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3 titoli che faranno faville grazie all'aumento dei tassi d'interesse

I tassi di interesse e gli aumenti dei tassi sono stati un tema molto sentito, soprattutto di recente. Il mercato azionario non sta prendendo bene questa situazione, il che è comprensibile. Gli investitori temono una riduzione dei profitti per le aziende. Tuttavia, anche in questo caso ci sono delle eccezioni. Diamo un'occhiata più da vicino a 3 titoli che potrebbero beneficiare in modo significativo dell'aumento dei tassi d'interesse.

L'aumento dei tassi di interesse è generalmente percepito negativamente. Ma per Humana e altri due titoli può essere un catalizzatore significativo.

1. Gestione patrimoniale Silvercrest $SAMG+0.0%

Silvercrest Asset Management fornisce consulenza di gestione patrimoniale ai family office negli Stati Uniti. Questi servizi comprendono la consulenza finanziaria per individui e famiglie con un patrimonio netto elevato e la gestione di fondi d'investimento.

Su base annua, la società ha guadagnato il 4,5%, mentre l'indice S&P 500 è sceso del 21%. Il motivo principale è che i ricavi e gli utili dell'aziendanon sono influenzati dalle variazioni delle condizioni economiche o valutarie. Semmai, questi servizi sono più preziosi in questi periodi. Inoltre, i clienti dello studio sono più isolati da questi fattori rispetto ad altri segmenti della popolazione.

Fonte.

Un'altra ragione della sovraperformance di Asset Management è il fatto che la crescita dei tassi a breve termine è positiva perché la società ha una discreta quantità di liquidità e di investimenti a breve termine da gestire per i suoi clienti. In questo modo, ottiene rendimenti più elevati su questa liquidità, che confluiscono direttamente nel bilancio.

Inoltre, il titolo è interessante per il suo rendimento da dividendo del 3,8% e per il P/E a termine molto basso, pari a 8,8.

2. Humana $HUM+0.0%

Humana è una compagnia di assicurazione sanitaria con sede a Louisville, nel Kentucky. L'azienda ha sfruttato una nicchia di mercato specializzandosi in programmi finanziati dal governo. La quasi totalità degli iscritti al programma sanitario proviene da Medicare Advantage individuale e di gruppo, Medicaid e dal programma militare Tricare. L'azienda è anche leader nei piani di prescrizione autonomi per gli anziani iscritti al programma Medicare tradizionale. L'azienda fornisce anche altri servizi di assistenza sanitaria, tra cui servizi di assistenza primaria e di gestione dei benefici farmaceutici.

Fonte.

Huaman è ben posizionata per la crescita nel settore Medicare. L'azienda sta cercando di rafforzarsi con le acquisizioni. L'acquisto di Family Physicians Group, Your Home Advantage, Curo e la partecipazione in Kindred at Home hanno aiutato Humana a rafforzare la sua presenza nel mercato della sanità domiciliare e dell'hospice.

HUM ha un rapporto P/E di 18,0, un rapporto P/S di 0,63 e un rapporto P/Cash di 11. Sono numeri abbastanza impressionanti se si considera che l'azienda è pronta a sovraperformare in questo difficile contesto. Inoltre, un bilancio solido e un'ampia riserva di liquidità proteggeranno gli investitori da una recessione economica o da un aumento dei tassi.

3. Everest Re Group, Ltd. $RE+0.0%

Everest Re Group, Ltd. è un riassicuratore e assicuratore negli Stati Uniti, nelle Bermuda e nei mercati internazionali, con la maggior parte delle sue attività negli Stati Uniti. La società è organizzata in quattro segmenti: il segmento della riassicurazione statunitense, il segmento internazionale, il segmento delle Bermuda e il segmento assicurativo. I suoi prodotti comprendono una gamma di prodotti riassicurativi e assicurativi per i beni e gli infortuni.

Fonte.

I titoli assicurativi sono una buona scelta anche in condizioni di mercato volatili. In primo luogo, le loro attività sono molto più stabili perché la domanda di assicurazioni non cambia molto. Inoltre, queste società dispongono di molta liquidità che investono in titoli a breve termine, beneficiando così dell'aumento dei tassi.

Non sorprende che il titolo stia sovraperformando con un calo del 2% su base annua, nettamente migliore rispetto al calo del 21% dell'indice S&P 500 su base annua. Inoltre, gli analisti di Wall Street prevedono una crescita degli utili del 21,1% e dei ricavi del 19,6%.

Disclaimer: questa non è una raccomandazione di investimento, ispirata all'analisi di Jaimini Desai. Non sono un investitore professionista.

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