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Chevron-Analyse: Der zukünftige Vertreter meines Dividendenportfolios und die besten Dow-Jones-Werte dieses Jahres

In weniger als 4 Monaten hat Chevron $CVX+1.0% seinen Dow Jones Industrial Average $^DJI+0.3% Index in der Performance angeführt. Im Folgenden erfahren Sie, warum das so ist und wie sich diese Aktie von anderen Öl- und Gasunternehmen abhebt. Und was sind die Gründe dafür, dass es höchstwahrscheinlich Teil meines Dividendenportfolios wird.

Die diesjährige Performance ist angesichts der Ölpreisentwicklung keine Überraschung.

Entwicklung der Dow-Aktien im Jahr 2022

Der DJIA liegt seit mehreren Jahren hinter dem S&P 500 $^GSPC und dem+0.1% Nasdaq Composite $^IXIC zurück. Und obwohl der Index seit Jahresbeginn um 7,6 % gesunken ist, ist dies besser als der S&P 500 und der Nasdaq Composite, die um fast 11 % bzw. 19 % gefallen sind.

Bei der Betrachtung der Performance einzelner Titel im DJIA fällt schnell auf, dass Aktien, die den breiteren Markt in den letzten Jahren nach oben gezogen haben, wie Apple, Microsoft, Salesforce, Nike und Home Depot, seit Jahresbeginn rückläufig sind, während Unternehmen aus den Sektoren Energie, Industrie, Rohstoffe und Konsumgüter relativ gut abgeschnitten haben.

Der ausgewogene Öl- und Gasriese

Chevron hat den Ruf, die beste Bilanz unter den integrierten Ölgesellschaften zu haben, vor allem in den letzten fünf Jahren, als seine Investitionsausgaben drastisch zurückgegangen sind.

Entwicklung der Investitionsausgaben in den letzten 10 Jahren, Quelle: statista.com

Chevron hat einen niedrigeren Verschuldungsgrad als ExxonMobil, BP, Shell und TotalEnergies - ein Zeichen dafür, dass seine Kapitalstruktur weniger von Schulden abhängig ist als die seiner Konkurrenten.

Das heutige Chevron ist ein schlankes Ölunternehmen, das sich auf niedrige Produktionskosten konzentriert, um selbst bei Ölpreisen von 40 Dollar pro Barrel einen positiven freien Cashflow zu erzielen. Diese Strategie wurde im Jahr 2020 auf die Probe gestellt, als Rohöl der Sorte West Texas Intermediate im Durchschnitt 39,17 $ pro Barrel kostete. Sicher, Chevron hat Milliarden verloren. Aber sie hat weniger gelitten als ihre Konkurrenten.

Ein starkes Unternehmen in guten und schlechten Zeiten

Die Chevron-Aktie ist nur noch wenige Prozentpunkte von ihrem Allzeithoch entfernt, da die Öl- und Gaspreise keine Anzeichen für einen baldigen Rückgang zeigen. Russland ist neben Saudi-Arabien und den Vereinigten Staaten einer der größten Öl- und Gasexporteure der Welt. Der Krieg in der Ukraine hat jedoch viele europäische Länder und die USA dazu veranlasst, russische Energieimporte entweder ganz zu verbieten oder schnell an Lösungen zu arbeiten, um sich von russischen Importen zu lösen - zum Beispiel durch den Bau von Flüssiggas-Importterminals in Europa.

Solange die Öl- und Gaspreise hoch bleiben, wird Chevron weiterhin hohe Gewinne erzielen. Aber selbst wenn die Preise fallen, könnte Chevron sehr gut abschneiden. Ihr effizientes Portfolio ist der Grund, warum Chevron ein Dividendenaristokrat ist und eine wachsende Dividende und Aktienrückkäufe finanzieren kann.

Glauben Sie, dass Chevron eine gute Wahl für Dividendenerträge ist? Ganz oben auf meiner Liste stehen weiterhin ExxonMobil und Enbridge. Ich freue mich auf Ihre Erkenntnisse 😉.

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