S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Енергийният сектор управлява пазара и вие можете да участвате в него с тези ETF

Grozdan Grigorov
1. 6. 2023
1 min read

През последните месеци видяхме, че енергийният сектор може да бъде щедър, но и доста див. Това може да се избегне доста добре чрез диверсификация с ETF-и, които ще разгледаме сега.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF $XOP+0.2%

XOP е ETF, който осигурява експозиция към представянето на цените на акциите на големите американски компании за проучване и добив на нефт и газ. Той проследява представянето на индекса S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, който включва лидери в бранша като ExxonMobil, EOG Resources $EOG-0.6%, ConocoPhillips $COP-0.3%, Chevron $CVX+0.5% и Pioneer Natural Resources $PXD+0.7%.

Въпреки диверсификацията чрез индекса, този ETF се счита за по-рисков фонд, който в миналото е постигал по-скоро средни до по-ниски от средните резултати.

Волатилността му е доста висока

Въпреки това за инвеститорите, които търсят експозиция към тази област на икономиката, този фонд предоставя търгуема и сравнително евтина възможност с общи годишни разходи от 0,35%.

iShares Global Energy ETF $IXC+0.4%

iShares Global Energy ETF е ETF, който се фокусира върху акции на компании от енергийния сектор от цял свят.

Фондът има за цел да осигури на инвеститорите експозиция към световните енергийни пазари и да им позволи да инвестират в акции на компании от различни региони, включително Северна Америка, Европа и Азиатско-тихоокеанския регион.

Портфейлът на фонда включва повече от 150 компании, като най-големите дялове са на компании за проучване и добив на нефт и газ. Най-големите авоари на фонда включват компании като Exxon Mobil $XOM+0.1%, Chevron $CVX+0.5%, Royal Dutch Shell $SHEL+0.6% и BP $BP+0.8%.

IXC е конструиран така, че да отразява представянето на индекса S&P Global Energy Index - бенчмарк, съставен от 90-те най-големи компании от цял свят, които се занимават с добив, преработка или разпределение на енергия. Фондът е диверсифициран географски и секторно, което спомага за минимизиране на рисковете, свързани с концентрация в един пазар или сектор.

IXC се търгува наNYSE Arca и осигурява на инвеститорите лесен достъп до световния енергиен сектор на сравнително ниска цена. Фондът има и сравнително висока ликвидност, което означава, че инвеститорите могат лесно да купуват и продават акции на фонда.

Тъй като енергийният сектор обикновено се счита за цикличен и чувствителен към промените в цените на суровините и глобалната икономическа ситуация, IXC може да бъде подходящ за инвеститори с по-голям апетит за риск или за такива, които се стремят да диверсифицират портфейла си.

Енергийният сектор е цикличен по няколко причини. Първо, енергийният сектор е силно зависим от цените на суровините, особено от цените на петрола и природния газ, които са силно променливи и могат да се променят значително в зависимост от глобалната икономическа ситуация, геополитическите събития и пазарното търсене и предлагане. Например, ако на пазара на петрол има излишък от свръхпредлагане, цените на петрола могат да спаднат значително и по този начин да окажат негативно влияние върху резултатите на енергийните компании.

Второ, енергийният сектор е много чувствителен към промените в световната икономика и общия икономически климат. Ако има икономическа рецесия или спад в търсенето на енергия, приходите на енергийните дружества могат да намалеят и това да окаже отрицателно въздействие върху резултатите на сектора. Обратно, ако има икономически растеж и нарастване на търсенето на енергия, енергийните дружества могат да извлекат ползи и да подобрят резултатите си. Наскоро станахме свидетели на това.

На трето място, енергийният сектор е силно зависим и от политическите и регулаторните промени в страните, в които дружествата работят. Например промените в данъчните ставки, по-строгите екологични разпоредби или ограниченията за добив в определени райони могат да окажат значително влияние върху резултатите на енергийните компании.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF $RYE+0.2%

Както подсказва името, тук нещата ще бъдат различни. RYE се фокусира върху компаниите от енергийния сектор, но за разлика от традиционните секторно ориентирани ETF-и, RYE прилага баланс между компаниите в портфейла.

Това означава, че всяка компания в портфейла има еднакво тегло, което позволява на по-малките компании в енергийния сектор да имат същото влияние върху резултатите на фонда като по-големите компании. Балансът в портфейла също така свежда до минимум риска от концентрация във всяка една компания или група компании.

Фондът RYE е конструиран така, че да отразява представянето на индекса S&P 500 Equal Weight Energy Index - индекс, съставен от равен брой акции на всяка компания в портфейла. Този индекс се различава от традиционния енергиен индекс S&P 500, който е претеглен според пазарната капитализация на компаниите. Фондът също се търгува на борсата NYSE Arca и, както и преди, позволява на инвеститорите лесен достъп до енергийния сектор чрез стандартен брокер.

Отказ от отговорност: Това по никакъв начин не е инвестиционна препоръка. Това е единствено мое обобщение и анализ, базирани на данни от интернет и други източници. Инвестирането на финансовите пазари е рисково и всеки трябва да инвестира въз основа на собствените си решения. Аз съм просто аматьор, който споделя мнението си.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.