Volete un reddito passivo mensile? Allora questi sono i 3 REIT che fanno per voi
La volatilità del mercato ha portato questi tre pagatori mensili di dividendi a scontare, aumentando così il loro rendimento da dividendo. L'acquisto ora potrebbe portare a rendimenti da dividendo ancora più elevati. Se il vostro obiettivo è aumentare il reddito mensile, questi tre titoli possono essere gli investimenti ideali.
Queste 3 società vi forniranno un reddito passivo mensile.
I fondi di investimento immobiliare (REIT) sono molto amati dagli investitori che puntano al reddito. Poiché i REIT sono tenuti a pagare il 90% o più del loro reddito imponibile in dividendi, possono offrire interessanti rendimenti da dividendo e un reddito passivo affidabile. Sebbene la maggior parte dei REIT paghi dividendi trimestrali, ci sono alcuni REIT che pagano dividendi mensili e che hanno rendimenti elevati in questo momento, e questi 3 sono sicuramente da prendere in considerazione.
1. Realty Income $O+0.2%
Conosciuta per l'affidabilità dei suoi dividendi mensili e per l'enorme portafoglio di proprietà, Realty Income è uno dei più grandi e popolari REIT di locazione netta. Si tratta principalmente di un REIT retail e ha in portafoglio oltre 11.000 immobili retail. Nonostante il difficile impatto della pandemia sui settori del commercio al dettaglio e degli alberghi, Realty Income è riuscita a far crescere i propri rendimenti del 39% nell'intero 2019, grazie soprattutto alla massiccia espansione del portafoglio nel 2021, quando la società ha speso 6,4 miliardi di dollari, ha acquisito un altro REIT e ha aggiunto al proprio portafoglio classi di attività completamente nuove, tra cui alberghi, casinò e uffici. E il primo trimestre del 2022 mostra uno slancio continuo con l'espansione della presenza europea dell'azienda. I fondi rettificati dalle operazioni (AFFO), un importante parametro che illustra la redditività di un REIT, sono aumentati del 14% rispetto all'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 17% rispetto al trimestre e dell'82% rispetto all'anno precedente, mentre l'occupazione è rimasta stabile al 98%.
Realty Income è entrata nella nota lista degli aristocratici dei dividendi nel 2020, una designazione che viene data solo ai titoli a dividendo che hanno aumentato costantemente i dividendi per 25 anni. A marzo 2022, la società ha aumentato i dividendi 115 volte e ha pagato 622 dividendi mensili consecutivi, con un tasso di crescita annuo composto dei dividendi del 4,4% dalla sua IPO. Oggi, il suo rendimento da dividendo è di circa il 4,26% e il suo dividendo mensile paga agli investitori 0,247 dollari per azione.
2. Proprietà EPR $EPR+0.0%
EPR Properties è un REIT diversificato che possiede un portafoglio di 355 proprietà nel settore dell'intrattenimento, tra cui casinò, stazioni sciistiche, parchi di divertimento, parchi acquatici, musei, zoo, cinema e locali musicali e molti altri. Non sorprende che la pandemia abbia completamente distrutto il modello di business degli EPR. Le chiusure ordinate e la mancanza di domanda da parte dei consumatori di esperienze di intrattenimento pubblico hanno fatto sì che la maggior parte delle sue proprietà sia rimasta chiusa per la maggior parte del 2020. Tuttavia, l'aumento dei tassi di vaccinazione nel 2021 e 2022 ha portato a una significativa ripresa della domanda di esperienze e viaggi, dando alle proprietà EPR una spinta molto necessaria.
Le sue prestazioni non sono ancora tornate ai livelli pre-pandemia, ma il 2021 e il primo trimestre del 2022 mostrano segnali promettenti per l'azienda. Il portafoglio è stato affittato al 96% a marzo 2022, le entrate sono aumentate del 40%, l'FFO del 123% e il reddito operativo netto (NOI) è passato da una perdita netta a un utile netto di 0,48 dollari per azione. EPR ha ridotto il pagamento dei dividendi, in particolare nel 2020, in risposta alla pandemia COVID-19. È stata una mossa intelligente per conservare la liquidità in un periodo di grande incertezza. Ma quando la situazione ha iniziato a riprendersi e a riaprirsi, la società ha ripristinato il dividendo mensile e ha mantenuto i pagamenti negli ultimi 11 mesi. Nel marzo 2022 ha aumentato il dividendo a 0,2750 dollari al mese, offrendo agli investitori di oggi un rendimento da dividendo di poco superiore al 5%. Data la probabilità di futuri aumenti dei dividendi, EPR è un'ottima scommessa sui dividendi che offre un rendimento potenziale molto più elevato nel lungo periodo.
3. Stag Industrial $STAG-1.2%
A differenza di alcuni suoi colleghi, Stag Industrial è specializzata in immobili industriali con sede negli Stati Uniti, principalmente nel settore dell'e-commerce. In totale, ha una partecipazione o una proprietà in 551 proprietà industriali in 40 stati americani. Stag Industrial è l'unico REIT industriale che offre pagamenti di dividendi mensili anziché trimestrali, il che lo rende un ingresso interessante in questo settore immobiliare in piena espansione. I REIT industriali sono diventati uno dei settori più performanti del settore immobiliare commerciale. L'insufficienza dell'offerta e l'aumento della domanda hanno portato a un aumento dei canoni di locazione e a livelli record di posti vacanti.
La performance di Stag Industrial è rimasta solida durante la pandemia globale. L'utile netto è aumentato del 130% rispetto all'anno precedente, l'FFO core per azione è cresciuto dell'8,2% e il tasso di occupazione del portafoglio è pari a un buon 96,9%. I prezzi delle azioni hanno subito un colpo di recente a causa della volatilità del mercato che ha spinto il rendimento da dividendo del REIT a un competitivo 4,19% - più del doppio del rendimento da dividendo medio tra gli altri REIT industriali. Data la continua domanda di questo settore in crescita e il continuo aumento dell'e-commerce, gli analisti prevedono che la crescita del settore immobiliare industriale sia solo all'inizio, e uno dei motivi per cui Stag è interessante ora è che ha avuto il suo 12° anno di aumenti dei dividendi e paga dividendi mensili dalla fine del 2013, il che la rende uno dei migliori titoli che pagano dividendi mensili.
Penso che ci sia molto da scegliere e che sia sicuramente interessante se si ha a disposizione un reddito passivo pagato a intervalli mensili. I titoli a dividendo sono stati molto popolari negli ultimi tempi, in quanto rappresentano un "porto sicuro" e una sicurezza in questi tempi di volatilità; naturalmente è necessario fare ricerche più ampie e non prendere questo come un consiglio di investimento, ma solo come un suggerimento.