Google prodaja modele OpenAI | Future Intelligence #32
Google Cloud je začel prodajati modele svojega neposrednega konkurenta – GPT-6 Astra, Sol in Luna prihajajo v Model Garden, distribucija poslovne umetne inteligence pa se s tem ločuje od lastništva modela. Nvidia je v Berlinu predstavila DSX POD: 504 GPU Rubin v enem zabojniku, uvedba v štirinajstih dneh, dobave pa šele od leta 2027. Omejitev novega cikla niso čipi, temveč elektrika – Microsoft je odstopil od najema 23 000 čipov v Essexu, ker distributer priključitev na omrežje obljublja šele v 30. letih, medtem ko je zmogljivost AWS po besedah Andyja Jassyja večinoma razprodana do leta 2027.
Future Intelligence je ekskluzivno analitično poročilo, ki izhaja enkrat tedensko in je na voljo samo članom Bulios Black. Člani ga vsako nedeljo zjutraj samodejno prejmejo po e-pošti – v celoti, vključno s konkretnimi scenariji in tržnimi implikacijami. Trajni dostop do poročila dobite s članstvom v Bulios Black.
Ključne točke
Zakaj je Google v svojem katalogu začel ponujati vrhunske modele OpenAI, vključno s kodirnim agentom Codex
Kaj pomeni Nvidijina tovarna umetne inteligence v zabojniku s 504 grafičnimi čipi za tempo gradnje podatkovnih centrov
Kako Amazonovo novo orodje prenaša modele iz okolja PyTorch na lastne čipe brez prepisovanja kode
Pod radarjem: podjetje Ultragenyx ima po letih prvo odobreno gensko terapijo in kaj mu to odpira
Izpad Google Clouda v Londonu, Microsoftov umik iz najema čipov in razprodana zmogljivost AWS
OpenAI v Model Garden: Google prodaja modele svojega tekmeca
Google Cloud in OpenAI sta 21. oktobra 2026 napovedala, da bodo vrhunski modeli OpenAI in kodirni agent Codex na voljo v Model Garden, katalogu modelov na platformi Google Cloud. V prvem valu so GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol in GPT-6 Luna, za zdaj v zasebnem predogledu za izbrane poslovne stranke, polna dostopnost pa je načrtovana v prihodnjih tednih.
Tehnologija OpenAI je s tem na voljo na vseh treh največjih ameriških platformah v oblaku. Za Alphabet $GOOG to pomeni prihodek od tehnologije najneposrednejšega konkurenta Gemini, ki deluje na lastni infrastrukturi – in s tem ločevanje vloge ponudnika zmogljivosti od vloge ustvarjalca modela.
Kako deluje prodaja modela na tujem prodajnem pultu
Model Garden je katalog, v katerem razvijalec podjetja izbere model in ga prikliče prek vmesnika v okolju Google Cloud. Nakup poteka prek Google Cloud Marketplace, kjer lahko stranke za modele OpenAI uporabijo obstoječe obveznosti glede porabe v oblaku – torej vnaprej dogovorjene zneske porabe.
Prav ta podrobnost je z ekonomskega vidika pomembna. Velika podjetja imajo s ponudniki oblačnih storitev večletne obveznosti, nakup prek tržnice pa jim omogoča, da jih izkoristijo brez nove pogodbe z dobaviteljem, varnostne revizije in obračunskega razmerja. Ovire, ki so doslej ščitile lastne modele posameznih platform, izginjajo.
Dogovor vključuje tudi poteke dela Codexa: lokalni orodji Codex CLI in Codex Desktop se bosta povezovali z Googlovo platformo za inferenco oziroma samo izvajanje modela. Razvijalec ostane v svojem okolju, račun za izračune pa prejme Google.
Objava nasprotno ne vključuje cen, regionalne dostopnosti ali tehničnih specifikacij modelov. Brez cenika ni mogoče izračunati, kolikšno maržo bo Google obdržal od prodaje tujega modela – in prav to je edina številka, ki bo odločila, ali gre za smiseln prihodek ali zgolj za orodje za ohranjanje strank.
Konec ekskluzivnosti kot predpogoj
Ta korak je bil mogoč šele po 27. aprilu 2026, ko sta Microsoft in OpenAI preoblikovala partnerstvo iz leta 2019: končala se je ekskluzivna distribucija v oblaku, izginila je klavzula o AGI, Microsoftov delež prihodkov pa je bil omejen. Izdelki OpenAI bodo še naprej prvič na voljo na Azure, vendar so izgubili ekskluzivnost.
OpenAI hkrati zmanjšuje odvisnost od enega samega ponudnika zmogljivosti. Pogodba z Oracle znaša 300 milijard USD za pet let oziroma približno 60 milijard na leto od leta 2027, dogovor z AWS pa 38 milijard USD; nad vsem tem je projekt Stargate s SoftBank, katerega cilj je deset gigavatov.
Distribucija in računska zmogljivost se tako ločujeta. OpenAI kupuje silicij pri več dobaviteljih in prodaja modele na platformah vseh treh hiperskalerjev; ti pa se odmikajo od vloge ekskluzivnega partnerja in postajajo zamenljiva infrastruktura s katalogom, v katerem so drug ob drugem lastni in tuji modeli.
Alphabet pred četrtletnimi rezultati 28. oktobra
Oblak je medtem gonilo zgodbe Alphabeta. V zadnjem poročanem četrtletju so prihodki Google Clouda medletno zrasli za 82 %, poslovni dobiček segmenta je dosegel 8,8 milijarde USD, marža pa se je z 20,7 % razširila na 35,6 %. Neporavnana naročila Clouda so po navedbah vodstva dosegla 514 milijard USD v primerjavi s 462,3 milijarde na dan 31. marca 2026.
Trg pa osnovno poslovanje kljub temu vrednoti previdneje: Citizens je znižal ciljno ceno s 515 USD na 450 USD, oceno Market Outperform pa ohranil. To ustreza približno 28-kratniku ocenjenega dobička 16,24 USD na delnico za leto 2027 v primerjavi s prejšnjimi 32-kratniki.
Razlog je konkurenca umetne inteligence pri iskanju – torej prav tisti del poslovanja, ki ga prodaja tujih modelov ne more nadomestiti.
Alphabet bo rezultate za tretje četrtletje objavil 28. oktobra. Zanimiv ne bo tempo rasti Clouda, ki je po vrsti četrtletij predvidljiv, temveč vse, kar bo osvetlilo maržo kataloga tujih modelov in vprašanje, ali Microsoft $MSFT po omejitvi svojega deleža prihodkov OpenAI ohranja svoj premium položaj pri poslovni distribuciji.
GTC Berlin: Nvidia zapakira 504 GPU Rubin v zabojnik in skrajša uvedbo na 14 dni
Na svojem prvem dogodku GTC v Berlinu je Nvidia v sredo, 21. oktobra, predstavila DSX POD – referenčni načrt za celotno tovarno umetne inteligence, zapakirano v modularni zabojnik. V njem je sedem omar Vera Rubin NVL72, skupaj 504 GPU Rubin in 252 procesorjev Vera, povezanih z omrežjem Spectrum-X.