S&P 500 ^GSPC 5,071.63 +0.02%
Tesla TSLA $162.13 +12.06%
Nvidia NVDA $796.77 -3.33%
Amazon AMZN $176.59 -1.64%
Apple AAPL $169.02 +1.27%
Alphabet GOOG $161.10 +0.74%
Meta META $493.50 -0.52%
Microsoft MSFT $409.06 +0.37%

Estos 3 valores parecen ser las inversiones más seguras durante un periodo crítico del mercado

Hoy vamos a desglosar 3 valores defensivos que le aportarán tranquilidad y seguridad en estos tiempos de incertidumbre. No vamos a especular sobre si es mejor mover su dinero al oro, al petróleo o a las criptomonedas, simplemente dejaremos que los números hablen y presentaremos 3 selecciones de acciones populares pero defensivas. Estos valores defensivos de primera categoría podrían servir de refugio ante la volatilidad.

¿Invierte en valores defensivos?

Personalmente tengo un par de acciones defensivas, y por supuesto entiendo a los inversores que sólo están ampliando sus posiciones que probablemente están en rojo por ahora, pero aunque las acciones de crecimiento a menudo generan mayores ganancias y rendimientos, plantean riesgos significativos, como estamos viendo actualmente en 2022. Muchas acciones populares que subieron fuertemente desde mediados de 2020 hasta 2021 se han derrumbado, arrastrando al Nasdaq Composite de crecimiento a territorio de corrección.

Pero los inversores no deben perder la esperanza: los valores defensivos ofrecen mucha más estabilidad en un entorno de mercado volátil.

¿Por qué invierto en valores defensivos?

Aquí tenemos muchas ventajas sobre las acciones de crecimiento:

  1. En primer lugar, normalmente necesitan tener beneficios tangibles y flujo de caja, que se utilizan para pagar dividendos, recomprar acciones o hacer crecer los negocios comprando competidores.
  2. Para los inversores a largo plazo con aversión al riesgo, la naturaleza estable y los dividendos compuestos de los valores defensivos son ideales para alcanzar sus objetivos financieros.
  3. Los valores defensivos también tienden a ser dominantes en grandes mercados con ventajas competitivas sostenidas. También suelen ser el tipo de empresas cuyos productos y servicios son esenciales para la vida cotidiana de las personas.
  4. Cuando la Reserva Federal se muestra más agresiva a la hora de endurecer su política, como ha ocurrido recientemente, los valores defensivos tienden a no sufrir tanto.

¿Qué 3 valores defensivos pueden prosperar en este momento?

1. Lockheed Martin $LMT-0.2%

¿Por qué estoy clasificando $LMT-0.2%aquí?

Con el aumento de las tensiones en el mundo, deberíamos tener claro que la industria armamentística y la tecnología militar experimentarán un auge. Por un lado tenemos la escalada de la situación en Ucrania, luego se especula sobre el peligro de Finlandia y la alianza de la OTAN, y por último, pero no menos importante, el posible conflicto entre China y Taiwán. Creo que es un conjunto de argumentos bastante grande que le convencerá de que el armamento va a prosperar a nivel mundial en un futuro próximo.

Lockheed Martin $LMT-0.2% es una empresa de seguridad y aeroespacial que cuenta con los segmentos: Aeroespacial, Misiles y Control de Fuego, y Sistemas Rotativos y de Misión. La empresa fabrica armas y sistemas de defensa de alta tecnología, pero es más conocida por sus aviones de combate F-35. El LMT-0.2% también proporciona una amplia gama de servicios a los gobiernos de todo el mundo.

  • La empresa ha subido un buen 21% en lo que va de año, lo que es bastante bueno en relación con el resto del mercado.
  • La rentabilidad por dividendo es del 2,54%.

Los valores defensivos también suelen tener grandes balances y un largo historial de pago y aumento de dividendos, lo que también conduce a un rendimiento superior durante los periodos de agitación económica. Por ejemplo, Lockheed Martin aumentó su dividendo trimestral en un 7,7% hasta los 2,80 dólares por acción a finales de 2021.

Lockheed es un ejemplo de cómo se comportan los valores defensivos cuando el resto del mercado baja. El rendimiento superior del índice S&P 500, tanto en términos de crecimiento como de dividendos, habla de ello.

2. Walmart $WMT+1.3%

Uno de los valores de consumo/defensivos más comentados que no debe perderse aquí.

