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¿Es ésta la mejor empresa de dividendos de las últimas décadas?

Raúl Sánchez
11. 6. 2023
6 min read

Las empresas de dividendos difieren en muchos aspectos. A menudo, los inversores buscan seguridad y estabilidad. La empresa que examinamos hoy sin duda la tiene. Mucha gente incluso se atreve a decir que es la mejor empresa de dividendos del mundo.

Lo de mejor empresa es discutible. Las demás cifras no lo son tanto. Están bastante claras. Echémosles un vistazo. Procter and Gamble $PG+0.6% es una de las mayores empresas del mundo especializada en la fabricación y venta de una amplia gama de productos de consumo para el hogar y el cuidado personal. La empresa se fundó en 1837 en Estados Unidos y hoy tiene oficinas en todo el mundo.

PG
$162.58 $0.93 +0.58%

Procter and Gamble es conocida por sus marcas icónicas como Ariel, Gillette, Head & Shoulders, Pampers y Tide, que se venden en más de 180 países. La empresa también es conocida por su innovación e investigación y desarrollo de nuevos productos, y emplea a más de 100.000 personas en todo el mundo. Su capitalización bursátil supera los 300.000 millones de euros y sus ingresos los 80.000 millones.

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Procter and Gamble es una empresa estable y de éxito con marcas fuertes y una amplia cartera de productos. La empresa se centra mucho en la innovación y el desarrollo de nuevos productos, lo que le permite mantener una ventaja competitiva en el mercado.

Sin embargo, como muchas otras empresas, Procter and Gamble se enfrenta a retos en materia de sostenibilidad y ética. Por ejemplo, la empresa ha sido criticada por probar sus productos en animales y por utilizar aceite de palma, que puede tener un impacto negativo en el medio ambiente.

Sector y competencia

Procter and Gamble opera en el sector de bienes de consumo, que es muy competitivo y dinámico. La empresa se centra en la fabricación y venta de productos para el hogar y el cuidado personal, como detergentes, cosméticos, artículos de tocador y otros.

La competencia en este sector es muy fuerte, tanto de otros grandes operadores del mercado como Unilever, Colgate-Palmolive y Nestlé, como de empresas más pequeñas y especializadas. Estas empresas intentan atraer clientes hacia sus marcas con productos innovadores, precios competitivos y un marketing agresivo.

Sin embargo, Procter and Gamble es un fabricante popular y tiene marcas fuertes que retienen a un gran número de clientes. La empresa también invierte mucho dinero en investigación y desarrollo, lo que le permite mantener su ventaja competitiva. Además, Procter and Gamble cuenta con una amplia red de distribución mundial, que le permite enviar eficazmente productos a todo el mundo.

Debido al alto nivel de competencia en este sector, Procter and Gamble también intenta expandirse a nuevos mercados y atraer a nuevos clientes. Por ejemplo, la empresa se está centrando en los mercados emergentes de Asia y África e intenta adaptar sus productos y estrategias de marketing a las culturas y preferencias locales.

En general, Procter and Gamble se enfrenta a una fuerte competencia en el sector de los productos de consumo, pero mantiene su posición como una de las empresas líderes en este ámbito gracias a sus sólidas marcas, su enfoque innovador y su red de distribución mundial.

¿Es la mejor del mundo?

Procter and Gamble es conocida como una empresa que paga regularmente elevados dividendos a sus accionistas. Ha sido una de las empresas que mejor dividendos ha pagado en el mundo en el pasado y sigue considerándose una inversión muy estable y rentable. Sin embargo, es imposible decir inequívocamente si Procter and Gamble es la mejor empresa de dividendos del mundo porque depende de muchos factores. Y, por supuesto, de la perspectiva desde la que se mire.

A la hora de evaluar las empresas de dividendos, es importante tener en cuenta varios factores, como el importe de la rentabilidad por dividendo, la estabilidad del pago de dividendos, el crecimiento de los dividendos, la estabilidad financiera de la empresa y muchos otros factores.

Procter and Gamble tiene actualmente una rentabilidad por dividendo de alrededor del 2,5%, que es una cifra relativamente alta en comparación con la rentabilidad media de las acciones en el mercado. La empresa también paga dividendos con regularidad y ha aumentado sus dividendos cada año en los últimos años.

El historial de dividendos de la empresa es absolutamente impresionante. Fuente

Sin embargo, hay otras empresas que tienen una rentabilidad por dividendo aún mayor y un historial más largo de pago estable de dividendos. Por ejemplo, Johnson & Johnson tiene actualmente una rentabilidad por dividendo de alrededor del 2,9% y ha estado pagando dividendos durante más de 50 años.

En definitiva, Procter and Gamble es una empresa de dividendos de gran calidad, estable y rentable, pero depende de la estrategia de inversión y las preferencias de cada inversor considerarla la mejor empresa de dividendos del mundo.

Dividendos

Merece la pena detenerse un poco más en el dividendo.

El ratio de reparto es una métrica que nos indica qué parte de los beneficios de una empresa paga a sus accionistas en forma de dividendo. Si el ratio es alto, significa que la empresa está pagando más de sus beneficios como dividendo y tiene menos dinero para invertir de nuevo en el negocio.

En el caso de Procter and Gamble, el ratio de pago/recompensa es actualmente del 62,5% de los beneficios, una cifra atractiva. El año que viene, en teoría, este ratio debería mejorar aún más.

FCF de Procter & Gamble+0.6%

Procter & Gamble obtuvo buenos resultados, con un aumento orgánico de las ventas superior al 7% en las diez categorías de productos. Los mayores aumentos de ventas se registraron en las categorías de cuidado de la mujer, mientras que las categorías de cuidado infantil y familiar experimentaron aumentos de decenas de puntos porcentuales. La empresa experimentó un crecimiento orgánico de las ventas en seis de sus siete regiones, principalmente en los mercados corporativo, estadounidense y europeo.

Los beneficios básicos por acción aumentaron un 3% respecto al año anterior y la empresa devolvió 3.600 millones de dólares en efectivo a los accionistas. A pesar de la volatilidad del entorno macroeconómico y de consumo y de las continuas presiones sobre los costes y los tipos de cambio, P&G sigue confiando en sus estrategias y en su capacidad para ejecutarlas.

El BPA de la empresa

Descargo de responsabilidad: Esto no es en modo alguno una recomendación de inversión. Invertir en los mercados financieros es arriesgado y cada cual debe invertir en función de sus propias decisiones. Yo sólo soy un aficionado que comparte sus opiniones.

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