S&P 500 ^GSPC
5,069.82
-0.16%
Alphabet GOOG
$137.43
-1.91%
Nvidia NVDA
$776.63
-1.32%
Tesla TSLA
$202.04
+1.16%
Apple AAPL
$181.42
-0.66%
Meta META
$484.02
-0.62%
Amazon AMZN
$173.16
-0.22%
Microsoft MSFT
$407.72
+0.06%

Utilizzate questi ETF per diversificare perfettamente il vostro portafoglio

Ciriaco Lecce
10. 6. 2023
8 min read

La diversificazione tra settori è importante. Di norma, viene affrontata dagli investitori che scelgono i singoli titoli. Ma dovrebbe essere un obiettivo anche per gli investitori passivi che mantengono un portafoglio di soli ETF.

L'ETF in sé è solitamente molto popolare proprio perché fornisce una diversificazione direttamente all'interno di un determinato settore, trend o area geografica. Ma se si volesse diversificare anche tra i vari settori? Allora date un'occhiata a questa introduzione agli ETF interessanti di ciascun settore.

Settore finanziario - $IVOL+0.4% - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF.

IVOL - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF è un ETF inverso che cerca di fornire un'esposizione alla volatilità della curva dei rendimenti proteggendosi dall'inflazione. L'ETF segue l'indice QVOL Strategic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge.

IVOL
$19.46 $0.08 +0.39%
1 Day
+0%
5 Days
-0.71%
1 Month
-4.59%
6 Months
-5.37%
YTD
-4.82%
1 Year
-8.21%
5 Years
-21.79%
Max.
-21.79%

È strutturato come un ETF inverso, il che significa che dovrebbe salire quando la volatilità del mercato obbligazionario aumenta. Per raggiungere il suo obiettivo utilizza strumenti derivati, tra cui strategie di opzioni e swap. Cerca di fornire un'esposizione positiva ai movimenti della volatilità dei tassi d'interesse. Se i tassi di interesse sono molto volatili e mutevoli, ciò dovrebbe essere positivo per questo ETF.

Include anche strategie volte a proteggere dall'inflazione. L'obiettivo è mantenere un rendimento reale positivo anche in un contesto di inflazione elevata. In modo piuttosto insolito per un ETF, presenta costi di gestione elevati perché utilizza derivati. Attualmente la commissione di gestione è dello 0,95% e il turnover è di circa il 6%.

Assistenza sanitaria - $XLV-0.5% - Health Care Select Sector SPDR.

XLV - Health Care Select Sector SPDR è un ETF che segue il settore sanitario in base all'indice S&P 500 Health Care. Include società che operano nei settori della produzione farmaceutica, della biotecnologia, della tecnologia medica, della distribuzione di forniture mediche e dei servizi sanitari.

XLV
$146.00 -$0.74 -0.50%
1 Day
+0.01%
5 Days
+1.25%
1 Month
+5.14%
6 Months
+10.15%
YTD
+6.04%
1 Year
+13.03%
5 Years
+58.78%
Max.
+487.93%

È compilato dall'indice S&P 500 Health Care, che comprende le società i cui ricavi derivano principalmente dal settore sanitario. È composto da società leader nel settore farmaceutico, biotecnologico e sanitario.

Tra le maggiori partecipazioni in questo ETF figurano società come Johnson & Johnson, UnitedHealth, Pfizer, Merck & Co. e Abbot Laboratories. Insieme, rappresentano circa il 60% dell'intero portafoglio.

Il patrimonio totale è di oltre 26 miliardi di dollari, il che lo rende uno degli ETF più grandi del mercato. È quotato alla borsa valori SPDR di New York. Offre un'esposizione al settore sanitario, che presenta discrete prospettive di crescita a lungo termine grazie all'invecchiamento della popolazione e allo sviluppo di nuovi farmaci e tecnologie. Ha un portafoglio ben diversificato, con oltre 70 partecipazioni, che riduce il rischio delle singole società. D'altra parte, è altamente concentrato negli Stati Uniti.

Beni di consumo - $VCR+0.2% - Vanguard Consumer Discretionary ETF

Il VCR - Vanguard Consumer Discretionary ETF è un ETF che tiene traccia delle società che vendono beni di consumo, come automobili, beni di consumo discrezionali, tempo libero, abbigliamento e vendita al dettaglio. Si tratta quindi di un'esposizione ai titoli dei consumatori con un focus sulla spesa discrezionale (spesa che non dipende direttamente dal tenore di vita).

