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Una acción con una rentabilidad por dividendo del 5% que está empezando a crecer

Escribo a menudo y me gusta sobre los dividendos, y esta es una empresa que recientemente aumentó su dividendo y tuvo algunos resultados trimestrales interesantes. Estoy convencido de que puede tener mucho crecimiento por delante, y por eso lo comparto hoy con vosotros.

Williams

Los resultados del primer trimestre y el creciente número de proyectos de expansión de la empresa demuestran que hay crecimiento por delante. Y eso hace que Williams sea una opción atractiva para los inversores que buscan una fuente de ingresos pasivos en constante crecimiento.


Empresas Williams $WMB+0.1%

Fundada en 1908, Williams Companies tiene su sede en Tulsa, Oklahoma. Posee y opera 30.000 millas de oleoductos, 29 instalaciones de procesamiento, 7 instalaciones de fraccionamiento y aproximadamente 23 millones de barriles de capacidad de almacenamiento de LGN.

Es una empresa energética y su actividad principal es el procesamiento y transporte de gas natural y otros activos petrolíferos y de generación de energía.

Recientemente ha incrementado su dividendo en un 3,7%, situando su rentabilidad en torno al 5%, lo que continúa el crecimiento constante del payout desde que esta empresa operadora de oleoductos reajustó sus expectativas de dividendos en 2016, y los recientes movimientos estratégicos de esta compañía permiten un mayor crecimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=GknIZvyeAhA

Un trimestre de crecimiento constante

  • Williams generó unos beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 1.511 millones de dólares en el primer trimestre.
  • Esto supone 96 millones de dólares, o un 7%, más que en el primer trimestre de 2021.
  • Esta cifra supone una continuación del crecimiento constante de Williams en los últimos cinco años, ya que su EBITDA ajustado ha crecido a una tasa anual compuesta del 6% durante este periodo.
  • Mientras tanto, el flujo de caja creció a un ritmo aún mayor. Los fondos disponibles de las operaciones (AFFO) aumentaron en 161 millones de dólares, hasta los 1.190 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 16%. T
  • Eso fue suficiente dinero para cubrir el creciente dividendo de Williams en unas cómodas 2,3 veces.
  • El flujo de caja creció incluso más rápido que el pago de dividendos.
  • El gigante de los oleoductos invirtió 316 millones de dólares en proyectos de expansión en el trimestre, un 14% más que el año anterior.
  • Mientras tanto, su ratio de apalancamiento mejoró hasta 3,81 desde 4,2 veces la deuda sobre el EBITDA ajustado.

Estas medidas financieras sitúan el dividendo de la empresa de infraestructuras de gas en una base aún más sostenible, y en conjunto los resultados permiten a la empresa retener más efectivo para financiar inversiones de capital y fortalecer su balance.

Combustible para seguir creciendo

Con un buen comienzo en 2022, Williams espera obtener resultados aún mejores este año.

  • La empresa elevó el punto medio de su rango de EBITDA ajustado en 250 millones de dólares hasta los 6.050 millones de dólares para el año.
  • Esto representaría un aumento del 7% en los ingresos a partir de 2021.

Mientras tanto, debería tener mucha fuerza para seguir creciendo en los próximos años.

https://twitter.com/WilliamsUpdates/status/1521935516031143937

Además, la empresa ha conseguido recientemente suficientes contratos con clientes para llevar a cabo varios proyectos nuevos:

  1. El proyecto Energy Pathway, en Luisiana, para ampliar su gasoducto Transco y dar servicio al creciente mercado de exportación de gas natural licuado (GNL).
  2. El proyecto de amarre de Salamanca en el Golfo de México. Este es el séptimo proyecto de desempate en la región en los últimos dos años.
  3. Dos nuevas extensiones de recolección para los productores de las regiones de esquisto Utica y Marcellus.
  4. La empresa tiene otros proyectos de nuevas infraestructuras de gas en cartera. En total, busca dos docenas de ampliaciones de sus principales gasoductos de transporte de gas natural, lo que representa inversiones futuras de 8.000 millones de dólares entre 2023 y 2031.
  5. Williams también ha acordado adquirir Trace Midstream por 950 millones de dólares. La operación aumentará su presencia y escala en el Haynesville Shale en el este de Texas. Los volúmenes adicionales de Trace también ayudarán a respaldar el proyecto Louisiana Energy de Williams.

La empresa tiene ahora seis proyectos de transporte de gas natural en marcha, que representan una inversión de 1.500 millones de dólares hasta 2025.

Inversiones

La empresa está invirtiendo capital en un número creciente de nuevas oportunidades de negocio energético que incluyen la energía solar, el gas natural renovable, el hidrógeno, la captura y el almacenamiento de carbono, las baterías y el almacenamiento de energía, y el gas natural de nueva generación.

  • Está evaluando varias oportunidades en estos temas y tiene previsto invertir aproximadamente 100 millones de dólares este año y hasta 250 millones anuales.
  • Estas inversiones deberían permitir a Williams seguir aumentando los beneficios y el flujo de caja en los próximos años.
  • Dado su sólido perfil financiero, la empresa tiene la flexibilidad necesaria para financiar estas inversiones sin dejar de aumentar su dividendo.
  • También cuenta con un balance lo suficientemente sólido como para llevar a cabo otras adquisiciones si surgen oportunidades interesantes como la de Trace Midstream.

https://www.youtube.com/watch?v=uBiyq_dgvn8

Productor de ingresos pasivos

The Williams Companies sigue aumentando su flujo de caja de forma constante. Esto le da margen para aumentar su dividendo mientras invierte en nuevos proyectos de expansión.

  • Con la mejora de las condiciones del mercado este año, la empresa ha visto aumentar las oportunidades de expansión.
  • Esto significa que Williams sigue siendo una excelente opción para los inversores que buscan una fuente sostenible de ingresos pasivos.

Personalmente, me gusta la actividad de la empresa y la veo como candidata a un crecimiento continuo y a largo plazo. Lo he incluido en mi cartera.

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