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Nvidia NVDA $924.96 -1.97%
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Alphabet GOOG $177.29 +1.06%
Amazon AMZN $184.70 +0.58%
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Microsoft MSFT $420.21 -0.19%
Apple AAPL $189.87 +0.02%

Sind dies die besten dividendenzahlenden Unternehmen, die noch jahrzehntelang eine Dividende zahlen werden?

Mario Hopp
17. 6. 2023
4 min read

Dividendenunternehmen interessieren uns hier alle. Wir beschäftigen uns mit Geschichte, Stabilität, Zahlen... aber uns alle interessiert vor allem eines, über das wir uns nicht so recht trauen, laut zu sprechen - die Zukunft.

Wir alle wissen, dass niemand von uns eine Kristallkugel hat und zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen mit Sicherheit vorhersagen kann. Diese Einschätzungen muss jeder für sich selbst treffen. Dennoch kann ich Ihnen zumindest einen Tipp für Unternehmen geben, die zumindest potenziell weiterhin ihre stattliche Dividende ausschütten könnten.

Microsoft $MSFT-0.2%

Der Tech-Gigant Microsoft erwirtschaftet mit seinem Software- und Cloud-Geschäft stetige Gewinnströme. Das Unternehmen begann 2003 mit der Dividendenzahlung, und seitdem ist die Dividende jedes Jahr gestiegen. Die Rendite liegt bei knapp 1 %, was nicht viel ist, aber dafür ist sie sehr nachhaltig. Starke Cashflow-Generierung, gesunde Verschuldung und rege M&A-Aktivitäten geben Microsoft viel Spielraum, um seine Dividende weiter zu erhöhen.

MSFT

Microsoft

MSFT
$420.21 -$0.78 -0.19%

Microsoft begann 2003 mit der Ausschüttung von Dividenden an seine Aktionäre. Seitdem hat das Unternehmen die Höhe der gezahlten Dividende jedes Jahr erhöht. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres zahlte Microsoft beispielsweise insgesamt 4,6 Milliarden US-Dollar an Dividenden aus. Insgesamt hat Microsoft in den letzten 10 Jahren über 140 Milliarden Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet, was einer Rendite von fast 150 % entspricht. Die Dividende ist jedes Jahr um etwa 10 % gestiegen.

Die Dividendenhistorie von Microsoft scheint nicht einmal zu einem Technologieunternehmen zu gehören

Die aktuelle Dividendenrendite beträgt weniger als 1 %, aber angesichts des Wachstums von Umsatz, Gewinn und freiem Cashflow sehen Analysten Spielraum für weitere Dividendenerhöhungen. Microsofts hohe Gewinne aus dem Verkauf von Software und Cloud-Diensten, die geringe Verschuldung und die rege Akquisitionstätigkeit verschaffen dem Unternehmen reichlich Liquidität, um die Dividendenzahlungen in Zukunft zu erhöhen.

Microsoft leistet gute Arbeit beim Schuldenabbau

Das Management erklärt, dass es beabsichtigt, die Dividende auf einem Niveau zu halten und zu erhöhen, das mit den langfristigen Aussichten für Umsatz, Betriebsgewinn und freien Cashflow übereinstimmt.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Microsoft eine stabile und relativ junge Dividendenpolitik verfolgt, die sich auf ein langfristiges und nachhaltiges Dividendenwachstum im Einklang mit dem Cashflow-Wachstum des Unternehmens konzentriert. Die aus dem Kerngeschäft erwirtschafteten Gewinne und der Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz geben Microsoft theoretisch genügend Spielraum, um die Dividendenzahlungen in Zukunft weiter zu erhöhen.

Johnson & Johnson $JNJ+0.2%

Dieses Gesundheitsunternehmen mit einer 114-jährigen Geschichte ist ein langfristiger Dividendenzahler. JNJ verfügt über eine stetige Einnahmequelle aus seinen Geräten, medizinischen Produkten und Arzneimitteln. Die Dividende wird seit 60 Jahren ohne Unterbrechung gezahlt und ist seit 2004 jedes Jahr gestiegen. Mit einer starken Marke, einem diversifizierten Produktportfolio und einer geringen Verschuldung verfügt JNJ über ausreichende Mittel, um seine Dividende weiterhin zu erhöhen.

JNJ
$154.64 $0.36 +0.23%
Capital Structure
Market Cap
372.2B
Enterpr. Val.
376.5B
Valuation
P/E
23.0
P/S
4.1
Dividends
Yield
3.1%
Payout
30.4%

Johnson & Johnson begann 1944 mit der Ausschüttung von Dividenden und feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen mit kontinuierlich steigenden Dividendenzahlungen. Damit ist es eines der Unternehmen mit der längsten Geschichte von kontinuierlichen Dividendenerhöhungen.

Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 2,8 %, wobei das Unternehmen die Dividende jedes Jahr um durchschnittlich 6 % erhöht. In den letzten 10 Jahren ist die Dividende um insgesamt 59 % gestiegen.

Johnson & Johnson erwirtschaftet stetige Erträge aus dem Verkauf seiner Pharma-, Gesundheits- und Verbraucherprodukte. Daher verfügt das Unternehmen über ausreichende Mittel zur Zahlung von Dividenden und Dividendenerhöhungen. Das Unternehmen verfügt über eine solide Bilanz mit einem niedrigen Verschuldungsgrad, was es ihm ermöglicht, in das Unternehmenswachstum zu investieren und weiterhin Dividenden an die Aktionäre auszuschütten.

Das Management unterstützt die Dividendenzahlungen verständlicherweise so gut wie möglich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Johnson & Johnson eines der Unternehmen mit der längsten Geschichte des Dividendenwachstums ist. Stabile Nettoerträge, eine starke Bilanz und eine strategische Ausrichtung auf Dividendenwachstum geben diesem jahrhundertealten Unternehmen reichlich Spielraum, seine Dividende langfristig weiter zu erhöhen. Und die Anleger glauben eindeutig fest daran.

Haftungsausschluss: Dies ist keineswegs eine Anlageempfehlung. Es handelt sich lediglich um meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und anderen Quellen. Investitionen an den Finanzmärkten sind mit Risiken verbunden, und jeder sollte auf der Grundlage seiner eigenen Entscheidungen investieren. Ich bin nur ein Amateur und teile meine Meinung.

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