S&P 500 ^GSPC 5,306.04 +0.02%
Nvidia NVDA $1,140.59 +7.13%
Tesla TSLA $176.75 -1.39%
Alphabet GOOG $178.02 +0.96%
Amazon AMZN $182.15 +0.77%
Meta META $479.92 +0.36%
Microsoft MSFT $430.32 +0.04%
Apple AAPL $189.99 +0.01%

Bu son birkaç on yılın en iyi temettü şirketi mi?

Halil Toprak
11. 6. 2023
6 min read

Temettü şirketleri birçok yönden farklılık gösterir. Yatırımcılar genellikle kesinlik ve istikrarla ilgilenirler. Bugün incelediğimiz şirket kesinlikle buna sahip. Birçok kişi bu şirketin dünyanın en iyi temettü şirketi olduğunu söylemekten bile çekinmiyor.

En iyi şirket tartışılabilir. Diğer rakamlar o kadar da önemli değil. Onlar oldukça net! Onlara bir göz atalım. Procter and Gamble $PG-1.3%, ev ve kişisel bakım için çok çeşitli tüketici ürünlerinin üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmış dünyanın en büyük şirketlerinden biridir. Şirket 1837 yılında ABD'de kurulmuştur ve bugün tüm dünyada ofisleri bulunmaktadır.

PG
$163.11 -$2.22 -1.34%

Procter and Gamble, 180'den fazla ülkede satılan Ariel, Gillette, Head & Shoulders, Pampers ve Tide gibi ikonik markalarıyla tanınmaktadır. Şirket aynı zamanda yenilikçiliği ve yeni ürün araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla da tanınmaktadır. Şirket dünya çapında 100.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Piyasa değeri 300 milyarın üzerinde ve gelirleri 80'in üzerindedir.

https://www.youtube.com/watch?v=z251wmzHpoA

Procter and Gamble, güçlü markaları ve geniş ürün portföyüyle istikrarlı ve başarılı bir şirkettir. Şirketin inovasyon ve yeni ürün geliştirmeye güçlü bir şekilde odaklanması, pazarda rekabet avantajını korumasını sağlamaktadır.

Bununla birlikte, diğer birçok şirket gibi Procter and Gamble da sürdürülebilirlik ve etik konularında zorluklarla karşılaşmaktadır. Örneğin şirket, ürünlerini hayvanlar üzerinde test ettiği ve çevre üzerinde olumsuz etkisi olabilecek palmiye yağı kullandığı için eleştirilmektedir.

Sektör ve rekabet

Procter and Gamble, çok rekabetçi ve dinamik olan tüketim malları sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, çamaşır deterjanları, kozmetikler, tuvalet malzemeleri ve diğerleri gibi ev ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışına odaklanmaktadır.

Bu sektördeki rekabet, hem Unilever, Colgate-Palmolive ve Nestlé gibi diğer büyük piyasa oyuncuları hem de daha küçük ve uzmanlaşmış şirketler arasında çok güçlüdür. Bu şirketler yenilikçi ürünler, rekabetçi fiyatlandırma ve agresif pazarlama ile müşterileri kendi markalarına çekmeye çalışmaktadır.

Ancak Procter and Gamble popüler bir üreticidir ve çok sayıda müşteriyi elinde tutan güçlü markalara sahiptir. Şirket ayrıca araştırma ve geliştirmeye çok para yatırmakta ve bu da rekabet avantajını korumasını sağlamaktadır. Buna ek olarak, Procter and Gamble, ürünleri tüm dünyaya verimli bir şekilde sevk etmesini sağlayan kapsamlı bir küresel dağıtım ağına sahiptir.

Bu sektördeki yüksek rekabet seviyesi nedeniyle Procter and Gamble da yeni pazarlara açılmaya ve yeni müşteriler çekmeye çalışmaktadır. Örneğin, şirket Asya ve Afrika'daki gelişmekte olan pazarlara odaklanmakta ve ürünlerini ve pazarlama stratejilerini yerel kültürlere ve tercihlere uyarlamaya çalışmaktadır.

