S&P 500 ^GSPC
5,005.91
-0.10%
Nvidia NVDA
$826.31
-2.41%
Meta META
$490.16
-2.32%
Amazon AMZN
$176.71
-1.40%
Apple AAPL
$165.58
-0.87%
Microsoft MSFT
$402.56
-0.42%
Alphabet GOOG
$156.86
-0.38%
Tesla TSLA
$150.06
+0.08%

PRZEJĘCIE COLT-CZ I NIPPON STEEL

Japońska firma stalowa Nippon Steel ogłosiła dziś przejęcie U.S. Steel. Uzgodniona cena wynosi 55 USD za akcję, za łączną kwotę 14,9 mld USD.

Colt CZ ogłosił dziś rano, że kupuje czeskiego producenta amunicji małokalibrowej Sellier & Bellot. Nabędzie 100% udziałów. Sprzedającym jest CBC Europe. Colt zapłaci częściowo gotówką, a częściowo akcjami. Wynagrodzenie w gotówce wynosi 350 mln USD. 350 mln USD (ok. 7,8 mld CZK). Zapłaci również poprzez nową emisję akcji Colt, w wyniku której CBC Europe nabędzie około 27-28% udziałów w kapitale zakładowym Colt CZ po zamknięciu transakcji.

Jest to duża transakcja, która nadal jest nieco wyższa niż ubiegłoroczne przejęcie amerykańskiego Colta. Colt CZ kupuje spółkę o rocznej sprzedaży zbliżonej do 7 mld CZK i EBITDA operacyjnej wynoszącej około 1,5 mld CZK (dane za 2022 r.). Po przejęciu roczna sprzedaż pro-forma Colta osiągnie poziom zbliżony do 22 mld CZK, a EBITDA w przedziale 4,5 - 5 mld CZK. Są to de facto poziomy zgodne ze średnioterminowymi ambicjami zarządu Colt.


Nie znamy jednak jeszcze szczegółów przejęcia, a może się mylę? Zastanawiam się, ile nowych akcji zostanie wyemitowanych. Rozwodnienie jest dość znaczące, chociaż podoba mi się strategia przejęcia.

Teraz czytam, że Fio szacuje wartość emisji na około 7 miliardów koron... To byłoby jakieś 35-40% więcej akcji? Może pomyliłem się w obliczeniach.

W przybliżeniu pasowało, kiedy przeliczałem.

Nigdzie jeszcze nie przeczytałem dokładnej liczby.