Lernen Sie von diesen 11 brillanten Investoren. Sie übertreffen mit Leichtigkeit sogar den legendären Buffett

Sich von den Ratschlägen, Handlungen und Erfahrungen anderer (und idealerweise erfolgreicher) Menschen inspirieren zu lassen, ist zweifellos eines der besten Dinge, die Sie für sich selbst tun können. Das Beste daran ist, dass es fast kostenlos ist und im 21. Jahrhundert nicht einmal viel Mühe kostet.

Ein typisches Vorbild und inspirierender Investor ist Warren Buffett, der sich selbst zu Recht als einen der besten (wenn nicht den besten) Investoren aller Zeiten bezeichnet. Gut, dass er das nicht tut. Die Performance seines Portfolios und die Höhe der von ihm verwalteten Gelder ist absolut atemberaubend.

Aber Buffetts Stil mag nicht jedem gefallen. Es gibt Investoren, die ähnliche (oder bessere) Ergebnisse erzielt haben und diese mit einem völlig anderen Ansatz erreichen. Und von ihnen können wir auch viel lernen. Vor allem, wenn es um ihre Ansichten darüber geht, wie unterschiedliche Investitionsansätze funktionieren. Werfen wir einen Blick auf diese Methoden und ihre prominentesten Vertreter.

Dieser Artikel soll vor allem dazu dienen, interessante Namen aus verschiedenen Bereichen der Finanz- und Investmentwelt aufzulisten und vorzustellen. Wenn Interesse besteht, werden wir uns in den nächsten Ausgaben näher mit einzelnen Investoren befassen. Wichtig ist, dass der Text für Sie als Wegweiser dienen soll, von dem aus Sie dann mehr über die Methode oder die Erfahrungen des Investors erfahren können 😇 Los geht's!

Wachstum Investieren

Zu den absoluten Asse der Wachstumsinvestitionen würde ich Phil Fisher und vor allem Peter Lynch zählen.

Phil Fisher - gründete1931 sein eigenes Vermögensverwaltungsunternehmen Fisher & Co, das er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1999 im Alter von 91 Jahren leitete und von dem man sagt, dass es seinen Kunden außergewöhnliche Anlagegewinne bescherte. Er spezialisierte sich auf innovative, forschungs- und entwicklungsorientierte Unternehmen. Er praktizierte langfristige Investitionen und versuchte, große Unternehmen zu vernünftigen Preisen zu kaufen. Fishers Popularität stieg nach der Veröffentlichung seines ersten Buches dramatisch an und verhalf ihm zu seinem mittlerweile legendären Status als Pionier der Wachstumsinvestitionen.

Es wird berichtet, dass Warren Buffett zu 85% von Benjamin Graham und zu 15% von Philip Fisher beeinflusst wurde.

Peter Lynch - ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Investoren aller Zeiten. Er ist der legendäre ehemalige Manager des Magellan-Fonds bei der großen Investment-Brokerfirma Fidelity. Er übernahm den Fonds im Jahr 1977 im Alter von 33 Jahren und leitete ihn 13 Jahre lang. Sein Erfolg erlaubte es ihm, 1990 im Alter von 46 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Sein Anlagestil wurde als Anpassung an das jeweils vorherrschende wirtschaftliche Umfeld beschrieben, aber Lynch betonte immer, dass man verstehen sollte, was man besitzt.

Während seiner Amtszeit erzielte der Fonds eine jährliche Rendite von 29,2 % und damit mehr als das Doppelte der Rendite des S&P 500 Index in diesem Zeitraum. Eine absolut unglaubliche Leistung.

https://www.youtube.com/watch?v=4WsPTqcwLiA

Aktivistisches Investieren

Eine weitere beliebte Methode ist das sogenannte aktivistische Investieren. Ein aktivistischer Investor, in der Regel ein spezialisierter Hedgefonds, erwirbt eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an einem Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung zu ändern.

Die Ziele des aktivistischen Investors können bescheiden sein, wie z. B. die Beratung der Unternehmensleitung, oder ehrgeizig, wie z. B. die Erzwingung eines Verkaufs des Unternehmens, einer Veräußerung oder Umstrukturierung oder die Ersetzung des Vorstands.

Der bekannteste aktivistische Investor ist zweifellos Carl Icahn

Er ist der Gründer und Mehrheitsaktionär von Icahn Enterprises $IEP+0.2%, einer Aktiengesellschaft und diversifizierten Konglomeratsholding. Icahn erwirbt große Beteiligungen an Unternehmen, von denen er glaubt, dass sie durch Änderungen in der Unternehmenspolitik an Wert gewinnen werden, und drängt dann die Unternehmensleitung, Änderungen vorzunehmen, von denen er glaubt, dass sie den Aktionären zugute kommen. Er war einer der ersten aktivistischen Aktionäre und soll diese Anlagestrategie in den Mittelpunkt des Interesses von Hedgefonds gerückt haben.

Icahn steht auf der Forbes-400-Liste und sein Nettovermögen liegt zwischen 17 und 22 Milliarden Dollar.

