S&P 500 ^GSPC 5,267.84 -0.74%
Nvidia NVDA $1,037.99 +9.32%
Tesla TSLA $173.74 -3.54%
Apple AAPL $186.88 -2.11%
Alphabet GOOG $175.06 -1.65%
Amazon AMZN $181.05 -1.14%
Microsoft MSFT $427.00 -0.82%
Meta META $465.78 -0.43%

Utilice estos ETF para diversificar perfectamente su cartera

Raúl Sánchez
10. 6. 2023
9 min read

La diversificación entre sectores es importante. Por regla general, la abordan los inversores que eligen valores individuales. Pero también debería ser un objetivo para los inversores pasivos que mantienen una cartera de ETF exclusivamente.

El ETF en sí suele ser muy popular precisamente porque proporciona diversificación directamente dentro de un sector, tendencia o zona geográfica determinados. Pero, ¿y si quiere diversificar también entre sectores? Entonces eche un vistazo a esta introducción a ETF interesantes de cada sector.

Sector financiero - $IVOL-0.4% - Volatilidad cuadrática de los tipos de interés y ETF de cobertura frente a la inflación.

IVOL - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF es un ETF inverso que trata de proporcionar exposición a la volatilidad de la curva de rendimientos al tiempo que protege contra la inflación. Sigue el índice QVOL Strategic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge.

IVOL
$18.33 -$0.07 -0.38%

Está estructurado como un ETF inverso, lo que significa que debería subir cuando sube la volatilidad del mercado de bonos. Utiliza derivados, incluidas estrategias de opciones y swaps, para lograr su objetivo. Trata de proporcionar una exposición positiva a los movimientos de la volatilidad de los tipos de interés. Si los tipos de interés son muy volátiles y cambiantes, esto debería ser positivo para este ETF.

También incluye estrategias diseñadas para proteger contra la inflación. El objetivo es mantener una rentabilidad real positiva incluso en un entorno de inflación elevada. Como es poco habitual en un ETF, sus costes de gestión son elevados porque utiliza derivados. Actualmente, la comisión de gestión es del 0,95% y la rotación ronda el 6%.

Salud - XLV-1.1% - Health Care Select Sector SPDR.

XLV - Health Care Select Sector SPDR es un ETF que sigue el sector sanitario según el índice S&P 500 Health Care. Incluye empresas de fabricación farmacéutica, biotecnología, tecnología médica, distribución de suministros médicos y servicios sanitarios.

XLV
$144.91 -$1.60 -1.09%

Se compone del S&P 500 Health Care Index, que incluye empresas cuyos ingresos proceden principalmente del sector sanitario. Está formado por las principales empresas farmacéuticas, biotecnológicas y sanitarias.

Algunas de las mayores participaciones de este ETF son empresas como Johnson & Johnson, UnitedHealth, Pfizer, Merck & Co. y Abbot Laboratories. En conjunto, representan alrededor del 60% de toda la cartera.

Sus activos totales superan los 26.000 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los mayores ETF del mercado. Cotiza en la bolsa SPDR de Nueva York. Ofrece exposición al sector sanitario, que tiene buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo debido al envejecimiento de la población y al desarrollo de nuevos medicamentos y tecnologías. Tiene una cartera bien diversificada, con más de 70 participaciones, por lo que reduce el riesgo individual de cada empresa. Por otra parte, está muy concentrado en EE.UU.

Bienes de cons. perecedero - $VCR-1.6% - Vanguard Consumer Discretionary ETF

El VCR - Vanguard Consumer Discretionary ETF es un ETF que sigue a empresas centradas en la venta de bienes de consumo, como automóviles, bienes de consumo discrecional, ocio, ropa y venta al por menor. Así pues, se trata de una exposición a valores de consumo con un enfoque en el gasto discrecional (gasto que no depende directamente del nivel de vida).

VCR
$300.25 -$4.73 -1.55%

La cartera de VCR incluye más de 300 empresas de bienes de consumo de todo el mundo, entre ellas grandes nombres como Amazon, Home Depot, McDonald's, Nike y Starbucks. Con una amplia diversificación en varios subsectores de bienes de consumo, reduce el riesgo individual de cada empresa.

Es un ETF relativamente pequeño, con unos 5.000 millones de dólares en activos. Sigue el índice MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50, que incluye empresas grandes, medianas y pequeñas activas en el sector del consumo discrecional.

La principal ventaja de este ETF radica en su amplia exposición a empresas relacionadas con el consumo, que presenta unas perspectivas de crecimiento decentes a largo plazo debido al aumento del nivel de vida en las economías desarrolladas. Sin embargo, el sector tiene intrínsecamente un mayor grado de ciclicidad, ya que es sensible a la evolución económica y a los caprichos de la moda. En épocas de recesión, los valores de consumo tienden a debilitarse más que el mercado.

Tecnología - $QTEC-0.8% - First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund.

El First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund está gestionado por First Trust Advisors. Este ETF se centra en la inversión en valores de empresas del sector tecnológico y sigue la evolución del índice Nasdaq-100 Technology Sector Index .

El índice Nasdaq-100 Technology Sector incluye 33 de las mayores empresas tecnológicas que cotizan en el mercado bursátil Nasdaq. Entre ellas figuran Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (matriz de Google), Facebook e Intel.

QTEC
$192.15 -$1.47 -0.76%

El ETF permite a los inversores obtener una exposición diversificada al sector tecnológico e invertir en él con menos riesgo que comprando directamente acciones de empresas individuales, ya que diversifica el riesgo entre muchas empresas. Los inversores que creen en el crecimiento del sector tecnológico pueden encontrar en este ETF una forma atractiva de participar en ese crecimiento.

