S&P 500 ^GSPC 5,310.04 +0.04%
Tesla TSLA $179.82 +2.79%
Microsoft MSFT $432.10 +1.59%
Meta META $464.16 -1.00%
Amazon AMZN $181.82 -0.93%
Apple AAPL $192.05 +0.53%
Alphabet GOOG $179.09 +0.35%
Nvidia NVDA $947.21 -0.06%

Използвайте тези ETF-и, за да диверсифицирате перфектно портфолиото си

Grozdan Grigorov
10. 6. 2023
2 min read

Диверсификацията между секторите е важна. По правило тя се прави от инвеститорите, които избират отделни акции. Но тя трябва да бъде във фокуса и на пасивните инвеститори, които поддържат портфейл само от ETF-и.

Самият ETF обикновено е много популярен именно защото осигурява диверсификация директно в рамките на даден сектор, тенденция или географска област. Но какво да правим, ако искаме да диверсифицираме и между отделните сектори? Тогава разгледайте това представяне на интересни ETF-и от всеки сектор.

Финансов сектор - $IVOL+0.1% - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF.

IVOL - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF е инверсивен ETF, който има за цел да осигури експозиция от волатилността на кривата на доходността, като същевременно се предпазва от инфлация. Той проследява индекса QVOL Strategic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge.

IVOL
$18.52 -$0.02 -0.08%

Структуриран е като обратен ETF, което означава, че трябва да се повишава, когато волатилността на пазара на облигации се повишава. Той използва деривати, включително стратегии за опции и суапове, за да постигне целта си. Той се стреми да осигури положителна експозиция към движенията в променливостта на лихвените проценти. Ако лихвените проценти са много нестабилни и се променят, това би трябвало да е положително за този ETF.

Той включва и стратегии, предназначени за защита от инфлация. Целта е да се поддържа положителна реална възвръщаемост дори в среда на висока инфлация. Доста нехарактерно за ETF е, че той има високи разходи за управление, тъй като използва деривати. Понастоящем таксата за управление е 0,95%, а оборотът е около 6%.

Здравеопазване - $XLV+0.1% - Health Care Select Sector SPDR.

XLV - Health Care Select Sector SPDR е ETF, който проследява сектора на здравеопазването в съответствие с индекса S&P 500 Health Care. Той включва компании, занимаващи се с производство на фармацевтични продукти, биотехнологии, медицински технологии, дистрибуция на медицински консумативи и здравни услуги.

XLV
$146.08 $0.08 +0.05%

Съставя се по индекса S&P 500 Health Care Index, който включва компании, чиито приходи се получават основно от сектора на здравеопазването. Той се състои от водещи фармацевтични, биотехнологични и здравни компании.

Някои от най-големите дялове в този ETF включват компании като Johnson & Johnson, UnitedHealth, Pfizer, Merck & Co. и Abbot Laboratories. Заедно те съставляват около 60% от целия портфейл.

Общата стойност на активите му е над 26 млрд. долара, което го прави един от най-големите ETF-и на пазара. Търгува се на борсата SPDR в Ню Йорк. Той предлага експозиция към сектора на здравеопазването, който има прилични перспективи за дългосрочен растеж поради застаряващото население и разработването на нови лекарства и технологии. Той има добре диверсифициран портфейл с над 70 притежания, така че намалява риска за отделните компании. От друга страна, той е силно концентриран в САЩ.

Потребителски скоби - $VCR-0.4% - Vanguard Consumer Discretionary ETF

VCR - Vanguard Consumer Discretionary ETF е ETF, който проследява компании, фокусирани върху продажбата на потребителски стоки, като например автомобили, потребителски стоки, стоки за отдих, облекло и търговия на дребно. По този начин той е експозиция към потребителски акции с фокус върху дискреционните разходи (разходи, които не зависят пряко от стандарта на живот).

VCR
$306.17 -$1.33 -0.43%

Портфейлът на VCR включва над 300 компании за потребителски стоки от цял свят, включително големи имена като Amazon, Home Depot, McDonald's, Nike и Starbucks. Благодарение на широката диверсификация в различни подсектори на потребителските стоки се намалява рискът за отделните компании.

Това е сравнително малък ETF с активи за около 5 млрд. долара. Той проследява индекса MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50, който включва големи, средни и малки компании, активни в сектора на потребителските стоки.

Основното предимство на този ETF се състои в широката му експозиция към компании, свързани с потребителския сектор, който има прилични перспективи за растеж в дългосрочен план поради повишаването на жизнения стандарт в развитите икономики. Въпреки това секторът по своята същност има по-висока степен на цикличност, тъй като е чувствителен към икономическото развитие и капризите на модата. По време на рецесия акциите на потребителските компании са склонни да отслабват повече от пазара.

Технологии - $QTEC-0.5% - First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund.

First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund се управлява от First Trust Advisors. Този ETF се фокусира върху инвестирането в акции на компании от технологичния сектор и проследява представянето на Nasdaq-100 Technology Sector Index.

Индексът Nasdaq-100 Technology Sector Index включва 33 от най-големите технологични компании, търгувани на фондовата борса Nasdaq. Тези компании включват Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (компанията майка на Google), Facebook и Intel.

QTEC
$192.23 -$1.06 -0.55%

ETF-ът позволява на инвеститорите да получат диверсифицирана експозиция към технологичния сектор и да инвестират в него с по-малък риск от директното закупуване на акции на отделни компании, тъй като диверсифицира риска между много компании. Инвеститорите, които вярват в растежа на технологичния сектор, могат да намерят този ETF за привлекателен начин да участват в този растеж.

