Warren Buffett ha sfruttato brillantemente le flessioni del settore energetico per ampliare il suo portafoglio

I prezzi del petrolio sono in calo, mentre crescono i timori di una recessione. Gli operatori temono che il rallentamento dell'economia possa frenare la domanda, in particolare nel settore energetico. I titoli energetici hanno reagito per lo più con un ribasso, con Occidental Petroleum $OXY+0.1% che è scesa a 55 dollari dall'inizio del mese, con un calo di quasi il 21%. Questo prezzo non è passato inosservato a Warren Buffett, che ha ampliato la sua "collezione" di azioni di $OXY+0.1% di 9,6 milioni.

Buffett ha chiaramente molta fiducia in $OXY+0.1% e sta ampliando la sua posizione senza esitazioni.

Berkshire Hathaway acquista altri 9,6 milioni di azioni di Occidental, portando la sua partecipazione a oltre il 16,3%.

Gli acquisti sono stati effettuati nel corso dell'ultima settimana e sono costati circa 529 milioni di dollari, ha dichiarato Berkshire in un documento normativo di mercoledì. Questi acquisti si aggiungono ai 336 milioni di dollari acquistati dalla Berkshire il mese scorso e ai 7 miliardi di dollari acquistati all'inizio dell'anno.

Dopo gli acquisti, Berkshire possiede ora circa 152,7 milioni di azioni di Occidental, per un valore di circa 8,52 miliardi di dollari in base alla chiusura di mercoledì, con un calo di oltre il 21% rispetto ai massimi di un anno (oltre 70 dollari per azione) toccati a maggio.

Il prezzo delle azioni di Occidental, tuttavia, è salito di oltre il 90% quest'anno, dopo essere più che raddoppiato, in quanto ha beneficiato degli acquisti di Berkshire e dell'aumento dei prezzi del petrolio in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Berkshire è il maggiore azionista individuale di Occidental. La società possiede anche opzioni per l'acquisto di 83,9 milioni di azioni Occidental, che se esercitate porterebbero la sua partecipazione a più del 25%.

Nel 2022 la Berkshire ha fatto spese folli. Nel primo trimestre ha speso 51,1 miliardi di dollari in azioni, compreso un aumento di 25,9 miliardi di dollari della sua partecipazione nella società petrolifera Chevron Corp.

Gli analisti hanno visto in Occidental e Chevron un modo per Berkshire di beneficiare dell'aumento dei prezzi del petrolio dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Gli ultimi risultati di $OXY+0.1%al 10 maggio 2022:

• Il fatturato è stato di 8,53 miliardi di dollari, con un aumento del 58% rispetto all'anno precedente.
• L'utile rettificato per azione diluita è stato di 2,12 dollari rispetto agli 1,48 dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente.

Le disponibilità liquide e gli equivalenti hanno chiuso il trimestre a 1,95 miliardi di dollari. Wall Street è stata molto contenta di vedere che Occidental ha ridotto il 12% del suo debito, pari a 3,3 miliardi di dollari, durante il trimestre.

Il rimborso del debito è molto importante per noi investitori.

Occidental Petroleum ha ridotto il debito a lungo termine di 8,1 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente. Questo si aggiunge alla riduzione del debito di 6,4 miliardi di dollari ottenuta nel 2021, che riduce gli interessi passivi e aumenta il flusso di cassa. Inoltre, apre la porta ad aumenti dei dividendi e a riacquisti di azioni. Tutto ciò avrà un impatto positivo sulla performance del prezzo delle azioni.

Il settore OxyChem è stato quello di maggior successo.

CEO $OXY+0.1%:

"La nostra divisione OxyChem ha raggiunto il terzo profitto trimestrale record consecutivo grazie al fatto che i nostri dipendenti hanno continuato a soddisfare la crescente domanda di prodotti chimici di base..."

La direzione prevede di aumentare la produzione di oltre il 6% nel secondo trimestre.

Un altro catalizzatore per la crescita

Che cosa potrebbe contribuire a spingere l'azienda nel lungo periodo, vi chiederete? La risposta è semplice: la cattura del carbonio. L'azienda prevede di spendere fino a 1 miliardo di dollari per costruire un impianto di acquisizione diretta (DAC). Monetizzando la tecnologia attraverso la vendita di crediti di carbonio, l'amministratore delegato di Occidental Petroleum Vicki Hollub ha dichiarato che "può essere un'altra impresa a valore aggiunto" per il gigante dell'energia.

Il passaggio alla decarbonizzazione di DAC le conferisce un altro vantaggio: la capacità di vendere "petrolio netto zero".

Per ulteriori informazioni e fatti interessanti su $OXY+0.1%, vi consiglio questo articolo: Buffett lo sapeva bene: 2 informazioni che vi convinceranno a comprare Occidental Petroleum | Bulios

• Investire in $OXY+0.1%?
• Qualcuno ha comprato anche su questo calo del 21%?

Si noti che questa non è una consulenza finanziaria. Ogni investimento deve essere sottoposto a un'analisi approfondita.