Comunicaciones - $FCOM-1.2% - Fondo SPDR del Sector de Servicios de Comunicación Seleccionados

El FCOM - Communication Services Select Sector SPDR Fund es uno de los ETF que rastrea el sector de comunicaciones de nueva creación según el seguimiento del índice S&P 500. Este sector se creó en 2018 por la fusión de las industrias de telecomunicaciones y medios de comunicación.

La cartera del FCOM incluye empresas líderes en estos sectores. Por lo general, Verizon, AT&T y T-Mobile. Medios de comunicación y entretenimiento son Netflix, Comcast, Alphabet, Walt Disney, ViacomCBS, Facebook y otros. Los servicios de Internet están representados por eBay, TripAdvisor, Twitter...

FCOM
$49.96 -$0.60 -1.19%

FCOM trata de ofrecer exposición a los beneficios y la cotización de las empresas del sector de las comunicaciones en general. Con una cartera diversificada de más de 60 títulos, reduce el riesgo individual de cada empresa. Por otro lado, está muy concentrado en EE.UU..

Los rendimientos de este sector están ligados al ciclo económico y al ritmo de crecimiento de la economía mundial, que estimula la demanda de sus servicios. Por otra parte, las empresas del sector tienen buenas oportunidades de crecimiento debido al desarrollo de nuevas tecnologías y al crecimiento de la economía de Internet.

Materiales subyacentes - $XME-1.2% - SPDR S&P Metals & Mining ETF

XME es un fondo cotizado (ETF) que sigue la evolución de los valores de empresas dedicadas a la minería y el procesamiento de metales y minerales. El fondo invierte en valores de empresas dedicadas a la extracción y transformación de metales ferrosos y no ferrosos, como cobre, aluminio, zinc, níquel, plomo, plata y oro. Las principales áreas incluyen la minería y el procesamiento de estos metales, así como la producción de acero y aleaciones.

XME
$62.86 -$0.75 -1.18%

XME posee acciones de empresas líderes del sector comoFreeport-McMoRan, Nucor, US Steel, Alcoa, Teck Resources. Estas empresas se benefician de la creciente demanda de materias primas y metales en todo el mundo. Con el desarrollo de los mercados emergentes, aumenta la demanda de acero, cobre y otros metales. Esto favorece el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad de las empresas de la cartera de XME.

XME es adecuada para inversores que buscan diversificar su cartera y ganar exposición al sector de la minería y los materiales. Sin embargo, aparte de las acciones de empresas del sector de metales y minerales, XME no ofrece ninguna otra diversificación. El valor del Fondo puede fluctuar significativamente en función de la evolución de las acciones del sector de la minería y los metales, que son sensibles al ciclo económico.

Energía - $VDE-1.0% - Vanguard Energy ETF

VDE es un fondo cotizado de Vanguard centrado en valores de empresas del sector energético. El fondo invierte en valores de empresas líderes mundiales dedicadas a la producción de petróleo, gas natural y carbón, la generación y distribución de electricidad y los servicios energéticos. Los sectores principales son el petróleo, el gas, el carbón, la energía nuclear y las energías renovables.

VDE
$127.69 -$1.27 -0.98%

VDE posee una cartera diversificada de acciones de empresas como ExxonMobil, Chevron, BP, Royal Dutch Shell, ConocoPhilips, así como de empresas más pequeñas de los sectores de la energía solar y eólica. Estas empresas se benefician de la creciente demanda de energía en todo el mundo. Con el desarrollo de los mercados emergentes, aumenta el consumo de petróleo, gas y electricidad, lo que favorece el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad de las empresas de la cartera VDE.

Todo el sector y, por tanto, las EDV son extremadamente volátiles y cíclicas. Esto debe tenerse en cuenta.

Servicios públicos - $VPU-1.8% - Vanguard Utilities ETF

El VPU - Vanguard Utilities ETF ofrece exposición a empresas que operan en el sector de los servicios públicos. Se centra principalmente en las siguientes áreas:

  • Electricidad y gas: VPU posee acciones de empresas que producen, distribuyen y venden electricidad y gas.
  • Agua y residuos : Incluye empresas que suministran sistemas de abastecimiento de agua potable y soluciones para la eliminación de residuos.
  • Servicios de telecomunicaciones: Empresas que prestan servicios de telefonía, internet y otros servicios de comunicación.

Los principales valores de la cartera de VPU son empresas como NextEra Energy, Duke Energy, Dominion Energy y Southern Company , todas ellas del sector de la generación y distribución de electricidad.

VPU sigue el índice MSCI US Investable Market Utilities 25/50, que incluye las principales empresas de servicios públicos, incluidas las pequeñas y medianas empresas.

VPU
$153.36 -$2.74 -1.76%

Tiene en cartera unas 100 empresas de electricidad, gas, agua y comunicaciones, lo que , sumado a la naturaleza relativamente estable del sector, contribuye a reducir el riesgo de volatilidad de los precios de los activos. Los servicios públicos son un sector de bajo crecimiento y centrado en los dividendos, ya que la regulación limita los beneficios empresariales. Sin embargo, las acciones de este sector se consideran relativamente defensivas.

Descargo de responsabilidad: Esto no es en modo alguno una recomendación de inversión. Invertir en los mercados financieros es arriesgado y cada cual debe invertir en función de sus propias decisiones. Yo sólo soy un aficionado que comparte sus opiniones.

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