Walmart $WMT+1.3% es un gigante de los bienes de consumo que representa aproximadamente el 9% de todas las ventas minoristas en Estados Unidos, según Global Intelligence. Lo cual es realmente mucho si se tiene en cuenta un mercado del tamaño de Estados Unidos. Lo que hace que $WMT+1.3% sea tan fuerte es su frecuente innovación. Este esfuerzo de innovación continúa hasta el día de hoy, como lo demuestra su negocio de comercio electrónico en rápido crecimiento y la introducción de Walmart Plus, un programa de membresía diseñado para mantener la competitividad de la empresa frente a Amazon y otros competidores.

  • WMT+1.3% también se ha expandido con éxito en el sector de la alimentación, una de las partes de su negocio que más crece.

Las recientes interrupciones de la cadena de suministro debidas a la pandemia crearon problemas a muchos minoristas que no pudieron abastecerse por completo, lo que hizo que los ingresos no alcanzaran sus objetivos. Sin embargo, $WMT+1.3% pudo evitar este problema porque fletó sus propios barcos desde Asia y realizó sus pedidos con mucha antelación para asegurarse de que podría satisfacer las necesidades de sus clientes durante la temporada navideña (una medida que se agradece bastante, ya que la empresa capeó la pandemia sin problemas gracias a su enfoque proactivo).

Walmart pertenece a cualquier lista corta de las mejores acciones defensivas del mercado por muchas razones. Para empezar, durante los períodos de inflación, los consumidores prefieren el valor y el volumen, lo que significa que el minorista de descuento ve más tráfico. Del mismo modo, ven incrementada su actividad durante los periodos de ralentización de la economía, de nuevo debido a sus bajos precios.

Como resultado, $WMT+1.3% ha aumentado constantemente sus ingresos, beneficios, flujo de caja libre -el dinero que queda después de que la empresa haya pagado sus gastos de explotación y gastos de capital-, márgenes y dividendos durante muchos años. También es la razón por la que Walmart ha superado con éxito una serie de retos, como la Gran Recesión, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China y los recientes obstáculos relacionados con la pandemia.

  • Por último, no podemos olvidar el dividendo, que se sitúa en el 1,52%.

3. UnitedHealth Group $UNH+0.2%

¿Qué es esta acción de 480 dólares?

Estoy seguro de que muchos de mis lectores ya saben que, en una situación normal, esta lista defensiva incluiría a Coca-Cola, Phillip Morris y alguna guinda. Hoy quiero presentarles otras opciones sin repetirme. ¿Por qué mi guinda del pastel es hoy $UNH+0.2%?

UnitedHealth Group $UNH+0.2% es una empresa diversificada de atención sanitaria y seguros que ofrece una amplia gama de productos y servicios a través de sus plataformas UnitedHealthcare.

UNH+0.2% es uno de los mejores valores defensivos porque los ingresos de la empresa están ligados en última instancia al gasto sanitario global. Esta es otra tendencia que sigue creciendo, independientemente de la evolución de la economía en general. Esto se debe principalmente al envejecimiento de la población, a la continua innovación en nuevos tratamientos y servicios, y al creciente apoyo gubernamental para subvencionar el gasto sanitario.

Un dato interesante sobre el crecimiento de este sector:

En 1970, el gasto per cápita (sanitario) era de unos 350 dólares al año.

Hoy en día, el gasto per cápita es de unos 12.000 dólares al año.

Si bien estos costes crecientes de la atención sanitaria suponen un reto importante para los hogares y los gobiernos, benefician a empresas como $UNH+0.2%. En el segmento de los seguros de salud, UnitedHealth, que ofrece atención sanitaria a través de asociaciones con empresas y gobiernos, es el líder indiscutible con unos 150 millones de afiliados.

Aunque la pandemia planteó algunos problemas, sobre todo porque muchas personas perdieron el seguro médico debido a los cambios en su situación laboral, la empresa ya ha logrado una impresionante recuperación. En el año fiscal 2021, los ingresos crecieron casi un 12% interanual y los beneficios de explotación aumentaron un 7,1%. La empresa también declaró 23.900 millones de dólares en efectivo, un 20,8% más que el año anterior.

Para terminar, quiero preguntarte:

¿Invierte en valores defensivos?

¿Qué valores defensivos son los que ganan para usted?

Tenga en cuenta que esto no es un asesoramiento financiero. Toda inversión debe pasar por un análisis exhaustivo.

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