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Empresas con problemas que ahora considero adecuadas para comprar y que esperan crecer

Aunque el precio de estos valores ha caído ahora, me parece que el mercado está subestimando considerablemente el potencial futuro de estas empresas. Pero ahora podría ser un buen momento para que los inversores entren mientras estas empresas se tambalean en el fondo.

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A continuación, me centraré en tres valores que, aunque han bajado mucho este año, podrían ofrecer una buena rentabilidad en los próximos cinco años o más.

1. Etsy $ETSY-2.4%

Etsy, opera un mercado online de dos caras que conecta a compradores y vendedores. Pero las acciones de la empresa se han enfriado en el último año debido a la ralentización del crecimiento.

  • La empresa se ha puesto en marcha en 2020, cuando el crecimiento del comercio electrónico se aceleró gracias a COVID-19.
  • Etsy entró en 2021 con un crecimiento de los ingresos que alcanzó el 141% en el primer trimestre
  • Tras la reapertura de la economía, esa cifra se redujo a sólo el 16% en el cuarto trimestre.
  • Los analistas esperan que la empresa aumente sus ventas un 19% en 2022, un nivel de crecimiento mucho más sostenible.

https://www.youtube.com/watch?v=cPjlbNLDbC8

Etsy sigue teniendo un gran espacio en el mercado global del comercio electrónico. El año pasado, adquirió el popular mercado de moda Depop por 1.600 millones de dólares.

  • El acuerdo da a Etsy la oportunidad de abordar el creciente mercado de la ropa de segunda mano, que se duplicará hasta alcanzar los 77.000 millones de dólares en Estados Unidos en 2025.
  • El precio de las acciones ha caído un 50% en el último año, pero eso también significa que el valor subyacente de las acciones es más atractivo.
  • Hace un año, la acción cotizaba a una elevada relación precio-beneficio de 60, pero ahora lo hace a 32 veces los beneficios.

En otras palabras, los inversores están obteniendo potencialmente casi el doble de valor por cada acción que hace 12 meses. Se trata de una propuesta atractiva para esta acción de comercio electrónico de primer orden.

Etsy

2. Wayfair $W-0.4%

Wayfair Inc. es unaempresa de comercio electrónico en Estados Unidos y a nivel internacional. La empresa ofrece aproximadamente treinta y tres millones de productos para el hogar con distintas marcas. El precio de las acciones ha bajado este año y el crecimiento de los ingresos también se ha ralentizado bruscamente en el último año, pero esto da a los inversores una buena oportunidad para comprar con descuento.

  • Wayfair registró un descenso interanual del 11% en el cuarto trimestre, pero la empresa se encuentra ahora en una posición más fuerte que antes de la pandemia.
  • En 2021, es un 51% más alto en ingresos que en 2019, y el año pasado alcanzó un total de 13.700 millones de dólares.
  • Incluso con ese tamaño, Wayfair controla una pequeña fracción del mercado de artículos para el hogar de 800.000 millones de dólares.

"Aunque el comportamiento de los consumidores ha cambiado repetidamente a lo largo de la pandemia, los elementos principales del éxito en nuestra categoría no han cambiado: el hogar sigue siendo lo más importante y las tendencias seculares apoyan un cambio a largo plazo y sostenido hacia el comercio electrónico",.

dijo el director general Niraj Shah en el informe de resultados del cuarto trimestre.

Wayfair

Si bien los ingresos generales disminuyeron en 2021, es alentador que Wayfair haya captado más del 75% de su volumen de pedidos de clientes que repiten y que los clientes hayan gastado en promedio un 11% más por pedido que en 2020.

Se trata de una información positiva que sugiere que Wayfair sigue en camino de ganar más clientes y más cuota de mercado en este enorme sector.

3. FuboTV $FUBO+2.5%


El servicio de transmisión de televisión en directo de FuboTV ha obtenido resultados muy positivos. Ha registrado un crecimiento del 144% en sus ingresos, hasta alcanzar los 638 millones de dólares en 2021. Sin embargo, los inversores se están impacientando por la falta de rentabilidad de la empresa.

  • Adquirir los derechos de emisión es caro, lo que explica que Fubo haya registrado unas pérdidas de 383 millones de dólares en 2021.
  • Sin embargo, la empresa está buscando otras formas de monetizar a los usuarios, como las apuestas deportivas y la publicidad.
  • El nuevo servicio de Sportsbook de Fubo podría elevar el tiempo en pantalla, impulsando los ingresos por publicidad, que crecieron un 153% en 2021.
  • El beneficio final es que los ingresos por publicidad generan un mayor margen de contribución que los ingresos por suscripción, lo que da a FuboTV un camino hacia la rentabilidad.

https://twitter.com/FutboTV/status/1512144544237768708

Dicho esto, los inversores pueden estar subestimando la capacidad de Fubo para generar beneficios. Lasacciones cotizan actualmente con una baja relación precio-beneficio de 1,1, mucho más baja que el múltiplo de ingresos de Netflix, que es de 5,2.

  • Sin embargo, la valoración de Fubo podría establecerse en algún lugar entre estas cifras a largo plazo, y eso es todo lo que los inversores necesitan para obtener un importante retorno de la inversión a partir de estos niveles.

En mi opinión, se trata de empresas en las que merece la pena al menos pensar. Mi favorito es $ETSY-2.4%, en el que probablemente confío más de todos ellos.

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