Questi 3 REIT hanno sovraperformato il mercato per lungo tempo. Costruire un reddito passivo con i loro dividendi…

Di recente il mercato azionario è stato appesantito da molte notizie negative, tra cui l'impennata dell'inflazione e dei tassi di interesse, l'incertezza della catena di approvvigionamento dovuta alla pandemia in corso e la guerra in Ucraina. Oh, e l'attuale fallimento del mercato. Sembra quindi che ci siano pochi ripari da questa tempesta finanziaria, dato che anche la maggior parte delle società stabili più affidabili sono cadute. Ma forse potrebbe esserci un'eccezione!

Inoltre, la storia dimostra che ciò che scende alla fine sale, e questo è il momento di cercare i futuri vincitori.

Un buon trampolino di lancio, secondo gli analisti, potrebbe essere rappresentato da questi quattro fondi di investimento immobiliare(REIT), che nel corso degli anni hanno superato in modo impressionante l'indice S&P 500 in termini di rendimento totale. Inoltre, hanno portafogli attuali che dovrebbero continuare a produrre dividendi anche durante questa fase di contrazione e operano in settori che dovrebbero essere all'avanguardia quando il denaro inizierà a tornare sul mercato in quantità sufficiente.

Si tratta di Equinix$EQIX-0.7% nei centri dati, del locatore di logistica First Industrial Realty Trust $FR-0.9%, dello specialista di infrastrutture mobili Crown Castle International $CCI+0.0% e del gigante del self-storage Extra Space Storage $EXR+1.0%.

Secondo la tradizione degli investimenti, il semplice acquisto di un fondo indicizzato dell'S&P 500 e il fatto di seguirlo creeranno più ricchezza dell'investitore medio che sceglie a mano. Ma non si tratta solo di fondi con performance medie. Negli ultimi 10 anni, l'S&P 500 ha registrato un rendimento del 258,6%. Extra Space Storage ha quasi triplicato questa cifra e anche le altre tre società hanno superato facilmente il principale indice di mercato.

Equinix è uno dei pochi proprietari di data center ed è il più grande REIT del suo genere con oltre 220 strutture in più di 60 mercati in cinque continenti. Ha inoltre aumentato il suo dividendo per sette anni consecutivi e ora rende circa l'1,98%.

Extra Space Storage sta accumulando liquidità grazie al suo crescente portafoglio di 2.130 unità di stoccaggio, che la rende il secondo più grande proprietario/operatore e la più grande società di gestione di self-storage di terzi del Paese. Il titolo rende oggi circa il 3,54% dopo 14 anni consecutivi di aumenti dei dividendi, compreso un incremento del 10,23% negli ultimi tre anni. Sono numeri piuttosto interessanti anche per noi investitori in dividendi.

Crown Castle è il secondo più grande proprietario di torri cellulari negli Stati Uniti ed è fortemente concentrato sulla rete e sull'infrastruttura di cavi in fibra ottica necessaria per sfruttare la crescita delle reti 5G. Negli ultimi tre anni Crown Castle ha aumentato il payout dell'8,5%, con un rendimento attuale del 3,35% circa.

First Industrial ha un portafoglio di 434 edifici in centri di distribuzione chiave in tutto il Paese, serve quasi 1.000 clienti di magazzini rossi e ha aumentato il suo dividendo per nove anni di fila, compreso il 7,47% negli ultimi tre anni, e ora rende circa il 2,27%.

Sono tutti valori, numeri e prospettive molto positivi.
Tutti e quattro i titoli in questione sono in ribasso rispetto all'S&P 500, che nel 2022 è sceso del 17% circa. Il prezzo delle azioni di Crown Castle è sceso del 17% circa da un anno all'altro, seguito da First Industrial al 21%, Extra Space Storage al 22% ed Equinix al 25%
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Secondo alcuni analisti di Wall Street, si tratta di solide opportunità di acquisto. Tutti e quattro questi REIT presentano molte delle caratteristiche di un'azienda il cui titolo vale la pena di essere acquistato e detenuto, tra cui mercati accessibili ampi e in crescita ed elevate barriere all'ingresso per i potenziali concorrenti. È vero che migliaia di azioni hanno un fossato piuttosto alto.

La domanda è se e quando tornerà la crescita del mercato. E voi, prendereste in considerazione la possibilità di investire in uno di questi REIT? O preferite i classici collaudati? Oppure non investite affatto in fondi immobiliari?

Disclaimer:questa non è in alcun modo una raccomandazione di investimento. Questa è solo la mia sintesi dei titoli basata su dati provenienti da internet e su alcune altre analisi. Investire nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.