/B
16.40
Div. Yield
4.92%
Div. Payout
118.62%

Capital Eff. / Margins

ROIC
9.44%
ROE
51.80%
ROA
4.48%
Gross
82.75%
Operating
49.60%
Net Profit
27.12%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Simon Property Group, merkezi Indiana'da bulunan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki alışveriş merkezlerine odaklanmış en büyük gayrimenkul yatırım şirketidir. Şirketin ana faaliyet alanı Amerika Birleşik Devletleri genelinde alışveriş merkezlerine ve perakende mülklerine sahip olmak, yönetmek ve yatırım yapmaktır. Başta ABD'nin büyük şehirlerinde olmak üzere 200'den fazla alışveriş merkezine sahiptir. On binlerce perakendeci, hizmet ve restoran için alışveriş merkezlerinin sahibi ve kiracısıdır. Geniş ve çeşitlendirilmiş bir varlık tabanı ile, temettülerini düzenli olarak artıran istikrarlı bir gayrimenkul yatırımı olarak kabul edilir.

Otomotiv

Kişinin kendini aşırı genişletmesine izin vermemesi gereken bir sektör. Risk almayı severim ve $TSLA+0.4%'yı seçerdim. Ancak temettü ödemiyor, bu yüzden Ford $F+0.0% gibi kendini kanıtlamış şirketlere ulaşmak zorundayım.

F

Ford

F
$12.44 $0.005 +0.04%
1 Day
+0%
5 Days
-2.42%
1 Month
+6.6%
6 Months
+1.34%
YTD
-0.33%
1 Year
+0.41%
5 Years
+38.36%
Max.
+463.72%

Capital Structure

Market Cap
47.38B
Enterpr. Val.
173.55B
Revenue
176.19B
Shares Out.
3.90B
Debt/Capital
0.78
FCF Yield
14.13%

Valuation / Dividends

P/E
11.24
EPS
1.08
P/S
0.27
P/B
1.13
Div. Yield
6.44%
Div. Payout
114.91%

Capital Eff. / Margins

ROIC
3.04%
ROE
10.05%
ROA
1.59%
Gross
11.85%
Operating
3.10%
Net Profit
2.47%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ford Motor Company, merkezi Dearborn, Michigan'da bulunan bir Amerikan otomobil şirketidir. Şirketin ana faaliyet alanı Ford markası altında binek otomobil, ticari araç, elektrikli araç, otobüs ve motor tasarımı, üretimi ve satışıdır. Bunun muhtemelen daha fazla tartışmaya ihtiyacı yoktur.

Şirket en çok, ABD'de düzenli olarak en çok satan otomobiller arasında yer alan F Serisi binek araç pikaplarıyla tanınmaktadır. Ford hissedarlarına düzenli olarak temettü ödüyor ve elektrikli otomobil pazarına daha fazla odaklanmaya başlıyor. Zaman zaman yaşanan sorunlara rağmen Ford, uzun bir geçmişe, güçlü bir markaya ve geniş bir bayi ağına sahip, mali açıdan sağlam bir şirket olmaya devam etmektedir. Son zamanlarda, biraz alışılmadık bir şekilde, temettüsü %10'u aştı!

Malzemeler

Şirketlerin dahil olduğu son bir sektör de madencilik ve metaller, ahşap ve kimyasallar gibi hammadde ve malzemelerin üretimidir. Bu sektördeki ilginç şirketlerden biri Alcoa Corp. $AA+1.8%, Amerikalı bir alüminyum ve diğer metaller üreticisidir.

Alcoa, alüminyum ve diğer metal ürünlerin üretiminde uzmanlaşmış bir Amerikan şirketidir. 1888 yılında kuruldu ve merkezi Pittsburgh, Pennsylvania'da bulunuyor. Alcoa, 2021 yılında 9,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi ve yaklaşık 13.400 kişiyi istihdam etti. Şirketin başlıca rakipleri Rio Tinto, Norsk Hydro ve Rusal'dır.

2020 yılında Alcoa, Covid-19 salgınının alüminyum ve metal ürünlerine yönelik genel talep üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak temettüde %82'lik bir azalma açıkladı. Şirket daha önce 2019 yılında hisse başına 0,18 dolar temettü ödemişti. Şimdi ise temettü verimi %1,2'de kalıyor.

AA
$27.70 $0.48 +1.78%
1 Day
+0.02%
5 Days
+1.5%
1 Month
-5.96%
6 Months
-3.68%
YTD
-16.69%
1 Year
-42.14%
5 Years
-9.84%
Max.
+323.66%

Capital Structure

Market Cap
4.73B
Enterpr. Val.
5.79B
Revenue
10.70B
Shares Out.
178.47M
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
-8.88%

Valuation / Dividends

P/E
-7.27
EPS
-3.65
P/S
0.46
P/B
1.17
Div. Yield
1.44%
Div. Payout
-10.73%

Capital Eff. / Margins

ROIC
-6.57%
ROE
-14.67%
ROA
-4.74%
Gross
2.24%
Operating
-2.81%
Net Profit
-6.27%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Her sektörden sizin favoriniz hangisi?

Sorumluluk Reddi: Bu hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tamamen benim internet ve diğer kaynaklardan elde ettiğim verilere dayanan özet ve analizimdir. Finansal piyasalara yatırım yapmak risklidir ve herkes kendi kararlarına göre yatırım yapmalıdır. Ben sadece görüşlerimi paylaşan bir amatörüm.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.