S&P 500 ^GSPC 5,303.27 +0.12%
Nvidia NVDA $924.79 -1.99%
Tesla TSLA $177.58 +1.57%
Alphabet GOOG $177.29 +1.06%
Amazon AMZN $184.70 +0.58%
Meta META $471.91 -0.28%
Microsoft MSFT $420.21 -0.19%
Apple AAPL $189.87 +0.02%

Nový a perspektívny ESG SmallCap ETF s veľkým potenciálom

Tento ETF je jeden z troch nových fondov sputený spoločnosťou State Street Global Advisors. Dôvodom, prečo ma zaujal je jeho zameranie na ESG, ktoré sa dostáva poslednú dobu dosť do povedomia. Tým, že sa zvyšuje informovanosť verejnosti, ako aj investorov v spojitosti s touto oblasťou, považujem za zaujímavé pozrieť si tento index. 

Perspektívny ETF fond so zameraním na ESG.

Čo je vlastne ESG?

Je skratka od troch slov: Environment, Social a Governance, inými slovami: životné prostredie, sociálne aspekty a riadenie. Firmy, ktoré sa hrdia vysokým ESG dbajú na ochranu životného prostredia, správajú sa zodpovedne voči svojim zamestnancom i obchodným partnerom a záleží im na kvalite riadenia firmy. Firmy s vysokým skóre = trvalo udržateľné firmy. Na svete existuje viac ako desaťtisíc firiem, ktoré majú toto hodnotenie, najviac ich je v Amerike. Skóre sa vypočítava z údajov, ktoré sú verejne dostupné, napríklad z výročných správ. Na výpočet skóre existuje metodológia, ktorá berie do úvahy niekoľko faktorov.

 

Definícia ESIX

Tento index sa snaží sa sledovať index určený na výber firiem S&P SmallCap 600®, ktoré spĺňajú určité kritériá udržateľnosti (kritériá súvisiace s environmentálnymi, sociálnymi faktormi a faktormi riadenia), pričom si zachováva podobné celkové váhy priemyselných skupín ako index S&P SmallCap 600®. ESIX môže slúžiť ako potenciálna expozícia jadra ESG na základe svojho zamerania na kritériá ESG a komplexného pokrytia trhu vlajkovou loďou základného indexu S&P SmallCap 600®. 

Zdroj: Yahoo.Finance

Ako môžeme vidieť, aktuálna cena je približne 27USD (pri listingu cena okolo 30 USD), teda môže to byť zaujímavý vstup a môžeme aj vidieť, že tento ETF fond nie je až tak náchylný na nepriaznivé dianie vo svete, ako môžno jednotlivé akcie.

Benchmark - Index S&P SmallCap 600 ESG

Dátum vzniku - 10.01.2022

Prevádzkové náklady fondu - 0,12%

Dividendový výnos - 1,52%

Správca - State Street Global Advisors Funds Management Inc.

Distribučná frekvencia - kvartálne

 

TOP 10 Holdingov

 

Sektorové zameranie

Zo štatistiky môžeme jasne vidieť diverzifikáciu fondu, najväčší podiel je vo finančných službách, následne s takmer 15% zastúpením v technológiách a priemysle, taktiež spotrebiteľský sektor, nevyhnutné zdravotníctvo a nehnuteľnosti...

Geografické zameranie

Z grafu môžeme vidieť jasnú orientáciu na USA s viac ako 98% čo potvrdzuje aj prvé vety tohto príspevku, nakoľko najväčšie ESG zameranie firiem je práve v USA, následne im blízku Latinskú Ameriku, Áziu a Európu.

Samozrejme je to ešte pomerne nový ETF ale podľa mňa má táto oblasť veľkú perspektívu, nakoľko samotné spoločnosti dávajú čoraz väčšiu váhu ESG a taktiež štáty budú čoraz viac pretláčat túto myšlienku. Pre investorov, ktorí nemajú radi volatilitu a vložia peniaze radšej do rúk skúsenejších to môže byť zaujímavá alternatíva. Rozhodnutie je na každom investorovi a toto je len analýza zaujímavého ETF a nie investičná rada.

Vidíte perspektívu v ESG?

Vote to see the results! 18 answers already!

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

cital som diplomovku na komplexnu analyzu ESG a non- ESG PODIELOVYCH  fondov za 18 rokov ( cize dost dlhy casovy horizont) a co sa tyka vykonnosti tak v podstate ziadny rozdiel..na 2strane jasne, ze pojem ESG sa dostal do povedomia investorov len pred par rokmi....a vidim ze investori tuto oblst zacali preferovat a spravcovia promptne zaradovat do svojej ponuky. Viem skor na EU co sa tyka ESG ..tam je prijaty GREEN DEAL a vsetky kotovane spolocnosti budu musiet poskytovat okrem financnych aj nefinancne reporty investorom (tyka sa to  ESG) a banky budu pri uveroch pre podniky skumat skore ESG a kludne sa moze stat ze podnik uver nedostane pokial nebude mat dobre ESG skore pretoze banky nebudu riskovat ze sa to prevali ze podporuju non ESG podniky....takze ja osobne v tomto segmente perspektivu vidim..

uplne s tebou suhlasim moj velmi dobry kamarat robi v banke na vysokej pozicii a práve rozhoduju, či poskytnu kapital spoločnostiam z hľadiska ESG...čiže viem, že sa tomu venuje určite velka pozornost

Čiže dochádza k transformácii, ako som už pisal. Od prioritného ciela- maximalizacia zisku aj k inym oblastiam...čo je podla mna velmi dobre

ESG asi proč ne, nemám s tím problém. Otázka je, jestli to nebude prave to, co je bude brzdit

dobrá otázka ale asi je to už nutnosť rešpektovať podľa mňa

Může to být dobré ETF, ale vidím vyšší potenciál pro růst u jednotlivých akcií se zaměřením na ESG. Celkově se raději “přehrabuju” v jednotlivých akciích, ale chápu i kouzlo ETF. Zaměřuješ se taky na takové investice?🤔

Akože určite každý to čomu vyhovuje, mne toto prišlo ako zaujimava voľba nakolko čo sa týka jednotlivých výberov Si idem pri krypte ze sa v tom hrabem a pri akciách začínam vidiet význam skôr v takejto forme nakolko nemám na to asi ani čas ani chut ako par rokov dozadu

Čiže asi hĺbkový prieskum - crypto a pri akciách mi začína dávať vacsi význam toto… ale možno sa to zmení

Videl som že aj banky to dosť riešia a poskytuju firmám veľké financie nato

To je super treba podporovať tuto tému určite je to prospešné vo viacerych smeroch

Je super že sa takto transformujú z maximalizácie zisku aj do takychto cieľov

ESG je podľa môjho názoru ten typ ktorému sa dlhé roky nevenovala až taká pozornost a teraz sa to spoločnosti  a štáty snažia dobehnúť

Ja som tiež tento pojem počul prvý krat pred rokom asi a od vtedy si to dosť všímam