Genel olarak, Procter and Gamble tüketici ürünleri sektöründe güçlü bir rekabetle karşı karşıyadır, ancak güçlü markaları, yenilikçi yaklaşımı ve küresel dağıtım ağı sayesinde bu alandaki lider şirketlerden biri olma konumunu korumaktadır.

Dünyanın en iyisi mi?

Procter and Gamble, hissedarlarına düzenli olarak yüksek temettü ödeyen bir şirket olarak biliniyor. Geçmişte dünyanın en iyi temettü ödeyen şirketlerinden biri olmuştur ve hala çok istikrarlı ve karlı bir yatırım olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, Procter and Gamble'ın dünyanın en iyi temettü şirketi olup olmadığını kesin olarak söylemek mümkün değildir çünkü bu birçok faktöre bağlıdır. Ve tabii ki hangi perspektiften baktığınıza da.

Temettü şirketlerini değerlendirirken, temettü veriminin miktarı, temettü ödemesinin istikrarı, temettü büyümesi, şirketin finansal istikrarı ve diğer birçok faktör gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

Procter and Gamble şu anda %2,5 civarında bir temettü verimine sahiptir ve bu, piyasadaki hisse senedi ortalama verimine kıyasla nispeten yüksek bir rakamdır. Şirket ayrıca düzenli olarak temettü ödüyor ve son yıllarda her yıl temettüsünü artırdı.

Şirketin temettü geçmişi kesinlikle etkileyici. Kaynak

Bununla birlikte, daha da yüksek temettü verimine ve daha uzun bir istikrarlı temettü ödemesi geçmişine sahip başka şirketler de vardır. Örneğin, Johnson & Johnson şu anda yaklaşık %2,9 temettü verimine sahiptir ve 50 yılı aşkın bir süredir temettü ödemektedir.

Sonuç olarak, Procter and Gamble son derece yüksek kaliteli, istikrarlı ve kârlı bir temettü şirketidir, ancak onu dünyanın en iyi temettü şirketi olarak görüp görmemek her yatırımcının yatırım stratejisine ve tercihlerine bağlıdır.

Temettü

Muhtemelen temettü üzerinde biraz daha durmaya değer.

Ödeme oranı, bir şirketin kârının ne kadarını hissedarlarına temettü olarak ödediğini gösteren bir metriktir. Oran yüksekse, şirketin kârının daha fazlasını temettü olarak ödediği ve işe geri yatırım yapmak için daha az parası olduğu anlamına gelir.

Procter and Gamble örneğinde, ödeme/ödül oranı şu anda kazançların %62,5'idir ve bu cazip bir rakamdır. Gelecek yıl, teorik olarak, bu oran daha da iyileşmelidir.

$PG-1.3% 'nin FCF'si

Procter & Gamble, on ürün kategorisinin tamamında %7'den fazla artış gösteren organik satışlarıyla güçlü sonuçlar elde etti. En büyük satış artışları kadın bakım kategorilerinde gerçekleşirken, çocuk bakım ve aile bakım kategorilerinde yüzde onluk artışlar görüldü. Şirket, başta kurumsal, ABD ve Avrupa pazarları olmak üzere yedi bölgesinin altısında organik satış büyümesi yaşadı.

Hisse başına çekirdek kazanç bir önceki yıla göre %3 arttı ve şirket hissedarlarına 3,6 milyar dolar nakit iade etti. Makro ve tüketici ortamındaki dalgalanmalara ve devam eden maliyet ve döviz kuru baskılarına rağmen, P&G stratejilerine ve bunları uygulama kabiliyetine olan güvenini korumaktadır.

Şirketin EPS

Sorumluluk Reddi: Bu hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen internet ve diğer kaynaklardan elde edilen verilere dayanan özet ve analizlerimdir. Finansal piyasalara yatırım yapmak risklidir ve herkes kendi kararlarına göre yatırım yapmalıdır. Ben sadece görüşlerimi paylaşan bir amatörüm.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.