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Un modo semplice per noi investitori al dettaglio di battere Wall Street

I professionisti di Wall Street sono ben addestrati e altamente informati, il che conferisce loro un grande potere. I singoli non riusciranno a battere Wall Street se cercheranno di investire come fanno i professionisti. I privati hanno un grande vantaggio rispetto a Wall Street che può dare risultati di investimento superiori.

Non dovete fare gli stessi giochi dei professionisti di Wall Street.

Wall Street è piena di persone intelligenti che sono estremamente ben pagate per analizzare una manciata di società e i settori in cui operano. Le società di investimento professionali hanno interi team dedicati a prendere decisioni finanziarie per generare i migliori rendimenti corretti per il rischio per i loro clienti.

Se pensate di poter superare Wall Street in un determinato anno, probabilmente vi sbagliate. Il mercato azionario è un gioco di informazioni. Non avete lo stesso tempo e le stesse risorse dei professionisti di Wall Street da dedicare alla scoperta e all'analisi di nuove informazioni appena disponibili. Le probabilità di sovraperformare in un solo anno non sono elevate.

Ma voi, in quanto investitori individuali, avete un vantaggiorispetto a Wall Street. Si può giocare una partita diversa.

Wall Street si impegna a effettuare revisioni mensili, trimestrali e annuali delle prestazioni. I gestori di portafoglio non vogliono registrare una grossa perdita a fine mese; spesso vengono pagati in base alla performance. Inoltre, un anno negativo potrebbe spingere i clienti a rivolgersi altrove. Questi elementi stanno cambiando radicalmente il modo in cui i professionisti di Wall Street gestiscono i portafogli.

Potete investire con un orizzonte temporale pluriennale. Non dovete preoccuparvi dell'andamento del vostro portafoglio nel corso di un mese, un trimestre o un anno. Se il vostro obiettivo è quello di massimizzare il valore nel lungo periodo - cinque, dieci o vent'anni - a chi importa cosa è successo questo mese?

Benjamin Graham ha scritto che il mercato azionario è una macchina per votare, non una bilancia. Il suo accolito Warren Buffett, tuttavia, sostiene che nel breve periodo è una macchina per votare, ma nel lungo periodo è una macchina per pesare.

In altre parole, il prezzo di un titolo in un dato momento è influenzato da una serie di fattori, tra cui il sentimento degli investitori, le notizie del giorno o semplicemente il lato del letto in cui si è svegliato un grande azionista. Nel lungo periodo, è più probabile che il prezzo di un titolo rifletta il suo valore intrinseco - il suo peso.

È molto più facile investire basandosi sull'idea del valore intrinseco di un titolo. Potete ignorare tutti i rumori della macchina elettorale e investire solo in base al valore reale dell'azienda. Wall Street non può farlo. Devono investire in base al fatto che pensano che il titolo possa battere il mercato generale in questo momento.

Gli investitori di successo non hanno bisogno di superare in astuzia Wall Street. In effetti, il miglior indicatore del successo di un investitore è il tempo che gli viene concesso per elaborare una decisione di investimento. Più a lungo si detiene un investimento, più è probabile che si ottengano rendimenti in linea con le aspettative.

Il rendimento medio annuo dell'indice S&P 500 dal 1957 al 2021 è stato di circa il 10,5%. In alcuni anni è molto più alto, in altri è più basso o addirittura negativo.

In altre parole, è molto più facile prevedere dove sarà l'indice del mercato azionario tra 10 anni che non dove sarà tra un anno. È quindi importante avere un orizzonte temporale di lungo periodo per ottenere buoni risultati d'investimento. Voi, come singoli investitori, potete farlo. Wall Street non può.

Se volete battere Wall Street, il modo migliore per farlo è stare lontani dai suoi giochi. Gli analisti hanno pubblicato rapporti con i prezzi esatti a cui prevedono che il titolo sarà scambiato tra un anno. Raramente, se non mai, lo chiamano proprio sul momento. È molto più utile determinare il valore di una società in questo momento sulla base delle aspettative a lungo termine e investire nelle sue azioni quando la società è valutata molto al di sotto di tale valore. Nel corso del tempo, se la vostra analisi è buona, vedrete il prezzo del titolo muoversi verso il suo peso reale.

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