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3 aristócratas de los dividendos que pueden pasar de 100.000 a 300.000 en 2032

Un mercado de valores boyante es una oportunidad ideal para que los inversores pacientes adquieran acciones de calidad con descuento. Los valores con dividendos superan significativamente a las empresas que no ofrecen un pago a lo largo del tiempo. Estas acciones de dividendos especiales pueden triplicar con creces el dinero de los inversores en los próximos 10 años.

Estos superpoderes de ingresos pasivos pueden hacer millonarios a los inversores a largo plazo.

Aunque los mercados bajistas tienden a alimentar los temores de los inversores, las caídas del mercado suelen ser relativamente breves. Además, todas las caídas importantes de los principales índices estadounidenses de la historia han servido de oportunidad de compra estelar para los inversores pacientes.

Los aristócratas de los dividendos pueden ofrecer ganancias constantes a los inversores pacientes

Quizá la mejor propuesta sean las acciones con dividendos. Las empresas que pagan dividendos con regularidad suelen ser regularmente rentables y han pasado antes por crisis económicas. Son exactamente el tipo de empresas estables de las que esperamos que se revaloricen con el tiempo.

Además, los valores de alto rendimiento tienen la capacidad de superar a sus homólogos no remunerados a largo plazo. En 2013, JP Morgan Asset Management publicó un informe en el que se comparaba el rendimiento de las empresas cotizadas que introdujeron y aumentaron los dividendos durante un periodo de 40 años (1972-2012) con las acciones que no pagaban dividendos. A lo largo de este periodo de cuatro años, los valores que pagan dividendos proporcionaron una rentabilidad media anual del 9,5% a sus accionistas, mientras que las empresas que no ofrecen un pago obtuvieron una modesta rentabilidad anual del 1,6%.

Entre este pequeño grupo de impulsores de ingresos pasivos hay tres aristócratas de los dividendos que tienen el potencial de hacer mucho más ricos a los inversores a largo plazo. Si les das a estos tres gigantes de los ingresos hasta 2032, tienen la innovación y los intangibles para convertir una inversión de, digamos, 300.000 dólares en un millón de dólares.

NextEra Energy: 2,17% de dividendo $NEE+0.0%

El primer aristócrata de los dividendos de alto calibre que puede rendir un 233% en 2032 es NextEra Energy, la mayor empresa energética de Estados Unidos por capitalización bursátil. NextEra ha aumentado su retribución básica anual en cada uno de los últimos 26 años.

Las empresas públicas tienen la ventaja de ofrecer flujos de caja operativos muy predecibles. La demanda de electricidad no ha variado mucho de un año a otro. Esto permite a una empresa como NextEra gastar capital en nuevos proyectos de infraestructura, adquisiciones y dividendos sin comprometer su rentabilidad.

Lo que diferencia a NextEra Energy de sus competidores es su estrategia de energías renovables. Ninguna empresa está creando más capacidad a partir de la eólica o la solar. Dado que la empresa se ha comprometido a gastar un total de hasta 55.000 millones de dólares en nuevos proyectos de infraestructura entre 2020 y 2022, es poco probable que NextEra sea superada por ninguna otra empresa de energía verde en breve.

Los proyectos de energía limpia son caros en un aspecto. Pero esos costes se han amortizado. Además de aprovechar los tipos de interés históricamente bajos a la hora de financiar los proyectos, NextEra ha visto cómo sus agresivas inversiones en energía verde se traducen en un importante descenso de los costes de generación de electricidad. El resultado es una tasa de crecimiento anual compuesta de un solo dígito en un sector en el que las empresas suelen crecer a porcentajes bajos de un solo dígito.

Walgreens Boots Alliance: 4,72% de dividendo $WBA+1.1%

Otro aristócrata de los dividendos que puede convertir 300.000 dólares en un millón de dólares en 10 años es la cadena de farmacias Walgreens Boots Alliance. Walgreens ha pagado dividendos trimestrales de forma continua durante más de 89 años y ha aumentado su pago anual base durante los últimos 46 años.

No importa lo mal que se comporten la economía estadounidense y/o la bolsa, la gente siempre estará enferma y necesitará medicamentos, dispositivos médicos y servicios sanitarios. Sin embargo, la COVID-19 ha presentado un escenario único para las cadenas de farmacias estadounidenses, que tradicionalmente se han regido por el tráfico de personas, lo que ha provocado una notable reducción de los beneficios. Esta debilidad a corto plazo presenta una oportunidad de compra ideal para los inversores a largo plazo.

Antes de la pandemia, el equipo directivo de Walgreens Boots Alliance puso en marcha una estrategia de múltiples puntos para aumentar las tasas de crecimiento orgánico, mejorar los márgenes operativos y aumentar las visitas repetidas.

Walgreens eliminó más de 2.000 millones de dólares en costes operativos anuales, un año antes de lo previsto. Sin embargo, está gastando agresivamente en varias iniciativas de digitalización. Por ejemplo, el énfasis en la venta directa a los consumidores es una forma fácil para Walgreens de aumentar las tasas de crecimiento orgánico y mejorar la comodidad de las compras.

Lo más interesante, sin embargo, es la asociación y la inversión en VillageMD. Las dos empresas ya han abierto más de 100 clínicas conjuntas de servicio completo, y su objetivo es llegar a 1.000 clínicas para finales de 2027. Mientras que la mayoría de las farmacias solo pueden administrar vacunas, estas clínicas con personal médico son ideales para repetir pacientes y llevarlos a Walgreens.

Chevron: 3,84% de dividendo $CVX+0.5%

El tercer aristócrata de los dividendos que tiene el potencial de convertir 300.000 dólares en un millón de dólares en 2032 es el gigante integrado del petróleo y el gas Chevron. En enero, Chevron aumentó su retribución básica anual por 35º año consecutivo.

Chevron se beneficia de unos precios del petróleo y el gas que están en sus niveles más altos en décadas. Es probable que los elevados precios de las materias primas energéticas persistan, ya que la inversión en nuevas infraestructuras ha disminuido durante la pandemia. La invasión rusa de Ucrania ha afectado aún más a la cadena de suministro energético mundial. Las mayores ganancias de Chevron pueden provenir de la perforación.

Sin embargo, es importante señalar que el éxito a largo plazo de Chevron es también una función de su modelo operativo integrado. Además de la perforación y la exploración, Chevron es propietaria de oleoductos, refinerías y plantas químicas, que le sirven de cobertura contra la caída de los precios del petróleo y el gas. Cuando los precios de las materias primas energéticas bajan, los costes de los insumos de las refinerías y las plantas químicas disminuyen, mientras que la demanda de los consumidores y las empresas de productos petrolíferos suele aumentar.

La dirección de Chevron no tiene reparos en recomprar sus propias acciones para recompensar a sus accionistas. Chevron espera recomprar hasta 10.000 millones de dólares de sus acciones ordinarias de aquí a finales de año. Con menos acciones en circulación, la empresa puede parecer aún más atractiva desde un punto de vista fundamental.

En mi opinión, esta lista de empresas está bastante diversificada y cada inversor puede encontrar su nicho. Por supuesto, esto es sólo una sugerencia, no una recomendación de inversión.

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