Icahn wird bei aktivistischen Investitionen von Bill Ackman gut verfolgt . Er ist der Gründer und CEO von Pershing Square Capital Management. Im Jahr 2022 schätzte das Magazin Forbes Ackmans Nettovermögen auf 2,8 Milliarden Dollar. Ich würde auch Dan Loeb zu diesen beiden zählen.

https://www.youtube.com/watch?v=B1NTnsBDGYg

"Makro"-Investitionen

Makro-Investitionen beziehen sich auf Investitionen auf der Grundlage globaler wirtschaftlicher Muster. Dazu gehört auch die Frage, welche Währungsreserven in Zeiten des wirtschaftlichen Chaos am besten abgeschnitten haben und abschneiden werden. Im Allgemeinen arbeiten Makro-Investoren oder -Händler für Hedge-Fonds.

Ray Dalio Der erste Name, der einem als Makro-Investor in den Sinn kommt, ist zweifellos Ray Dalio. Er hat sich schon immer mit Wirtschaftszyklen, Makroökonomie, Geschichte und der Welt im Allgemeinen beschäftigt. In letzter Zeit hat er sich auch intensiv mit Studien und Veröffentlichungen zu diesen Trends, Zyklen und Auswirkungen befasst.

Seit 1985 ist er einer der beiden Investmentmanager von Bridgewater Associates , dem größten Hedgefonds der Welt.

https://www.youtube.com/watch?v=xguam0TKMw8

Die Prinzipien von Ray Dalio werden von vielen Menschen auf dem Aktienmarkt und darüber hinaus befolgt.

Dazu gehört eindeutig auch Stanley Druckenmiller. To ist ein amerikanischer Investor, Hedge-Fonds-Manager, Philanthrop und ehemaliger Vorsitzender und Präsident von Duquesne Capital, das er 1981 gegründet hat. Er schloss den Fonds im August 2010, und zum Zeitpunkt der Schließung verfügte Duquesne Capital über ein Vermögen von über 12 Milliarden US-Dollar . Von 1988 bis 2000 verwaltete er als leitender Portfoliomanager des Quantum Fund Geld für George Soros und soll 2008 260 Millionen Dollar verdient haben. Apropos Soros... Auch er gehört zu dieser Gruppe von Makroinvestoren.

https://www.youtube.com/watch?v=nXHfPBHeOJU

Quantitatives Investieren

Ich glaube, dies ist eine etwas weniger bekannte Methode und Art von Fonds. Ein quantitativer Fonds ist ein Investmentfonds, dessen Wertpapiere auf der Grundlage von Zahlen ausgewählt werden, die durch quantitative Analysen ermittelt wurden. Diese Fonds gelten als nicht-traditionell und passiv. Es handelt sich mehr oder weniger um eine Art "hohes Mädchen" und harte mathematische Arbeit.
Sie werden mit Hilfe von proprietären Modellen und Softwareprogrammen erstellt, um geeignete Investitionen zu ermitteln.

Befürworter quantitativer Fonds sind der Meinung, dass die Auswahl von Anlagen mithilfe von Eingabedaten und Computerprogrammen den Fondsgesellschaften hilft, die mit menschlichen Fondsmanagern verbundenen Risiken und Verluste zu verringern.

Zu den Vertretern dieser Methode gehören Jim Simons und Cliff Asness.

Verständlicherweise sind die Vertreter dieses Bereichs nicht in erster Linie Finanziers und Investoren. Jim Simons zum Beispiel ist ursprünglich Mathematiker. Er ist der Gründer des quantitativen Hedgefonds Renaissance Technologies. Er und sein Fonds sind als Investoren bekannt, die mathematische Modelle und Algorithmen einsetzen, um aus Marktineffizienzen Anlagegewinne zu erzielen. Aufgrund der langfristigen Gesamtanlagerenditen von Renaissance und seinem Medallion-Fonds wurde Simons als"der größte Investor an der Wall Street" bezeichnet, genauer gesagt als der erfolgreichste Hedgefondsmanager aller Zeiten.

Laut Bloomberg Billionaires Index wird Simons' Nettovermögen auf 25,2 Milliarden Dollar geschätzt, womit er auf Platz 66 der reichsten Menschen der Welt liegt.

https://www.youtube.com/watch?v=U5kIdtMJGc8

Simons ist bekannt für seine Studien zur Mustererkennung und entwickelte (zusammen mit Shiing-Shen Chern) die Chern-Simons-Methode. Dieser hier ist mir besonders ins Auge gefallen. Falls jemand ähnlich verrückt ist, hier ist ein Vortrag über das Prinzip der Methode :)

https://www.youtube.com/watch?v=8VipIKLg6-k

Weiter

Ich würde auch Jim Chanos, einen bekannten Leerverkäufer, zu den anderen äußerst interessanten Investoren zählen.

Darüber hinaus sollte ich auch die so genannten Wide-Moat-Investoren erwähnen, die sich auf Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil konzentrieren. Natürlich überschneiden sich viele dieser Anlagebereiche, und viele Anleger lassen sich in mehr als einen dieser Bereiche einordnen. Aber ich würde Buffett und Munger hier einordnen. Die wertvollen wären dann sehr überfüllt 😁Ich würde auch Terry Smith, Chuck Akre oder Nick Sleep daneben stellen .

Habe ich jemanden vergessen? Wer ist Ihrer Meinung nach ein Investor, von dem jeder Anfänger und erfahrene Wolf lernen sollte?

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Haftungsausschluss: Dies ist in keiner Weise eine Anlageempfehlung. Dies ist lediglich meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und einigen anderen Analysen. Investitionen an den Finanzmärkten sind riskant, und jeder sollte auf der Grundlage seiner eigenen Entscheidungen investieren. Ich bin nur ein Amateur, der seine Meinung kundtut.