Investiční Bullánci

Každý měsíc vybíráme z našich portfolií a watchlistů pět tipů na skvělé společnosti. Pokud hledáte dobré investiční nápady, jste tu správně.

V červnovém vydání jsme se z jistých globálních důvodů odklonili od tipů na společnosti a podívali jsme se blíže na některá ETF. Kdo nečetl, může dnes Červen 2022 - Tipy na skvělé společnosti.

Zároveň jsme nedávno sdíleli článek Co jsou dividendoví aristokraté?, a jelikož se globální situace nikterak nelepší, dává nám velký smysl, podívat se na 5 kvalitních společností z indexu Dow 30. Ne všechny společnosti však nosí titul dividendový aristokrat, poznáte je? 😊

Goldman Sachs

Goldman Sachs Group, Inc. $GS  je přední světová společnost v oblasti investičního bankovnictví, cenných papírů a správy investic.

  • Sektor: Finanční
  • Země: USA
  • Tržní kapitalizace: $114 mld.
  • Příjmy: $51 040 mil.
  • Hrubý zisk: ---
  • Hotovost: $1 160 mil.
  • Dluh: $791 670 mil.
  • Dividenda: 3,27 %

Společnost byla založena v roce 1869, sídlí v New Yorku a má pobočky ve všech hlavních finančních centrech po celém světě. Goldman Sachs poskytuje širokou škálu finančních služeb rozsáhlé a diverzifikované klientele zahrnující podniky, finanční instituce, vlády a jednotlivce.

Goldman Sachs působí ve čtyřech segmentech:

  • Investiční bankovnictví (Investment Banking)
  • Globální trhy (Global Markets)
  • Správa aktiv (Asset Management)
  • Správa majetku a spotřebního zboží (Consumer & Wealth Management)

Podle analytiků se akcie Goldman Sachs po poklesu o více než 20 % v roce 2022 jeví jako výhodná koupě. Je to proto, že akcie Goldman Sachs se obchodovali za nižší cenu, než je účetní hodnota firmy (P/B). Goldman Sachs je nejen ziskový, ale většinu jeho aktiv tvoří vysoce likvidní cenné papíry.

Z 27 analytiků vydávajících názory na Goldman Sachs, které sleduje společnost S&P Global Market Intelligence, osm ji označuje jako Strong Buy, osm jako Buy a jedenáct jako Hold. Jejich průměrná cílová cena 416,81 USD dává společnosti Goldman Sachs růst o zhruba 38 % v příštích 12 měsících. Když k tomu připočteme dividendový výnos, celkový výnos přesáhne 40 %.

Merck

Merck $MRK  vynalézá léky a vakcíny pro mnoho nejzávažnějších onemocnění na světě.

  • Sektor: Zdravotní péče
  • Země: USA
  • Tržní kapitalizace: $226 mld.
  • Příjmy: $57 170 mil.
  • Hrubý zisk: $40 250 mil.
  • Hotovost: $18 890 mil.
  • Dluh: $31 660 mil.
  • Dividenda: 3,05 %

Již 130 let společnost Merck, mimo Spojené státy a Kanadu známá pod názvem MSD, plní své poslání zachraňovat a zlepšovat životy. Svůj závazek vůči pacientům a zdraví populace prokazuje zlepšováním přístupu ke zdravotní péči.

Společnost Merck stojí v čele výzkumu zaměřeného na prevenci a léčbu nemocí, které ohrožují lidi i zvířata včetně rakoviny, infekčních nemocí, jako jsou HIV a ebola. Společnost usiluje o to, aby se stala přední biofarmaceutickou společností na světě.

Merck je s více než 20% meziročním nárůstem ceny druhou nejvýkonnější akcií Dow v roce 2022 a analytici zde pontencál pro další růst.

Je pravda, že v posledních několika měsících postupně ztrácí na býčí náladě a cena její akcie se přibližuje k cílové ceně. Nicméně konsenzuální doporučení analytiků zůstává na úrovni Buy.

Z 24 analytiků, kteří vydávají názory na akcie společnosti Merck, jich devět hodnotí jako Strong buy, pět jako Buy a deset jako Hold. S průměrnou cílovou cenou 96,86 USD a 3% dividendovým výnosem dává společnosti Merck celkový výnos (cena plus dividendy) ve výši 7 %.

Coca-Cola

Coca-Cola Company $KO  je společnost vyrábějící nápoje, jejíž produkty se prodávají ve více než 200 zemích.

