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Estos son 3 ETFs que pueden proporcionarte ingresos pasivos regulares

Nico Bustos
22. 6. 2023
4 min read

Los ETF pueden cumplir muchas funciones. Una de ellas es proporcionar ingresos pasivos, ya sea pagando dividendos o vendiendo parte de la acumulación. Hoy nos fijaremos en 3 que están mimando a sus inversores con sólo un grueso dividendo.

iShares Stoxx Global Select Dividend 100 UCITS ETF $SDGP

El iShares StoxxGlobal Select Dividend 100 UCITS ETF $SDGP es uno de los ETF de dividendos globales más populares con registro europeo. Invierte en las 100 empresas con la mayor rentabilidad por dividendo esperada en los mercados desarrollados de Europa y Norteamérica según el STOXX Global Select Dividend 100 Index .

El objetivo de este ETF es generar una rentabilidad por dividendos a largo plazo relativamente estable de entre el 3,5% y el 5% anual. El ETF está suficientemente diversificado debido a su enfoque global, lo que le confiere un perfil de riesgo más bajo. Otro factor muy positivo de este fondo son sus bajas comisiones, que sólo suponen el 0,4 por ciento de los activos al año, por debajo del mercado.

Así, a pesar de su ámbito global, puede generar de forma fiable ingresos pasivos en forma de dividendos, lo que puede ayudar a los inversores a diversificar su cartera. Su rendimiento en los últimos años ha sido sólido, haciendo frente incluso a situaciones económicas como la crisis pandémica.

SPDR MSCI Europe Dividend Growers UCITS ETF $EUDG-0.3%

EUDG
$33.09 -$0.11 -0.34%

El SPDR MSCI Europe Dividend Growers UCITS ETF es un ETF pasivo de dividendos europeos centrado en las empresas con crecimiento de dividendos. Invierte en las 100 mayores empresas europeas de crecimiento de dividendos según el MSCI Europe Dividend Masters Index. Entre sus principales valores figuran Nestlé, AstraZeneca y TotalEnergies, entre otros.

Este fondo se centra en empresas que aumentan el pago de dividendos a largo plazo. Como resultado, es capaz de generar una rentabilidad por dividendo relativamente estable de alrededor del 3-4% anual.

Al centrarse en Europa continental, el fondo está menos correlacionado con los mercados mundiales, lo que ayuda a diversificar la carga de la renta variable occidental. Otras características interesantes de este ETF son sus comisiones del 0,58% anual y su buena rentabilidad histórica, que está a la par del índice MSCI Europe a largo plazo.

El principal inconveniente puede ser su enfoque limitado, pero si busca un ETF de dividendos de crecimiento europeo, EUDG es una de las mejores opciones. Puede ayudarle a crear una fuente pasiva de ingresos en forma de dividendos de crecimiento sostenible en la región europea.

Amundi MSCI Europe High Dividend Factor ETF $EHDG

El Amundi MSCI Europe High Dividend Factor ETF es un ETF de dividendos centrado en el mercado europeo. Invierte en las 100 empresas con mayor rentabilidad por dividendo de los mercados europeos desarrollados según el MSCI Europe High Dividend Yield Index. Entre las empresas incluidas figuran Nestlé, Novartis, Royal Dutch Shell, TotalEnergies, BASF, etc.

Su estrategia consiste en generar un flujo de dividendos elevado y estable. Actualmente se sitúan entre el 4 y el 4,5% anual.

Otras características de este ETF son

  • Comisiones bajas del 0,23% anual, lo que supone un gran valor.
  • Diversificación suficiente con exposición a 100 empresas de la región europea.
  • Cobertura de todos los sectores del mercado europeo, incluidos sanidad, consumo, servicios públicos, industria, etc.
  • Buena rentabilidad que sigue o supera al índice MSCI Europe.

La principal ventaja de este fondo es, por tanto, la generación de ingresos pasivos en forma de dividendos elevados y estables. Su estrecha concentración en el mercado europeo ofrece una exposición diferente a la de los fondos de dividendos globales. Las desventajas incluyen una menor diversificación dentro de la región y posibles fluctuaciones de los dividendos en función de la situación económica.

Descargo de responsabilidad: Esto no es en absoluto una recomendación de inversión. Invertir en los mercados financieros es arriesgado y cada cual debe invertir en función de sus propias decisiones. Yo sólo soy un aficionado que comparte sus opiniones.

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