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Instacart estaría buscando una valoración inferior a 10.000 millones de dólares en su salida a bolsa

El Wall Street Journal informó el domingo de que Instacart está tratando de alcanzar una valoración de menos de 10.000 millones de dólares en su próxima oferta pública inicial, mucho menos que los casi 40.000 millones de dólares en los que fue valorada hace unos años.

Según el periódico, Instacart busca una valoración de entre 8.600 y 9.300 millones de dólares y se espera que comience a ofrecer sus acciones a los inversores a partir del lunes. El informe dijo que el valor objetivo aún podría cambiar antes del lanzamiento de la oferta pública inicial a finales de este mes.

Instacart fue valorada en 39.000 millones de dólares durante su ronda de recaudación de fondos de 2021. Después de bajar su valoración interna varias veces, Instacart elevó su valoración en un 18% a principios de este año a alrededor de $ 12 mil millones, informó The Information en agosto.

Se espera que la empresa de distribución de comestibles con sede en San Francisco cotice en el Nasdaq bajo el símbolo CART. Goldman Sachs y JPMorgan Chase actuarán como gestores principales.

El Financial Times, por su parte, informó el viernes de que la OPV de Arm Holdings Ltd. está más de cinco veces sobresuscrita, y se dice que algunos banqueros están preocupados por posibles alertas rojas debido al tamaño de la cotización y el gran número de bancos involucrados. El fabricante de chips, propiedad de SoftBank, planea salir a bolsa esta semana con un precio por acción de entre 47 y 51 dólares y una valoración de unos 50.000 millones de dólares. Reuters informó el domingo de que Arm aspirará a un precio igual o superior al extremo superior de la horquilla.

Se espera que las dos esperadas ofertas proporcionen un impulso muy necesario al mercado de OPV, que se está calentando lentamente tras sufrir una profunda recesión desde el año pasado.

Advanced MedTech, de Temasek, opta por una OPV en Singapur en vez de en EE.UU., según fuentes

Advanced MedTech Holdings Pte, fabricante de dispositivos médicos respaldado por la sociedad estatal de inversiones de Singapur Temasek Holdings Pte, ha decidido cotizar en Singapur en lugar de en EE.UU., según personas familiarizadas con la situación.

La compañía ha recurrido a Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley y Oversea-Chinese Banking Corp para trabajar en su oferta pública inicial prevista, que podría recaudar entre 200 y 300 millones de dólares, dijeron estas personas. Afirmaron que la salida a bolsa podría producirse este mismo año y que el valor de la empresa podría rondar los 1.000 millones de dólares.

El fabricante de dispositivos médicos con sede en Singapur se planteó a principios de año cotizar en EE.UU. después de que fracasara la venta prevista por Temasek, según informó Bloomberg News en marzo.

Las negociaciones están en curso y los detalles de la venta inicial de acciones están sujetos a cambios, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas porque el proceso es privado. Los representantes de Advanced MedTech, Goldman Sachs, Morgan Stanley, OCBC y Temasek declinaron hacer comentarios.

La salida a bolsa de Advanced MedTech ayudaría a reactivar el aletargado mercado de OPV de Singapur, que va camino de registrar su peor resultado desde al menos 2011. Solo tres nuevas salidas a bolsa han tenido lugar en la bolsa este año, recaudando un total de 18,6 millones de dólares, según datos recopilados por Bloomberg. Esa cifra es inferior a los 348 millones de dólares del mismo periodo del año pasado.

Según su sitio web, Advanced MedTech fabrica equipos médicos centrados en dispositivos urológicos y servicios de fabricación por contrato. Sus productos están a disposición de pacientes en más de 100 países.

La empresa ha realizado inversiones estratégicas, incluida la compra de una participación mayoritaria en Shenzhen Wikkon Precision Instruments Co, un fabricante chino de dispositivos urológicos y de terapia de ondas de choque, el año pasado por un importe no revelado. En 2021, Advanced MedTech lideró una ronda de financiación de serie A de 3 millones de dólares para Devicare, una startup con sede en Barcelona que desarrolla tratamientos urológicos que combinan la terapia nutricional con la monitorización digital.


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