S&P 500 ^GSPC 5,071.63 +0.02%
Tesla TSLA $162.13 +12.06%
Nvidia NVDA $796.77 -3.33%
Amazon AMZN $176.59 -1.64%
Apple AAPL $169.02 +1.27%
Alphabet GOOG $161.10 +0.74%
Meta META $493.50 -0.52%
Microsoft MSFT $409.06 +0.37%

ACHIZIȚIONAREA COLT-CZ ȘI NIPPON STEEL

Compania japoneză de oțel Nippon Steel a anunțat astăzi achiziționarea U.S. Steel. Prețul convenit este de 55 USD pe acțiune, pentru un total de 14,9 miliarde USD.

Colt CZ a anunțat în această dimineață că achiziționează producătorul ceh de muniție de calibru mic Sellier & Bellot. Acesta achiziționează o participație de 100%. Vânzătorul este CBC Europe. Colt va plăti parțial în numerar și parțial în acțiuni. Contravaloarea în numerar este de 350 de milioane de dolari. 350 milioane USD (aproximativ 7,8 miliarde CZK). De asemenea, va plăti printr-o nouă emisiune de acțiuni Colt, ceea ce va duce la achiziționarea de către CBC Europe a unei participații de aproximativ 27-28% din capitalul social al Colt CZ după încheierea tranzacției.

Aceasta este o tranzacție mare, care este totuși ușor mai mare decât achiziția de anul trecut a companiei Colt din SUA. Colt CZ cumpără o companie cu vânzări anuale de aproape 7 miliarde CZK și un EBITDA operațional de aproximativ 1,5 miliarde CZK (cifrele din 2022). După achiziție, vânzările anuale pro-forma ale Colt vor ajunge la niveluri apropiate de 22 de miliarde CZK și EBITDA în intervalul 4,5 - 5 miliarde CZK. Acestea sunt niveluri de facto în concordanță cu ambițiile pe termen mediu ale conducerii Colt.


Cu toate acestea, nu cunoaștem încă detaliile achiziției, sau mă înșel? Mă întreb câte acțiuni noi vor fi emise. Diluarea este destul de semnificativă, deși îmi place strategia de achiziție.

Acum citesc că Fio estimează că emisiunea valorează aproximativ 7 miliarde CZK... Asta ar însemna aproximativ 35-40% mai multe acțiuni? Poate că am greșit în calculele mele.

Se potrivea aproximativ când am recalculat.

Nu am citit încă nicăieri numărul exact.