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Estos ETF son básicos para cualquier inversor pasivo

Hermes Juan Espino
3. 6. 2023
6 min read

La inversión pasiva se está convirtiendo en una forma cada vez más popular de cubrirse y participar en los mercados bursátiles. Mientras que los inversores activos buscan superar al mercado y lograr un rendimiento superior a la media, los inversores pasivos tienen un objetivo muy diferente, que puede seguirse a través de estos dos índices.

Esto se debe a que, por lo general, los inversores pasivos "sólo" quieren seguir al mercado. Con lo cual, si lo consiguen, están a medio camino. Una de las formas más populares y eficaces de invertir pasivamente es a través de los ETF. Especialmente a través de dos ETFs específicos - o más bien índices, la elección del ETF depende entonces de usted.

Los ETF son fondos de inversión que se negocian en bolsas de forma similar a las acciones. Los ETF siguen la evolución de un mercado o índice concreto y ofrecen a los inversores una forma fácil y eficaz de diversificar su cartera y minimizar los riesgos asociados a la inversión en valores individuales.

Sólo hay un rey

Al igual que el Bitcoin es el rey de las criptomonedas, el S&P 500 es el rey de los índices.

El S&P 500(Standard & Poor's 500) es un índice bursátil compuesto por las 500 mayores empresas cotizadas en las bolsas estadounidenses. Estas empresas incluyen una amplia gama de industrias como la tecnología, la salud, la energía, las finanzas y más. El S&P 500 se considera uno de los mejores indicadores de la evolución del mercado bursátil estadounidense y su rendimiento a largo plazo ha sido muy bueno.

Aunque adquirió su tamaño actual (y su nombre) en 1957, sus orígenes se remontan a la década de 1920. La rentabilidad media anualizada desde su creación en 1928 hasta el 31 de diciembre de 2022 es del 9,82%. La rentabilidad media anualizada desde que las 500 acciones fueron admitidas en el índice en 1957 hasta el 31 de diciembre de 2022 es del 10,15%.

https://www.youtube.com/watch?v=beumv2JYdNM

Invertir en el S&P 500 puede ser una buena inversión para los inversores que buscan diversificar su cartera y reducir el riesgo invirtiendo en un gran número de empresas diferentes de diversos sectores. Hay varias formas de invertir en el S&P 500, siendo los ETF los más populares.

Hay muchos ETF que siguen la evolución del índice S&P 500, y algunos de los más populares son el SPDR S&P 500 ETF $SPY+0.7%, el iShares Core S&P 500 ETF $IVV+0.7% y el Vanguard S&P 500 ETF $VOO+0.7%. Estos ETF cotizan en bolsa y le permiten invertir en una amplia gama de empresas estadounidenses incluidas en el índice S&P 500.

Es importante tener en cuenta que cada ETF tiene sus propios costes y estrategias, por lo que es importante considerar detenidamente las distintas opciones y elegir el ETF que mejor se adapte a sus objetivos y preferencias de inversión. En concreto, me refiero a las opciones de acumulación y distribución, los distintos domicilios, etc.

ETFs de acumulación vs ETFs de distribución. ¡No se equivoque en esta decisión crucial!

El SPDR S&P 500 ETF $SPY+0.7% es el mayor y más antiguo ETF que sigue la evolución del índice S&P 500. SPY se lanzó en 1993 y desde entonces se ha convertido en uno de los ETF más populares del mundo. SPY cotiza en la bolsa NYSE Arca y actualmente tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 300.000 millones de dólares.

Lamentablemente, lo más que puedo escribir sobre él aquí es por puro interés. Se trata de un ETF estadounidense, que los inversores no pueden comprar oficialmente aquí. Por supuesto, puede obtener ETFs de la mayoría de los corredores en forma de CFD, es decir, un contrato. Sin embargo, no está sujeto a las diversas ventajas y obligaciones que un ETF real. Pero la alternativa son las variantes europeas, que siguen el mismo índice.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF $CSPX - Este ETF está gestionado por BlackRock y sigue la evolución del índice S&P 500. CSPX ofrece a los inversores una forma sencilla de invertir en el índice con costes mínimos y se negocia en bolsas de Europa. Además, SPDR S&P 500 UCITS ETF $SPY5, Vanguard S&P 500 UCITS ETF $VUSA.

¿Realmente sólo hay un rey?

En términos de popularidad, el S&P 500 es probablemente el rey. Pero hay otra opción muy similar. Aún más diversificada. ¿Incluso... mejor?

ElAll-World Index es un índice que incluye valores de empresas de todo el mundo y mide el rendimiento del mercado bursátil global. El índice lo elabora MSCI (Morgan Stanley Capital International) e incluye más de 3.000 empresas de diversos países y sectores.

El All-World Index se pondera en función de la capitalización bursátil de cada empresa, lo que significa que se da más peso a las empresas más grandes y con mayor capitalización bursátil. Esto significa que el rendimiento del índice está influido por el rendimiento de las empresas más grandes del mundo.

El All-World Index se divide en varios índices regionales, que incluyen índices para Norteamérica, Europa, Asia y el Pacífico. Estos índices regionales se desglosan a su vez por países y sectores, lo que permite a los inversores seguir la evolución de mercados e industrias específicos.

Invertir en el índice mundial es posible gracias, cómo no, a los ETF que siguen la evolución del índice. Algunos de los ETF más populares que siguen el All-World Index son el iShares MSCI ACWI ETF $ACWI+0.6%, el Vanguard Total World Stock ETF $VT y el SPDR MSCI ACWI ex-US ETF $CWI+0.7%.

Invertir en el índice All-World permite a los inversores diversificarse en todo el mundo. Usted está comprando literalmente el rendimiento de la humanidad.

De nuevo, aquí se aplica lo mismo que con los ETF anteriores: oficialmente sólo podemos hacer las variantes de la UE. Por ejemplo

iShares Core MSCI ACWI UCITS ETF $SWDA - Gestionado por BlackRock, este ETF es el mayor ETF que sigue el índice All-World en Europa. Además, el Xtrackers MSCI ACWI UCITS ETF $XDWD, Vanguard FTSE All-World UCITS ETF $VWRL

Descargo de responsabilidad: Esto no es en modo alguno una recomendación de inversión. La inversión en los mercados financieros es arriesgada y cada cual debe invertir en función de sus propias decisiones. Yo sólo soy un aficionado que comparte sus opiniones.

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