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Un'azione con un rendimento da dividendo del 5% che sta appena iniziando a crescere

Scrivo spesso e volentieri di dividendi, e questa è una società che ha recentemente aumentato il suo dividendo e ha avuto alcuni interessanti risultati trimestrali. Sono convinto che possa avere molta crescita davanti a sé, ed è per questo che lo condivido con voi oggi.

Williams

Che ci sia una crescita in vista è evidente dai risultati del primo trimestre dell'azienda e dal numero crescente di progetti di espansione. E questo rende Williams un'opzione attraente per gli investitori che cercano una fonte di reddito passivo in costante crescita.


Aziende Williams $WMB+2.5%

Fondata nel 1908, Williams Companies ha sede a Tulsa, Oklahoma. Possiede e gestisce 30.000 miglia di condutture, 29 impianti di lavorazione, 7 impianti di frazionamento e circa 23 milioni di barili di capacità di stoccaggio NGL.

È un'azienda energetica e la sua attività principale è il trattamento e il trasporto di gas naturale e altri beni di produzione di petrolio e di energia.

Recentemente ha aumentato il suo dividendo del 3,7%, portando il suo rendimento a circa il 5%. Questo continua la crescita costante del payout da quando questa società operativa di pipeline ha resettato le sue aspettative di dividendo nel 2016, e le recenti mosse strategiche di questa società consentono un'ulteriore crescita.

https://www.youtube.com/watch?v=GknIZvyeAhA

Un trimestre di crescita costante

  • Williams ha generato guadagni rettificati prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) di 1,511 miliardi di dollari nel primo trimestre.
  • Si tratta di 96 milioni di dollari, o del 7%, in più rispetto al primo trimestre del 2021.
  • Ha segnato una continuazione della crescita costante di Williams negli ultimi cinque anni, con il suo EBITDA rettificato che è cresciuto ad un tasso annuo composto del 6% nel periodo.
  • Nel frattempo, il flusso di cassa è cresciuto ad un ritmo ancora più forte. I fondi disponibili dalle operazioni (AFFO) sono aumentati di 161 milioni di dollari a 1,19 miliardi di dollari, un aumento del 16% su base annua. T
  • Questo era abbastanza denaro per coprire il crescente dividendo di Williams di un comodo 2,3 volte.
  • Il flusso di cassa è cresciuto anche più velocemente del pagamento dei dividendi.
  • Il gigante degli oleodotti ha investito 316 milioni di dollari in progetti di espansione nel trimestre, con un aumento del 14% rispetto all'anno precedente.
  • Nel frattempo, il suo rapporto di leverage è migliorato a 3,81 da 4,2 volte il debito all'EBITDA rettificato.

Queste metriche finanziarie mettono il dividendo della società di infrastrutture del gas su una base ancora più sostenibile, e insieme i risultati permettono alla società di trattenere più contanti per finanziare gli investimenti di capitale e rafforzare il suo bilancio.

Carburante per un'ulteriore crescita

Con un forte inizio per il 2022, Williams si aspetta di fornire risultati ancora migliori quest'anno.

  • L'azienda ha aumentato il punto medio della sua guida EBITDA regolata di 250 milioni di dollari a 6,05 miliardi di dollari per l'anno.
  • Questo rappresenterebbe un aumento del 7% dei guadagni a partire dal 2021.

Nel frattempo, dovrebbe avere molta forza per un'ulteriore crescita nei prossimi anni.

https://twitter.com/WilliamsUpdates/status/1521935516031143937

Inoltre, l'azienda ha recentemente vinto abbastanza contratti con i clienti per perseguire diversi nuovi progetti:

  1. Il progetto Energy Pathway in Louisiana per espandere il suo gasdotto Transco per servire il crescente mercato delle esportazioni di gas naturale liquefatto (LNG).
  2. Il progetto di tieback di Salamanca nel Golfo del Messico. Questo è il settimo progetto di tieback nella regione negli ultimi due anni.
  3. Due nuove estensioni di raccolta per i produttori delle regioni Utica e Marcellus shale.
  4. L'azienda ha diversi altri nuovi progetti di infrastrutture per il gas in cantiere. Nel complesso, sta cercando due dozzine di espansioni dei suoi principali gasdotti di trasmissione del gas naturale, che rappresentano investimenti futuri di 8 miliardi di dollari tra il 2023 e il 2031.
  5. Williams ha anche accettato di acquisire Trace Midstream per 950 milioni di dollari. L'accordo aumenterà la sua impronta e la sua scala nell'Haynesville Shale nel Texas orientale. I volumi aggiuntivi da Trace aiuteranno anche a sostenere il progetto Louisiana Energy di Williams.

L'azienda ha ora sei progetti di trasporto di gas naturale in cantiere, che rappresentano un investimento di 1,5 miliardi di dollari fino al 2025.

Investimenti

L'azienda sta investendo capitale in un numero crescente di nuove opportunità di business energetico che includono il solare, il gas naturale rinnovabile, l'idrogeno, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, le batterie e lo stoccaggio di energia e il gas naturale di prossima generazione.

  • Sta valutando diverse opportunità in questi temi e prevede di investire circa 100 milioni di dollari quest'anno e fino a 250 milioni di dollari all'anno.
  • Questi investimenti dovrebbero permettere a Williams di continuare a far crescere i guadagni e il flusso di cassa nei prossimi anni.
  • Dato il suo forte profilo finanziario, l'azienda ha la flessibilità per finanziare questi investimenti continuando a far crescere il suo dividendo.
  • Ha anche un bilancio abbastanza forte da perseguire ulteriori acquisizioni se si presentano opportunità interessanti come Trace Midstream.

https://www.youtube.com/watch?v=uBiyq_dgvn8

Produttore di reddito passivo

The Williams Companies continua a far crescere costantemente il suo flusso di cassa. Questo le dà spazio per aumentare il suo dividendo mentre investe in ulteriori progetti di espansione.

  • Con il miglioramento delle condizioni di mercato quest'anno, l'azienda ha visto un aumento delle opportunità di espansione.
  • Questo significa che Williams continua ad emergere come una scelta eccellente per gli investitori che cercano una fonte sostenibile di reddito passivo.

Personalmente, mi piace l'attività dell'azienda e la vedo come un candidato per una crescita continua e a lungo termine. L'ho incluso nel mio portfolio.

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