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La caída de la bolsa será peor que la de 2008, dice el legendario Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki es conocido por su bestseller Padre rico, padre pobre. Se podría decir que también se ha convertido en un icono de las conspiraciones y de las teorías conspiratorias de todo tipo. Se le ve regularmente comentando la evolución de las criptomonedas, los mercados, los mercados inmobiliarios y mucho más. Hoy trataré de darles una idea de su opinión sobre los mercados actuales, en los que ve una posible perdición que será peor que la de 2008.

Centraré la primera parte del artículo en el mercado inmobiliario, pero también hay algunas lecciones que aprender para los mercados de valores.

Mucha gente escucha sin pensar a sus corredores, asesores o diversos grupos de inversión en los que la frase "comprar la caída" aparece cada vez más. Muchos inversores se han quedado asombrados este año, y el mundo se pregunta: Las acciones no sólo suben. Un gran número de inversores, ya sea en el mercado inmobiliario o en el bursátil, piensa que cuando los precios suben, significa automáticamente que hay que subirse al carro e invertir rápidamente. De lo contrario, cuando el mercado languidece, muchos inversores recurren a comprar con la impresión de haber tocado fondo, pero eso puede no llegar hasta dentro de unos meses y con un diferencial de decenas de puntos porcentuales.

  • Mucha gente hace caso a las tendencias de los inversores, lo que no es el mejor método para invertir.

En un esfuerzo por reducir la inflación y los defectos económicos, es habitual bombear dinero en activos ya maltrechos y magullados. Se supone que este estilo podría evitar un choque.

Kiyosaki: Biden puede estar alimentando deliberadamente la inflación

  • Por lo tanto, sus argumentos son sólidos, pero se puede evaluar la situación real.

Se trata principalmente de que, por un lado, tenemos tipos de interés con inflación y, por otro, hay una crisis del petróleo/energía. Kiyosaki analiza el hecho de que las perforaciones petrolíferas han dejado de expandirse en mayor medida (a instancias de Biden) y se ha empezado a impedir, sobre todo, las nuevas perforaciones, que son prometedoras para mejorar la situación. En pocas palabras: no hay perforación ni producción = aumento del precio y la demanda de petróleo.

Esto ha provocado muchas cosas (no sólo el aumento de los precios), sino también la reducción de la mano de obra, ya sea la asociada a la perforación o la que necesita combustible para sus máquinas. La reducción de la mano de obra y el aumento de los precios que acompañan a la subida general de los precios son sólo el motor de la inflación.

  • La inflación hace a los ricos extremadamente ricos.
  • La clase media pagará más impuestos.
  • Y al final son los pobres los que se empobrecen.

Kiyosaki compara el año 2008 con la época actual

También hubo un hombre hace 14 años que pensó que imprimir dinero resolvería todos los problemas que surgieran. Déjame decirte algo, no resolvió el problema. ¿Cómo es peor en el presente?

  • El problema es la propia moneda (el dólar estadounidense), que ha languidecido increíblemente a lo largo de su historia. En 1944, el dólar ya no era la moneda principal, sino la de reserva. Con el tiempo, el propio dólar ha llegado a un punto en el que ha perdido su capacidad de ser una reserva y se ha vinculado al oro. Estos son los grandes cambios y saltos gigantescos que vemos hoy y cada día.
  • En 2008, salí ganando al vender pronto y valorar toda la situación (gané una verdadera fortuna como él afirma). En un momento en que todo el mundo entraba en pánico y vendía, Kiyosaki compraba a precios más baratos, lo que posteriormente resultó ser una gran jugada para él.

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Hace unos meses, la Fed imprimía hasta 120.000 millones de dólares cada mes. Luego, en noviembre, la FED anuncia que empezará a reducir la cantidad de este dinero en circulación (entre 10 y 15 mil millones de dólares al mes). Al mes siguiente (diciembre de 2021) esa cifra aumentó a 30.000 millones de dólares (en sólo un mes).

A principios de enero de 2022, la Fed mostró una actividad opuesta a la que cabía esperar. En lugar de la flexibilización cuantitativa, están empezando a destruir mucho dinero con la "restricción" cuantitativa.

La impresión de dinero empuja esencialmente el precio de los activos, cuando el dinero es "destruido" los activos tienden a caer en valor (acontecimientos actuales en el mercado de valores).

Cuando la Reserva Federal imprime dinero, en su mayoría compra bonos, cuando los bonos llegan a su vencimiento simplemente los renueva por un tipo de bono similar. El dinero se destruye sólo con esta venta de bonos, cuando el bono llega a su vencimiento alguien más tiene que comprar el bono = la FED recupera su dinero.

Enpocas palabras: el endurecimiento cuantitativo no beneficia al mercado ni a la gente normal. La destrucción del dinero no tiene relación con el aumento de la inflación que nos está empobreciendo. Lógicamente los precios suben = la gente ahorra y no gasta/invierte tanto. Supongo que el simple hecho de no gastar dinero puede controlar ligeramente la inflación, pero eso puede provocar un desplome de la bolsa.

¿Dónde está el principal problema de la economía?

El crecimiento del "crédito" o de los productos siempre ha sido el motor de la economía y de su crecimiento. Esto solía ser así, pero no tanto hoy en día. En lugar de que nuestra economía sea impulsada por la inversión y el ahorro, como solía ser, ahora está siendo creada por el consumo de crédito y la creación de nuevo crédito. No es una mala idea, pero incluso este consumo de crédito necesita una tendencia al alza para sobrevivir. Lo que nos lleva a una alta dependencia del Estado (préstamos y gastos gubernamentales).

(247) "El crash será peor que el de 2008" | La última advertencia de Robert Kiyosaki - YouTube

Ayer declaré lo siguiente en mi Twitter:

La venta de viviendas en EE.UU. cayó a su nivel más bajo en dos años. Tanto el PMI manufacturero como el de servicios estuvieron por debajo de las expectativas. El rendimiento del Tesoro a 10 años se desplomó hasta el nivel más bajo en meses tras los decepcionantes datos económicos. ¿Alguien necesita más pruebas de que el endurecimiento de la Fed está frenando la economía?

  • ¿Cómo valora la actualidad del mercado?
  • ¿Le interesan sólo las acciones o también la economía en general y su evolución?
  • ¿Le interesan los datos relativos a los cambios/la evolución de la economía en Estados Unidos?
  • Dígame su opinión y qué posibilidades ve de que se produzca una caída del mercado similar a la de 2008.

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