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Los 3 mejores reyes del dividendo que recomiendo para invertir a largo plazo

A la hora de buscar valores que paguen dividendos, es importante que los inversores se centren en empresas con sólidos fundamentos. Esto ayuda a garantizar que el dividendo siga existiendo en los próximos años. Un buen lugar para buscar acciones de dividendos es la lista de Dividend Kings. Este título se otorga a cualquier empresa que haya aumentado su dividendo durante al menos 50 años consecutivos. Estos son 3 de los principales reyes de los dividendos.

Reyes del Dividendo

A principios de 2022, sólo 39 valores cumplían los requisitos para el título de Rey del Dividendo. Entre ellas hay tres empresas que considero grandes inversiones a largo plazo. Sin embargo, sus pagos de dividendos a largo plazo no son la única razón para incluir estos valores en su cartera.

1. Johnson & Johnson $JNJ-1.8%

Fundada en 1887,Johnson & Johnson es una de las empresas más antiguas del sector sanitario.

  • Aunque la empresa opera actualmente en tres segmentos, tiene previsto escindir su negocio de salud de los consumidores en su propia empresa que cotiza en bolsa y conservar los segmentos farmacéutico y de dispositivos médicos de la empresa heredada.
  • Estos segmentos restantes representaban aproximadamente el 84% de los ingresos totales en 2021, por lo que la mayoría de los ingresos de J&J se mantendrán.

https://twitter.com/JNJNews/status/1512097940604600330

En 2021, J&J aumentó sus ingresos en un 14% y los ingresos netos en un 42% en comparación con 2020. La empresa generó 20.000 millones de dólares de flujo de caja libre en 2021, lo que proporcionará fácilmente suficiente efectivo para cubrir el dividendo y aumentarlo de nuevo para seguir siendo el rey del dividendo

  1. La mayor parte de los ingresos proceden de la división farmacéutica, que tiene varios medicamentos en el mercado para tratar diversas enfermedades.
  2. Sin embargo, el segmento de dispositivos médicos registró el mayor crecimiento interanual de los ingresos, gracias a un aumento de las intervenciones médicas después de que las cirugías programadas se suspendieran en gran medida durante el pico de la pandemia.

La dirección ve un crecimiento continuado del negocio farmacéutico en los próximos años y proyecta unas ventas de 60.000 millones de dólares para 2025, lo que representaría un aumento del 15% respecto a las ventas de 2021.

J&J

J&J es uno de esos valores estables y fundamentales que pueden anclar cualquier cartera, mientras que su dividendo rinde un saludable 2,4%.

2. Laboratorios Abbott $ABT-0.3%

Abbott Labs se fundó en 1900 y desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de productos farmacéuticos, productos de diagnóstico, productos nutricionales y dispositivos médicos.

  • La empresa es proveedora de las pruebas rápidas COVID-19.
  • También fabrica muchos productos de consumo conocidos, como los alimentos para bebés Similac y las bebidas proteicas Ensure.

https://twitter.com/AbbottNews/status/1514710085217533962

En 2021, Abbott obtuvo buenos resultados

  • Sus ingresos aumentaron un 25% con respecto a 2020. El segmento de Diagnóstico, que creció un 45% con respecto al año anterior e incluye los ingresos de las pruebas COVID, contribuyó de forma significativa a este crecimiento.
  • Aunque la empresa espera que estos ingresos relacionados con COVID sigan siendo fuertes a corto plazo, es importante señalar que, excluyendo los ingresos relacionados con COVID, el segmento de diagnóstico siguió creciendo un 13% en 2021.

Con una rentabilidad por dividendo del 1,5%, Abbott supera ligeramente la rentabilidad del 1,4% del S&P 500.

Abbott

Y lo que es más importante para los posibles inversores, Abbott cotiza actualmente a cinco veces los beneficios, lo que se acerca a un múltiplo de mediados de los años 20. Esto puede representar un punto de entrada atractivo.

3. AbbVie $ABBV-0.8%

AbbVie, que se dedica a la inmunología, la hematología oncológica, la neurociencia, la estética y el cuidado de los ojos, ha tenido una exitosa carrera en la bolsa hasta ahora

  • AbbVie puede reclamar el estatus de rey de los dividendos gracias a su historia como parte de Abbott Labs.
  • Dicho esto, la empresa ha seguido aumentando su dividendo cada año desde su escisión de Abbott en 2013, y ha superado a Abbott en aproximadamente un 67% desde su escisión.

https://www.youtube.com/watch?v=9GPT1Bvr_9Q

Cómo le va a la empresa en los números:

  • En 2021, AbbVie aumentó sus ingresos en un 23% y el beneficio por acción (BPA) ajustado en un 20%. Esto fue impulsado por el exitoso medicamento de AbbVie, Humira, que generó más de 20.000 millones de dólares en ventas en 2021. Lamentablemente, AbbVie tendrá que hacer frente a la competencia de Humira, ya que perderá la exclusividad de su patente en 2023.
  • Afortunadamente, la reciente adquisición de Allergan pone en juego el Botox. Las ventas de Botox cosmético aumentan un 98% en 2021 y las de Botox terapéutico un 75%.
  • La relación precio/ventas de AbbVie es de 5, un múltiplo similar al de Johnson & Johnson y Abbott Labs.
  • Sin embargo, a diferencia de esos dos, tiene una tendencia al alza y ahora es la más alta desde mediados de 2018.

Por otra parte, en los últimos tres años, los ingresos de AbbVie han crecido al ritmo más rápido de las tres empresas, por lo que la valoración actual parece muy respetable

Personalmente tengo las 3 empresas en mi cartera. Si te centras en las acciones de dividendos, estas empresas son absolutamente básicas.

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