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Dieser Werttitel war in diesem Jahr sehr beliebt und entwickelt sich zu einem Wachstumswert.

Christian Loewe
29. 12. 2023
4 min read

Caterpillar Inc. (NYSE: CAT), ein solider Akteur in der globalen Schwermaschinenindustrie, hat kürzlich mit der Vorstellung seines Einstiegs in den Bereich der Elektrifizierung auf der CES 2024 Aufmerksamkeit erregt. Mit einer Geschichte, die fast ein Jahrhundert umfasst, ist Caterpillar ein beständiger Marktführer geblieben und bringt immer wieder Innovationen für Bau-, Bergbau- und Industriemaschinen hervor. Die Anleger nehmen dies natürlich zur Kenntnis, und die $CAT-Aktie+0.1% ist in diesem Jahr um mehr als 20 % gestiegen.

Über das Unternehmen:

Caterpillar Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Schwermaschinen, einschließlich Bau- und Bergbaumaschinen, Off-Road-Dieselmotoren und Industriegasturbinen. Caterpillar blickt auf eine fast hundertjährige Geschichte zurück und hat sich auf innovative Produkte und Dienstleistungen spezialisiert, die in der Welt des Bauwesens, des Bergbaus und der Industrie eine Schlüsselrolle spielen.

Caterpillar ist mit der Zeit gegangen und setzt weiterhin auf Innovation

Innovation auf der CES 2024:

Die Consumer Electronics Show (CES) ist eine prestigeträchtige Veranstaltung in Las Vegas, auf der Unternehmen die neuesten Technologieprodukte und Innovationen vorstellen. Auf der CES 2024 plant Caterpillar, seine beiden innovativen elektrischen Maschinen vorzustellen. Der Untertagelader mit Nutzlast, Null-Emissionen, fortschrittlicher Bordbatterie und Schnellladung wird die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Darüber hinaus wird Caterpillar einen batteriebetriebenen Minibagger vorstellen.

Finanzielle Leistung:

Die finanzielle Leistung von Caterpillar war in den letzten Jahren sehr robust. Im Jahr 2022 erreichte der Gewinn pro Aktie 12,64 $, was einem Anstieg von 6 % gegenüber 2021 entspricht. 2022 erreichte der Umsatz des Unternehmens 59,4 Mrd. $, was einem Anstieg von 16,5 % gegenüber 2021 entspricht. Insgesamt sind Umsatz, Gewinn und Vermögen langfristig gewachsen. Die Dividende liegt derzeit bei 2 %. Die Kehrseite der Medaille sind die hohen Schulden, die sich 2022 auf 37,5 Mrd. USD beliefen.

Langfristig nimmt die Verschuldung jedoch nicht zu, was natürlich gut ist.

Entwicklung des Aktienkurses :

Die Aktien von $CAT+0.1% sind langfristig sehr solide gestiegen, und in diesem Jahr liegt die Aktie von $CAT+0.1% bei über 20 %. Das KGV liegt derzeit bei 16,8, was ideal ist. In diesem Jahr gab es einige gute Kaufgelegenheiten, und ich persönlich habe diese Gelegenheiten genutzt. Um den fairen Preis herauszufinden, empfehle ich einen Blick auf den Fair Price Index hier bei Bulios zu werfen.

CAT
$363.52 $0.27 +0.07%

Wettbewerb:

Caterpillar steht im Schwermaschinensektor im Wettbewerb mit Unternehmen wie Komatsu, Volvo und Deere & Company, die alle um Marktanteile wetteifern. Der langjährige gute Ruf von Caterpillar in Bezug auf Zuverlässigkeit in Verbindung mit seinem Engagement für Innovation verschafft dem Unternehmen eine starke Position in der Branche.

Komatsu: Der japanische Riese Komatsu ist ein führender Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen, der Bagger, Lader und andere Industrieausrüstungen produziert.

Volvo: Das schwedische Unternehmen Volvo ist auf die Herstellung von Lastkraftwagen, Baumaschinen und Industriemotoren spezialisiert und bietet eine breite Palette von Transport- und Baumaschinen an.

Deere & Company: Deere & Company, bekannt als John Deere, ist ein führender Hersteller von Landmaschinen, der Traktoren und Mähdrescher für die moderne Landwirtschaft produziert.

Vor- und Nachteile:

Vorteile:

  • Innovation: Der Schwerpunkt von Caterpillar auf Innovation zeigt sich im Bereich der Elektrifizierung und zeugt von einem Engagement für nachhaltige Praktiken.
  • Globale Präsenz: Mit einer Präsenz in mehr als 180 Ländern profitiert Caterpillar von einer großen und vielfältigen Marktbasis.

Benachteiligungen:

  • Abhängigkeit von der Konjunktur: Die Leistung des Unternehmens ist eng mit den Konjunkturzyklen verbunden, was bedeutet, dass es empfindlich auf Abschwünge im Bau- und Bergbaubereich reagiert.
  • Übergang zur Elektrifizierung: Trotz der vielversprechenden Entwicklung stellt der Übergang zur Elektrifizierung Herausforderungen in Bezug auf die Infrastruktur und betriebliche Anpassungen dar.

Schlussfolgerung:

Das vielfältige Produktportfolio und die globale Reichweite von Caterpillar bieten Anlegern ein Engagement in verschiedenen Branchen und Märkten. Die Hinwendung des Unternehmens zur Innovation, die auf der CES 2024 vorgestellt wurde, positioniert es gut für die Zukunft der nachhaltigen Technik.

Haftungsausschluss: Dies ist keine Anlageempfehlung. Dieser Artikel ist lediglich eine Zusammenfassung meiner Informationen und Analysen, die auf Informationen und Daten aus verschiedenen Quellen beruhen. Investitionen sind risikoreich, und jeder Anleger sollte seine eigene Analyse und seine eigene Meinung zu einem bestimmten Unternehmen oder einer Aktie vornehmen.


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