VCR
$313.37 $0.63 +0.20%
1 Day
+0%
5 Days
+1.46%
1 Month
+4.91%
6 Months
+11.6%
YTD
+3.32%
1 Year
+25.46%
5 Years
+84.81%
Max.
+542.25%

Il portafoglio di VCR comprende oltre 300 società di beni di consumo di tutto il mondo, tra cui grandi nomi come Amazon, Home Depot, McDonald's, Nike e Starbucks. Grazie all'ampia diversificazione tra i vari sottosettori dei beni di consumo, riduce il rischio delle singole società.

Si tratta di un ETF relativamente piccolo, con un patrimonio di circa 5 miliardi di dollari. Traccia l'indice MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50, che comprende società di grandi, medie e piccole dimensioni attive nel settore dei beni di consumo discrezionali.

Il principale vantaggio di questo ETF risiede nell'ampia esposizione alle società legate ai consumi, che presentano discrete prospettive di crescita nel lungo periodo grazie all'aumento del tenore di vita nelle economie sviluppate. Tuttavia, il settore presenta intrinsecamente un maggior grado di ciclicità, essendo sensibile agli sviluppi economici e ai capricci della moda. In tempi di recessione, i titoli dei consumi tendono a indebolirsi più del mercato.

Tecnologia - $QTEC-0.8% - First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund.

Il First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund è gestito da First Trust Advisors. Questo ETF si concentra sull'investimento in azioni di società del settore tecnologico e segue la performance dell'indice Nasdaq-100 Technology Sector.

L'indice del settore tecnologico Nasdaq-100 comprende 33 delle maggiori società tecnologiche negoziate sul mercato azionario Nasdaq. Tra queste società figurano Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (società madre di Google), Facebook e Intel.

QTEC
$187.94 -$1.56 -0.82%
1 Day
+0.01%
5 Days
-0.6%
1 Month
+2.69%
6 Months
+28.41%
YTD
+10.95%
1 Year
+54.55%
5 Years
+132.43%
Max.
+860.59%

L'ETF consente agli investitori di ottenere un'esposizione diversificata al settore tecnologico e di investire in esso con un rischio minore rispetto all'acquisto diretto dei titoli delle singole società, in quanto diversifica il rischio tra più società. Gli investitori che credono nella crescita del settore tecnologico possono trovare questo ETF un modo interessante per partecipare a tale crescita.

Comunicazioni - $FCOM-0.9% - Communication Services Select Sector SPDR Fund

Il FCOM - Communication Services Select Sector SPDR Fund è uno degli ETF che tiene traccia del settore delle comunicazioni di recente creazione secondo l'indice S&P 500. Questo settore è stato creato nel 2018 dalla Commissione europea. Questo settore è stato creato nel 2018 dalla fusione delle industrie delle telecomunicazioni e dei media.

Il portafoglio di FCOM comprende le principali società di questi settori. In genere, Verizon, AT&T, T-Mobile. I media e l'intrattenimento sono rappresentati da Netflix, Comcast, Alphabet, Walt Disney, ViacomCBS, Facebook e altri. I servizi Internet sono rappresentati da eBay, TripAdvisor, Twitter...

FCOM
$47.84 -$0.45 -0.93%
1 Day
+0.01%
5 Days
-0.31%
1 Month
+4.95%
6 Months
+19.47%
YTD
+9.95%
1 Year
+39.41%
5 Years
+53.33%
Max.
+91.89%

FCOM cerca di fornire un'esposizione agli utili e alle quotazioni azionarie delle società del settore delle comunicazioni in generale. Con un portafoglio diversificato di oltre 60 titoli, riduce il rischio delle singole società. D'altra parte, è altamente concentrato negli Stati Uniti.

I rendimenti di questo settore sono legati al ciclo economico e al tasso di crescita dell'economia globale, che stimola la domanda dei loro servizi. D'altra parte, le aziende del settore hanno discrete opportunità di crescita grazie allo sviluppo di nuove tecnologie e alla crescita dell'economia di internet.