  • Sektor: Spotřební zboží základní potřeby
  • Země: USA
  • Tržní kapitalizace: $272 mld.
  • Příjmy: $41 320 mil.
  • Hrubý zisk: $24 340 mil.
  • Hotovost: $11 650 mil.
  • Dluh: $41 900 mil.
  • Dividenda: 2,73 %

Coca-Cola vznikla v roce 1886, kdy lékárník v Atlantě vytvořil nový "lahodný a osvěžující" nápoj. V prvním roce se v místních sodovkárnách prodalo každý den asi devět kusů Coly. Dnes je Coca-Cola jednou z nejikoničtějších značek na světě a denně zásobuje 1,9 miliardy zákazníků svým rozmanitým portfoliem více než 200 nápojů prodávaných po celém světě.

Cílem společnosti je osvěžit svět a změnit ho k lepšímu. Do portfolia značek společnosti patří Coca-Cola, Sprite, Fanta a další perlivé nealkoholické nápoje. Mezi hydratační, sportovní, kávové a čajové značky společnosti patří Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest a Ayataka. Mezi značky výživy, džusů, mléčných a rostlinných nápojů společnosti patří Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife a AdeS.

Společnost neustále proměňuje své portfolio, od snižování obsahu cukru v nápojích až po uvádění nových inovativních výrobků na trh. Společnost se snaží pozitivně ovlivňovat životy lidí, komunit a planety prostřednictvím doplňování vody, recyklace obalů, udržitelných postupů při získávání surovin a snižování emisí uhlíku v celém našem hodnotovém řetězci.

Společně s partnery zaměstnává více než 700 000 lidí a pomáhá přispět k ekonomické příležitosti místním komunitám po celém světě.

Pokud jde o hledání nejlepších akcií pro medvědí trh, jen málokteré jméno v defenzivním sektoru základních spotřebních výrobků se může rovnat společnosti Coca-Cola.

Akcie v roce 2022 překonávají širší trh o zhruba 25 % a analytici vidí před sebou další růst. Společnost Coca-Cola byla silně zasažena pandemickými výlukami, které uzavřely restaurace, bary, kina a další místa. Tyto tržby se však nyní vracejí zpět. Analytici rovněž oceňují schopnost společnosti Coca-Cola kompenzovat inflaci vstupních nákladů cenovou silou.

Podle S&P Global Market Intelligence, dvanáct analytiků hodnotí akcie Coca-Coly na úrovni Strong Buy, šest analytiků říká Buy, sedm je má na úrovni Hold a jeden Sell.

Průměrná cílová cena 69,82 USD, kterou analytici stanovili, dává společnosti Coca-Cola růst o zhruba 11 % v příštích zhruba 12 měsících. Když k tomu připočteme dividendu, celkový výnos dosáhne 14 %.

Home Depot

Home Depot $HD  je největším světovým maloobchodním prodejcem specializovaným na domácí potřeby.

  • Sektor: Spotřební zboží
  • Země: USA
  • Tržní kapitalizace: $305 mld.
  • Příjmy: $155 240 mil.
  • Hrubý zisk: $52 050 mil.
  • Hotovost: $13 810 mil.
  • Dluh: $47 380 mil.
  • Dividenda: 2,38 %

Společnost The Home Depot byla založena v roce 1978 a sídlí v Atlantě ve státě Georgia. Společnost Home Depot má přes 2 000 maloobchodních prodejen. Její prodejny najdete v USA, v Kanadě, Kolumbii, Portoriku a v Mexiku. Společnost zaměstnává více než 400 000 lidí.

V prodejnách The Home Depot se prodávají různé stavební materiály, výrobky pro zlepšení bydlení, výrobky pro trávník a zahradu a dekorační výrobky, jakož i výrobky pro údržbu, opravy a provoz různých zařízení.

Společnost také nabízí služby v oblasti pokládky podlahových krytin, skříní a jejich přestavby, pracovních desek, pecí a systémů ústředního větrání a oken. Kromě toho poskytuje služby pronájmu nářadí a zařízení.

Analytici považují pokles akcie za přehnaný a tvrdí, že investorům poskytuje příležitost koupit kvalitní společnost za skvělou cenu. Wall Street dává Home Depot konsenzuální doporučení Buy. Z 33 analytiků, kteří vydávají stanoviska k akciím, jich šestnáct označuje akcie za Strong Buy, sedm za Buy a 10 za Hold.

Jejich průměrná cílová cena 350,66 USD dává akciím Home Depot růst o přibližně 24 % v příštím roce. Když k tomu připočteme dividendu, je celkový výnos ještě vyšší.

McDonald's

McDonald's $MCD  je přední světový maloobchodní prodejce potravin s více než 40 000 provozovnami ve více než 100 zemích.

  • Sektor: Spotřební zboží
  • Země: USA
  • Tržní kapitalizace: $189 mld.
  • Příjmy: $23 590 mil.
  • Hrubý zisk: $13 300 mil.
  • Hotovost: $8 040 mil.
  • Dluh: $47 590 mil.
  • Dividenda: 2,15 %

Společnost McDonald's provozuje a franšízuje restaurace McDonald's po celém světě. Její restaurace nabízejí od slaného po sladké, od studeného po teplé.

