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El sector energético manda en el mercado y usted puede participar con estos ETFs

Raúl Sánchez
1. 6. 2023
5 min read

En los últimos meses, hemos visto que el sector energético puede ser generoso, pero también bastante salvaje. Esto se puede evitar bastante bien diversificando con ETFs, que vamos a ver a continuación.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF $XOP-0.4%

XOP es un ETF que ofrece exposición a la evolución de las cotizaciones bursátiles de grandes empresas estadounidenses de exploración y producción de petróleo y gas. Sigue la evolución del S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, que incluye líderes del sector como ExxonMobil, EOG Resources $EOG-0.5%, ConocoPhillips $COP-0.2%, Chevron $CVX-0.7% y Pioneer Natural Resources $PXD+0.7%.

A pesar de la diversificación a través del índice, este ETF se considera un fondo de mayor riesgo que en el pasado ha ofrecido un rendimiento más bien medio o inferior a la media.

Su volatilidad es bastante elevada.

Sin embargo, para los inversores que buscan exposición a este sector de la economía, este fondo ofrece una opción negociable y relativamente barata , con unos gastos anuales totales del 0,35%.

iShares Global Energy ETF $IXC-0.2%

El iShares Global Energy ETF es un ETF centrado en valores de empresas del sector energético de todo el mundo.

El objetivo del fondo es ofrecer a los inversores exposición a los mercados mundiales de la energía y permitirles invertir en valores de empresas de diversas regiones, como Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico.

La cartera del fondo incluye más de 150 empresas, y las mayores participaciones proceden de empresas de exploración y producción de petróleo y gas. Las mayores participaciones del fondo incluyen empresas como Exxon Mobil $XOM-0.5%, Chevron $CVX-0.7%, Royal Dutch Shell $SHEL-0.2% y BP $BP-0.2%.

El IXC está construido para reflejar la rentabilidad del S&P Global Energy Index, un índice de referencia compuesto por las 90 mayores empresas de todo el mundo dedicadas a la extracción, procesamiento o distribución de energía. El fondo está diversificado geográficamente y por sectores, lo que ayuda a minimizar los riesgos asociados a la concentración en un solo mercado o sector.

IXC cotiza enNYSE Arca y ofrece a los inversores un fácil acceso al sector energético mundial a un coste relativamente bajo. El Fondo también tiene una liquidez relativamente alta, lo que significa que los inversores pueden comprar y vender acciones del Fondo con facilidad.

Dado que el sector energético se considera generalmente cíclico y sensible a los cambios en los precios de las materias primas y a la situación económica mundial, IXC puede ser adecuado para inversores con un mayor apetito por el riesgo o para aquellos que buscan diversificar su cartera.

El sector energético es cíclico por varias razones. En primer lugar, el sector energético depende en gran medida de los precios de las materias primas, en particular del petróleo y el gas natural, que son muy volátiles y pueden cambiar significativamente en función de la situación económica mundial, los acontecimientos geopolíticos y la oferta y la demanda del mercado. Por ejemplo, si hay un exceso de oferta en el mercado petrolero, los precios del petróleo pueden caer significativamente y tener así un impacto negativo en el rendimiento de las empresas energéticas.

En segundo lugar, el sector energético es muy sensible a los cambios en la economía mundial y en el clima económico general. Si se produce una recesión económica o una caída de la demanda de energía, los ingresos de las empresas energéticas pueden disminuir y repercutir negativamente en los resultados del sector. Por el contrario, si se produce un crecimiento económico y un aumento de la demanda de energía, las empresas energéticas pueden beneficiarse y mejorar sus resultados. Lo hemos visto recientemente.

En tercer lugar, el sector energético también depende en gran medida de los cambios políticos y normativos de los países en los que operan las empresas. Por ejemplo, cambios en los tipos impositivos, normativas medioambientales más estrictas o restricciones a la minería en determinadas zonas pueden tener un impacto significativo en los resultados de las empresas energéticas.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energía ETF $RYE+0.2%

Como su nombre indica, aquí las cosas serán diferentes. RYE se centra en empresas del sector energético, pero a diferencia de los ETF tradicionales centrados en un sector, RYE aplica un equilibrio entre las empresas de la cartera.

Esto significa que cada empresa de la cartera tiene la misma ponderación, lo que permite que las empresas más pequeñas del sector energético tengan el mismo impacto en el rendimiento del fondo que las empresas más grandes. El equilibrio de la cartera también minimiza el riesgo de concentración en una empresa o grupo de empresas.

El RYE está construido para reflejar la rentabilidad del S&P 500 Equal Weight Energy Index, un índice compuesto por un número igual de acciones de cada empresa de la cartera. Este índice difiere del tradicional S&P 500 Energy Index, que se pondera por la capitalización bursátil de las empresas. El fondo también cotiza en la bolsa NYSE Arca y, como antes, permite a los inversores acceder fácilmente al sector energético a través de un broker estándar.

Descargo de responsabilidad: Esto no es en modo alguno una recomendación de inversión. Invertir en los mercados financieros es arriesgado y cada cual debe invertir en función de sus propias decisiones. Yo sólo soy un aficionado que comparte sus opiniones.

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