Materiali sottostanti - $XME-2.6% - SPDR S&P Metals & Mining ETF

L'XME è un exchange traded fund (ETF) che segue la performance dei titoli delle società che operano nel settore dell'estrazione e della lavorazione di metalli e minerali. Il fondo investe in azioni di società impegnate nell'estrazione e nella lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi, come rame, alluminio, zinco, nichel, piombo, argento e oro. Le aree principali includono l'estrazione e la lavorazione di questi metalli, la produzione di acciaio e di leghe.

XME
$55.57 -$1.46 -2.56%
1 Day
-0.03%
5 Days
-1.49%
1 Month
-2.39%
6 Months
+9.53%
YTD
-5.5%
1 Year
+3.24%
5 Years
+76.29%
Max.
+24.38%

XME detiene azioni di aziende leader del settore comeFreeport-McMoRan, Nucor, US Steel, Alcoa, Teck Resources. Queste società beneficiano della crescente domanda di materie prime e metalli in tutto il mondo. Con lo sviluppo dei mercati emergenti, la domanda di acciaio, rame e altri metalli è in aumento. Ciò sostiene la crescita dei ricavi e della redditività delle società del portafoglio di XME.

XME è adatto agli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio e acquisire un'esposizione al settore minerario e dei materiali. Tuttavia, oltre alle azioni di società del settore dei metalli e dei minerali, XME non offre nessun'altra diversificazione. Il valore del Fondo può fluttuare significativamente in base all'andamento dei titoli del settore minerario e dei metalli, che sono sensibili al ciclo economico.

Energia - $VDE-0.3% - Vanguard Energy ETF

Il VDE è un fondo negoziato in borsa di Vanguard incentrato sui titoli delle società del settore energetico. Il fondo investe in azioni di società leader a livello mondiale che si occupano di produzione di petrolio, gas naturale e carbone, generazione e distribuzione di elettricità e servizi energetici. Le aree principali includono petrolio, gas, carbone, energia nucleare ed energie rinnovabili.

VDE
$119.46 -$0.36 -0.30%
1 Day
+0%
5 Days
+0.98%
1 Month
+6.91%
6 Months
-1.33%
YTD
+1.85%
1 Year
+2.61%
5 Years
+35.72%
Max.
+141.42%

VDE detiene un portafoglio diversificato di azioni di società come ExxonMobil, Chevron, BP, Royal Dutch Shell, ConocoPhilips, nonché di società più piccole nei settori dell'energia solare ed eolica. Queste società beneficiano della crescente domanda di energia in tutto il mondo. Con lo sviluppo dei mercati emergenti, il consumo di petrolio, gas ed elettricità è in aumento, il che sostiene la crescita dei ricavi e della redditività delle società del portafoglio VDE.

L'intero settore e quindi i VDE sono estremamente volatili e ciclici. Occorre tenerne conto.

Servizi di pubblica utilità - $VPU+0.4% - Vanguard Utilities ETF

Il VPU - Vanguard Utilities ETF offre un'esposizione alle società che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità. Si concentra principalmente sulle seguenti aree:

  • Elettricità e gas: il VPU possiede azioni di società che producono, distribuiscono e vendono elettricità e gas.
  • Acqua e rifiuti: comprende società che forniscono sistemi di fornitura di acqua potabile e soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti.
  • Servizi di telecomunicazione: società che forniscono servizi telefonici, internet e altri servizi di comunicazione.

I titoli più importanti del portafoglio di VPU sono società come NextEra Energy, Duke Energy, Dominion Energy e Southern Company , tutte operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia.

VPU segue l'indice MSCI US Investable Market Utilities 25/50, che comprende le principali società di servizi di pubblica utilità, comprese quelle di piccole e medie dimensioni.

VPU
$134.26 $0.48 +0.36%
1 Day
+0%
5 Days
+0.28%
1 Month
+1.27%
6 Months
-3.14%
YTD
-4.18%
1 Year
-8.62%
5 Years
+5.28%
Max.
+167.03%

Nel suoportafoglio sono presenti circa 100 società operanti nei settori dell'elettricità, del gas, dell'acqua e delle comunicazioni, il che , oltre alla natura relativamente stabile del settore, contribuisce a ridurre il rischio di volatilità dei prezzi degli asset. Quello dei servizi di pubblica utilità è un settore a bassa crescita e incentrato sui dividendi, poiché la regolamentazione limita gli utili aziendali. Tuttavia, i titoli di questo settore sono considerati relativamente difensivi.

Disclaimer: questa non è in alcun modo una raccomandazione di investimento. L'investimento nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Io sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.

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