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Questa società con crescita dei dividendi del 6% vi fornirà un lussuoso reddito passivo

Filipo Maritinelli
3. 10. 2022
4 min read

Il rendimento da dividendo di questa società si avvicina a un livello molto interessante, ovvero il 6%, il livello più alto mai raggiunto da questa società. Ciò che è certamente importante menzionare è che non si tratta di una moda a breve termine che non sarà sostenibile, ma la società potrebbe presto fregiarsi del titolo di re dei dividendi, quindi potete certamente contare su questo dividendo!

Un aristocratico dei dividendi con un rendimento da dividendo di quasi il 6%.

Breve definizione di $WBA+0.5%

Walgreens Boots Alliance, Inc. opera come società di vendita al dettaglio di prodotti sanitari e di bellezza. Opera in due segmenti, Stati Uniti e Internazionale. Il segmento Stati Uniti vende farmaci con obbligo di prescrizione e un assortimento di prodotti al dettaglio, tra cui prodotti per la salute, il benessere, la bellezza e la cura della persona, attraverso le sue farmacie al dettaglio... Fornisce anche servizi centrali di farmacia specializzata e servizi di mailing. Al 31 agosto 2021, questo segmento gestiva quasi 9.000 negozi al dettaglio negli Stati Uniti con i marchi Walgreens e Duane Reade e cinque farmacie specializzate. Va inoltre sottolineato che il secondo segmento, focalizzato sull'ambiente internazionale, gestisce più di 4.000 negozi al dettaglio sotto varie società partner.

Tra l'altro, l'azienda vanta anche un record di dividendi pagati di lunga data, ininterrotto da 47 anni di crescita costante dei dividendi. La striscia di crescita dei dividendi del titolo, che dura da quasi cinque decenni, testimonia la forte stabilità dell'azienda. E grazie alla fusione con Boots alla fine del 2014, è diventata un'azienda globale. Questo evento ha causato anche un aumento del debito dell'azienda, sebbene sia in costante diminuzione.

Come molte aziende, Walgreens ha notato che l 'aumento dei salari e dei costi causato dall'inflazione sta danneggiando i suoi margini. Tuttavia, l'azienda non ha ancora problemi a pagare un dividendo, il che l'ha aiutata ad affrontare il suo bilancio senza sacrificare i pagamenti.

Un'interessante combinazione di modelli di business

Walgreens ha margini ridotti poiché è specializzata nella vendita di prodotti farmaceutici a basso margine. Tuttavia, l'obiettivo principale è quello di farvi entrare per poi poter acquistare prodotti alimentari, cosmetici, forniture mediche e altro ancora, dove il valore aggiunto è significativamente più alto. L'azienda converte solo da 0,03 a 0,05 dollari di ogni dollaro di fatturato in flusso di cassa libero. Eppure Walgreens ha aumentato il suo dividendo e mantenuto il suo payout ratio al di sotto del 50% degli utili di cassa.

Fonte.

Come possiamo vedere, il valore di Walgreens è superiore al 60% dell'ATH, il che può essere piuttosto interessante per alcuni tipi di investitori. Questo fenomeno ha fatto salire alle stelle anche il rendimento del dividendo, in quanto la società continua ad aumentare il payout. Il rendimento del titolo, che ora si avvicina al 6%, è più alto che in qualsiasi altro momento della sua storia, il che è davvero impressionante.

Alcuni potrebbero mettere in dubbio la sostenibilità di questo dividendo, ma l'azienda è finanziariamente sostenuta da utili in contanti e da un bilancio in miglioramento, quindi un dividendo del 6% dovrebbe essere un ritorno affidabile sul vostro investimento .

L'azienda sta cercando di espandere la propria attività

Ilmanagement sta ampliando il portafogliodell'azienda aggiungendo altri servizi, in particolare quelli medici. In questo modo, l'azienda aumenta il valore della sua attività e riduce i costi, il che, secondo gli analisti, potrebbe far risparmiare più di 3,5 miliardi di dollari di capitale entro il secondo anno24. Ciò potrebbe contribuire a incrementare gli utili per azione (EPS), offrendo al titolo un rendimento totale potenzialmente molto interessante.

Fonte: Yahoo.Finance

Come possiamo vedere, gli analisti di Yahoo hanno definito lo status di HOLD per questa società e quindi è una buona idea tenere il titolo se lo si possiede e, in caso contrario, aspettare di vedere come si configura la situazione di mercato. Per quanto riguarda il prezzo medio, è stato definito a 41 dollari, con un aumento di circa il 30% rispetto al prezzo attuale.

Fonte: Money.CNNACome
si può vedere, 7/10 dei principali proprietari hanno aumentato la loro partecipazione, il che mi sembra una notizia piuttosto positiva da cui partire
.

In conclusione, direi che questa società può essere un investimento interessante non solo per gli investitori orientati ai dividendi, ma in generale. L'azienda sembra progredire bene e ampliare il proprio portafoglio di attività e, grazie a queste mosse, può risparmiare miliardi di dollari in termini di costi. Se a ciò si aggiunge la combinazione di un dividendo di quasi il 6% e di una garanzia di stabilità che viene pagata da quasi 50 anni, mi sembra una garanzia piuttosto importante. Naturalmente questa è solo la mia opinione personale e non un consiglio di investimento, quindi ATTENZIONE.


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