K této společnosti jsme vydali naši amatérskou analýzu McDonald's. Král rychlého občerstvení 🍟.

Mezi nejoblíbenější produkty patří hamburgery a cheeseburgery, kuřecí sendviče a nugety, wrapy, hranolky, saláty, koktejly, dezerty, zmrzliny, nealkoholické nápoje, káva, jakož i snídaňové menu. Přibližně 93 % restaurací McDonald's po celém světě vlastní a provozují nezávislí místní podnikatelé.

Akcie od počátku roku poklesly o více než 7 %, což však stále překonává index S&P 500 přibližně o 10 %. Analytici nejenže očekávají, že tato lepší výkonnost bude pokračovat, ale že McDonald's bude v budoucnu generovat další vysoké zisky.

Průměrná cílová cena 276,97 USD dává společnosti McDonald's v příštích přibližně 12 měsících růst o 12 %. Když k tomu připočteme dividendu, celkový výnos se blíží 15 %.

Společnost McDonald's získala nejsilnější konsenzuální doporučení "Buy" ze všech dividendových akcií Dow s výnosem alespoň 2,0 %. Osmnáct analytiků hodnotí McDonald's na úrovni Strong Buy, osm říká Buy a devět ji má na úrovni Hold.

Závěr

Společnosti Goldman Sachs Group, Inc. $GS, Merck $MRK, Coca-Cola Company $KO a McDonald's $MCD se nachází v portfoliu Bullánků.

Společnost Home Depot $HD (jako Lowe's $LOW  Červenec 2022 - Tipy na skvělé společnosti) máme již delší dobu v hledáčku. I tak si myslíme, že společnost může být dostatečně kvalitní do hodnotového portfolia.


👉 Chcete investovat společně s ostatními investory?

Přidejte se ke stovkám dalších investorů na  💭

Investiční Bullánci

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.
Sponsored by @fintree Advertisement
Discussion
@tomasvremsky 3M

Dovolím si lehce konkurovat a nabízím své tipy na akcie k zařazení do portfolia: Dominos Pizza, Chipotle, Shell, BP, Nike. :-)

@sooskristian 3M

taktiež dobre tipy :)

@investicnibullanci 3M

Chipotle moc lidí nezná. Přitom je to 3. největší restaurační společnost v SP500.

@dominikpetrnousek 3M

Well, já jo znal, ale že je 3. největší v sektoru bych si netipl ani omylem.

@pavelbotek 3M

Abych pravdu řekl, tak jsem Chipotle taktéž delší dobu přehlížel 😄

@dominikpetrnousek 3M

Přiznám se, že Nike jako značka je za mě v pohodě, ale jako společnost se mi už docela dlouho nelíbí. Ovšem objektivně není úplně zlá, spíš mi nesedí některými kroky, které dělala v minulosti

@pavelbotek 3M

S tímto výběrem bych neměl problém, max u aktuálních cen pro nákup.

@investicnibullanci 3M

Souhlasíme. Akcie se nakupují za prémiové ceny, což pouze potvrzuje fakt, že investoři se k těmto společnostem obrací v "dobách temna" a jsou ochotní si připlatit.

@pavelbotek 3M

To bez debat. Některé jsou aktuálně dražší, ale svůj dividendově-defenzivní účel splní.

@patrikdrozen 3M

$MRK perspektivní odvětví za jakékoliv situace

@sooskristian 3M

za mňa aj McDonald

@patrikdrozen 3M

taky taky 👍

@dominikpetrnousek 3M

Ten se mi popravdě nejmíň líbí jako "sexy pick"... jasně, to je vec, která tu bude navždy, ale už od nich asi nečekám zázraky. To třeba ta CocaCola by se myslím mohla trochu pochlapit ještě

@dominikpetrnousek 3M

Jako jo, ale jako vždycky v tomhle průmyslu - je extrémní hardcore se v tom vyznat.

@dominikpetrnousek 3M

Coca Cola se fakt nedá nazvat jinak 😁👍Samozřejmě i zbytek jsou luxusní picky, ale $KO  je srdcovka

@investicnibullanci 3M

Už to bude skoro rok, kdy jsme naposledy kupovali akcie společnosti $KO . 😔 Tehdy za cenu pod 53 USD.

@investicnibullanci 3M

Mnoho dalších článků naleznete na Buymeacoffee. ☕https://www.buymeacoffee.com/investicnibulls

@investicnibullanci 3M

Děkujeme rozrůstajícímu se počtu investorů na Discordu. 🙌 https://discord.gg/aTWAbmz6R3