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Sei un investitore focalizzato sui dividendi? Allora dovete possedere questa azienda

Questa azienda possiede beni infrastrutturali di petrolio e gas che generano flussi di cassa affidabili. L'azienda sta anche lavorando per costruire un business di energia pulita. Hanno anche aumentato il loro dividendo per oltre 25 anni consecutivi.

Investitori di dividendi attenzione, dovreste vedere questo.

I combustibili di carbonio vengono sostituiti, ma non sta accadendo velocemente. Questo è il motivo per cui vorrai possedere l'Enbridge ad alto rendimento $ENB+0.8% . Il settore energetico è in uno stato di flusso mentre il mondo lavora alla transizione dai combustibili di carbonio alle alternative più pulite. Mentre alcuni vorrebbero vederlo accadere rapidamente, questo non è il modo in cui le grandi transizioni energetiche si sono storicamente svolte.

In questo settore in lento movimento, Enbridge si distingue per il suo rendimento, la consistenza dei dividendi e i piani di trasformazione aziendale - tutte ragioni per cui è un'azione energetica imperdibile per gli investitori in dividendi.

Portafoglio

Il core business di Enbridge è il trasporto di petrolio e gas. Questo differisce significativamente dall'estrazione di questi combustibili, che espone l'azienda e i suoi investitori a prezzi delle materie prime spesso volatili. Enbridge riceve essenzialmente delle royalties per l'uso dei suoi gasdotti e di altre infrastrutture energetiche. Come tale, è un generatore di flusso di cassa piuttosto coerente, che aiuta a spiegare 27 anni di aumenti dei dividendi, rendendolo un aristocratico dei dividendi.

Le condutture dell'azienda sono il maggior contributore al business, rappresentando circa il 58% dei guadagni prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA). Questi oleodotti coprono il Nord America e collegano principalmente le sabbie bituminose canadesi al resto della regione. Tuttavia, Enbridge si aspetta che questo business diventi meno importante in futuro, dato che investe in altre aree.

Si prevede che le operazioni di gas naturale dell'azienda continueranno a crescere. Ci sono due parti in questo. Il primo è la rete di gasdotti, che rappresenta il 26% dell'EBITDA, e il secondo sono le operazioni di gas, che rappresentano il 12%. Si prevede che il gas naturale sia un combustibile di transizione.

Questi tre business insieme rappresentano il 96% dell'EBITDA di Enbridge e lo legano saldamente alla domanda di petrolio e gas. Mentre gli investitori attenti all'ESG possono trovare questo problema, la verità è che questi combustibili rimarranno probabilmente importanti per anni, forse decenni, a venire. Questo fornirà a Enbridge la liquidità di cui ha bisogno per pagare i dividendi e far crescere il resto della sua attività.

Cambiano con i tempi

Normalmente, dopo che il 96% degli affari dell'azienda è stato discusso, la storia finirebbe. Tuttavia, non è questo il caso, poiché il restante 4% dell'EBITDA di Enbridge proviene da investimenti in energia pulita. Questo è un segmento di attività che si prevede continuerà a crescere in futuro, con la direzione che stanzia circa un terzo del suo budget per gli investimenti di capitale in cose come l'eolico e il solare nei prossimi anni.

Ci sono diversi grandi progetti eolici offshore attualmente in sviluppo in Europa, che costituiscono la maggior parte di questo investimento. Ma ci sono sforzi minori che saranno anche importanti, tra cui Enbridge che alimenta le proprie operazioni con l'energia solare e i primi investimenti in idrogeno e altre tecnologie di energia pulita ancora in via di sviluppo. Chiaramente, questa non è una piccola impresa secondaria che ha poca rilevanza per l'azienda nel suo complesso, data la quantità di capitale allocato. La direzione vuole integrare questo segmento nel nucleo del modello di business.

Con un forte rendimento da dividendo del 5,9% sostenuto da più di 25 anni di aumenti annuali , Enbridge ha dimostrato di poter cambiare con il mondo. E mentre sta guardando dietro la curva in questo momento, data la piccola dimensione del suo business dell'energia pulita, sta lavorando per cambiare continuamente espandendo le sue operazioni di energia rinnovabile con un flusso di cassa affidabile dai suoi beni di infrastruttura di gas e petrolio.

Personalmente, sono abbastanza rialzista sulle aziende energetiche e sull'energia stessa, di per sé. Perché probabilmente non abbiamo bisogno di parlare di dipendenza energetica. È abbastanza buono che siano così flessibili e che si stiano anche trasformando in energia pulita, più un dividendo di quasi il 6%? Mi sembra un'azienda vantaggiosa per tutti. Naturalmente la vostra decisione di investimento deve passare attraverso un'analisi più ampia e questo non è un consiglio di investimento. Nello scrivere questo articolo, ho tratto informazioni da Fool.com

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