Warren Buffett und Bill Gates lieben Ackerland als Investition. Sie können auch über diesen ETF darauf wetten
Warren Buffett, der erfolgreichste Investor aller Zeiten, investiert nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Ackerland. Sein langjähriger Freund Bill Gates vertritt einen ähnlichen Standpunkt. Warum Ackerland für den durchschnittlichen Anleger interessant sein kann und wie man darin investiert, wird in diesem Artikel erläutert.
Eine Gemeinsamkeit zwischen Warren Buffett und Bill Gates besteht darin, dass sie beide Farmland als Anlageform lieben. Buffett kaufte seine erste Farm noch vor der High School in seinem Heimatstaat Nebraska für etwa 10.000 Dollar. Gates besitzt mehr als 242.000 Hektar bebaubare Fläche. Es wird auch berichtet, dass Buffett eine 1.500 Morgen große Familienfarm in Pana, Illinois, und drei von der Stiftung betriebene Forschungsfarmen besitzt, darunter mehr als 1.500 Morgen in Arizona und 9.200 Morgen in Südafrika.
Warum Ackerland?
In den letzten 30 Jahren lag die durchschnittliche inflationsbereinigte Rendite für landwirtschaftliche Flächen bei etwa 5 %. Das ist eine ziemlich solide Investition für langfristige Anleger. Aber nicht nur Superreiche wie Buffett und Gates, sondern auch andere haben das herausgefunden. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) berichtet, dass 30 % der landwirtschaftlichen Flächen in den USA Eigentümern gehören, die sie nicht selbst bewirtschaften. Solche langfristigen Investoren - wie Buffett, Gates und andere - wissen, dass es bei Investitionen in landwirtschaftliche Flächen keine wirklichen Nachteile gibt, aber potenziell erhebliche Vorteile. Dieses Gefühl ist heute wahrscheinlich wahrer als je zuvor,
Frühere Risiken bei Investitionen in landwirtschaftliche Flächen
Es gab jedoch eine Zeit, in der Investitionen in landwirtschaftliche Flächen recht riskant waren. Das USDA berichtet. Mitte der 1980er Jahre sanken die Agrarpreise aufgrund von Überschüssen, die Inflation verlangsamte sich, und die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Flächen ging zurück. Diese Faktoren verursachten den zweiten großen Wertverlust bei landwirtschaftlichen Flächen innerhalb eines Jahrhunderts. Die Grundstückswerte fielen von 801 $ im Jahr 1984 auf 599 $ im Jahr 1987, was einem Rückgang von 25 % entspricht. Dieser starke Rückgang hat in der Landwirtschaft zu großen Schwierigkeiten geführt. Viele Landwirte, die sich aufgrund der exorbitanten Bodenpreise hoch verschuldet hatten, konnten ihren Betrieb nicht mehr aufrechterhalten. Die Werte für landwirtschaftliche Flächen sind seit 1987 stetig gestiegen und liegen derzeit im US-Durchschnitt bei 1.050 Dollar pro Acre.
Aufgrund der Geschehnisse in den 1980er Jahren hat die US-Regierung seitdem durch ihr Ernteversicherungsprogramm so viel Risiko wie möglich aus der Landwirtschaft genommen. Die staatlichen Ausgaben für das Programm beliefen sich 1981 auf etwa 200 Millionen Dollar, während 2021 über 8 Milliarden Dollar ausgegeben wurden. Jährliche staatliche Subventionen schützen die Landwirte auch vor sinkenden Preisen und schlechten Erträgen. Diese Subventionen kosten den Steuerzahler jährlich über 5 Milliarden Dollar. In jüngster Zeit wurden durch das Gesetz mehr als 29 Milliarden Dollar an COVID-19-Hilfsgeldern an landwirtschaftliche Unternehmen gezahlt, und das Konjunkturprogramm vom Dezember 2020 stellte weitere 13 Milliarden Dollar für die Landwirtschaft bereit.
Mit ETFs investieren
Durchschnittliche Investoren haben nicht die tiefen Taschen von Milliardären, um Ackerland zu kaufen. Ein Investor könnte irgendwo einen kleinen Bauernhof kaufen, aber es gäbe immer noch den Ärger, wer das Grundstück bewirtschaftet, wer im Frühjahr pflanzt und wer im Herbst erntet, ganz zu schweigen von Dutzenden anderer Dinge, die erledigt werden müssen.
Aber auch der durchschnittliche Anleger kann in landwirtschaftliche Flächen investieren, indem er landwirtschaftliche Investmentfonds und börsengehandelte Fonds (ETFs)kauft.
DerVanEck Agribusiness ETF (MOO ) bietet Anlegern ein Engagement in einer Mischung aus Aktien, die im Agrarsektor tätig sind. Das Unternehmen besitzt vor allem in den Industrieländern, aber auch in Schwellenländern wie Brasilien, Malaysia und Singapur landwirtschaftliche Flächen. Der ETF erhebt eine Verwaltungsgebühr von 0,52 %. Ein weiterer beliebter ETF ist der iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI). Dieser Fonds umfasst Aktien von Unternehmen des Agrarsektors sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Regionen. Die Verwaltungsgebühr ist hier mit 0,39 % etwas niedriger.
Zusammenfassung
Obwohl die Renditen relativ niedrig erscheinen mögen, bietet die Investition in einen Agrar-ETF mehrere Vorteile. Sie können dazu beitragen, Ihr Portfolio zu diversifizieren und das Risiko zu minimieren. Und da es immer eine Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten geben wird, bieten ETFs auf landwirtschaftliche Flächen eine Investitionsabsicherung.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen in keiner Weise eine Anlageempfehlung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Analyse durch.