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Come guadagnare un reddito passivo? Prendete queste due aziende con dividendi estremamente alti

Si parla molto della temuta parola R: recessione. Perché i mercati si stanno chiaramente raffreddando dopo i lunghi rialzi della fine del 2020 e del 2021. Inoltre, l'inflazione sta raggiungendo un massimo di 40 anni. Che ne dite di mettere sulla vostra watchlist aziende che lo copriranno con i loro dividendi brutalmente alti? Storicamente, questo sembra un passo perfettamente logico!

Crescita a lungo termine - è esattamente quello che vogliamo

Questa volta ho trovato il consiglio del Chief Equity Analyst Chris Harvey, che copre il mercato per Wells Fargo $WFC.+0.1% Crede che questo sia esattamente il tipo di situazione in cui conviene comprare aziende come questa.

Inoltre, aggiunge una previsione sullo stato generale del mercato: "Nonostante si scriva ogni giorno di una recessione, non ce ne aspettiamo una nei prossimi 12 mesi. Piuttosto, è probabile che prevalga la stagflazione (alta inflazione/crescita più lenta), che è indicativa di una crescita stabile e di una bassa volatilità delle azioni".

Harvey sostiene questo punto di vista con alcune citazioni di dati specifici che dovrebbero incoraggiare gli investitori: "Non ci aspettiamo che la spesa dei consumatori diminuisca, dato che le richieste di disoccupazione sono ai minimi mai visti dal 1968 e il patrimonio netto delle famiglie statunitensi al 31.12.21 era al massimo storico di 150.000 dollari. Questo suggerisce che il rischio di recessione è più una paura che una realtà..."

Ancora, non possiamo scontare gli avvertimenti di una continua inflazione e volatilità azionaria, né possiamo scontare completamente la possibilità di una recessione; con tutte queste probabilità, una forte posizione difensiva, compresi i titoli con dividendi ad alto rendimento, fornirà agli investitori la protezione del portafoglio di cui hanno bisogno. L'analista ha poi menzionato i seguenti due titoli:

Crescent Capital BDC $CCAP+0.4%

Cominciamo con Crescent Capital, una società di sviluppo aziendale(BDC) e una società di private equity di medio mercato. Crescent crea e investe in debito e investimenti azionari nel suo mercato di riferimento e ha costruito un portafoglio con circa 28 miliardi di dollari di patrimonio totale in gestione.

Un P/E di 6 e un dividendo del 9,2%? 😯

Crescent ha avuto un reddito totale da investimenti di 24,1 milioni di dollari nel quarto trimestre dell'anno 21, il suo ultimo trimestre riportato. Questo era quasi 4 volte i 6,6 milioni di dollari riportati nel 4Q20. Inoltre, la società ha riportato utili per azione di 42 centesimi, appena sopra la previsione di 41 centesimi - ma meno dei 47 centesimi riportati nel trimestre precedente. Alla fine del 2021, Crescent ha detto di avere liquidità di 23,5 milioni di dollari e una linea di credito non utilizzata di 197 milioni di dollari.

Ma l'attrazione principale qui per me è l'alto dividendo. L'ultimo pagamento di azioni ordinarie è stato il 15 aprile, a 41 centesimi; questo è 1,64 dollari annualizzato e dà un rendimento del 9,2%. Questo rendimento è più di 4 volte il rendimento medio dei dividendi dello S& P. Come incentivo aggiunto per gli investitori in dividendi, Cres ha programmato pagamenti di dividendi speciali di 5 centesimi per azione per giugno e settembre di quest'anno.

Barings BDC, Inc. $BBDC+0.2%

Il secondo stock di dividendi che guarderemo è Barings, un'altra società BDC. Barings BDC fa parte del gestore patrimoniale Barings LLC, un gigante finanziario con un AUM totale di oltre $390 miliardi. Barings BDC occupa una delle nicchie più piccole, fornendo credito e investimenti azionari in aziende di medie dimensioni - e sfruttando il supporto del suo più grande genitore, Barings LLC, per sostenere il suo portafoglio. Il portafoglio BDC di Barings ha attualmente un valore equo di 1,8 miliardi di dollari.

Perché no?

Secondo l'ultimo rapporto trimestrale del 4Q21, il valore del portafoglio Barings BBDC comprende 54 investimenti appena effettuati nel 4Q21 per un totale di 489,5 milioni di dollari. Il portafoglio ha portato a Barings BDC un reddito da investimento totale di 36,6 milioni di dollari e un reddito da investimento netto per azione di 23 centesimi. I ricavi del Q4 sono stati più che doppi rispetto ai 17,8 milioni di dollari del trimestre precedente, mentre i guadagni per azione di 23 centesimi sono aumentati di 4 centesimi, o del 21%, rispetto ai 19 centesimi registrati nel Q4.

Per gli investitori in dividendi, la recente storia di payout dell'azienda è una chiara attrazione: Barings BDC ha aumentato il suo dividendo trimestrale sulle azioni ordinarie 9 volte negli ultimi 12 trimestri. Il dividendo attuale della società di 23 centesimi per azione comune ammonta a 92 centesimi all'anno e rende un alto 8,4%.

Un altro punto di interesse per gli investitori è l'espansione dell'impronta di BBDC attraverso le acquisizioni. Nell'ultima combinazione, l'azienda si è fusa con Sierra Income Corporation, creando un'entità combinata con più di 2,7 miliardi di dollari di attività in gestione. La fusione di tutte le azioni è stata completata alla fine di febbraio, con il risultato che gli azionisti di Barings BDC possiedono il 58,75% della società combinata.

Queste due aziende, a mio parere, meritano certamente una menzione qui. Anch'io li ho sulla mia watchlist - anche se, ad essere onesti, non in cima alla lista. Ma l'importo del loro dividendo è un'attrazione davvero grande che mi fa considerare sempre di più 😁🤘.

Questa non è una raccomandazione di investimento. È puramente il mio riassunto dei dati disponibili su internet e delle analisi degli analisti di Wells Fargo. Ogni investitore deve fare la propria analisi approfondita e prendere la sua decisione dopo aver considerato la propria situazione.

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