Комуникации - $FCOM-0.4% - Communication Services Select Sector SPDR Fund

FCOM - Communication Services Select Sector SPDR Fund е един от ETF-ите, които следят новосъздадения сектор на комуникациите, проследяван от индекса S&P 500. Този сектор беше създаден през 2018 г. чрез сливането на телекомуникационната и медийната индустрия.

Портфейлът на FCOM включва водещи компании в тези сектори. Обикновено това са компаниите Verizon, AT&T, T-Mobile. Медиите и развлеченията са Netflix, Comcast, Alphabet, Walt Disney, ViacomCBS, Facebook и други. Интернет услугите са представени от eBay, TripAdvisor, Twitter...

FCOM
$50.62 -$0.21 -0.41%

FCOM се стреми да осигури експозиция към приходите и цената на акциите на компаниите от сектора на комуникациите като цяло. С диверсифициран портфейл от над 60 заглавия, той намалява риска за отделните компании. От друга страна, той е силно концентриран в САЩ.

Възвръщаемостта от този сектор е обвързана с икономическия цикъл и темповете на растеж на световната икономика, което стимулира търсенето на техните услуги. От друга страна, фирмите от сектора имат прилични възможности за растеж поради развитието на нови технологии и разрастването на интернет икономиката.

Основни материали - $XME-0.2% - SPDR S&P Metals & Mining ETF

XME е борсово търгуван фонд (ETF), който проследява представянето на акциите на компании, участващи в индустрията за добив и преработка на метали и минерали. Фондът инвестира в акции на компании, занимаващи се с добив и преработка на черни и цветни метали, като мед, алуминий, цинк, никел, олово, сребро и злато. Основните области включват добив и преработка на тези метали, производство на стомана и сплави.

XME
$64.81 -$0.11 -0.17%

XME притежава акции на водещи компании в бранша катоFreeport-McMoRan, Nucor, US Steel, Alcoa, Teck Resources. Тези компании се възползват от нарастващото търсене на суровини и метали в целия свят. С развитието на развиващите се пазари търсенето на стомана, мед и други метали се увеличава. Това подпомага ръста на приходите и рентабилността на компаниите в портфолиото на XME.

XME е подходящ за инвеститори, които искат да диверсифицират портфейла си и да получат експозиция към сектора на минното дело и материалите. Въпреки това, освен акции на компании от сектора на металите и минералите, XME не предлага друга диверсификация. Стойността на Фонда може да се колебае значително в зависимост от представянето на акциите на компаниите от сектора на минното дело и металите, които са чувствителни към икономическия цикъл.

Енергия - $VDE-0.2% - Vanguard Energy ETF

VDE е борсово търгуван фонд на Vanguard, фокусиран върху акции на компании от енергийния сектор. Фондът инвестира в акции на водещи световни компании, занимаващи се с производство на петрол, природен газ и въглища, производство и разпределение на електроенергия и енергийни услуги. Основните области включват нефт, газ, въглища, ядрена енергия и възобновяема енергия.

VDE
$131.82 -$0.30 -0.23%

VDE притежава диверсифициран портфейл от акции на компании като ExxonMobil, Chevron, BP, Royal Dutch Shell, ConocoPhilips, както и на по-малки компании в секторите на слънчевата и вятърната енергия. Тези компании се възползват от нарастващото търсене на енергия в целия свят. С развитието на развиващите се пазари потреблението на нефт, газ и електроенергия се увеличава, което подпомага ръста на приходите и рентабилността на компаниите в портфейла на VDE.

Целият сектор, а следователно и VDE, са изключително волатилни и циклични. Това трябва да бъде взето предвид.

Комунални услуги - $VPU+0.1% - Vanguard Utilities ETF

VPU - Vanguard Utilities ETF осигурява експозиция към компании, работещи в сектора на комуналните услуги. Той се фокусира основно върху следните области:

  • Електричество и газ: VPU притежава акции на компании, които произвеждат, разпределят и продават електричество и газ.
  • Вода и отпадъци: Включва компании, предоставящи системи за доставка на питейна вода и решения за изхвърляне на отпадъци.
  • Телекомуникационни услуги: Дружества, предоставящи телефонни, интернет и други комуникационни услуги.

Най-големите позиции в портфейла на VPU са компании като NextEra Energy, Duke Energy, Dominion Energy и Southern Company - всички в сферата на производството и разпределението на електроенергия.

VPU проследява индекса MSCI US Investable Market Utilities 25/50, който включва водещи компании за комунални услуги, включително малки и средни компании.

VPU
$156.73 $0.11 +0.07%

В портфейла си притежава приблизително 100 компании за електроенергия, газ, вода и комуникации, което , в допълнение към относително стабилния характер на сектора, спомага за намаляване на риска от волатилност на цените на активите. Секторът на комуналните услуги е с нисък ръст и е ориентиран към изплащане на дивиденти, тъй като регулациите ограничават корпоративните печалби. Въпреки това акциите в този сектор се считат за относително дефанзивни.

Отказ от отговорност: Това по никакъв начин не е инвестиционна препоръка. Това е единствено мое обобщение и анализ, базирани на данни от интернет и други източници. Инвестирането на финансовите пазари е рисково и всеки трябва да инвестира въз основа на собствените си решения. Аз съм просто аматьор, който споделя мнението си.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.